四川省水果產業競爭力分析及其發展趨勢研究*

卓 攀，董洪清，朱欣民

（1 四川大學錦江學院管理學院，眉山620860）（2 西昌學院農業科學學院）（3 四川大學商學院）

四川省生態條件優越，氣候類型多樣，水果種類豐富，是全國重要的水果產區。近年來，“川果”產業每年為地方GDP 帶來近3%的貢獻率[1]，已逐步成為四川省實現鄉村振興的重要產業。2020 年，四川省水果種植總面積80.69 萬hm2，產量1 221.30萬t[2]，其中，晚熟柑橘、血橙、石榴、紅心獼猴桃、檸檬等特色水果種植面積和產量位居全國第一[3]。從產業發展水平及水果種類、產量等方面來看，四川省是當之無愧的水果大省，但卻難以稱得上是真正意義的水果強省。近年來，四川省高度重視水果產業發展，提出要推動“川果”等十大優勢和特色產業的高質量發展，大力構建現代農業的“10+3”產業體系[4]，在這樣的背景下，研究四川省水果產業競爭力及其發展趨勢更具現實意義。

祝進等分析了四川省水果產業發展水平，認為目前“川果”產業初具規模，有一定的競爭力，但是大而不強，主要有老舊果園多、產業鏈條短、結構不合理等問題，須轉變發展理念，提質增效，加快水果產業轉型升級，實現川果高質量發展[5]。另有報道，當前四川省的特色水果產業已經在全國占有一席之地，但在發展中仍存在一系列問題，需要進一步從提高經營組織化、優化區域布局、完善良繁體系等方面發力[6]。針對四川省南部地區的水果產業研究發現，雖然該地區是四川省水果的主產區，但目前存在著投入不足、管理落后等制約果業進一步發展的因素[7]。蔡臣等通過對四川省水果產業的優勢指數和集中度進行分析，得出當前存在著老果園設施管理差、新技術運用推廣少、標準化生產程度低等問題，為進一步增強四川省果業整體競爭力，需要持續優化品種結構、營造良好科創環境、完善水果產業體系[8]。

總體來看，目前對四川省水果產業省域競爭力的研究尚鮮見報道。基于鉆石模型分析，采用集中率、區位熵、顯示性對稱比較優勢指數和綜合比較優勢指數的研究方法，從多維度對四川省水果產業在全國范圍的競爭力進行綜合評價，分析四川省水果產業的現狀格局、變化規律以及在全國的競爭地位，以期促進四川省水果產業實現跨越式發展，為推動“川果”由大變強提供決策依據。

1 基于鉆石模型的四川省水果產業競爭力分析

1.1 生產要素

生產要素指進行物質生產過程中所需的各種資源，是產業活動的主要內容，與水果產業相關的生產要素主要包括自然環境、勞動力等方面[9]。

四川省位于我國西南部，省內氣候類型多樣、地形地貌復雜，此外，川西高山峽谷地區還形成了氣候垂直分帶，豐富的氣候類型為四川省果業資源多樣性發展創造了優越的條件，熱帶、亞熱帶、溫帶果樹在四川省均有種植，形成了多種獨具特色的優勢水果產業[3]。四川省2020 年人口總數達8 371萬[2]，是我國人口大省，勞動力資源豐富，勞動力成本相對較低。但隨著經濟的發展和城鎮化水平的提升，大量農村青壯年勞動力選擇外出務工，農村人口流向城市，從事果業生產的勞動力成本逐漸提升，勞動力資源優勢逐步弱化。

1.2 需求條件

需求條件直接影響產業的發展，需求結構會隨著生產結構和供給結構發生改變，進而導致產業結構的變化[9]。

隨著經濟社會的不斷發展，人們的生活水平逐步提升，對水果的需求量也日漸增加。據統計，2020年四川省人均鮮果消費量為45.8 kg，低于全國人均鮮果消費量（56.3 kg）[2]，與發達國家相比尚有較大的增長空間。從水果消費的品類來看，對干果的需求量增加，水果的產品附加值將得到進一步提升，能夠擴大水果市場的總體需求量。隨著水果加工技術的進步，水果產品呈現多元化態勢，但據《中國果汁消費報告》指出，我國人均年果汁消費量不到1 L，僅是世界平均水平的1/10，未來對水果及其加工品的需求量將呈日益增大的趨勢。伴隨電子商務和物流業的高速發展以及經濟全球化程度的提升，四川省本地生產的水果可以快速銷往全國乃至海外市場[10]，據統計，2020 年上半年四川省水果出口同比增長了10 倍[11]，在滿足廣大消費者需求的過程中，也促進了水果生產種植技術的提升，水果生產品質在近年也得到了迅猛發展，國內和國際競爭力也逐步增強。

1.3 相關與支持性產業

水果產業的發展需要相關產業的支持輔助，共同構成完善的水果產業發展體系。從縱向來看，水果產業的組織行為包括供給苗木、農藥化肥、薄膜等的上游農資產業，以及水果產品的加工、銷售、物流等下游產業[9]。

農資是水果種植的重要物資保障。當前四川省水果種植與廣西等地的高度集中模式不同，分布較散，果農對農資的關注度和購買意識較為薄弱。此外，農資市場的廠家主要面向省級客戶經銷，基層二三線客戶在果業種植專業知識、經營能力和組織能力等方面還有待提高[12]。近年來四川省水果加工企業規模不斷擴大，但主要以勞動密集型為主，果品加工初加工較多，深加工不足。企業發展不平衡，大型龍頭企業更容易獲得政府扶持，企業擴張速度更快，而規模較小的企業發展速度偏慢，整體存在參差不齊的發展現狀。當前物流運輸業在水果產業發展中發揮著越來越重要的作用。四川省是成渝經濟區的核心組成部分，近年相繼建成與成渝高速相通的多條高速公路和一、二級公路，成都、瀘州、宜賓等地航班可直通北京、上海等大城市，航運方面可通過長江通道直接出海，整體水、陸、空交通十分便利，利于特色水果產區與外地的經濟技術合作，以及果品的集散與流通[6]。

1.4 生產經營主體狀況

生產經營主體是影響水果產業競爭力的重要因素，主要包括經營規模、產業組織結構等[9]。

盡管四川省的水果產量和種植面積均位居全國前列，但水果生產種植的業務主體主要是一家一戶的果農，缺乏資金和有效的組織，技術相對落后，難以形成產業影響力，抵御市場風險能力較弱，經營狀況容易波動[13]。據不完全統計，目前四川省新的水果種植實體種植面積和產量分別占全省的1/10和1/5，許多水果合作社產業鏈較為單一，缺少資金支持，沒有形成標準化經營管理模式，導致許多合作社未能充分發揮應有的作用，阻礙了四川省水果產業質量提升，與國內果業大省和國外相比，四川省水果產業的經營水平仍存在較大差距。此外，由于省內果業龍頭企業數量較少，使得產業化經營的規模較小，對比之下的市場競爭力差，難以形成區域性的果業經濟合作區[8]。

1.5 政府行為及相關政策

政府的相關行為及政策能夠通過營造良好的經營環境，促進水果產業發展和競爭力的提升[9]。

早在2009 年，四川省組建了由全省11 個科研院所和高校骨干力量構成的水果創新團隊，團隊成立十幾年來，針對四川省水果產業的發展需求和技術瓶頸，開展了柑橘、葡萄、獼猴桃等新品種選育、節本技術集成、產業指導培訓和成果轉化推廣等工作，同時開展新型職業果農培育，不斷提升團隊成員和基層農技人員技術創新能力，在促進果業發展方面取得了顯著成效[14]。

2020 年四川省委農村工作領導小組印發了《川果產業振興工作推進方案》，加快推進四川省水果產業提檔升級，將專項資金向30 個水果重點縣傾斜，打造五大優勢水果產業帶及八大特色水果生產區。此外，重點實施標準化基地建設、良繁體系建設、創新能力提升、新型農業經營主體培育、加工轉型升級、品牌市場培育六大工程，全方位補齊川果振興短板，為建設現代果業強省提供強有力的支撐。

2 四川省水果產業集中度及競爭力評價

2.1 數據來源

通過查閱《國家統計年鑒》《中國農村統計年鑒》及各省市統計年鑒，選取2011—2020 年全國各省水果產量、種植面積和單位面積產量等數據進行對比分析。2020 年，我國水果種植面積排名前10 名的省份依次為廣西、陜西、廣東、新疆、四川、貴州、云南、山東、湖南、河北[2]，水果產量排名前10 名的省份依次為山東、廣西、河南、陜西、廣東、新疆、河北、四川、湖南、湖北[2]。本文選取種植面積和產量排名靠前的12 個省份進行水果產業集中率、區位熵、顯示性對稱比較優勢指數、綜合比較優勢指數等指標的分析，探討我國水果產業的省域發展情況，并與四川省水果產業數據進行對比，為進一步剖析四川省水果產業的現狀及發展方向提供理論支撐。

2.2 研究方法

2.2.1 集中率

集中率（CR）反映的是一個地區的水果生產變化趨勢以及地理集中度的大小[15]。由于不同地域間氣候變化、土地條件等生產資源的差異，導致不同地域間水果產量不同，研究集中率，能夠把握水果產業整體的空間格局。

其中，i 為水果產業，j 為某省份，Eij為某省水果產量，Ei為全國水果產量。CR 值越大，表示該省的水果產業地理集中化程度越高，在全國水果產量的占比越大；反之，表示該省的水果產業地理集中化程度越小，在全國水果產量的占比越小。

2.2.2 區位熵

區位熵（LQ）反映的是一個地區的水果產量對全國水果產量的貢獻程度[15]。通過對不同省份水果產業的區位熵進行計算，可以了解目前全國水果產業發展區域分化和集中狀況。

其中，Ej為某省農林牧漁業總產值，∑Ej為全國農林牧漁業總產值。LQ＞1，表示某省的水果產量有結余，還能向外輸出；LQ＝1，表示某省的水果供需正好達到平衡；LQ＜1，表示某省的水果產量較少，無法滿足該省的需求。LQ 值越大，表示該省水果產量對全國水果產量的貢獻程度越大。

2.2.3 顯示性對稱比較優勢指數

顯示性對稱比較優勢指數（RSCA）反映的是一個地區的水果生產的專業化程度[15]，在一定方面能夠說明水果產業是否為某省的優勢產業，是衡量水果產業競爭力的一個指標。

其中，-1≤RSCA≤1。RSCA＞0，表示該省水果生產的專業化程度高于全國同期平均水平；RSCA＜0，表示該省水果生產的專業化程度低于全國同期平均水平。RSCA 值越大，表示該省水果生產的專業化程度越高。

2.2.4 綜合比較優勢指數

綜合比較優勢指數應用全面，能夠反映出一個地區水果產業的綜合排名及競爭力情況[15]。綜合比較優勢指數由規模比較優勢指數（SAI）、效率比較優勢指數（EAI）和綜合比較優勢指數（AAI）3個指標組成。SAI、EAI 和AAI 3 個指標分別從生產規模和專業化程度、生產效率和生產力水平及規模和效率兩者綜合方面對水果產業的綜合比較優勢水平進行測算。

其中，GSij為某省水果種植面積，GSj為某省農作物種植面積，GSi為全國水果種植面積，∑GSj為全國農作物種植面積；APij為某省水果單位面積產量，APj為某省農作物單位面積產量，APi為全國水果單位面積產量，∑APj為全國農作物單位面積產量。SAI＞1、EAI＞1 和AAI＞1，分別表示該省水果產業規模、效率和綜合發展方面高于全國同期平均水平，SAI、EAI 和AAI 值越大，表示優勢越明顯，反之，則表示該省水果產業規模、效率和綜合發展方面處于劣勢。

2.3 結果分析

2.3.1 集中率

對12 個省份的CR 值進行計算，結果見表1。隨著時間的變化，大部分省份的水果產業CR 排名變化不大，基本穩定，我國水果產業生產地理格局基本形成。山東、河南、陜西、廣西4 個省份的水果產業CR 值較高，尤其是山東省，近10 年來占據31 個省域水果產業CR 值之首。其中，廣西壯族自治區水果產業CR 值從2011 年的5.57%逐步躍升至2020 年的9.71%，水果產量逐年增加。四川省水果產業CR 值與廣西壯族自治區變化趨勢類似，2011年四川省水果產業CR 值為3.58%，10 年來逐步上升，2020 年已達4.26%，說明四川省水果產業規模在進一步擴大，對全國水果總產量的貢獻逐步上升，水果產業地位正在提高。

表1 2011—2020 年水果主產省份水果產業集中率（CR）

2.3.2 區位熵

由表2 可知，2011—2020 年陜西、廣西、新疆、山東、河南、廣東、河北7 個省份的水果產業LQ值大于1，水果產量在滿足本省需求的前提下，還能對外供應。其中，陜西省水果產業LQ 值在2020年達到2.45，在全國具有較強的生產優勢和競爭力。湖北、湖南、四川、貴州、云南的水果產業LQ 值小于1，表明這5 個省份的水果產量對全國水果產量的貢獻程度相對較小。四川省水果產業LQ 值在12 個省域中數值較低，但卻在逐年增大，由2011年的0.57 增大至2020 年的0.64，正不斷搶占市場份額，在全國水果產業中的地位不斷提升。

表2 2011—2020 年水果主產省份水果產業區位熵（LQ）

2.3.3 顯示性對稱比較優勢指數

2011—2020 年水果產業RSCA 值大于0 的省份與LQ 值大于1 的省份一致，都是陜西、廣西、新疆、山東、河南、廣東和河北（表3），表明這7個省份的水果產業專業化程度高于全國平均水平。其余5 個省份的RSCA 值小于0，說明水果產業專業化程度較低。四川省RSCA 值小于0，與其他11個對標省份相比，水果產業專業化不具備優勢，但有逐年上升的趨勢，說明其專業化程度在不斷提高。

表3 2011—2020 年水果主產省份水果產業顯示性對稱比較優勢指數（RSCA）

2.3.4 綜合比較優勢指數

從2011 年開始，監測不同省份水果產業SAI值和EAI 值的變化（表4、表5）。在SAI 數據方面，近10 年來，12 個水果主產省份中，陜西省SAI值最高，其次是廣東和廣西，遠高于全國平均水平；新疆維吾爾自治區SAI 值雖然較高，但有逐年減小的趨勢；河北省2011 年SAI 值高于全國平均水平，2017 年降為低于全國平均水平。四川省SAI 值在12 個省份中排名靠后，2011—2014 年SAI 值小于1，低于全國平均水平，但隨著時間的推移，從2015年開始SAI 值大于1，且有逐年增大的趨勢，說明四川省水果產業規模正在不斷擴大，但自2017 年開始，四川省水果產業SAI 值增長率降低（圖1）。在EAI 數據方面，河南、山東、湖北的EAI 值較高，高于全國平均水平；河北省EAI 值在不斷攀升，在2019 年達到1.057 5；廣東、廣西、貴州的EAI 值較低，低于全國平均水平；四川省EAI 值近10 年一直小于1，低于全國平均水平，且有不斷減弱的態勢。從2011年的0.776 4減小至2020年的0.731 3，僅為全國平均水平的70%左右，不容樂觀（圖2）。

圖1 2011—2020 年四川省水果產業規模優勢指數

圖2 2011—2020 年四川省水果產業效率優勢指數

表4 2011—2020 年水果主產省份水果產業規模優勢指數

表5 2011—2020 年水果主產省份水果產業效率優勢指數

根據12 個省份水果產業SAI 和EAI 數據，計算得出相對應的AAI 數據（表6）。山東、廣東、陜西、新疆的AAI 值10 年間一直大于1，超過全國平均水平；廣西壯族自治區在2018 年趕超全國平均水平；四川省水果產業AAI 值一直未超過1，低于全國平均水平，但10 年來一直保持上升態勢，由2011 年的0.844 4 上升至2020 年的0.890 8，AAI值的不斷增大，證明四川省水果產業具有較大的發展潛力，競爭力不斷增強。

表6 2011—2020 年水果主產省份水果產業綜合優勢指數（AAI）

3 四川省水果產業競爭力影響因素分析

通過上述分析，可以看到，四川省水果產量和種植規模在全國處于靠前的位置，集中化程度優勢明顯，但相對其他水果生產大省而言，專業化程度處于劣勢地位，生產效率低，且有逐年降低的趨勢，產業綜合優勢不突出。就目前來看，四川省水果產業在全國水果市場中有一定的競爭力基礎，但上升空間還很大。分析認為，相比于全國水果生產大省，四川省水果產業競爭力相對較低的原因主要有以下幾個方面。

3.1 水果產品同質化現象嚴重

四川省內資源條件相似的水果產區種植的果品大多一致，同一時間成熟上市，造成產能過剩，銷售困難。果農通常愿意種植較為常見的果品類型，對種植新品種的積極性并不高。此外，果農之間存在盲目跟風種植現象，如陽光玫瑰葡萄、沃柑等熱門品種在短期內大量種植，未來存在一定風險。水果產品同質化現象嚴重在一定程度上影響了四川省水果產業競爭力提升。

3.2 水果產業鏈標準化程度低

無論是種植技術還是采后處理方面，四川省水果產業的標準化程度都不高。種植技術方面，四川省的老果園存量大，這些老果園多沿用落后的種植技術，機械化程度低，難以實現標準化生產[16]。很多果農盲目依靠經驗，在土肥管理、病蟲害防治、防災減災方面的措施不到位，導致水果生產效率低、品質差。采后處理方面，包括分選、包裝、貯藏、加工、運輸等諸多環節投入不足，水果耗損率高，直接影響水果供應和果品增值。

3.3 水果產業品牌宣傳缺失

四川省部分特色水果產品的宣傳力度不足，知名度低。例如，四川省藍莓產量位列全國第2 名，卻并不知名。究其原因，一方面，四川省水果產業多以家庭種植為主，缺少龍頭企業，宣傳投入成本少；另一方面，很多果農在銷售果品時，存在貼牌銷售的行為，將水果產品貼上其他省份的知名品牌，不注重本地品牌的宣傳。

4 四川省水果產業發展建議

4.1 優化種植結構

政府部門要做好四川省水果產業規劃，確定不同區域不同水果的優生區、適生區，加快淘汰非適生區，避免盲目種植影響果品品質；進一步優化種植結構，根據市場需求，科學種植，突出發展名優特水果，重視消費者個性化的需求，遏制果農種植水果的跟風行為，減少省內同質惡性競爭現象的發生；延長水果上市期，通過優化水果熟期結構，使得同一水果品類在市場的銷售期增長，提高四川省水果產業在全國市場的整體競爭力。

4.2 提高水果產業鏈標準化水平

加強新技術的研發示范與集成推廣，積極發展以果園托管為重點的產前、產中、產后社會化服務體系，逐步實現水果全產業鏈過程的機械化、數字化和精準化。一方面，進一步完善果園作業機械化技術體系，推廣各類先進科學的種植技術，廣泛建設各類水果示范園，不斷壯大基層果業技術服務隊伍，加強果農間的種植交流；另一方面，提升水果采后商品化處理水平。此外，應當研發新型貯藏技術，提高水果全產業鏈的流通速率，保證新鮮的水果第一時間送達到消費者手中[17]。

4.3 打造水果特色品牌

一方面要加強種質創新及新品種選育，打造四川省特有的水果品種；同時也要依據四川省當地特色與優勢，挖掘水果產品中的人文要素，豐富品牌文化內涵，講好品牌故事，加大宣傳力度，培育知名水果品牌[18]；還要開發一批果干、果汁、果酒等富有特色的水果深加工產業，提升果品附加值，豐富市場供給，打造地方特色的水果加工業品牌，提高四川省水果產業競爭力。

5 小結

四川省是我國果業大省，憑借其優越的自然生態條件形成了諸多特色水果產業，但在全國范圍內并沒有展現出明顯的競爭優勢。基于鉆石模型，對四川省水果產業的生產要素、需求條件、相關與支持性產業、生產經營主體狀況、政府行為及相關政策等進行了分析，并結合集中率、區位熵、顯示性對稱比較優勢指數和綜合比較優勢指數的研究方法，綜合評價了近10 年來四川省水果產業的省域競爭力和發展趨勢，進一步明確了四川省水果產業“大而不強”的現狀特征，同時也存在較大的上升空間。

面對當前制約四川省水果產業競爭力提升的水果產品同質化現象嚴重、水果產業鏈標準化程度低、水果產業品牌宣傳缺失等一系列問題，需要各級政府及社會各方通力合作，不斷優化全省水果品種種植結構、提高水果產業鏈標準化水平、打造水果特色品牌，最終逐步推動四川省成為全國果業新理念、新品種、新模式、新技術的策源地，提升果業的整體競爭力，從而促進四川省水果產業實現跨越式發展。