基于鉆石理論的我國中藥飲片產業國際競爭力提升路徑探索*

樊玉錄 ，李佳穎 ，王干一

（1. 河南中醫藥大學，河南 鄭州 450046； 2. 上海健康醫學院，上海 201318； 3. 河南省藥品評價中心，河南 鄭州 450046）

近年來，中醫藥因其安全有效的防病治病理念和技術，逐漸被世界各國認識并接受。全球對中醫藥的認可度逐漸提升，而中藥材及飲片作為中成藥、保健品的主要原料，也越來越多地被應用于中醫藥的開發，市場對中藥材及飲片的需求量也逐漸增加。據中國海關數據，與10年前比較，中藥類產品出口額已增加了近3倍，2021年中藥類產品出口額50億美元，同比增長16.5%；進口額27.4 億美元，同比增長24.1%；植物提取物、中藥材、中成藥、保健品的進口額、出口額均維持正增長［1］。在此，探討我國中藥飲片產業的發展困境，并探索我國中藥飲片產業國際競爭力的提升路徑，從而為我國中醫藥產業的發展提供參考。現報道如下。

1 中藥飲片產業的定義及理論研究

1.1 定義

產業是指服務于特定經濟分析目的同一屬性產品和服務的集合、同一屬性生產經營活動的集合及同一屬性企業的集合［2］。因此，中藥飲片產業廣義上應涵蓋中藥材種植、加工、炮制、銷售等組成的全產業鏈［2］。由于較難區分，因此在我國海關編碼歸類中，“中藥材及飲片”一并作為中藥的一個亞類。在國際貿易中，由于出口商對中藥原材料的要求較高及產品貯存的需要，產品一般都已經過炮制處理，即以傳統意義上的中藥飲片形式出口。且在醫藥工業產值統計中，中藥是按中藥飲片、中成藥進行分類的。本研究中，中藥飲片產業中的中藥飲片特指中藥材及飲片。

1.2 理論研究

1990 年美國哈佛商學院著名的戰略管理學家邁克爾·波特提出著名的產業國際競爭力“鉆石模型”理論（體系見圖1），業內將其作為產業國際競爭力的基本經濟分析范式。該理論認為，一個國家、地區或產業的競爭力包括生產要素，需求條件，相關及支持性產業，企業戰略、結構和同行競爭，政府和機遇等六大要素，其中除政府和機遇為輔助因素外，其余均為主要因素，這些因素決定了產業國際競爭力的來源及持久性等［3］。經過相關學者的研究，該理論逐漸發展成較完善的產業競爭力評價體系，得到了業界的廣泛認同和應用。

圖1 波特的“鉆石模型”理論體系圖Fig.1 Porter′s "Diamond Model" theoretical system

1.3 文獻研究

近年來，中藥飲片產業發展的研究受到國內外學者的共同關注，但內容多集中于我國個別地區中藥飲片產業或我國中藥飲片產業生產的發展。

中藥材發展：羅林［4］對陜西省鳳縣中藥產業發展進行現狀分析及SWOT（即優勢、劣勢、機會、威脅）分析，指出鳳縣應著重解決難點問題，重點規劃產業示范園建設，加大藥材種植上監管力度。

中醫藥產業國際化路徑研究：趙雪［5］從理論層面對中藥國際化的影響因素和實現形式進行闡述，并研究設計其發展路徑，針對我國中醫藥產業的發展實際提出“四段式”發展方法。

中藥飲片行業標準：肖永慶等［6］以市場主導政府引導和創新驅動協調推進為原則，指出目前我國制訂中藥飲片行業標準的必要性和緊迫性，同時指明中藥飲片行業標準實行步驟、內容及后期保障的重要性，基于當時的政策環境提出制訂中藥飲片行業標準的相關建議。

區域中藥飲片發展：王念等［7］的研究中先利用廣西中藥飲片統計年鑒數據掌握該區產業現況，然后根據中藥飲片生產企業及醫院藥房實地調查，剖析制約原因，提出發展建議，即利用企業聯盟或企業重組兼并來尋找多企業合作發展的道路，運用科技創新提升自身產業水平，打開中藥飲片銷售路徑。

醫院中藥飲片管理：于紅［8］在中藥飲片質量管理現狀調查基礎上分析其中存在的問題，認為醫院可通過擇優選用，強化驗收管理、建立可行的分類貯存保管機制，制訂標準規范藥房相關流程，改善醫院煎煮室的環境和完善設施設備改善質量管理。

中藥飲片企業發展：饒飛［9］在對七丹藥業中藥飲片的營銷策略研究中運用SWOT 研究企業目前存在的問題，最終在產品、渠道、價格和促銷層面提出了營銷建議，即發揮企業各部門優勢合作營銷，從市場需求出發，最后歸于市場，注重創新，跟緊市場變化趨勢。李玉然［10］的研究中以康美藥業為例，通過分析產業發展現狀，提出了產業升級發展對策建議，即加大政府扶持力度，制訂嚴格質量標準，利用計算機科技現代化管理，結合企業自身問題進行產業升級。

新型飲片發展：吳巧娜等［11］對中藥袋泡劑、小包裝中藥飲片和超微粉中藥等7種新型飲片分別展開分析，認為新型飲片極大改善了患者的服藥依從性，推動了我國中藥飲片產業的規模化、機械化、智能化發展進程。

中藥出口發展：張路路［12］通過分析我國中藥在“一帶一路”背景下的出口不利情況，提出應重視基礎設施建設，加強質量監管，接軌國際標準，海關應完善中藥出口名目錄，在國際上傳播中醫藥文化以帶動中藥發展。鄧麗娜等［13］分析我國中藥出口到日本的國際市場勢力，探討了我國中藥產品貿易條件差、出口價格低、利益少的問題，提出應加快中藥商品技術升級，提高出口質量，打造品牌企業，提高產業集中度。盧亞妹等［14］對中藥出口及中藥材出口的品種、市場、企業方面進行探討，提出應加強中藥文化宣傳，把控中藥材出口質量，加大力度應對技術性貿易壁壘，優化產業創新發展。

但既往文獻對我國中藥飲片產業國際競爭力方面的研究較少，對歷年海關數據缺乏綜合性對比分析，對決定我國中藥飲片產業國際競爭力的因素缺乏系統分析。

2 我國中藥飲片產業發展現狀

中藥飲片行業在國家政策扶持下發展勢頭較好，綜合醫院及中醫醫院是我國中藥飲片的市場主要消費點，年收入占比達48.0%，診所次之。2006年至2015年，我國中藥飲片的銷售收入占醫藥工業全行業比例整體處于上升水平，在2015 年達6.6%，詳見圖2。2011 年至2017 年，我國中藥飲片生產企業數量總體呈逐年增長趨勢，2017 年全國已有1 262 家中藥飲片生產企業，詳見圖3。2012年至2018年，我國中藥飲片銷售收入逐年增加，增速在2018年回升，行業年收入達2 104.9億元（詳見圖4），可見中藥飲片市場前景廣闊。2016 年至2018 年，我國中藥材及飲片進口額不斷上升。而我國中藥材及飲片的出口額變化不大，甚至有下降趨勢，出口形勢不容樂觀（詳見圖5）。但由于新型冠狀病毒肺炎疫情影響，可預測2020 年后我國中藥材及飲片出口情況會有所改善。

圖2 2006年至2015年我國中藥飲片銷售收入占醫藥工業比例Fig.2 Proportion of Chinese herbal pieces in the sales revenue of pharmaceutical industry from 2006 to 2015

圖3 2011年至2017年我國中藥飲片生產企業數量Fig.3 Number of Chinese herbal pieces manufacturers in China from 2011 to 2017

圖4 2012年至2018年我國中藥飲片行業銷售收入及增速Fig.4 Sales revenue and growth rate of Chinese herbal pieces industry from 2012 to 2018

圖5 2016年至2018年我國中藥材及飲片進出口額Fig.5 Import and export volume of Chinese herbal pieces in China from 2016 to 2018

3 基于鉆石理論的我國中藥飲片產業國際競爭力分析

3.1 生產要素

生產要素是中藥飲片產業成長的基本條件，通常情況下可分為自然資源、人力資源、知識資源、資本、技術等五大類，這些要素相互關聯、相互影響，中藥飲片產業對其依賴程度也因其特性而不同［15］。隨著經濟的發展，初級生產要素因其普遍性和易獲得性而使重要性有所降低，而高級生產要素則有加強。

自然資源：中藥起源于我國，大部分中藥材也出自我國，僅少部分依靠進口，且我國中藥資源品種眾多，蘊含量豐富。2011年至2018年，全國中藥材種植面積增長2 566 萬畝，增長率為90.35%；中藥材行業產量增加141.1 萬噸，增長率為46.19%。2018 年，全國中藥材種植面積達5 406 萬畝，同比增長7.16%；中藥材行業產量446.6 萬噸，同比增長5.26%。詳見圖6。我國中藥飲片產業的發展依賴于中藥資源的可持續發展，但由于目前我國中藥資源過度采收嚴重，無論是品種還是蘊含總量均有所減少，有可能引發中藥飲片產業的危機［16］。

圖6 2011年至2018年我國中藥材種植面積和行業產量Fig.6 Planting area and industrial output of Chinese herbals from 2011 to 2018

知識資源：我國有幾千年的傳統中醫藥文化，已形成了一套完備、獨特的理論體系，這為我國中藥飲片產業的發展奠定了良好基礎。中藥材炮制、中藥材采制和中成藥配制共同形成了我國中藥傳統制藥的三大技術，我國中藥炮制技術的傳承和發展為中藥飲片產業的發展奠定了至關重要的理論基礎［15］。據統計，我國有中醫古籍 13 455種［17］，如《本草綱目》《黃帝內經》《傷寒雜病論》《難經》《神農本草經》等，其中《本草綱目》載藥1 892 種，《神農本草經》載藥365種。我國中醫藥在不斷發展完善的過程中逐漸形成了較完整的中醫藥學理論體系，為中醫藥發展提供了有民族特色的知識資源［18］。

人力資源：我國有較完善的傳統中醫藥教育體系，及一批著名的中醫藥大學、研究中心、中藥材公司等，源源不斷地為國家培養中醫藥專業人才。隨著中醫藥現代化和國際化的發展，中藥國際合作研究和培養人才的趨勢也逐漸加大，我國中藥飲片產業在人才培養方面的優勢也越發凸顯。《2021年我國衛生健康事業發展統計公報》顯示，2021年我國中醫藥衛生人員總數達88.4萬人，比上年增加5.5萬人（增長率為6.6%）［19］。可見，我國在中藥飲片產業的人力資源優勢較明顯。

資本及技術：其對中藥飲片企業的生存和發展均起著非常重要的作用，隨著近幾年我國現代企業制度的不斷推行，以及資本市場的不斷完善和發展，中藥飲片產業管理、資本投入、新技術應用等方面雖得到了重視，但與發達國家相比差距仍較大。中藥飲片產業要想由生產要素建立起強大且持久的市場競爭優勢，必須挖掘高級生產要素及專業性生產要素的重要作用［20］。

3.2 需求條件

鉆石理論模型中，需求條件更多的是指國內需求因素，因此中藥飲片企業應不斷適應國內需求的改變，不斷革新競爭優勢。我國可以通過增加政府投入等手段帶動中藥飲片產業的國內需求，不僅可改善基層醫療機構的硬件設備、居民就醫的醫療環境，還能拉動居民消費。隨著我國不斷深入的醫藥衛生體制改革，城鎮居民醫保、新農合的鋪開，我國醫藥市場總體呈大規模增長，2017 年中藥材進出口量齊增，全年中藥材出口量22.3 萬噸，進口量9.10 萬噸，同比分別增長9.51%和13.62%，亞洲仍為進出口主要地區；“一帶一路”助力中藥材出口大幅增長；貴細中藥材進口勁增，人參產業亟待深挖；行業標準提升帶來出口藥材質量持續好轉；民營企業保持領先，成為中藥材進出口主力［21］。

目前，中藥飲片在保健食品、飲料、醫藥化妝品等行業已廣泛應用，隨著全球對中醫藥認可度的提升，市場對中藥材需求量有所增加，不少國家將目光瞄準了中藥材種植，海外掀起了中藥材“種植熱”。中藥材海外種植，不僅可推廣中醫藥文化，緩解部分品種的供應壓力，還可實現全球范圍內的資源重新配置，是未來的一大發展趨勢。

3.3 相關產業和支持性產業

中藥飲片產業能否在國際市場上形成競爭優勢，另一個要素是相關產業和支持性產業的發展。目前我國已初步形成以中藥材生產為基礎、以中藥工業為主體、以中藥商業為紐帶的中藥生產流通體系。泛珠三角、四川及廣西等地區憑借地域、資源等優勢，已形成了初具規模的產業集群，我國空間跨度最大、互補性極強、發展潛力巨大的中藥產業集群在泛珠三角地區也已形成。該產業集群包含了以省為邊界的諸多產業子集群［22］，呈現出競爭合作、共同發展、協同互補的良好發展勢頭。

3.4 企業戰略、結構和同行競爭

鉆石模型認為，真正能形成國家競爭優勢的是企業發展戰略。從我國中藥飲片產業整體來看，我國中藥飲片企業在整個國際市場占有的市場份額很低，產業集中度相對較低，處于分散、粗放型發展狀態。近幾年，中藥種植、加工等領域得到了許多大型中藥飲片企業的青睞。2021 年中藥工業穩步增長，全年營業收入達6 919 億元人民幣，同比增長 12.36%［23］，規模以上中藥飲片加工企業1 148 家，但這些企業的產品同質化嚴重，品牌意識較弱，知識產權保護力度不夠，參與國際競爭的能力不強。

3.5 中藥飲片產業的政府因素

我國政府相繼出臺了許多政策和法規，以引導和規范中藥飲片產業的發展，如《中藥現代化發展綱要》《中醫藥國際科技合作規劃綱要（2006—2020年）》《中藥品種保護指導原則》等。2015年以來，政府又出臺系列政策促進中藥飲片產業發展，如《中藥材保護和發展規劃（2015—2020 年）》等，提出推進“中藥材規范化種植養殖”戰略布局［24］。《中華人民共和國中醫藥法》明確了野生資源保護和中藥材規范化種植養殖的相關規定［25］。

3.6 中藥飲片產業的機遇因素

機遇因素一般包括重大發明的出現、重大的技術變化、投入成本巨變、外匯匯率出現巨大改變、世界或地區需求的突然變化及戰爭等。機遇可能是自然演化而成的，也可能是由很多偶然事件促成的，如中醫藥在應對重癥急性呼吸綜合征和新型冠狀病毒肺炎等疫情，以及其他未知傳染性疾病時，確實顯示出了西醫西藥無法替代的作用，這給中醫中藥及中藥飲片產業的發展帶來了機遇。

4 建議

4.1 提升高級生產要素投入

因地制宜地加強中藥材的基地建設：雖然我國中藥材及飲片資源相當豐富，但隨著全球使用天然藥物熱潮的興起，加上近幾年來環境污染的加劇，過度的破壞耕地草地和毀林開荒，一大批動植物資源逐漸滅絕或瀕臨滅絕。因此，要重視發揮天然優勢，在順從自然規律的前提下，對中藥材進行科學化、規模化的種植和培育，因地制宜地加強中藥材良好農業規范基地建設，同時在種植、管理資源的過程中運用現代先進的科技手段，提高中藥材的質量和產量，從而提高國際競爭力。

提高中藥飲片產業人才素質：加強中醫藥基礎理論的學習與研究，強化中醫思維，要特別重視中醫藥文化的傳播。這不僅是文化傳播，更是市場營銷。中藥飲片產業要想走向國際市場，不僅自身要走向世界，同時與中藥飲片相關的中醫藥文化和理論也要被全世界認同接受。有計劃地組織一些國際性會議，宣傳中藥飲片標準及中醫藥文化，可在一定程度上增強人們對中藥飲片及中醫藥文化的了解和認識。

轉變研發和運營模式：我國的中藥飲片企業需轉變研發和運營模式，加大中藥飲片產業研發投入力度，重視新技術、新工藝的開發和研究，逐步培育出具有競爭優勢的品牌，使中藥飲片產業形成品牌化；轉變中藥飲片產業運營模式，堅持“以市場為導向”的運營理念，技術引導、服務先行，以提高人民群眾的健康質量為目標，洞悉和引領健康產業的發展，保持自身經濟效益的穩定增長。

4.2 以市場需求為導向

目前，我國大部分中藥飲片企業缺乏國際競爭意識，主要市場仍在國內［26］。因此，重視市場信息，以銷定產，以市場為導向，生產適路產品非常重要。可借鑒產銷一體化經營體制，以國內外市場需求為導向，以大型龍頭企業為依托，在中藥材產區建立標準化的原料基地，由龍頭企業進行收購初加工，供給中藥廠制成成品，形成完整的產業鏈。

4.3 開拓新的產業發展

中藥配方顆粒因其即沖即服的優勢，在市場中非常突出，已實現了工業化生產和臨床廣泛使用。利用現代科學技術，中藥配方顆粒的穩定性、高效性及質量可控性均能得到保障。目前，中藥配方顆粒的生產研究工藝已基本實現規范化、標準化、現代化，藥效上與傳統飲片保持一致，同時彌補了傳統飲片的稱量誤差和煎煮問題。同時，新型飲片中的密封獨立小包裝藥品，近幾年的市場銷售額也在不斷提高，前景較好。小包裝飲片在運輸過程中減少了飲片損耗，獨立的包裝保證了稱量準確性，可減少藥師工作量和患者等待時間，改善了傳統飲片粉塵紛飛的藥房環境和儲存損耗，不僅保證了用藥優勢，還提高了臨床療效。

4.4 加大知識產權保護力度

目前，中藥知識產權保護涉及專利、商標、著作權、商業秘密、反不正當競爭、植物品種保護等［16］，保護內容包括中藥材及飲片、處方及制藥工藝、文獻資料等。不斷加強中藥飲片的專利保護，是提升我國中藥飲片產業國際競爭力的必然選擇。根據我國中藥飲片產業實際情況，建議可提高中藥飲片知識產權保護意識，企業建立專人管理的知識產權管理部門；加快專利審批進度，組建完善的中藥飲片領域的專利侵權仲裁機構，完善中藥飲片企業專利侵權機制建設機制；鼓勵國內企業在國外申請專利，認真研究國外的專利體系，借鑒成功經驗。

4.5 提高市場集中度

《關于加快推進重點行業企業兼并重組的指導意見》指出，推進企業兼并重組，調整優化產業結構，培育具有國際競爭力的大企業，是提升我國經濟國際競爭力的必然選擇［27］。目前，隨著行業規范程度不斷增強，可鼓勵中藥材和中藥飲片產業整合，小型企業并購重組，同時加強對中藥材生產的掌控，逐步提高中藥飲片行業集中度［28］。通過中藥飲片企業的強強聯合、兼并重組，可增強企業的融資和信貸能力，增強研發技術積累和市場競爭力。同時，中藥飲片企業也要建立生產方式、銷售方式等現代化的管理制度，以提升產業集中度。

4.6 政府和行業重視行業標準的制訂

完善的中藥材運行監測體系既可實時共享準確的中藥材產銷信息，還可預測價格變動；既為政府的政策制訂提供參考，又為中藥飲片產業鏈涉及藥材種植、加工、運輸、貿易、制劑等各個環節的有效整合提供支持。商務部已于2012年發布了中藥材重點品種的市場運行信息監測和預警結果［29］。我國在制訂中藥飲片相關國際標準方面，可考慮藥材服用安全性、質量穩定性等方面，參照國際上已有的限量標準，如農藥殘留等，制訂出既符合國情又與國際接軌的中藥飲片產業的標準，在推動完善我國中藥飲片出口標準的同時，提高我國中藥飲片產業的國際競爭力，以進一步主導中藥飲片國際標準的制訂。