2011國際藝術(shù)市場的浮與沉

在市場竟?fàn)幍倪^程中，一股勢力的涌現(xiàn)，必然預(yù)示著另一股勢力的消退。2011年的藝術(shù)品市場就是這樣一個(gè)浮沉交替的年代。它見證著藝術(shù)品市場格局的轉(zhuǎn)變，同時(shí)也預(yù)示著藝術(shù)品市場未來的發(fā)展軌跡。延續(xù)2010年強(qiáng)勁的復(fù)蘇勢頭，2011年藝術(shù)品市場仍保持良好的增長態(tài)勢。在世界范圍內(nèi)，2011年全球藝術(shù)品銷售額同比增長了7％，達(dá)461億歐元的高點(diǎn)，幾乎接近2007年的峰值481億歐元。這種良好的漲勢得益于中國拍賣市場的強(qiáng)勢興起及美術(shù)品銷售的增長，藝術(shù)品市場的口味和基本結(jié)構(gòu)也漸漸發(fā)生了改變。如今，最大的國際藝術(shù)品市場已易主，美國的霸主優(yōu)勢已漸漸衰弱，后起之秀的力量逐漸顯現(xiàn)，國際藝術(shù)品市場正在上演著一場生死浮沉秀。

延續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢2011藝術(shù)市場變革勢頭明顯

2007年肇始的經(jīng)濟(jì)危機(jī)對(duì)多國金融造成了巨大的影響。股票和房地產(chǎn)市場崩潰、多個(gè)大型金融機(jī)構(gòu)倒閉造成的經(jīng)濟(jì)衰退和緊隨而來的不確定因素不僅嚴(yán)重影響了消費(fèi)者收入、更是打擊了消費(fèi)者的信心，造成美國和歐洲市場萎靡不振。而中國和其他市場雖然不能免受全球金融危機(jī)的波及，但在收入、財(cái)富和支出方面所受的影響到目前為止仍然較輕。雖然經(jīng)濟(jì)中仍然存在著上述不確定因素，但藝術(shù)市場2010年在中美兩國的帶動(dòng)下強(qiáng)勢反彈，實(shí)現(xiàn)了52％的增幅。這種復(fù)蘇的勢頭在2011年得以延續(xù)。市場總體較2010年增長7％，達(dá)到461億歐元，同2009年市場危機(jī)時(shí)相比，增幅達(dá)63％。2011年銷售額得以增長源于中國拍賣市場強(qiáng)勁的銷售表現(xiàn)和拍賣價(jià)格的新高，以及美術(shù)品銷售的增長。另外，2011年全球藝術(shù)品交易量也增長了5％，較2009年的低點(diǎn)增長了將近20％，但較2007年的銷售高點(diǎn)仍有一定差距。與2010年樣，2011年交易量的增長幅度小于交易額的上漲水平。這表明全球藝術(shù)品市場的增值部分來自高價(jià)藝術(shù)品的進(jìn)入，而不僅僅來自銷售量的增加。

2011年藝術(shù)品市場雖然實(shí)現(xiàn)了正增長，但增長的速度卻稍遜于2003－2007年之間，并且在交易額和銷售量方面仍不及2007年的峰值。這主要是因?yàn)椴煌貐^(qū)和不同門類的市場從2009年的收縮中恢復(fù)的速度有所不同。

雖然2011年藝術(shù)品銷售額的增長受高價(jià)藝術(shù)品影響不少，但高價(jià)品的銷售并不是藝術(shù)品市場的主流。從全球范圍來看，無論是拍賣行還是經(jīng)銷商，80％的銷售額均來自5萬歐元以下的藝術(shù)品。2011年經(jīng)銷商售出的藝術(shù)品中80％售價(jià)不高于5萬歐元，只有3％以50萬歐元以上的高價(jià)售出。各國市場近年來基本上都表現(xiàn)出類似的銷售格局。雖然像美國、英國和中國這樣的重點(diǎn)市場的高價(jià)藝術(shù)品比重略高于其他市場，但在所有國家，5萬歐元以下的低價(jià)交易仍是市場的主流。

2011年，藝術(shù)品市場的分布繼續(xù)了變革的勢頭，并且見證了或許是過去五十年最為基本也最為重要的變化。此前幾十年中，美國一直以世界最大的藝術(shù)品貿(mào)易中心的地位雄踞世界藝術(shù)品市場。但是2011年，由于國內(nèi)藝術(shù)品市場，特別是藝術(shù)品拍賣的快速發(fā)展，中國首次超越美國，成為最大的國際藝術(shù)品市場。而美國則同比下降了5個(gè)百分點(diǎn)，與此同時(shí)，英國市場比重繼續(xù)穩(wěn)居22％，法國市場的國際比重同樣保持在6％，再次回到全球第四的位置。而歐盟國家在2011年的銷售額則同比下降了2％，占全球藝術(shù)品市場的34‰歐盟區(qū)內(nèi)除了英法在2011年實(shí)現(xiàn)同比增長外，包括德國、荷蘭和瑞典在內(nèi)的歐洲其他中型市場卻遭受了市值縮水、銷售額顯著下降。

受高價(jià)美術(shù)拍品推動(dòng)拍賣銷售額強(qiáng)勁增長

2011年，拍賣行業(yè)迎來了幾個(gè)重要的變化，不僅交易額和拍賣量均有所上漲；美術(shù)品板塊的蓬勃發(fā)展也成為推動(dòng)拍賣交易額上漲的強(qiáng)勁動(dòng)力；另外中國也首次超越美國成為全球最大藝術(shù)品拍賣市場。

2011年，全球美術(shù)品、裝飾性工藝品和古董拍賣交易額同比增長11名。中國憑借98億歐元的總銷售額、42％銷售額比例占據(jù)全球藝術(shù)品拍賣市場首位。美國則以23％的市場份額滑落至第二位，英國隨美國之后排名第三。相較于較為分散的拍賣銷售額，拍賣交易總量在地理分布上更為集中。美國仍是全球藝術(shù)品交易量最大的市場，占全球市場21％，其后分別是占全球市場1 9％的中國和11％的法國。歐盟國家2011年總體市場份額為47％，雖然交易量有所上漲，但歐盟藝術(shù)品市場的比重仍從2010年的58％下降了11個(gè)百分點(diǎn)，這主要是由于中國市場上有記錄的交易數(shù)量增加。

此外，2011年美術(shù)品拍賣板塊市值自2。。3年的低谷猛漲160％，許多市場的主要交易量都出現(xiàn)了正增長，中國藝術(shù)品市場的交易量增加了3倍多，但歐盟和美國在全球市場的比重卻有所減少。

從全球范圍來看，佳士得和蘇富比兩家世界頂級(jí)拍行仍在許多領(lǐng)域和國家占據(jù)主導(dǎo)地位。兩家拍行的營業(yè)額加起來占全球藝術(shù)品和裝飾工藝品拍賣市場的35％。佳士得和蘇富比公布的2011年拍賣和非公開交易總營業(yè)額均為57億美元(約合43億歐元)，按美元計(jì)算分別同比增長14％和25％。除了位列榜首的兩大拍行穩(wěn)步發(fā)展，許多重要的二、三線地方拍行同樣業(yè)績不俗。中國嘉德2011年拍賣總營業(yè)額約合13億歐元，同比漲幅達(dá)49％。保利國際2011年的總營業(yè)額也達(dá)到了14億歐元。從全球平均來看，全球營業(yè)額在5000萬歐元的頂級(jí)拍行約80％的營業(yè)額來自拍賣，而二線拍行這一數(shù)據(jù)則為82％；非公開交易在兩者中的比重分別是15％和8％。余下部分則為網(wǎng)絡(luò)銷售的營業(yè)額，分別占頂級(jí)拍行和二線拍行總營業(yè)額的5％和10％。

經(jīng)銷商市場穩(wěn)定競爭日漸激烈

對(duì)于全球藝術(shù)品經(jīng)銷商來講，2011年的發(fā)展可謂不功不過，仍然占據(jù)著全球藝術(shù)品市場銷售額的50％，與2010年相比下降了1個(gè)百分點(diǎn)。近年來，經(jīng)銷商在市場中的份額直在正負(fù)5個(gè)百分點(diǎn)之間波動(dòng)。但如果細(xì)分至各國經(jīng)銷商市場，差異就十分明顯。雖然全球藝術(shù)品經(jīng)銷商市場群雄割據(jù)，但大部分銷售額仍集中在少數(shù)幾家經(jīng)銷商的手中。2011年，5％的經(jīng)銷商貢獻(xiàn)了70％的市場份額，而全球藝術(shù)品經(jīng)銷商的平均銷售額只有6.5萬歐元。目前全球80％的經(jīng)銷商是銷售不到20。萬歐元的小公司，年銷售超過5000萬歐元的大公司只占2％。從經(jīng)銷商過去三年的利潤數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，雖然2011年藝術(shù)品經(jīng)銷商總體銷售額同比增長了5％，但經(jīng)銷商的毛利卻下降了3％，這說明市場雖然更大了，但競爭也加強(qiáng)了。2011年，藝術(shù)品經(jīng)銷商平均有63％的銷售額來自國內(nèi)市場，同比下降了9％，這也許暗示著一些經(jīng)銷商已經(jīng)采用一種更為國際化的運(yùn)營模式，搶占日益激烈的國際市場。調(diào)查結(jié)果也顯示，2011年經(jīng)銷商銷售額中的31％來自地方或國際交易會(huì)，但在兩者之間，天平越來越傾向后者。

現(xiàn)代美術(shù)交易額和成交量占門類首位

2011年在美術(shù)品各門類中，現(xiàn)代美術(shù)品遙遙領(lǐng)先對(duì)手占據(jù)市場的絕對(duì)優(yōu)勢，其交易量和總銷售額均位列首位，再次實(shí)現(xiàn)了大幅度增長。畢加索、埃貢·席勒、安迪·沃霍爾、羅伊·里奇特斯坦、克萊福德·斯蒂爾等藝術(shù)家創(chuàng)作的作品在倫敦和紐約市場的售價(jià)均在2500萬歐元以上。同樣受追捧的還有中國畫家徐悲鴻，其作品當(dāng)年的強(qiáng)勁銷售表現(xiàn)使其成為201 1年作品最暢銷的5位畫家之一。按銷售計(jì)算，中國現(xiàn)代美術(shù)品銷售額共計(jì)24億萬歐元，占世界市場的42％，美國的市場份額則從42％下降至26％，排名也滑落至第二。而在交易量方面，美國仍占據(jù)榜首，中國緊隨其后。

當(dāng)代藝術(shù)市場表現(xiàn)同樣強(qiáng)勁。2011年總銷售額達(dá)9.55億歐元，同比漲幅達(dá)63％。在當(dāng)代藝術(shù)品單元，中國仍然是最大的交易市場，銷售額也雄踞該板塊的榜首。中國連同美國占據(jù)著當(dāng)代藝術(shù)品銷售額的絕對(duì)比重。在古典藝術(shù)板塊，2011年，中國以平均8.6109萬歐元的價(jià)格占據(jù)了古典美術(shù)品售價(jià)的第一位。同時(shí)，中國的銷售額占整個(gè)市場的份額也是最高的，達(dá)52％；英國和美國緊隨其后。但在更為傳統(tǒng)的歐洲古典美術(shù)大師作品子類之下，英國仍憑借較高的經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)和專業(yè)知識(shí)集群度，在交易量和銷售方占據(jù)主導(dǎo)地位。而印象派和后印象派部分，歐美國家的作品仍是市場主流。