中國絲綢行業2021年運行分析及2022年展望

劉文全, 柳恩見

(中國絲綢協會,北京 100034)

2021年以來,面對世界百年未有之大變局和世紀新冠肺炎疫情的交織影響,中國絲綢行業克服重重困難,持續推進供給側結構性改革,努力化解了各種風險,工業生產基本穩定,經濟效益持續改善,內外貿易恢復性增長,市場活力不斷顯現,實現了“十四五”良好開局,為穩經濟、保民生、促就業、防風險發揮了重要的作用。

1 2021年絲綢行業經濟運行情況

1.1 工業生產情況

據國家統計局統計,2021年規模以上企業主要產品產量基本穩定[1]。主要產品中,絲類產量4.76萬t,同比下降7.83%,其中絹絲3 103 t,同比增長1.60%;綢緞產量38 632萬m,同比下降2.33%;蠶絲被產量1 340萬條,同比增長21.31%。

從2021年各省市絲綢主要產品產量情況看(表1),廣西的絲類產量雖然同比下降14.73%,但仍占據全國總產量的1/3,牢居絲類主產省首位;四川、江蘇、浙江等三省絲類產量略有增長;河南、陜西的絲類產量則大幅提高,同比分別增長26.21%、31.82%。真絲綢緞產量前五位的省份中,占比最大的四川同比下降12.43%,其余四個省市實現正增長,其中江西增長幅度最大,同比增長達到49.24%。蠶絲被年產量在100萬條以上的江蘇、浙江、河南、江西、湖南等五省,同比都實現不同程度增長,河南、江西、湖南增長幅度較大,分別增長271.07%、46.50%和63.58%。

表1 2021年各省市絲綢主要產品產量情況

1.2 經濟效益情況

1.2.1 工業經濟恢復性增長

據國家統計局統計,2021年全國規模以上絲綢企業實現營業收入682.59億元[1],同比增長10.45%;利潤總額32.99億元,同比增長74.30%。其中,繅絲加工營業收入264.42億元,同比增長9.14%;實現利潤12.83億元,同比增長238.79%。絲織加工營業收入336.30億元,同比增長7.69%;實現利潤14.44億元,同比增長29.64%。絲印染加工營業收入81.88億元,同比增長29.00%;實現利潤5.72億元,同比增長42.91%,見圖1、圖2。

圖1 2021年規模以上絲綢企業營業收入情況

圖2 2021年絲綢行業各子行業利潤情況

從2021年1—12月絲綢行業營業收入變化情況看,增速走勢基本平穩,全年增速較2020年同期提高22.98個百分點,見圖3。行業利潤方面,受出口市場復蘇向好,內銷市場有效恢復,以及絲價格持續上漲等影響,2021年上半年行業利潤增速呈現出快速增長態勢。盡管2021年下半年有所回落,但年底利潤增速較年初仍然實現增長50.28個百分點,全年增速較2020年提高了111.94個百分點,見圖4。

圖3 2021年1—12月絲綢行業營業收入增速情況

圖4 2021年1—12月絲綢行業利潤增速情況

1.2.2 行業運行質效持續改善

2021年絲綢行業規上虧損企業138家,較2020年減少97家,虧損企業虧損總額3.32億元[1],同比下降62.81%;虧損面23.51%,較2020年同期下降了13.15個百分點,虧損面明顯收窄,但仍高于紡織行業平均水平6.38個百分點。企業存貨143.59億元,同比增長12.18%;企業銷售費用9.93億元,同比下降5.29%;管理費用22.47億元,同比增長5.37%;財務費用8.10億元,同比下降11.71%。2021年絲綢企業三費比例6.63%,同比下降0.70個百分點;產成品周轉率8.27次/年,較2020年同期加快了1.40%;總資產周轉率1.07次/年,較2020年同期加快了2.25%。

從2021年全年情況看,隨著國內外疫苗接種逐步推進,市場供需關系得到日益改善,企業生產經營持續好轉,行業質效水平逐步提升。但由于出口貨柜緊張、運費飆升,生產成本不斷增加,企業流動資金短缺等不利影響,行業經濟運行仍面臨較大壓力[1]。2021年絲綢行業主要經濟指標對比情況見表2。

表2 2021年絲綢行業主要經濟指標變化情況

1.3 絲綢貿易情況

1.3.1 絲綢內銷市場穩步回暖

據國家商務部監測,2021年全國50家絲綢樣本企業銷售額為31.35億元,同比增長24.91%。其中,真絲綢緞銷售額12.28億元,同比增長46.15%;家紡產品銷售額11.81億元,同比增長14.72%;真絲服裝銷售額3.79億元,同比增長9.57%;服飾銷售額2.23億元,同比增長3.54%;其他產品銷售額1.25億元,同比增長56.57%。從分月份銷售數據看(圖5),除2月份銷售額1.79億元之外,其余月份的銷售額都在2.50億元以上,2021年月平均銷售額同比增長24.91%,顯示出絲綢內銷市場逐步得到恢復。

圖5 2021年絲綢內銷金額月度情況

1.3.2 真絲綢商品出口強勁反彈

據中國海關統計,2021年全國真絲綢商品出口金額13.49億美元,同比增長25.95%。相對于過去三年連續下滑,絲類、真絲綢緞和絲綢制成品等三大類商品出口金額均實現止跌回升。其中,絲類產品出口金額2.67億美元,同比增長9.52%;真絲綢緞出口金額3.94億美元,同比增長45.25%;絲綢制成品出口金額6.89億美元,同比增長23.75%(圖6)。在出口單價方面,絲類產品和真絲綢緞的出口單價也都實現不同程度增長,絲類的出口單價46.41美元/kg,同比增長5.53%;真絲綢緞的出口單價6.12美元/m,同比增長24.39%。

圖6 2021年真絲綢主要商品出口金額情況

1) 對主銷市場出口逐步回暖。2021年二季度以來,國內真絲綢商品出口形勢開始明顯回暖,對歐盟、美國等主銷市場出口增幅不斷擴大,加上2020年出口基數較低,排名前十位的出口市場出口金額基本都實現兩位數增長。其中,對歐盟和美國分別出口37 263.80萬美元和24 751.95萬美元,合計出口金額占總額比重為45.97%,同比分別增長20.98%和19.47%,仍然是中國真絲綢商品主要出口市場。中國香港、日本、印度位列第3、第4、第5位,出口金額分別為11 734.75萬美元、9 750.80萬美元和7 470.73萬美元,同比分別增長31.19%、25.41%和7.94%。對英國、巴基斯坦和馬來西亞出口金額增幅較大,分別增長47.05%、52.71%和174.06%(表3)。

表3 2021年中國真絲綢商品主銷市場出口情況

從出口產品類別來看,絲類產品方面,歐盟、印度、日本、越南、美國位列前五,出口金額分別為10 981.20萬美元、4 434.51萬美元、3 679.48萬美元、1 050.30萬美元、919.00萬美元;歐盟、日本和美國同比分別增長13.13%、39.17%、13.07%,印度和越南同比分別下降10.79%、11.20%。真絲綢緞類產品方面,排名前五位的國家和地區為歐盟、中國香港、巴基斯坦、印度和斯里蘭卡,出口金額分別為1 012.32萬美元、5 171.05萬美元、4 637.87萬美元、3 007.11萬美元和2 284.96萬美元,同比分別增長41.07%、47.40%、60.58%、59.81%、68.28%。除土耳其同比下降4.81%外,其他國家和地區同比均實現大幅增長。絲綢服裝及制品方面,美國、歐盟、中國香港、英國和日本排名前五位[1],對美國出口金額23 133.34萬美元,同比增長19.08%;對歐盟出口16 159.44萬美元,同比增長16.09%;對中國香港出口6 402.26萬美元,同比增長21.16%;對英國出口4 832.45萬美元,同比增長42.87%;對日本出口4 739.80萬美元,同比增長16.73%。

2) 主要省市出口復蘇向好。2021年全國各省市真絲綢商品的出口金額同比普遍增長,排名情況見表4。在出口金額前十的省(區、市)中,浙江、江蘇、廣東、上海、山東等省市的出口金額超過1億美元。其中,浙江仍然穩居首位,出口金額47 199.16萬美元,同比增長20.15%,總額占比34.99%;江蘇位列第二,出口23 008.46萬美元,同比增長23.69%,總額占比17.06%;廣東出口金額14 942.51萬美元,同比增長16.42%,總額占比11.08%。排名第7、第8和第9位的福建、河南和青海三省,真絲綢商品出口金額較2020年實現大幅增長,同比分別增長270.37%、120.98%和208.88%。

表4 2021年各省市真絲綢商品出口情況

1.4 繭絲交易市場情況

2021年初以來,隨著全球新冠肺炎疫情整體趨于緩和,國內外絲綢市場剛性需求逐漸恢復,加上部分地區蠶繭產量減產和企業囤貨惜售影響,原料供應持續偏緊,繭絲價格穩步攀升。截至2021年5月底,干繭和生絲(4A級)的價格分別達到14.84萬元/t和44.97萬元/t,較上年底分別上漲36.90%和36.89%。2021年5月31日,國家商務部發布公告公開放儲900.49 t儲備廠絲,及時抑制了國內繭絲價格的非理性上漲。下半年,干繭和生絲價格橫向窄幅波動,走勢相對平穩。截至2021年12月底,干繭、生絲(4A級)價格分別為14.85萬元/t和45.00萬元/t,較年初分別增長25.53、24.07%,市場活力不斷顯現,見圖7、圖8。

圖7 2021年1—12月干繭價格走勢

圖8 2021年1—12月4A級生絲價格走勢

2 2022年絲綢行業發展趨勢展望

2022年是全面貫徹落實“十四五”規劃的重要一年。盡管2021年絲綢行業已經開始呈現出穩中向好的發展態勢,但由于連續兩年新冠肺炎疫情對上下游產業鏈和供應鏈的沖擊尚未得到完全修復,行業經濟實現全面復蘇基礎仍不牢固,國內外各種不確定性、不穩定性因素依然存在。全行業要充分估計外部形勢的復雜性和嚴峻性,切實增強危機意識和風險意識,做好應對更大困難和挑戰的充分準備。

2.1 全球經濟復蘇存在諸多不確定性

進入2022年,全球新冠肺炎疫情防控形勢依然相當嚴峻,各國不平衡不充分的疫苗接種現狀,加之新變異病毒的出現和傳播,疫情持續時間和未來走勢存在巨大變數,對全球經濟的影響仍具有相當程度的不確定性和復雜性。根據國際貨幣基金組織報告,預計2022年全球經濟將增長4.4%,較此前預測下調0.5個百分點。受疫情反復和俄烏沖突等因素影響,國際金融市場波動加劇,全球供需失衡問題更加凸顯,貨物貿易增速放緩。特別是全球供應鏈中斷、海運資源緊張及海運費用高企等狀況短時間難以緩解,推動大宗商品價格屢創新高,全球性通脹進一步加劇,導致大眾購買力和消費需求下行,進而拖累各國經濟復蘇。據權威機構預測,2022年上半年全球經濟仍具有較大的不確定性和下行風險,大概率處于經濟放緩后的觸底及回升周期,下半年隨著疫情明顯緩解、各國經濟刺激政策較快發力,全球經濟有望再度進入強勁復蘇態勢。

2.2 國內政策“組合拳”護航工業經濟穩增長

2022年《政府工作報告》明確指出,要著力穩定宏觀經濟大盤,保持經濟運行在合理區間,繼續做好“六穩”“六保”工作。宏觀政策有空間有手段,要強化跨周期和逆周期調節,為經濟平穩運行提供有力支撐。要加大穩健的貨幣政策實施力度,發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能,為實體經濟提供更有力支持[2]。要著力穩市場主體保就業,加大宏觀政策實施力度,通過完善減負紓困等政策,夯實經濟穩定運行、質量提升的基礎。實施新的組合式稅費支持政策,堅持階段性措施和制度性安排相結合,減稅與退稅并舉[3]。要堅定實施擴大內需戰略,推進區域協調發展和新型城鎮化,暢通國民經濟循環,打通生產、分配、流通、消費各環節,增強內需對經濟增長的拉動力[4]。要多措并舉穩定外貿,擴大出口信用保險對中小微外貿企業的覆蓋面,加強出口信貸支持,優化外匯服務,加快出口退稅進度,幫助外貿企業穩訂單穩生產[5]。另外,國家發展和改革委員會、工業和信息化部會同有關方面聯合出臺了《促進工業經濟平穩增長的若干政策》,從財政稅費、金融信貸、保供穩價、投資引導等方面提出一攬子政策措施,將為提振需求、增強供給、穩定市場提供有力支撐。

2.3 國家和地方產業政策紅利集中釋放

2021年9月,國家商務部發布的《關于繭絲綢行業“十四五”發展的指導意見》指出,要立足新發展階段,貫徹新發展理念,構建新發展格局,以推動高質量發展為主題,以深化供給側結構性改革為主線,堅持科技創新驅動,打造國際競爭新優勢,加快構建現代化產業體系,促進繭絲綢一二三產業鏈協同創新發展。該指導意見明確了“十四五”行業發展主要目標、重點任務及保障措施,將為未來行業高質量發展提供戰略支撐。11月2日,廣西農業農村廳發布《關于印發廣西蠶桑產業發展“十四五”規劃的通知》提出,到2025年廣西將把蠶桑產業打造成為800億元產業;11月21日,重慶市商務委等八部門發布《重慶市蠶桑絲綢產業發展“十四五”規劃》及《關于推動蠶桑絲綢產業高質量發展的意見》提出,將著力推進絲綢產業穩鏈強鏈補鏈。11月30日,四川省商務廳發布《四川省繭絲綢行業“十四五”發展的指導意見》提出,將推動蠶桑產業向攀西、川南、川中北三大繭絲優勢產業帶、30個蠶桑重點縣集聚發展。隨著國家和地方相關配套措施的出臺,未來幾年行業有望進入各種政策規劃紅利集中釋放的窗口期和機遇期。

2.4 行業經濟全面復蘇基礎不穩固

盡管2021年繭絲原料價格持續上漲,但由于流動資金緊張、市場訂單不足等原因,企業實際開工普遍不足。為防范市場風險,多數企業甚至采取主動壓縮產能,以致于規上企業全年絲、綢緞產量較2021年出現不增反降。據調查,2021年下半年受各省市“能耗雙控”政策持續加碼影響,部分主產區繅絲、織綢、印染等用電量大的企業不得不減少開工時間,開機率達到80%的企業僅占72%,25.6%的企業因開工問題出現訂單減少,23.2%的企業訂單交貨時間延長。2022年初以來,國內疫情出現再次抬頭,陜西、江蘇、廣西、浙江、廣東、山東、吉林、上海等省區市先后出現嚴重疫情,當地絲綢企業停工停產抗擊疫情,影響生產至少20天以上,打亂了企業正常的生產秩序。另外,在國內常態化疫情防控條件下,目前各地聚集性消費活動仍然受到一定制約,特別是服裝批發市場、商超等人員流動密集場所,防控措施更加嚴格,臨時性關停歇業時有發生,直接影響了企業產品銷售。受部分地區疫情管控升級影響,大量物流運輸停擺受阻,導致企業貨運成本大幅攀升,交貨周期延長,繭絲綢產業鏈、供應鏈恢復到疫情前水平仍有待時日。

3 結 語

綜合以上情況研判,鑒于2022年上半年全球新冠肺炎疫情防控復雜形勢,國內外市場需求整體疲軟,企業內外銷訂單不足短期難以改變,加上繭絲價格持續回落,市場觀望情緒濃厚,弱勢行情或將延續,企業去庫存壓力不斷增大。預計2022年上半年絲綢行業經濟下行壓力較大,下半年有望得到逐步改善,全年主要絲綢產品產量穩中有升,絲綢內銷市場緩慢回暖,絲綢商品出口延續小幅增長態勢,行業主要經濟指標逐步回歸中低速增長區間。

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