江波龍(301308) 申購代碼301308 申購日期7.25

發(fā)行人本次擬公開發(fā)行股票不超過4200萬股，不低于發(fā)行后公司總股本的10%。本次實(shí)際募集資金總額將視發(fā)行價(jià)格而定，所募集到的資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用全部用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目，具體如下：江波龍中山存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)園二期建設(shè)項(xiàng)目、企業(yè)級(jí)及工規(guī)級(jí)存儲(chǔ)器研發(fā)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

發(fā)行人主要從事Flash及DRAM存儲(chǔ)器的研發(fā)、設(shè)計(jì)和銷售。公司聚焦存儲(chǔ)產(chǎn)品和應(yīng)用，形成固件算法開發(fā)、存儲(chǔ)芯片測(cè)試、集成封裝設(shè)計(jì)、存儲(chǔ)產(chǎn)品定制等核心競(jìng)爭(zhēng)力，提供消費(fèi)級(jí)、工規(guī)級(jí)、車規(guī)級(jí)存儲(chǔ)器以及行業(yè)存儲(chǔ)軟硬件應(yīng)用解決方案。

公司高度重視人才，尤其是研發(fā)人才的引進(jìn)與培養(yǎng)。截至2021年12月31日，公司擁有技術(shù)研發(fā)人員800人，占公司總?cè)藬?shù)的53.94%。公司自主培育四名深圳高層次專業(yè)人才（地方級(jí)領(lǐng)軍人才），享受特殊人才津貼。公司銷售團(tuán)隊(duì)具有豐富的國內(nèi)、國際市場(chǎng)拓展經(jīng)驗(yàn)和商務(wù)談判能力，為公司構(gòu)建了良好的客戶合作關(guān)系。公司管理團(tuán)隊(duì)中大部分成員擁有國內(nèi)知名企業(yè)和國際企業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，支撐企業(yè)管理、市場(chǎng)營銷、項(xiàng)目開發(fā)等各方面的工作。

公司已經(jīng)形成了完善的存儲(chǔ)模組研發(fā)體系和豐富的知識(shí)產(chǎn)權(quán)庫，公司已經(jīng)獲得438項(xiàng)專利，其中發(fā)明專利177項(xiàng)，67項(xiàng)軟件著作權(quán)，4項(xiàng)集成電路布圖設(shè)計(jì)。公司憑借過硬的技術(shù)實(shí)力屢獲榮譽(yù)，2013年即入選廣東省軟件和集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)百強(qiáng)培育企業(yè)，2012年獲選科學(xué)技術(shù)部“國家重點(diǎn)新產(chǎn)品”，2017年和2018年獲國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局頒發(fā)的“中國專利優(yōu)秀獎(jiǎng)”。

本次募集資金重點(diǎn)投向江波龍中山存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)、企業(yè)級(jí)及工規(guī)級(jí)存儲(chǔ)器研發(fā)項(xiàng)目。項(xiàng)目建成后，將持續(xù)提高公司企業(yè)級(jí)及工規(guī)級(jí)存儲(chǔ)器的創(chuàng)新創(chuàng)造創(chuàng)意性，同時(shí)將進(jìn)一步提高公司研發(fā)能力，為未來業(yè)務(wù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

原材料供應(yīng)商集中度較高且境外采購占比較高的風(fēng)險(xiǎn)、晶圓價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致毛利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、毛利率波動(dòng)或下降的風(fēng)險(xiǎn)、境外經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)、存貨規(guī)模較大及跌價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)績下滑風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)模受限風(fēng)險(xiǎn)、資金短缺風(fēng)險(xiǎn)、大額投資收益不具有持續(xù)性甚至投資虧損的風(fēng)險(xiǎn)、委外加工供應(yīng)商集中度較高且境外委外加工占比較高的風(fēng)險(xiǎn)、“新冠疫情”引致的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)迭代的風(fēng)險(xiǎn)、核心技術(shù)泄密的風(fēng)險(xiǎn)、關(guān)鍵技術(shù)人員流失的風(fēng)險(xiǎn)、潛在知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛或訴訟風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、Lexar品牌海外經(jīng)營合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、全球經(jīng)營管理能力不足的風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)收賬款無法及時(shí)回收的風(fēng)險(xiǎn)、委外加工風(fēng)險(xiǎn)、出口退稅政策變化風(fēng)險(xiǎn)、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、稅收優(yōu)惠政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、募投項(xiàng)目實(shí)施效果未達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗的風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至7月22日）