從“十四五”可再生能源發展規劃看新能源產業發展

文本刊記者 張可欣

6月1日，國家發改委、國家能源局、財政部、自然資源部、生態環境部、住房城鄉建設部、農業農村部、氣象局、林草局等部門聯合印發《“十四五”可再生能源發展規劃》（以下簡稱《規劃》）。《規劃》明確，目標到2025年，可再生能源消費總量達到10億噸標準煤左右，占一次能源消費的18%左右；可再生能源年發電量達到3.3萬億千瓦時左右，風電和太陽能發電量實現翻倍；全國可再生能源電力總量和非水電消納責任權重分別達到33%和18%左右，利用率保持在合理水平；太陽能熱利用、地熱能供暖、生物質供熱、生物質燃料等非電利用規模達到6000萬噸標準煤以上。

國家能源局新能源司司長李創軍指出，上述目標的確定綜合考慮了各類非化石能源的資源潛力、重大項目前期工作進度、開發利用經濟性等多種因素，能夠為完成2025年非化石能源消費占比20%左右和2030年25%左右的目標奠定堅實基礎。初步測算，2025年可再生能源年利用量相當于減少二氧化碳排放量約26億噸，減少二氧化硫排放約50萬噸，減少氮氧化物排放約60萬噸，減少煙塵排放約10萬噸，年節約用水約40億立方米，環境和社會效益突出。

《規劃》強調，“十四五”時期可再生能源發展將堅持集中式與分布式并舉、陸上與海上并舉、就地消納與外送消納并舉、單品種開發與多品種互補并舉、單一場景與綜合場景并舉，以區域布局優化發展，“三北”地區優化推動基地化規?；_發，西南地區統籌推進水風光綜合開發，中東南部地區重點推動就地就近開發，東部沿海地區積極推進海上風電集群化開發；以重大基地支撐發展，明確以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點，加快建設黃河上游、河西走廊、黃河幾字灣、冀北、松遼、新疆、黃河下游等七大陸上新能源基地，藏東南、川滇黔桂兩大水風光綜合基地和五大海上風電基地集群；以示范工程引領發展，重點推進技術創新示范、開發建設示范、高比例應用示范等三大類18項示范工程，加快培育可再生能源新技術、新模式、新業態；以行動計劃落實發展，重點推進城鎮屋頂光伏行動、千鄉萬村馭風行動、千家萬戶沐光行動、鄉村能源站等九大行動計劃，以扎實有效的行動保障規劃全面落地。

根據規劃，我們先以風電發展來觀察其產業發展的步驟。規劃從促進可再生能源大規模、高比例、市場化、高質量發展的角度出發，制定了十四五期間可再生能源的發展路徑圖。從新能源發展具體目標來看，規劃并未提出十四五期間明確的裝機增長目標，而是指出可再生能源將實現高比例發展，由能源電力消費增量補充轉為增量主體，在能源電力消費中的占比快速提升。規劃預期2025年非化石能源消費占比20%左右，2030年非化石能源消費占比達到25%左右；2025年，可再生能源消費總量達到10億噸標準煤左右。

“十四五”期間，可再生能源在一次能源消費增量中占比超過50%；2025 年，可再生能源年發電量達到3.3萬億千瓦時左右。“十四五”期間，可再生能源發電量增量在全社會用電量增量中的占比超過50%，風電和太陽能發電量實現翻倍。

通過觀察近幾年主要風電上市公司的股價走勢，可以發現風電的投資邏輯和方法發生了一定的變化，最明顯的就是前瞻指標從裝機量切換為招標量，而這主要有以下兩方面的因素：第一是時間因素，過去風電招標完成后，到真正開工建設這一段周期較長，由于運營商受補貼拖欠的影響，用于新建項目資金不足，而且運營商也希望等待其他成本下降到更低的價格再開工，所以實際建成裝機的時間并不能和招標時間對應上。不過，近兩年地方政府在競配的時候，對項目并網時間做了較為明確的規定，競配一年后需建成50%，兩年后需全容量并網，每往后延一個季度，就會降低1分錢電價。因此目前的風電招標與建成并網中間的時間周期較為確定，通常招標量一年后就能轉化為并網量。第二是從周期轉向成長，過去風電裝機受到棄風率、補貼退坡的影響，其裝機呈現明顯的周期性波動，市場對風電股票更傾向于投資已發生的基本面。而2019年以來，棄風率保持在5%以下，2021年陸風全面平價、2022年海風全面平價，產生周期性的因素基本消除。市場投資邏輯從確定性的業績轉向成長性的增速，而風電招標量正是反映未來增速預期最好的領先指標。數據顯示，風光大基地基建加老舊風電改造加海上風電發電總量的總和，在今年將達300GW，因此，2022年將是風電招標大年，值得大家的長期關注。

看完風電，我們再來觀察我國光伏產業發展情況。目前，國內實現雙碳目標緊迫性強，中央及地方各省市政策頻繁發聲?！吨袊L期低碳發展戰略與轉型路徑研究》報告中指出，歐美從碳達峰到碳中和經過了50-70年的過渡期，而我國從2030年“碳達峰”到2060年“碳中和”僅用30年的目標，可謂時間緊，任務重。而這也是目前低碳行業被投行看好的重要原因。即在有限的時間內，能出現更多政策和資金的支持。

在低碳發展領域，光伏近年來的表現相對明顯，這也讓國內外出現大面積布局的情況。光伏電站是利用太陽光能，采用特殊材料諸如晶硅板、逆變器等電子元件組成的發電體系，與電網相連并向電網輸送電力的光伏發電系統。根據并網模式不同可以分為分布式光伏發電與集中式電站。其中分布式電站主要基于建筑物表面，就近解決用戶的用電問題，通過并網實現供電差額的補償與外送；集中式電站充分利用荒漠地區豐富和相對穩定的太陽能資源構建大型光伏電站，接入高壓輸電系統供給遠距離負荷。光伏發電的產業鏈上游主要為光伏電池相關原材料組成，包括形成電池的單晶硅和多晶硅；中游主要為電池片、電池組件生產企業和系統集成企業；下游為光伏發電應用領域，包括分布式光伏發電和集中式電站。

目前，實現綠色光伏建筑的技術路線主要分為兩類：傳統的BAPV（后置式的光伏陣列，采用特殊支架將光伏組件固定于現有建筑屋面或墻面結構，不具備建筑建材和建筑美觀作用）與新興的BIPV（光伏建筑一體化，是一種將太陽能發電的光伏產品集成到建筑上的技術）。BIPV作為光伏建筑新的解決方案，在各領域都具備優勢，未來將逐漸取代BAPV的市場。

從與建筑的結合方式看，BIPV具有更廣泛的使用空間。BAPV主要應用于建筑閑置空間改造，多通過支架等將普通光伏組件固定在彩鋼瓦或者水泥屋頂上；BIPV應用除了屋頂，還可以作為光伏幕墻、光伏遮陽、光伏溫室等，應用場景更多。以屋頂為例，BIPV是將組件做成建材，光伏板即屋頂面板，除發電外兼具結構功能；而BAPV將組件外掛在現有建材之上，需利用現有屋頂結構。對比于BAPV，BIPV具備多項顯著的技術優勢，在建筑外觀、設計壽命、屋面受力、防水可靠性和施工難度與速度等方面均領先于BAPV。也就是說未來城市用電，尤其是居民樓、辦公樓等方向，BIPV的應用面更廣，而在制造業等領域，BAPV將更加使用。從不同領域可以根據不同情況對兩種光伏綠電光伏的發展進行考量。