國內成品油需求恢復至疫情前水平

2022年以來，面臨地緣沖突加劇、國際油價大漲波動，以及疫情反復的復雜形勢，國內成品油市場供需兩端迎來較大變化，3月國內庫存攀至高位，汽柴油恢復加速，出口端成為緩和壓力的途徑之一。

隨著疫情防控進入常態化，國內全面復工復產，成品油需求已恢復至疫情前水平，全年成品油消費3.85億噸，同比增長3.2%，兩年年均增長0.4%。分季度看，成品油需求隨本土疫情反復而震蕩修復。其中，一季度由于2020年疫情爆發，同期基數過低，2021年同比實現高增長；二季度國內疫情控制最好，成品油消費絕對量和增速都是全年最高，三、四季度國內疫情反復，成品油需求增速由正轉負。

根據國家統計局數據，2021年，我國成品油產量（汽油、煤油、柴油合計）3.57億噸，同比增長7.9%，上年為下降8.1%。其中，柴油同比增長2.7%，汽油同比增長17.3%，煤油同比下降2.6%；2021年，我國成品油消費量34148萬噸，同比增長3.2%，其中，汽油、柴油、航煤同比分別增長5.7%、0.5%、5.7%。

在“雙碳”目標下，我國政府首次收縮成品油出口配額。全年發放成品油出口配額3761萬噸，同比大幅回落36.3%，其中一般貿易3429.9萬噸，同比回落34.3%，占總配額的比例為91.2%，較2020年增加2.8個百分點；加工貿易331.1萬噸，同比下降51.6%，占總配額的比例為8.8%。成品油配額收窄疊加供應減少，成品油出口近10年首次回落。2021年，全年成品油凈出口3772萬噸，較上年進一步減少488萬噸，同比下降11.5%。其中，汽油凈出口1420萬噸，較上年減少132萬噸，同比下降8.5%；柴油凈出口1634萬噸，較上年減少343萬噸，同比下降17.3%；煤油凈出口717萬噸，較上年減少14萬噸，同比下降1.9%。

根據中央經濟工作會議精神，2022年國內經濟要穩字當頭、穩中求進，宏觀政策上將對穩增長加碼，對國內成品油消費形成支撐，預計2022年國內成品油消費量為3.96億噸，同比增長3%。汽油需求增速由中高速轉為中低速。隨著國內新冠疫情防控逐步常態化和精準化，居民出行需求將進一步釋放，但同時新能源汽車快速發展，其滲透率有望超過20%，拉低汽油消費4個百分點，預計2022年汽油需求量為1.69億噸，同比增長2.9%，增速回落2.9個百分點。

柴油需求增速加快。2022年，國內基建投資將托底經濟增長，對相關消費及其終端用油形成支撐，預計2022年柴油需求量為1.96億噸，同比增長1.6%，增速較2021年上升0.9個百分點。煤油需求進一步向新冠疫情前的水平復蘇。隨著疫情對出行影響邊際放緩，預計2022年煤油需求量為3060萬噸，同比增長13.2%，進一步回升至2019年的83.4%。2022年，國內第一批成品油配額已正式下發，總量為1300萬噸，同比下降56%。從供需平衡看，2022年成品油供大于求程度進一步減小，2000萬噸左右的成品油出口規模即可保證國內資源平衡。