中科環保(301175) 申購代碼301175 申購日期6.28

公司擬公開發行不超過36721.9884萬股人民幣普通股（A股）。本次發行的募集資金總額，將根據市場詢價情況和實際發行股數確定。本次發行募集資金扣除發行費用后，將按輕重緩急原則投資于主營業務相關項目，同時補充流動資金及償還債務，具體如下：晉城市城市生活垃圾焚燒發電項目、政府與社會資本合作模式建設綿陽市第二生活垃圾焚燒發電項目、海城市生活垃圾焚燒發電項目、補充流動資金及償還債務。

中科環保服務于國家“綠色發展”的生態環保戰略，依托中國科學院科技資源和多年科技成果產業化的先進經驗，專注于為政府和社會提供廢棄物處理處置綜合服務。中科環保系中國科學院以科技創新為引領的環保產業平臺，目標發展成為“科技改變環境”的卓越企業。

發行人系國內較早從事生活垃圾焚燒發電產業化的企業，也是國內深耕生活垃圾焚燒技術提升并據此實現危廢處理處置領域拓展的企業之一。公司具有豐富的環保領域BOT、BOO項目投資—建設—運營經驗，截至本招股意向書簽署日，公司已簽署生活垃圾焚燒發電項目特許經營協議共計10個，經許可垃圾處理能力共計13750噸/日，已投運項目處理能力7750噸/日。此外，公司擁有循環流化床技術升級為爐排爐技術的整廠改造能力及成功經驗;公司擁有“熱電聯產”模式實現熱能多元化利用提高經濟效益的典型業績;公司擁有以生活垃圾處理和資源化利用為核心的循環經濟產業園創新實踐經驗。

在產業鏈上下游延伸方面，公司圍繞生活類垃圾處理核心業務不斷積極謀求業務結構的優化，為政府提供包括生活垃圾轉運、處理在內的系統性服務。在廢棄物處理處置生產管理經驗共享方面，生活垃圾處理項目及危廢處理處置業務能夠共享生產、工程、技術、安環及項目管理經驗，有利于公司有效拓展環保業務領域，提升核心競爭力。在裝備銷售與技術服務方面，公司在項目投資-建設-運營業務模式基礎上延伸帶動相關領域內環保裝備銷售及技術服務業務協同發展，有效提升公司抗風險能力。

本次募集資金投資項目將按照輕重緩急順序投入晉城項目、三臺項目（一期）、海城項目，同時補充流動資金及償還債務，緊密圍繞公司主營業務展開。其中生活垃圾焚燒發電項目全部采用公司成熟的工藝流程和管理模式，符合國家產業政策和環保的要求，隨著本次募集資金投資項目的建成投運，公司生活垃圾處理運營業務規模將顯著增加，提高公司市場占有率，進一步增強公司核心競爭力。

創新風險、技術風險、經營風險、內控風險、財務風險、法律風險、發行失敗風險、募集資金投資項目的風險、不可抗力等因素導致特許經營項目提前終止的風險。

（數據截至6月24日）