國務院印發《關于加強數字政府建設的指導意見》

《指導意見》將“數據賦能”、“安全可控”作為基本原則，并提出“加快推進全國一體化政務大數據體系建設，加強數據治理，充分釋放數據要素價值”，同時強調要“加快數字政府建設領域關鍵核心技術攻關，強化安全可靠技術和產品應用，切實提高自主可控水平”。我們認為，國產軟硬件廠商將深入參與數字政府的建設工作，政府領域的國產化工作也會伴隨數字政府建設有序推進。意見就七個方面明確了數字政府建設的重點任務，我們認為有利于數據監測、數據治理、電子政務、輔助決策、實景三維建設等環節的國產廠商。意見要求“充分利用現有政務信息平臺，整合構建結構合理、智能集約的平臺支撐體系，適度超前布局相關新型基礎設施”，市場對于數字政府相關建設廠商的需求持積極態度，但對疫情影響背景下相關項目推進速度較為悲觀，我們認為在適度超前布局要求下，市場規模提升與項目推進速度或將得到保障。意見要求“構建全國一體化政務云平臺體系……各地區按照省級統籌原則開展政務云建設，集約提供政務云服務”，我們認為政務云平臺資源管理和調度一體化程度提升，可能帶來行業集中度的提升。

國務院對數字政府建設作出全面部署，一方面將帶動政務信息化加速向下滲透，帶來可觀的市場增量，細分領域景氣度有望提升。另一方面，也將為數字經濟建設注入強心劑，與各個數字經濟主體形成協同效應，加速千行百業數字化轉型。多領域數字化大有可為，自上而下打開市場空間。在稅務方面，利用移動政務APP，實現居民繳稅、退稅、查詢的掌上一站式服務，利用企業移動政務服務平臺，幫助完成企業開辦、經營許可、清繳稅款、創業補貼等高頻服務事項。在交通運輸方面，利用5G、物聯網、AI技術實現實施感知、連接追蹤，搭建城市大腦以科學調度交通資源，并建立模型緩解道路擁堵。在人社和司法方面，建立數據中心和網絡樞紐，利用大數據技術對各部分數據進行歸集和清洗，形成人口庫、法人庫、電子證照庫等主題庫，便于各級政務和司法部門調用和查閱數據，實現高效的數據互聯互通。隨著數字政府建設加速開展，相關產業鏈市場有望進一步打開，根據IDC 預測，到2024年數字政府相關建設中的IT解決方案的市場規模有望達到249億元，五年CAGR保持15.7%。國務院印發指導意見，對數字政府建設作出全面部署，體現出政府引領數字經濟發展的態度，數字化將在政府履行經濟調節、市場監管、社會管理、公共服務、生態環境保護職能等多個方面加速落地。

央行發布的6月LPR報價環比持平。由于5月底國務院發布的穩住經濟一攬子政策中提到，推動金融機構將存款利率下調傳導至貸款端以帶動實際貸款利率穩中有降，市場對6月LPR報價下調有一定的預期。6月LPR報價不變，可能顯示在穩增長組合政策推出的背景下，央行認為降息的必要性有所下降。另一方面，也可能出于對外部制約的顧慮——美國5月CPI再達高點、加息快于預期且不確定性加強。鑒于短期經濟增速仍遠未回到潛在水平，且地產相關指標恢復動能不足，先行指標較為疲弱，穩增長政策仍未到位，LPR調降受阻，意味著其他穩增長政策組合需要加碼。然而，在食品與能源價格推動下，今年下半年國內通脹壓力可能明顯升溫，海外央行難免繼續加息，由此國內降息窗口已經非常狹窄且不排除已經關閉。

——摘自華泰證券宏觀經濟研究報告