我國(guó)煉化還需修煉

文／王 婧 費(fèi)華偉 高振宇

我國(guó)煉化產(chǎn)業(yè)正在持續(xù)推進(jìn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、產(chǎn)品升級(jí)，加快實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)做強(qiáng)。

煉化轉(zhuǎn)型，一場(chǎng)精彩的旅行。

2021年，全球煉化行業(yè)呈現(xiàn)“供需雙強(qiáng)”特點(diǎn)，行業(yè)運(yùn)行基本恢復(fù)至疫情前的水平。我國(guó)煉化行業(yè)成績(jī)優(yōu)異，在規(guī)模持續(xù)壯大的同時(shí)持續(xù)推進(jìn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和產(chǎn)品升級(jí)，成果顯著。

在今年復(fù)雜的環(huán)境下，我國(guó)煉化行業(yè)應(yīng)在“雙碳”目標(biāo)約束下堅(jiān)定走綠色低碳發(fā)展道路，持續(xù)推進(jìn)降本增效和轉(zhuǎn)型升級(jí)，做大做強(qiáng)。

國(guó)內(nèi)外煉化行業(yè)發(fā)展穩(wěn)健

2021年，隨著世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，石油產(chǎn)品的消費(fèi)接近恢復(fù)至疫情前的水平。終端石油產(chǎn)品需求的復(fù)蘇帶動(dòng)了全球煉化行業(yè)運(yùn)行出現(xiàn)顯著好轉(zhuǎn)。在煉油毛利方面，北美和亞洲的毛利水平已經(jīng)高于疫情前，歐洲則依然低于疫情前。在乙烯毛利方面，美國(guó)和歐洲的乙烯毛利水平已經(jīng)超過(guò)疫情前，但亞洲國(guó)家日本、韓國(guó)以及印度的表現(xiàn)稍弱。

我國(guó)煉化行業(yè)表現(xiàn)優(yōu)異，尤其是煉油業(yè)。2021年，我國(guó)煉廠平均開(kāi)工率達(dá)到77.2%，創(chuàng)下歷史最高水平；煉油毛利達(dá)到每噸381元，同樣創(chuàng)下歷史最高水平。我國(guó)化學(xué)工業(yè)利潤(rùn)率首次超過(guò)9%，子行業(yè)中只有煤化工出現(xiàn)顯著虧損，其他與石化相關(guān)子行業(yè)如有機(jī)化工原料制造業(yè)、合成材料制造業(yè)利潤(rùn)率分別達(dá)到10%和12%。

2022年，俄烏沖突和高油價(jià)對(duì)全球煉化行業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)行帶來(lái)重大挑戰(zhàn)。俄羅斯的石油資源對(duì)全球煉化行業(yè)具有極端的重要性，為國(guó)際煉油化工裝置提供原料比例達(dá)到8%，石油產(chǎn)品出口影響到歐洲38%的煉化產(chǎn)能。如果俄羅斯的國(guó)際供應(yīng)被切斷，將導(dǎo)致一些地區(qū)出現(xiàn)嚴(yán)重的煉化原料短缺和產(chǎn)品供應(yīng)不足，并難免波及我國(guó)。

高油價(jià)已經(jīng)開(kāi)始對(duì)全球煉化行業(yè)的平穩(wěn)運(yùn)行帶來(lái)嚴(yán)重沖擊。國(guó)際油價(jià)進(jìn)入高位區(qū)間后，下游銷售已經(jīng)無(wú)力完全順價(jià)。從我國(guó)的情況來(lái)看，根據(jù)同期原油和油品價(jià)格測(cè)算的理論毛利，3月以來(lái)已經(jīng)階段性跌入負(fù)值區(qū)間。近期，國(guó)內(nèi)一些地方煉廠下調(diào)加工負(fù)荷，主營(yíng)煉廠則更多承擔(dān)起成品油保供責(zé)任。高油價(jià)顯著改變了乙烯各原料路徑的成本競(jìng)爭(zhēng)力態(tài)勢(shì)，油制烯烴的效益現(xiàn)在遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于煤制和輕烴路線。油制烯烴裝置開(kāi)工率也在近期出現(xiàn)顯著下降。

中國(guó)將成全球第一大煉油國(guó)

2021年，世界煉油能力出現(xiàn)了自1988年以來(lái)的首次凈減少，總產(chǎn)能下降了4500萬(wàn)噸，主要原因是歐美國(guó)家以及亞太發(fā)達(dá)國(guó)家的老舊低效煉能退出市場(chǎng)或者向生物燃料工廠轉(zhuǎn)型導(dǎo)致煉油產(chǎn)能減少。2021年，全球新建成煉油產(chǎn)能5830萬(wàn)噸，但不足以彌補(bǔ)其他煉廠的降量。

我國(guó)煉油產(chǎn)能逆全球之勢(shì)，繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)。2021年，我國(guó)煉油凈新增產(chǎn)能2520萬(wàn)噸，總煉油產(chǎn)能達(dá)到9.1億噸。美國(guó)在過(guò)去兩年關(guān)停了部分煉廠，總產(chǎn)能降至9.07億噸。我國(guó)煉油能力已經(jīng)趕上全球煉油能力第一大國(guó)美國(guó)。

在煉油總產(chǎn)能增長(zhǎng)的同時(shí)，我國(guó)煉油行業(yè)結(jié)構(gòu)加速優(yōu)化，國(guó)內(nèi)煉廠在調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、減油增化方面取得顯著成效。2021年，一些按照“主化輔油”思路建設(shè)的民營(yíng)大煉化項(xiàng)目投產(chǎn)，同時(shí)主營(yíng)煉廠積極進(jìn)行減油增化的結(jié)構(gòu)性改造，我國(guó)汽柴煤收率從2019年的67%下降到60%以下，化工輕油收率從2019年的13%上升至17%，標(biāo)志著我國(guó)煉廠從燃料型向原料型邁出一大步。

按照現(xiàn)有在建以及規(guī)劃項(xiàng)目計(jì)劃來(lái)看，2022年，世界煉油能力有望恢復(fù)凈增長(zhǎng)，新增產(chǎn)能將主要來(lái)自亞洲、中東和非洲；煉油行業(yè)的市場(chǎng)環(huán)境非常嚴(yán)峻，一些存量產(chǎn)能會(huì)加速出清，主要來(lái)自美國(guó)、歐洲以及俄羅斯、前蘇聯(lián)地區(qū)。我國(guó)煉油產(chǎn)能將繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)，凈新增產(chǎn)能2560萬(wàn)噸，煉油總產(chǎn)能將達(dá)到9.4億噸，我國(guó)將正式超過(guò)美國(guó)成為全球第一大煉油國(guó)。

我國(guó)主要基礎(chǔ)石化產(chǎn)品將自給自足

2021年，世界乙烯產(chǎn)能大幅增長(zhǎng)，主要增量來(lái)自亞洲，占比達(dá)到世界增量的89%。作為重要的增長(zhǎng)極，2021年，我國(guó)乙烯產(chǎn)能大幅增長(zhǎng)850萬(wàn)噸，占全球增量的2/3，增量創(chuàng)下歷史紀(jì)錄；我國(guó)乙烯總產(chǎn)能達(dá)到4370萬(wàn)噸/年，規(guī)模已經(jīng)與美國(guó)非常接近。從其他基礎(chǔ)石化產(chǎn)品看，丙烯去年新增產(chǎn)能520萬(wàn)噸，總產(chǎn)能達(dá)到5000萬(wàn)噸/年；對(duì)二甲苯新增產(chǎn)能355萬(wàn)噸，總產(chǎn)能達(dá)到2910萬(wàn)噸/年。

2021年，一些新投產(chǎn)項(xiàng)目使我國(guó)乙烯產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)多元化取得重大進(jìn)展。從原料路徑來(lái)看，我國(guó)乙烯產(chǎn)業(yè)走出原料輕質(zhì)化的重要一步，企業(yè)利用海外乙烷和國(guó)產(chǎn)乙烷資源投產(chǎn)了多套具有自主研發(fā)技術(shù)的乙烷制乙烯裝置，使乙烯裝置中氣基乙烯占比大幅提高6個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到14%。與此同時(shí)，我國(guó)的油基乙烯繼續(xù)發(fā)展；但煤基乙烯產(chǎn)能擴(kuò)張去年基本停止。

從參與主體來(lái)看，主營(yíng)煉廠大幅提升了我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)的實(shí)力。中國(guó)石油的兩套乙烷制乙烯項(xiàng)目建成投產(chǎn)，中國(guó)石化則取得了原油直接制烯烴的技術(shù)突破。民營(yíng)煉廠加速大型項(xiàng)目建設(shè)，總產(chǎn)能占比達(dá)到32%。此外，我國(guó)海峽兩岸最大合資項(xiàng)目建成投產(chǎn)，埃克森美孚和巴斯夫的外資項(xiàng)目正式開(kāi)工建設(shè)。我國(guó)的乙烯行業(yè)格局已經(jīng)進(jìn)入由國(guó)有、民營(yíng)、外資共同參與的開(kāi)放、多元化發(fā)展的新階段。

得益于產(chǎn)能增長(zhǎng)，2021年，我國(guó)基礎(chǔ)石化產(chǎn)品自給率大幅提高。乙烯當(dāng)量自給率提高了12個(gè)點(diǎn)至66%，丙烯當(dāng)量自給率和對(duì)二甲苯表觀自給率分別提高至95%和62%。

2021年，我國(guó)石化產(chǎn)品出口大幅增加，創(chuàng)下歷史紀(jì)錄。原因一方面因?yàn)楹Ｍ馐艿揭咔楹蜆O端天氣等影響，供應(yīng)鏈出現(xiàn)了嚴(yán)重的危機(jī)；另一方面，因?yàn)槲覈?guó)疫情早控制、經(jīng)濟(jì)早恢復(fù)，有能力填補(bǔ)國(guó)外供應(yīng)的缺口。2021年，我國(guó)有機(jī)化學(xué)品和橡塑制品出口量同比分別大幅增長(zhǎng)38%和26%。

2022年，世界乙烯產(chǎn)能將繼續(xù)大幅增長(zhǎng)，美國(guó)將迎來(lái)第二波乙烷制乙烯裝置投產(chǎn)浪潮。俄烏沖突的外溢可能會(huì)導(dǎo)致世界乙烯資源降量，其中的部分降量將由美國(guó)增加乙烯出口來(lái)彌補(bǔ)。預(yù)計(jì)2025年前，全球范圍的乙烯擴(kuò)能仍然主要在亞洲、中東以及美國(guó)。

預(yù)計(jì)今年，我國(guó)新增乙烯產(chǎn)能達(dá)到565萬(wàn)噸，年產(chǎn)能增至4933萬(wàn)噸，將趕上或超過(guò)美國(guó)。我國(guó)一批技術(shù)先進(jìn)的大型項(xiàng)目將建設(shè)和投產(chǎn)，新增企業(yè)平均乙烯裝置規(guī)模達(dá)到113萬(wàn)噸/年，氣基乙烯將延續(xù)快速發(fā)展勢(shì)頭，在新增產(chǎn)能中占比達(dá)到61%。明年及之后，我國(guó)仍有大量石化項(xiàng)目投產(chǎn)。預(yù)計(jì)到2025年，我國(guó)多數(shù)主要基礎(chǔ)石化產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)自給自足和一定的出口。