中國制造業的心病

陳琛

今年一季度，越南出口總額超過深圳，引發廣泛討論。一季度，越南商品出口金額達到885.8億美元（約合5842億人民幣），深圳一季度出口總額4 077億元。但多數討論都忽略了一個事實：越南的出口額在2019年就超過了深圳，此后一直領先。

越南出口額在50億美元以上的產品包括5個品類：手機及零配件，電子、電腦及零配件，機械設備及其他輔助工具，紡織服裝，鞋類。越南出口的產品，仍然以技術含量較低的來料組裝加工為主，并且離不開中國的供應鏈。

其細分貿易數據顯示，中國是越南最大的進口來源。2022年一季度，越南自中國的進口276億美元，對華貿易逆差143億美元，同比增長21%。某種程度上，越南在全球制造產業鏈中的角色，類似二十年前的中國。

產品越復雜、產業鏈越長的制造業，這種分工就越明顯。有長三角的汽車供應鏈企業表示，其向日本廠商訂購的電機因為疫情影響，交付期已推遲至少4個月。這一電機雖然在越南組裝，但核心主軸是中國制造，因此導致產品交付期推遲。制造業似乎越來越像一個東纏西繞的大線團，牽動一根線，不知不覺又拉動了看似不相關的另一根線。越南出口超過深圳引發關注的背后，的確反映了對中國制造未來的擔憂。

但是，這種沖擊會給中國制造帶來系統性危機嗎？會導致大規模產業轉移嗎？

中國制造是如何成長起來的

中國制造業的崛起不是簡單的堆砌，而是一個自然、自發的“生長過程”。企業間相互競合，產業間相互聯通，通過近半個世紀的積累式增長，構建了一個龐大而完整的制造體系。中國制造業增加值在2011年成為全球第一，裝備工業總產值在2010年成為全球第一，一條條產業鏈被打通，背后都是無數企業的奮斗。

2010年之后，中國制造業又發展到一個新階段，不僅有量的擴張，還有越來越多質的提升，產業界更加重視核心技術，企業更加重視發展質量和效益。一方面，制造業絕對規模進一步提高，從占全球比重五分之一增長到三分之一，未來還有可能進一步增長。另一方面，中國制造復雜產品的能力也不斷提高，在新能源汽車、工業機器人、智能硬件等方面都成績斐然。

伴隨著規模的擴張，產業運轉的法則也發生改變，產業界對一些問題的看法也隨之改變。以前產業界非常擔心短板，各種高難度技術讓一些人感到灰心，認為很難追上發達國家。但這兩年，越來越多的人開始用發展的眼光看待我們的短板，認識到之所以越來越多看到短板，正是因為我們在越來越多的領域取得了發展。

改革開放以來，許多產業都從全球戰力榜上的寂寂無名走向了數一數二，發展到一定規模，短板自然就暴露出來，規模進一步擴張，一些潛藏短板可能被暴露，獲得產業界和政府的關注，然后可以吸附資源，最終短板慢慢變長。

在上世紀80年代，中國造第一條出口船的時候（船王包玉剛項目），完全是學習和模仿。那個時候不能說是一窮二白，但是也談不上國際競爭力，因為放眼望去，全是短板，幾乎沒有長板。經過幾十年發展，中國船舶工業規模達到世界第一。然后大家又在擔心很多核心技術不能自主，高技術船舶不能制造。然后又過了幾年，一些技術被突破了，一些產品能自己做了。比如LNG運輸船，此前依賴進口，但漸漸滬東造船、江南造船以及大船重工開始涉足該產業，開始登上國際舞臺，還能給日本客戶提供產品。

熟悉中國工業的人可以發現，最近幾十年，隨著中國工業的力量持續擴張，在發展中解決短板的例子比比皆是。例如工程機械、工業機器人、數控機床，十年前被卡，如今實現了部分進口替代。機器人的減速機，十幾年前大家還認為日本帝人公司高不可攀，現在國內至少有五六家企業開始向其發起挑戰，其中一個重要原因就是中國工業機器人產能規模連續8年世界第一。

這種力量使得我們能夠在發展中解決問題。規模增長，企業有了盈余，自然就會主動去解決問題，這本身就是產業創新的過程。工程機械、光伏、動力電池、機器人行業出現了爆發性增長，然后生產工藝、關鍵零部件、設計水平、核心裝備、終端產品都在快速進步。

因此，可以得出一個結論，如果中國制造長期增長的力量在持續，我們就不用害怕短期的困難。最近兩年，雖然有各種沖擊，但是增長的力量仍然保持，在部分行業還有強化跡象。比如3C、動力電池行業已經粗具世界級競爭力，工程機械行業已經可以和發達國家抗衡，光伏行業已經形成全產業鏈競爭力。

大企業和中小企業的信心分野

中國工業增長的本質力量是什么，能長期持續嗎？筆者近期對企業做了幾輪訪談。

有的企業提到了市場規模。

無論是2B還是2C，中國都是全球數一數二的大市場，中國新能源汽車2021年銷量同比增長1.6倍，連續7年全球第一，規模比美國和歐洲的總和還大。超大規模市場，有利于超級產業鏈的孕育。所以即使有疫情影響，特斯拉還是要在上海擴建工廠。在工程機械、船舶、電子、工業機器人等領域，都能見到超大規模市場的力量。

規模效應是工業世界里最重要的力量源泉。有了規模，企業可以降低成本，可以試錯、驗證新技術，可以持續創新工藝，升級管理方法。中國的幾個家電龍頭，制造水平正在超越日韓，而且開始創新管理。

這就導致一些國外企業開始學習、效仿中國企業。日本的三電集團，被海信注資后開始進行“海信式”改革。海爾收購通用電氣的家電業務后，實現了扭虧為盈。雖然我們還有很多短板，但規模化制造帶來效益同時，也開始帶來經驗、知識和技術。

還有一些企業提到了人力資本。

中國擁有海量的工程師資源，中國受過大專及以上教育的人數，2010年是 1.1億，目前是2.1億，到2030年預計超過2.5億。人的因素非常重要，無論企業還是大學和研究機構，增加研發活動都要靠有經驗有知識的人來支撐。例如一些大型工程項目，由于我們擁有經驗豐富的人力資源，中國的建造成本比其他地區低25%～60%，同時工期短20%～40%。D3081F59-9475-45E5-B365-FFF1DDE794EF

供應鏈的完整和高效也為成長提供了力量。深入的供應商網絡，大量熟練的勞動力，以及發達的物流基礎設施，幫助中國制造企業比大多數經濟體更快、成本更低地生產商品。中國強大的供應商基礎也是這個生態系統中至關重要的一部分。中國共有14萬多家機械供應商，在電信、計算機和其他電子設備行業有7.5萬家制造商和供應商，在交通運輸設備行業有10.4萬家企業。

上面這些原因更多是動力的組成，或者是增長的助推器，但似乎仍然不是動力的源頭，正如內燃機油缸中的油料，每一次被點燃都能驅動做工，但點燃燃料的電火花從哪里來呢？

上述增長動力的背后，最原始的力量其實是大家對中國制造的信心。

工業的競爭力有一個特點，就是當期表現往往取決于前期投入的累積。而企業家所做的投入，無論是技術研發上，還是產能擴張上，都取決于對未來發展的預期。每一家企業的有形增長，都發源于那些無形之處，比如企業對于技術實力的自信，對于市場增長的信心，對于合作伙伴的信任。有了這些無形的東西，企業才能放心投入資金，甚至是傾注所有。

信心關乎企業家把錢放在哪里，用在何處，是否愿意押上“身家性命”。在疫情暴發、供應鏈飽受沖擊之后，我們看到很多外資企業仍然加強在中國的布局，因為他們對中國市場有信心。例如安川大舉投資在常州新建工廠，埃克森美孚在惠州的百億美元投資，西門子最近在南京建廠，還有特斯拉新宣布的上海工廠擴建計劃。

無論長期的技術短板，還是短期的供應鏈中斷，或者眼下的疫情沖擊，對于產業肯定有傷害，但有沒有損害根基，我們需要去看這些外部沖擊是否影響到企業對未來的信心。只要信心還在，產業就會有韌性和彈性，就敢于投資未來，就能恢復并再續增長。上面的案例在一定程度上說明，產業界，尤其是大型企業，對于未來仍然有信心。

隱憂更多來自中小微企業。據筆者調研發現，長三角的若干中小企業、初創企業，一定程度上改變了對未來的預期，調整了未來的投資決策。江蘇的一家工業軟件企業暫時解聘了大部分員工，希望等到疫情緩解后再次出發。合肥的一家設備企業，取消了部分新產品的研發計劃，他們縮緊身子，希望能夠降低外部沖擊的傷害。一家上海的初創公司，吐槽自己辛辛苦苦培養的五六個人才，因為疫情做不了項目，發不出工資，選擇離開；公司的其他人都是情緒低迷，不知道下一步該怎么走。

一些中小企業開始猶豫是否要進行擴張，一個朋友的企業年初已經打算在安徽建設新工廠，同時擴大北京的研發中心，但因為多種原因暫停了計劃。因為看不清楚形勢，供應鏈不時被打斷，導致大部分精力用于保障生產穩定。

還有一個做數控機床的朋友，他們非常擔心技術團隊的信心，他們的產品需要走進生產現場，需要人和設備、環境的匹配。但是最近一直不能進入工廠，諸多問題不能解決，團隊信心下降，研發能力也在變弱。

信心才是企業向前奔跑，不懼困難的核心。中國企業并不怕市場競爭，也不會因為供應鏈斷裂而踟躕不前，解決這些問題的過程本身就是創新，能夠跨越障礙的企業自然會贏得領先。D3081F59-9475-45E5-B365-FFF1DDE794EF