消費回流推動中國免稅行業(yè)未來增長

趙愛玲

近日發(fā)布的《2022中國旅行購物白皮書》顯示，全球旅游市場遭受疫情影響，旅行零售渠道受阻，2020年中國免稅市場銷售額下降4.8%，但2021年中國免稅市場卻在逆境中迅速恢復增長態(tài)勢，銷售額較2020年增長66.8%。

談到中國免稅市場恢復增長態(tài)勢的原因，安永審計服務合伙人黃恒智表示：“在全球旅行受到限制，國內公共衛(wèi)生措施取得有效成果的背景下，中國的出境游客開始回流，旅行消費重心逐漸轉移至境內。另外，中國是全球第二大消費市場、免稅市場得到強大國內市場的支持。海南在未來國際旅游消費中心的規(guī)劃和發(fā)展中更多承接的是國內居民海外消費的回流，以及亞太地區(qū)乃至全球游客的到來，因此將與其他城市共同促進中國免稅行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。”

海南免稅市場表現(xiàn)亮眼

繼2020年海南離島免稅銷售額同比實現(xiàn)翻番后，2021年海南離島免稅銷售保持快速增長態(tài)勢。根據(jù)海南省商務廳的數(shù)據(jù)，海南的10家免稅店在2021年的銷售額突破600億元，同比增長84%，購買免稅品的消費者968萬人次，同比增長73%。

“建設海南自貿港是一項重大國家戰(zhàn)略，旨在將海南打造成一個國際旅行消費目的地。隨著免稅政策持續(xù)優(yōu)化，海南市場將進一步釋放對旅行零售業(yè)經營者的吸引力。”黃恒智說。

黃恒智認為，海南免稅市場高速發(fā)展的原因主要有兩點：一是大型消費展會和平臺的設立。中國國際消費品博覽會作為我國首個以消費精品為主題的國家級展會，旨在圍繞建設海南國際旅行消費中心定位，集聚全球消費領域資源，打造國際消費精品全球展示交易平臺。海南正在謀劃的“全球消費精品中心”項目，結合“零關稅、低稅率、更自由”政策優(yōu)勢，更將滿足全球消費精品企業(yè)和品牌參展交易需求，促進國內外消費精品落地，為免稅零售商提供嶄新交易平臺。二是更優(yōu)惠的離島免稅政策。海南離島免稅政策利用更高的購物額度和更豐富的商品品類，面向更廣泛的消費群體，抓住境外消費回流和國內消費升級的雙重條件，促進旅行零售產業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，使免稅零售商在海南獲取更多商機。

《2022中國旅行購物白皮書》顯示，在境內游方面，海南免稅市場被看好，預計2022年銷售額也會持續(xù)增長。據(jù)了解，去年海南離島引進國際消費品牌超過700個，其中20多個品牌單店銷售位列全球免稅零售第一；海南接待游客8100.4萬人、實現(xiàn)旅游收入1384.3億元，分別同比增長25.5%和58.6%。2021年7月，海南將每人每年的免稅配額從3萬元增加到10萬元（5000—16000美元），并將免稅商品類別擴大到電子產品和葡萄酒。根據(jù)海南省商務廳的數(shù)據(jù)，在2021年10月初的“黃金周”七天全國假日期間，與新冠肺炎疫情暴發(fā)前的2019年同期相比，海南9家免稅店的銷售額增加了359%，達到16.4億元。

截至2021年5月，海南省共有5家經營主體經營10家離島免稅店，其中中國中免已發(fā)展為全球最大、免稅店類型最全、單一國家零售網點最多的旅游零售商，銷售產品超30萬個最小存貨單位，是中國唯一一家全免稅渠道覆蓋的零售運營商，涵蓋口岸店、離島店、市內店、郵輪店、機上店和外輪供應店，業(yè)務遍布全國30多個省、市、自治區(qū)等，2020年躍升為世界第一大免稅運營商。在海南已經投入使用的10家免稅店中，有6家是中國中免旗下，無論從經營免稅店數(shù)量還是體量規(guī)模上，中國中免都占據(jù)海南離島免稅市場主導地位。未來，隨著海口國際免稅城和三亞國際免稅城一期2號地項目落成開業(yè)，中免有望進一步提升市占率。

黃恒智表示，海南作為中國最大的經濟特區(qū)，最大的自由貿易實驗區(qū)和唯一具有中國特色的自由貿易港，正在成為世界級的旅游中心。新業(yè)態(tài)、熱點旅游消費也將得到大力推動。傳統(tǒng)旅游業(yè)與購物、運動、醫(yī)療、文化等主題相結合的旅游產業(yè)分支將成為海南自貿港未來投資的新機遇。

未來如何持續(xù)提高國內免稅市場競爭力

中國的免稅市場業(yè)務起步晚，一度銷售額較低，在全球免稅市場的份額占比低于10%，消費外流現(xiàn)象仍較為嚴重。世界免稅協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2019年中國人消費了全球約40%的免稅品，其中境外購買免稅品整體規(guī)模超1800億元，而國內免稅市場的銷售額僅有約501億元，同比增速達到31.5%，但國內免稅銷售僅占全球份額的12.5%，免稅消費存在巨大的回流空間，而且與中國消費者的巨大消費能力相比，中國的免稅店產品有限。

2020年嚴重的海外疫情為國內免稅消費回流提供了較好的發(fā)展機遇，中國免稅市場實現(xiàn)329億元銷售規(guī)模，占比全球免稅市場的份額從2019年的14%大幅提升至23.5%。但我國免稅消費外流情況依舊較為嚴重，2021年1—11月韓國免稅銷售額約918億元，其中外國人消費占比達78.3%，中國人為韓國免稅消費的主力，韓國免稅市場對國內免稅消費的分流依舊明顯。

談到免稅行業(yè)增長潛力，黃恒智稱，消費回流和中高端收入群體的擴大成為支撐免稅行業(yè)長期增長的核心動力。

除了海南，中國免稅行業(yè)主要集中在出境口岸和大型國際機場。由于消費者對高質量旅行的需求愈發(fā)強烈、年輕群體消費的觀念改變以及農村居民收入增長，近年中國旅行消費群體的行為、偏好及結構呈現(xiàn)新的變化，主要體現(xiàn)在：中國的出境游客出現(xiàn)回流、中外免稅產品價格差距逐漸消除、中國擁有免稅購物中心的城市數(shù)量增加等原因，共同促進旅行消費重心逐漸轉移至境內。短途旅行成為新偏好，“商務+休閑”旅行或將成為新的藍海市場。某旅游展會機構對200家中國旅行社和公司的調查顯示，超過60%的受訪者會在未來商務旅行中安排私人旅行。此外，年輕旅行者購買力增加，在免稅消費方面的市場份額越來越大，2021年35歲以下的年輕人貢獻消費增長的65%。

弗若斯特沙利文預計，2022年和2023年我國免稅市場銷售額將達到944億元和1385億元，同比增速分別達67.48%和46.7%。根據(jù)經濟學人智庫（EIU）發(fā)表的一份報告，包括廣州、西安、成都、天津和武漢在內的城市中心的免稅店有望成為中國國內免稅市場的下一個增長引擎。

未來如何持續(xù)提高國內免稅市場競爭力？長期來看，吸引免稅消費回流的任務依然艱巨，國內免稅市場增長空間依然巨大，如何通過品類豐富、價格優(yōu)惠、購物體驗良好等方式增強國內免稅市場競爭力，成為吸引海外免稅消費回流的關鍵。商務部研究院國際市場研究所副所長白明認為，從當前看，在全球疫情影響出境游停擺情況下，應抓住機遇讓免稅消費回流。從長遠看，免稅業(yè)要苦練內功、提升服務水平，才能為消費增長提供源源不斷的動能。