外資銀行信用卡業務的發展現狀

【案例回放】

2022年1月初，有部分外資銀行在前期關閉信用卡網上申請渠道的前提下，又發布了擬從2022年2月20日起暫停接受所有渠道信用卡申請的公告，公告中稱：現有信用卡客戶的日常用卡和到期續卡不會受到任何影響。公告發布后的第二天，相關銀行又發布補充公告稱：雖“暫停”申請信用卡，但若客戶仍有需求，可撥打該行客服電話，留下聯系方式，由業務團隊進行后續跟進。筆者注意到，前文所涉銀行的官方網站、官方微信公眾號等渠道目前均已不接受在線申請信用卡業務。

部分外資銀行的信用卡業務情況，由于缺乏相關數據作參考，因此無法判斷其在市場中的影響力如何，不過從該行發布的“暫停”業務公告和補充公告中提及的“有條件將繼續開展信用卡業務”，引發了筆者對外資銀行信用卡業務在國內發展狀況的思考。

信用卡業務一方面需要有一定的發卡規模，另一方面依賴各類活動提高用卡頻率，促進交易額提升，繼而產生交易手續費、分期手續費、透支利息等業務收入。隨著國內信用卡市場已達到“相對飽和”的階段，各家發卡銀行間的競爭亦進入白熱化，因此，信用卡業務面臨著業務轉型的巨大壓力，這迫使發卡銀行不斷推出五花八門的營銷活動，以提升信用卡業務規模和交易活躍度。如今，國內信用卡市場中，包括相關“暫停業務”的部分外資銀行在內，共有六家外資銀行獲得發行信用卡資質，分別是2008年獲得發行信用卡資質的東亞銀行，2012年獲得發行信用卡資質的花旗銀行和南洋商業銀行，2014年獲得發行信用卡資質的渣打銀行，2016年獲得發行信用卡資質的匯豐銀行，以及2019年獲得發行信用卡資質的富邦華一銀行。

筆者從2015年開始使用其中一家外資銀行信用卡，體驗了其信用卡、相關營銷活動、手機銀行App等產品和業務，總結下來用戶體驗較為一般，這與當初其獲得發卡資質時的躊躇滿志相比，尚有差距。導致外資銀行信用卡業務在中國市場發展緩慢的現狀，很大程度上是由于外資銀行既要遵守所在國家地區相關金融法律法規的監管，還會受其本身全球化經營理念與風格的影響。這使得信用卡業務一方面承接了外資銀行相關成熟業務的經驗值，一方面又受到當地市場變化所導致的對其業務的束縛。因此，在保持全球化經營理念風格與適應當地市場的過程中產生了沖突。盡管外資銀行在口碑、品牌形象上具有一定的吸引力，但在服務網點、優惠內容等方面相對處于劣勢，因為受到多種市場因素限制的外資銀行，決定了其無法像國內銀行一樣走靠規模制勝的業務之路，只能定位于中高端客群，只有這樣才能將有限資源最大限度地發揮作用，并帶來單位收益的最大化。

不過，中高端客群本就是小眾客群，外資銀行的品牌影響力對該客群來說也較為有限，而本土銀行信用卡業務日益成熟，對這部分優質客群也正大力“爭奪”，相較之下，外資銀行信用卡的客群定位較為尷尬，業務面臨“不溫不火”的處境也就不難理解了。在某種程度上，外資銀行信用卡業務的狀況跟我國部分中小商業銀行的信用卡業務處境極為相似。縱觀外資銀行進入中國信用卡市場的這十多年，國內發卡銀行取得了長足的進步。根據一組NilsonReport（尼爾森報告）的統計數據，可以發現：2010年全球信用卡發卡機構未償余額排名前十位中，中國無銀行入榜;2019年，前十位中則有建設銀行、工商銀行、招商銀行和平安銀行四家，分別位列榜單第六、七、八、九位，且前三十位中共有十三家銀行來自中國。相比之下，六家進入中國信用卡市場的外資銀行中，僅有花旗銀行一家位列第二。

如今，信用卡市場競爭已經日益激烈，并且呈現出兩級分化的趨勢，國有大型銀行、股份制銀行、區域性銀行、農村商業銀行、農村信用社聯合社等均呈現分化嚴重的趨勢，眾多中小銀行信用卡業務承擔著艱巨的轉型任務。從行業角度來看，一家銀行信用卡業務退出市場其實較為常見。如2019年，日本永旺信用卡退出中國臺灣地區市場，美國大通銀行退出加拿大市場;2021年，花旗集團個人金融業務宣布退出全球13個市場。本文開頭所提外資銀行能否“擇機重啟”信用卡申請業務，在筆者看來，若非技術原因而是市場原因造成的“暫停”，之后要想恢復，其所面臨的困難將會更多，而當下難以解決的問題，除非之后制定出可令其“脫胎換骨”的營銷策略，否則更加難以解決。

因此，外資銀行暫停信用卡發卡業務的事件在國內、國際兩個背景下看，或許更容易理解。外資銀行在中國信用卡市場如何經營，是由其經營思想所決定的，但更應該考慮跟隨中國信用卡市場的變化并快速適應，方能走好外資銀行信用卡業務的“中國之路”。

作者系銀行卡產業研究人士

責任編輯：楊琪