中美紡織品服裝產業國際競爭力比較研究

劉 曉 庹國慶 邱 豪 葉茂升

（武漢紡織大學經濟與管理學院，湖北 武漢 430000）

一、中國紡織服裝業現狀

隨著近年來我國經濟高速的發展，中國經濟體量逐漸擴大，我國的紡織業出口規模大，長期保持著貿易順差，為中國的就業以及發展等做出了貢獻。但是在目前貿易摩擦和新冠疫情的影響下的背景下，我國紡織產業急需提高國際競爭力以應對未來可能的各種風險。

中國可以將紡織服裝產業鏈分為上、中、下游三個部分，上游是對整個紡織產業的最初的材料供應以及輔料的應用，主要原材料的是化纖和棉花等產品，化纖與石油息息相關，因此上游行業受棉花和石油等的價格影響較強。中游是對服裝在進行生產加工時的設計及包裝的應用，包括生產包裝和服裝、品牌設計等，影響中游行業的主要因素是生產成本和人力成本。下游主要是對產品進行再加工并售賣，包括產品的批發、零售。一個優質的產品質量、好的售后服務、知名的品牌、完備的銷售渠道對下游產業的銷售極為重要。

紡織服裝產業原材料分布情況來看，中國紡織的原材料、生產以及工藝制作都十分豐富。在2019年，新疆的所生產棉花的總量已經占到了全國的85%左右，單是福建省的紗產量就占到了全國產量1/5。因此我國紡織原材料的生產地區比較集中化，這使得紡織產業有一定集群優勢，以降低供應鏈中的成本并提高利潤。

從紡織服裝品出口的主要國內基地來看，據統計，2012年，全國一半以上的省、市、區出口實現增長。其中前五大出口省市中，浙江、廣東、江蘇、上海和山東合計出口1838.6億美元，占全國總出口的72.1%。

紡織品服裝整體實現出口增長，與以往不同的是，拉動出口實現增長的不再是東部沿海地區。而是中、西部帶動了整體的出口增長。

中部地區出口累計實現15%的增長，其中表現突出的有安徽和江西，分別增長41.4%和17.5%。西部省區出口增長22.4%，其中表現突出的主要是廣西，增幅達91.6%。這幾個省市的共同特點在于主要市場集中在東盟和中東地區，且對其出口增長迅速。中西部正逐步形成新勢力。

從我國進出口狀況來看，在2014年～2019年，我國整體的服裝出口金額（億美元）有下降趨勢，在2018年，我國的服裝產業出口金額比2017年下跌了0.68個百分點。但是近年來，中國服裝進口的規模卻在逐漸的上升，2018年進口金額比2017年增長了14.8個百分點，達到82.61億美元。從這些數據可以看出，現目前中國在紡織服裝的貿易順差正在降低[1]。

從紡織服裝品出口產品結構來看，整個產品的整體結構都是比較集中化的，根據中國海關發布數據顯示，2018年我國有200多種服裝進行出口。但其中“化纖制針織鉤編套頭衫、開襟衫、外穿背心等”達到了整體出口結構的21%以上。

我國2018年與各個國家之間的服裝產業進出口的主要貿易往來情況中，對美國出口金額同比增加6.97%，對日本的出口金額增加1.76%；而對歐盟出口金額下降0.79%，俄羅斯下降11.17%；對部分“一帶一路”沿線國家如越南、緬甸等增速分別達到了47.83%和42.70%。

二、中美紡織服裝業國際競爭力比較

美國在紡織行業等各個方面都有涉足，紡織服裝協會可以對政府相關部門就材料的進出口以及服裝行業進行服裝進行加工時的技術和相關的訊息進行咨詢。美國商務部主要負責對企業進行貿易指導，依據美國所制定的貿易往來的相關法律法規，并進行拓展，對進出口進行相應的制度管制，同時美國的商務部還負責對服裝行業的銷售，管理等方案的審批。美國紡織品制造商協會（ATMI）主要負責美國紡織行業的主要利益收入，常常給每個政府提出各式各樣的申請報告。

美國在紡織行業有著較先進的技術、大量的創新成果，從2000年開始，美國的紡織行業受全球化戰略影響，縮減了國內紡織行業規模，紡織行業注重其向功能化、系列化、環保化、高科技自動化發展。

在進入了21世紀之后，美國的整體紡織產業開始進行相應的調整，并且對中國等一些發展中國家的競爭優勢產生了一定的影響。因為全球化的相關策略，美國在紡織行業的制造規模方面縮小，而專注于品牌和全球價值鏈上游，一些紡織企業已經退出了生產這個環節。但是隨著全球經濟形勢變化和疫情爆發，美國在近些年調整了戰略，美國的紡織產業有回歸生產的跡象。

1.中美紡織服裝業國際市場占有率比較

國際市場占有率是指一國某產業或產品的出口額與世界該產業或產品的出口額的比值，它反映了該產業或產品的出口在世界市場上所占的比例[2]。計算公式是：國際市場占有率=一國某產品出口總額/世界某產品出口總額。一國某產業在國際市場的占有率越高，那么該指標的數值越接近于1。反之，如果占有率越低，即國際的競爭力越小，那么，該指標數值越接近0。

從表1可知，我國紡織服裝出口總額規模較大，國際市場占有率較高，在30%以上，說明我國服裝紡織產業在國際市場上占有率高，競爭力較強。但是，我國的國際市場占有率近年來有下降趨勢。

表1 中國紡織服裝國際市場占有率

而美國在2018年，對于服裝進口的金額已經高達920億美元，但是如表2，美國紡織服裝產業的出口額僅有60億美元，出口額排在第十位。

表2 2018年全球服裝主要國家及地區出口額前10位

2.中美紡織服裝業顯示性比較優勢指數分析

顯示性比較優勢指數也稱為RCA指數，通過RCA指數能夠對某一國家的產業進出口競爭力方面進行一個判斷，然后使得其在國際中競爭力的具體優勢展現出來。其計算公式為：RCA=某產品在該國的出口額占該國總出口額的比例/某產品的世界出口額占世界總出口額的比例。

從一般情況上來說，RCA的值如果接近1，那么表示整個利益處于平衡的狀態，沒有處于優勢地位，也沒有處于劣勢的情況，RCA的值大于1，則說明本產品在國際上的相關出口競爭力方面處于優勢的狀態，反之RCA的值小于1，則表明其在整個競爭力的過程當中處于弱勢。

表3 日本貿易振興會（JERTO）RCA設定標準

從表4可以看出來，在2010年～2012年這三年當中，中國的RCA指數都是大于1，美國的RCA指數卻一直小于0.8，表明，同美國相比，中國紡織服裝產業有極強的比較競爭優勢，美國服裝紡織企業有較弱的比較優勢，我國的服裝產業的國際競爭力高于美國的紡織服裝產業。

表4 中美服裝產業2010年～2012年的RCA指數值

3.中美紡織服裝業貿易競爭力指數比較

貿易競爭力指數，即TC（Trade Competitiveness）指數，通常是針對于國際之間的競爭力進行測量的重要標準之一，不受通貨膨脹或者經濟蕭條因素的影響，范圍在（-1，1）之間[4]。

產品貿易競爭力指數計算公式為：

產品貿易競爭力指數=（某產品的出口額-某產品的進口額）/（某產品的出口額+某產品的進口額），如果TC接近0，表示整體的競爭率會處于一種平衡的狀態，當指數接近于1的時候說明，競爭力較大，反之指數為-1的時候，說明該產業只進口不出口。因此數值趨向于-1的時候，即表明貿易競爭力處于弱勢地位。

從表5可知，其實我國貿易競爭力指數在0.8以上，接近于1，表明我國目前競爭力度較大，且這說明我國紡織行業競爭力不斷的提升，但因為我國紡織品大部分是勞動密集型產品，技術含量低，所以并沒有形成技術壁壘和品牌效應。美國的貿易競爭力指數一直都是負數，但在逐漸增大，說明美國紡織服裝企業其在整個國際的競爭上處于一種弱勢地位，但在逐漸縮小這種劣勢。

表5 我國紡織服裝貿易競爭力

三、中國紡織服裝業國際競爭存在的問題

由于中國長期保持著貿易順差，以及目前復雜的國際形勢，有許多國家開始重視產業鏈的完整性，并且設置了貿易壁壘，例如綠色產品壁壘，增加關稅，限制核心技術的轉讓等，這使得紡織企業急需增加國際競爭力以應對未來的風險。

隨著我國近年來經濟的快速發展，勞動力的成本也逐漸增加，原來的成本優勢逐漸消失，越南等新興發展中國家同樣依賴廉價的勞動力，吸引了許多外資企業過來建廠或者外包加工。而同發達國家相比，我國紡織企業依然是勞動密集型企業，技術含量不高，沒有核心技術優勢，有關供給側改革，轉向高質量發展的配套支持和道路路徑還不明朗。因此，主要存在以下問題。

第一，我國紡織行業出口產品大部分是勞動密集型加工產品，細分程度不高，對技術要求低，沒有形成技術壁壘，主要靠廉價的勞動力優勢形成價格優勢，利潤較低。受以往的“薄利多銷”模式影響，我國紡織企業沒有進行技術革新和沉淀的動力與資金，相應地，也很難吸引研究人員進行研發和創新。但是與之相反的是，美國的紡織行業設計十分廣泛，企業和政府互通有無，例如對材料的進出口以及服裝行業進行服裝進行加工時的技術和相關的訊息都會進行相應的咨詢。

第二，中國在進行品牌打造和設計的過程當中，缺乏特色和創新性，沒有品牌文化，沒有突出設計的專業化和獨特的理念，使得中國在服裝行業中沒有具有國際競爭力的品牌。同時面對他國設置的貿易壁壘，例如綠色環保[6]、關稅增加，疲于應付，國際競爭力受到影響。

第三，中國在品牌的營銷策略落后。營銷渠道也比較單一，沒有充分利用網絡進行拓展；對訂單的反饋和銷量數據沒有進行整理和分析，產銷計劃也沒有進行及時地調整。總體而言，企業的信息化、零售企業的供應鏈管理以及產品品牌的推廣與運作是中國紡織工業的弱勢[7-8]。

第四，沒有形成大規模的產業集群。在中國服裝行業眾多，有許多中小企業，發展比較分散，政府和行業協會沒有對資源進行良好的整合、提供有效的技術指導和經驗交流等，形成一個有利于整個紡織行業發展的組織形態。

四、提升中國紡織服裝業國際競爭力的對策

伴隨著全球經濟一體化的進程，中國在服裝行業的銷售和交流方面與國際不斷接軌，我國服裝產業在國際化合作中，能夠進行技術和管理經驗的交流，并對結構進行相應的調整，對企業的制度進行相應的完善。同時可以在交流中擴大品牌影響力，形成國際化競爭優勢。中國近年來良好的經濟發展形勢，巨大的潛在市場為整個中國的服裝行業形成內外雙循環奠定了經濟的基礎和物質基礎。

據此，本文對我國紡織服裝產業提出一些建議：

第一，增加我國紡織服裝品牌國際影響力。我國可以在本國經濟不發達地區或者新興發展中國家，例如越南等建廠，其勞動力資源豐富，有大量廉價的勞動力，能夠保持我國的紡織服裝產業的成本優勢和價格優勢。同時，利用網絡營銷手段和國際行業會議擴大品牌的知名度和影響力，堅持“走出去”。

第二，打造自主品牌。中國具有悠久的歷史，在打造服裝品牌上有一定的文化優勢，以提高我國紡織產業在全球價值鏈的地位，增加出口利潤。我國紡織企業應充分挖掘國內潛力巨大的消費市場，對用戶群體進行細分，結合我國的文化內涵打造具有中國特色的國產服裝品牌，由成本競爭轉向差異化競爭，獲取更多利潤。

第三，注重人才培養。將技術人才、營銷人才等人才培養放到戰略層面上，提高企業的技術水平逐漸形成紡織企業的核心技術，形成競爭優勢。

第四，形成產業鏈集群效應，打造產業鏈一體化。我國的紡織原料豐富，且產地集中，有利于形成產業集群，形成合力效應，建立良好的產業生態，降低產業鏈中的成本和人力的消耗。利用我國紡織行業上下游企業的優勢，形成完整的產業鏈降低生產過程中的各種成本，提高生產效率。