國產EDA，“適合”比“最好”更重要

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對設計GAAFET（全柵場效應晶體管）結構集成電路所必須的EDA軟件進行管制對我國半導體產業的影響幾何？國產EDA是否會重蹈“熊貓”的覆轍？產業發展的未來被惡意封鎖后，既需要繼續在當下的紅海里堅持，更需要加大投入營造良好的產業生態，尋求直指遠方的突破。

目標明確的限制

電子設計自動化技術（Electronic Design Automation，EDA）是涵蓋電路系統設計、系統仿真、設計綜合、PCB版圖設計和制版的一整套自動化流程，是芯片誕生的底層邏輯中最基礎也最重要的核心步驟。其重要程度在于，三星剛剛突破的3nmGAA架構制程技術就是在各個主流EDA軟件的協助下完成。這也從側面證實了EDA領域三大巨頭新思科技、鏗騰電子和西門子EDA的重要影響力。

EDA有著高技術壁壘和輕資產的特性，作為一整套全流程的產品設計工具，每個細節環環相扣，是眾多于芯片領域浸潤數十年的頂級工作者的思想結晶。半導體芯片廠商研發支出增長與EDA行業收入增長呈正向關系，巨頭級企業由此筑起了極深的護城河，常年的研發費用投入比重超過20%。

2021年，全球EDA市場規模為132.75億美元，據預測我國EDA市場2020年至2027年的復合年增長率為11.7%，預計在2025年規模可達184.9億元。面對限制，業界的共識是將阻礙中國芯片設計廠商向3nm及以下先進制程的突破，短期內影響有限，但長期將可能影響國內芯片設計公司發展先進制程。廣立微董事長鄭勇軍指出，“該EDA禁令從內容上看，主要涉及GAAFET結構集成必需的EDA軟件，這就意味著國內在使用GAAFET結構先進工藝開發上將會遇到前所未有的困難，包括下游消費端產品的技術進步也會遇到阻礙。”

不再生澀的應對

目前業界主流的EDA軟件基本為國外企業把持，國產力量薄弱。面對全球科技競爭不對等的局面，保障我國半導體產業的可持續發展必須實現EDA工具的安全可控。

為了化解EDA軟件“卡脖子”的問題，我國之前已有相關政策支持。2016年以來，陸續出臺集成電路設計領域的重點布局事項和相關稅收優惠政策；2020年，國務院發布《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策》，從財稅政策、投融資政策、研究開發政策、進出口政策、人才政策、知識產權政策、市場應用政策、國際合作政策等八大方面為EDA行業助力；2021年，《“十四五”軟件和信息技術服務業發展規劃》提出建立EDA開發商、芯片設計企業、代工廠商等上下游企業聯合技術攻關機制，突破關鍵技術的目標。受益相關政策支持，EDA國產化率已從2018年的6.24%提升至2020年的11.48%，持續保持增長。

此前國內EDA企業多采用兩種突破路徑，一種是重點工具方案，即優先突破關鍵環節EDA工具，推出具有國際市場競爭力的關鍵流程解決方案，代表公司有概倫電子、芯華章等，另一種是部分設計全流程方案，優先形成部分設計全流程解決方案，然后逐步提升關鍵環節核心EDA工具的國際市場競爭力，代表公司為華大九天。

和芯片產業一樣，作為與芯片相輔相成的集成電路自動化設計系統，我國EDA領域起步不算過晚且有代表性的產品如“熊貓系統”出現，但在某些企業推崇的“造不如買”思維影響下迅速墜落，讓出大片市場份額給以彼時以低價政策攻略中國的國外巨頭，導致后續乏力。

一方面，雖然國外的EDA巨頭均已實現芯片設計全流程覆蓋，但尚未形成全流程、全工具的絕對優勢，存有被追趕的可能。一方面，目前國內EDA企業規模小且技術分散，具備全流程技術能力的企業稀缺，有觀點提出可復刻部分國外EDA企業的成功路徑。此前三大EDA公司均是靠大量并購形成了全流程EDA工具，國產EDA企業或可通過并購豐富自己的產品矩陣。已有企業表示，如有與現有業務生態協同互補、相互增強效應的標的出現，會考慮通過并購實現整套制造類EDA流程的完善。

立足中國市場，西門子EDA全球副總裁兼中國區總經理凌琳的觀點具有代表性，“EDA的工具要與時俱進，要整合其他資源才能做好”。國產EDA的標準和功能可以同步成長提升，逐漸符合和應用新的發展趨勢。

亟待完善的生態

較低的價格使得國產EDA企業的客戶黏性較大，它們的產品難稱是業界最好的，但適用性上有一定的優勢，部分企業的市場占有率逐漸上升即源于此。

國產EDA企業在各自的破局路徑上取得了部分成績，業界公認EDA的發展關鍵在于生態建設。按照北京華大九天軟件有限公司董事長劉偉平的說法，“EDA在產業鏈上游需要制造領域支持，在產業鏈下游則需設計領域支持，同時還需要一些相關的人才培養等生態來支持。”他同時提出EDA企業在創新時需注意，“對芯片的質量要求要高，若芯片質量低容易毀壞整個系統；EDA企業幫設計公司做出來的芯片要有足夠的市場競爭力，否則很難賣出去；作為EDA企業，要幫助集成電路產業下游企業盡快把產品推向市場。”概倫電子董事、總裁楊廉峰持類似的觀點，“EDA企業的核心競爭力在于它的市場導入和市場采用，是否能夠真正幫助客戶做出有市場競爭力的產品。”

擊破高技術壁壘，需要先行完善產業生態，芯華章科技產品和業務規劃總監楊曄說出了業界的心聲，“國內產業在發展初期更應該注重倡導‘開放，加強企業間的協同配合，目的是加強工具間的協同性，建設更完善的行業生態，提高芯片驗證效率。國內EDA企業在初期階段不應貪多求全，而是集中精力做自己最擅長的一部分，共同建設開放共享的生態圈。”