我國新能源汽車企業發展轉型中的機遇與挑戰

王雨寒

在雙碳背景下，新能源汽車產業受到政策和市場的認可，整個行業迎來快速發展。學術界關于新能源車行業的宏觀研究較多，而針對微觀新能源汽車企業具體發展方向的研究較少。在政策扶持力度趨弱的背景下，相關車企普遍面臨上游供應鏈不確定性較大、消費者購買潛力被抑制和配套基礎設施不健全等問題。針對上述挑戰，新能源車企可把拓展上游核心零部件業務、完善下游整車配套服務和開發符合品牌定位的系列產品作為日后企業轉型發展的重點方向。

在碳達峰和碳中和的宏觀國家戰略背景下，我國新能源汽車企業在相關產業政策支持和汽車產業技術升級等因素的推動下高速發展。中國正逐漸成為全球汽車產業電動化轉型升級的重要創新地，新能源汽車市場規模和相關產品呈現出較好的發展態勢，國內各類新能源整車自主品牌迅速崛起，歐美新能源汽車企業品牌也在近年快速涌入國內市場，多品類的產品為消費者提供了多樣化的選擇，也加大了新能源汽車企業間的競爭。疫情和國際大環境的變化也給我國新能源車企的發展帶來了一定挑戰。

一、我國新能源汽車產業發展情況

我國汽車行業體量巨大，產業鏈較長且能夠覆蓋較多工業領域，隨著汽車產業在國民經濟地位中的穩步提升，汽車逐步成為最重要的大眾消費品之一。汽車產業尤其是新能源汽車產業的發展將對我國經濟長期低碳平穩發展起到較大的帶動作用并能夠發揮其特有的經濟乘數效應。

（一）我國新能源汽車產業政策扶持概況

由于新能源汽車產業的發展對我國汽車產業轉型升級以及國民經濟的發展能起到較大助力，我國政府從政策端不斷支持相關產業的發展，在此背景下，我國新能源汽車行業用十年的時間從政策驅動型產業轉向市場拉動型產業的發展新階段。2010年，新能源汽車產業被列入中國七大戰略性產業之一，同年國務院開始推行新能源車消費補貼政策試點工作。2012年6月，為了加大供給端企業的研發力度，中央財政對新能源汽車技術創新工程給予支持和補貼并引導金融機構從信貸和債券發行等方面加大對相關產業企業的支持力度。2014年7月國務院發布指導意見免征新能源汽車車輛購置稅，同期蔚來、小鵬和理想等新能源汽車新勢力開始涌現。2017年開始，新能源車補貼標準開始逐步降低，并在同期提出2020年后取消全部相關補貼，但受疫情的影響，相關補貼延長至2022年底。2022年以來，為了繼續刺激新能源汽車產業的發展，廣東省、湖北省和山東省等全國多省市出臺多項政策包括新能源汽車以舊換新和支持個人消費者購買新能源汽車的補貼等。在地方政策利好的背景下值得注意的是，疫情等因素導致地方政府財政比較緊張，政府的實際補貼和讓利空間與名義補助力度有一定差距，當下多省市的汽車下鄉和購車補貼等部分政策成本需要新能源汽車企業自行承擔。

（二）我國新能源汽車產業發展現狀

從全球來看，新能源汽車產業在經歷了幾年摸索之后，目前仍處于產業成長發展的初期階段，中國和歐洲為新能源車產業快速發展和產業滲透率的提升起到重要推動作用，中國近年新能源車滲透率屢次超過市場預期值，2021年達到13.8%，并繼續維持加速上漲的狀態至2022年。這主要是政府的政策支持力度較大、資本市場愿意在這個領域進行投資和車輛購買者的消費偏好從傳統燃油車轉向置換新能源汽車等因素共同作用的結果。根據中國汽車工業協會數據顯示，2021年我國新能源汽車產銷量分別是354.5萬輛和342.1萬輛，占同年我國汽車行業整體產銷量的13.6%和13.0%;新能源車銷量在2021年同比增長約1.6倍，而我國汽車行業整體銷量也在同期結束了自2018年以來的下降趨勢同比小幅增長3.4%。上述數據均表明我國新能源車產業成長較快，在我國整個汽車產業的發展中起到重要作用，且未來仍有較大發展空間。但在政府補貼力度逐步降低的背景下，進一步提升已經處于高位的市場滲透率和銷售數據對于我國新能源汽車車企仍具有一定挑戰性。

二、我國新能源汽車企業發展所面臨的挑戰

（一）新能源車企上游供應鏈不穩定

全球疫情持續反復，加之更為復雜多變的國際環境，我國新能源汽車產業供應鏈上游部分原材料多次出現供貨緊張的情況。2021年9月由于東南亞疫情影響使得大量上游半導體封測廠產能下降，新能源車企則需要和其他車企以及手機廠商競爭半導體芯片材料，這一狀況使得大量中間商、車企和手機廠商開始囤積各類原材料芯片，進一步加劇了相關原材料供貨不足的情況，也使市場上新能源車芯片相關原材料價格大幅上漲。除了車用芯片出現供應緊缺的現象之外，還出現了鋰礦價格上漲使得車用電池價格上升最終導致新能源車企成本增加的問題。雖然新能源車型不止包含電動車，還包括氫燃料車，且制氫成本較低，但將氫燃料用于汽車動力補給的技術尚未成熟，電動新能源車仍是當前的發展重心，因此電池成本變化會對下游新能源車企的經營狀況產生較大影響。原材料價格不斷上升和供貨不確定性的增加加大了新能源車企經營風險。從中長期來看，相關原材料供應問題會隨著疫情的恢復和供給端的釋放得到緩解;但短期內，供貨商和各國政府政策的不確定性會給新能源汽車企業在產能提升和產品定價銷售等方面帶來較大影響，部分競爭力較低的新能源車企可能會被其他企業落下和淘汰。在行業競爭日漸加劇的背景下，處理好上游核心原材料的供應問題應當是每個新能源車企應當重點關注問題之一。

（二）新能源車輛易貶值和匱乏的配套建設影響需求端購買力

與傳統燃油車相比，新能源汽車保值率較低，主要原因是新能源汽車電池損耗較快。汽車的使用年限是大部分消費者在購買汽車時會關注到的重點問題之一，我國車輛置換年限普遍長于西方國家，若新能源汽車電池使用年限低于傳統燃油汽車使用時間，則會抑制部分新能源汽車潛在購買力，但是電池的耐用性和續航能力需要產業技術的突破，短時間內可能無法滿足市場需求。此外，更換新能源汽車電池的費用高于傳統燃油車的維護費用，按目前市價來看，更換電池的價格大體是車輛總價的三分之一到一半，且對于大部分消費者而言換電池相當于換車;而損耗較大的車用二手電池普遍市值較低且國內沒有形成完善的車用電池回收鏈，導致車用二手電池難以出售且更難賣出符合消費者心理預期的二手價格。新能源汽車配套基礎設施建設的缺乏則導致了消費者的充電焦慮和里程焦慮，相較于快速發展的新能源汽車產業，配套的基礎設施建設發展落后，社區和高速路上的充電樁建設量遠未達到市場需求，而農村偏遠地區的充電樁建設幾乎為零。新能源汽車電池和配套設施的短缺的問題都抑制了我國新能源汽車市場的潛在需求。

（三）政府宏觀補貼支持力度呈逐年減弱趨勢

從2017年開始，我國政府對新能源企業的補貼力度逐步減小，早年間大多新能源車企需要依靠大量的政府補貼才能維持，消費者也被新能源汽車補貼導致的低價格和稅負等客觀因素吸引而選擇購買此類汽車。經過近十年的發展，產業政策補貼支持力度也呈現逐步減小的趨勢，新能源車企最終將需要依靠自身品牌和產品實力吸引消費者。在此背景下，如何控制成本做好技術研發、生產出符合消費者需求期望的整車產品、加強品牌競爭力與認可度和構建企業自身的生態系統成為當下新能源車企需要著重思考的戰略問題。

三、我國新能源汽車企業發展轉型方向

（一）拓展新能源汽車行業上游業務

新能源車企上游供應鏈較長涉及企業較多，新能源汽車企業應當重點關注核心零部件和原材料的供給。電池作為新能源車最重要的零部件之一，縱觀新能源車上下游供應鏈整體，動力電池生產和鋰礦原材料供給的企業掌握較大話語權，且相對中下游企業更容易獲得較高利潤;因此新能源頭部車企除了需要對接好上游電池廠商，更應該在能力范圍內加速上游電池領域的布局。例如，近年比亞迪利用企業自身業務優勢進入了動力電池領域，包括電池鋁箔、隔膜和電解液等相關產業;此外，蔚來等多家頭部車企也開始籌劃電池產線并組建動力電池研發團隊。其余尚未達到能自主研發電池的車企應與相關上游電池廠商和能夠提供車用電池的同行業企業建立良好的合作關系。與電池技術相比，核心車用芯片行業準入門檻相對較高，除了極少頭部老牌車企，新進車企較難在短時間研發并量產相關產品，針對這類核心零部件車企應當加強采購環節的市場分析和數據預測的管理，同時與供應鏈上游核心企業構建友好合作環境，并在能力范圍內盡量對接國內外多家不同地區和品牌的供應商，當部分地區或廠家出現不可預測的問題時可以及時更換和替代。

（二）開拓新能源整車下游服務業務

國內配套新能源汽車的服務業較為欠缺，新能源車企可以從二手電池維護回收、充電樁建設和汽車金融服務等方面拓展自身業務。由于我國新能源汽車二手電池回收和維護業務鏈尚未形成，車用電池處理是困擾新能源車購買者的重要問題之一。新能源車企在電池續航和相關技術短期無法迅速突破的情況下，可與車用電池企業合作將業務拓展至車用電池回收、以舊換新和維護等相關領域，此類業務不僅可以給企業帶來更多元化的業務收入和增加品牌知名度，還能夠促進整車銷售業務的發展。充電樁配套不足也抑制了行業的發展，除了依靠政府扶持的充電樁基礎建設以外，新能源車企可以嘗試在部分城市和區域與當地政府及企業達成更多合作，為未來的生態鏈發展打下良好基礎。此外，由于文化和消費習慣的不同，國內汽車金融服務發展速度滯后于西方國家，國內常見的新能源汽車金融服務多是信貸類產品，新能源車相關保險產品還有待發展，而融資租賃等其他汽車金融業務發展緩慢，新能源車企可加強與相關保險和融資租賃等金融機構的合作來增加品牌公信力和產品知名度。

（三）企業結合自身定位大力發展適合自身的系列產品

我國新能源汽車產品發展呈杠鈴形態，即高端車型和低端車型是拉動國內新能源汽車消費的主要動力。乘聯會數據顯示，近五年全國車輛銷售量對比中，20萬元以上的新能源車車型和10萬元以下的新能源車型與傳統燃油車相比更容易脫穎而出。20萬元以上的新能源汽車企業多是行業頭部勢力和轉型的傳統車企，例如特斯拉、比亞迪、理想和小鵬等企業普遍具有市場認可度較高、容易獲得資本的助力和自身具備較強的研發和銷售實力的特點;且從我國車輛整體消費情況來看，與十年前更看重汽車性價比的消費者需求偏好相比，近年我國汽車購買者更傾向于追求高端汽車品牌和車型，符合中高端產品定位的新能源車企可以此為契機加快自家高端車型差異化和智能化的發展、適度加價并加強品牌和車型的宣傳從而在消費者心目中樹立高端形象。我國10萬元以下的新能源車企較多，頭部企業主要包括五菱宏光、奔奔和哪吒等，這類車型主要解決了低端市場購買者短途代步的需求，也能較好地避免電動車充電短板問題，且生產和研發成本相對中高端車型較低，更容易進入到下沉市場，因此此類企業可以利用自身優勢更結合各地汽車下鄉和補貼等政策快速布局中低端市場。10萬元到20萬元價格的新能源汽車競爭力普遍弱于傳統燃油汽車且難有爆款車型，此價格區間仍存在較大市場空間，各類新能源車企可在自身主產品的基礎上加以改進從而進一步發展這一價格區段的新能源車市場。此外，傳統轎車和SUV乘用車占據大量市場，新能源車企可從這兩類車型入手推出更多符合消費者心理預期的產品。

結 語

在全球碳排放要求日漸趨嚴的背景下，大力發展新能源車有助于達到節能環保的目的，且我國傳統燃油車產業的發展落后于西方國家，新能源車的發展有助于提升我國汽車產業競爭力。在上述新能源汽車產業發展的機遇下，新能源車企普遍也面臨產業鏈發展和配套實施不完善、行業競爭日益加大和消費者認可度尚待提升等問題，加強上下游業務拓展并完善適合自身的產品研發有助于企業未來的發展。