2022年6月全國土地市場簡報

克而瑞研究中心

截至6月26日，全國300城經營性土地6月總成交建筑面積為8834萬平方米，環比5月上升7%，同比降幅仍在六成左右，持續在歷史低位;成交幅數共計1622幅，環比降幅約12%，同比減少49%;成交總價方面，6月土地成交總金額3446億元，環比5月增加30%，同比降幅減少57%。因月內一線成交占比上升，致成交單價上升至3901元/平方米，同環比均呈上漲趨勢。

市場熱度方面。重點城市中有10個城市在6月進行集中土拍，部分三四線熱點城市也在月內進行了土拍，其中，北京、佛山、東莞、泉州等城市均拍出了較高的溢價率。在此影響下，6月平均溢價率小幅上升至4.2%，較5月上升了0.8個百分點。

分能級看，截至6月26日，一線城市共成交土地522萬平方米，環比上升54%。其中，上海首輪土拍成為成交主力，40宗地塊全部成交，成交總金額達879億元，創下上海集中供地以來的單次土拍新高。北京的次輪土拍也于6月1日收官，由于當日北京出讓地塊均為多家房企競拍地塊，其中有四宗地更是觸及地價上限，因而，北京6月成交地塊的平均溢價率達9.2%。此外，廣州、上海也于6月相繼掛出了二輪出讓地塊，預計將于7月開拍。截至6月26日，重點監測的二線城市成交量2308萬平方米，環比上漲84%，同比減少68%;成交金額也隨即上漲至1000億以上，環比漲幅達31%;由于合肥、青島、西安等地低單價地塊成交占比較高，導致6月平均地價環比進一步下跌29%至4892元/平方米。三四線城市6月的土地成交量較5月所有回升，截至6月26日，總成交規模達6003萬平方米，環比下降10%，同比更是大降56%;成交金額隨之下降6%至1153億元。其中，宿遷、佛山、溫州、東莞、鹽城、泉州等市成交面積相對較大，成交建面均超過了50萬平方米。東莞于月內完成了第二批集中供地，8塊土地全部順利成交，平均溢價率達到9%，土拍熱度較首批次明顯回升。

截至6月底，22城首輪土拍已經全部收官，二輪土拍也進行近半。縱觀各地土拍表現來看，得益于地方供地規則的放寬和拿地門檻的降低，土地流拍現象有所好轉。但是不同區域之間的冷熱分化依舊顯著，除少數優質熱點板塊之外，大多數地塊仍需“央國平”托底。在此背景下，預計三季度土地市場仍將延續低熱，整體土拍仍將以底價成交為主。