經濟承壓， 但長期向好基本面未變2022年一季度我國紡織行業經濟運行分析

中國紡織工業聯合會產業部

今年以來，面對更趨復雜嚴峻的國際環境和國內疫情頻發帶來的多重考驗，我國紡織行業全面貫徹落實黨中央、國務院決策部署，堅持穩字當頭、穩中求進的工作總基調，持續深化轉型升級，著力推動產業結構調整，最大限度克服疫情反復蔓延、國際形勢動蕩不安、大宗商品價格高位波動等超預期因素帶來的不利影響，前兩個月經濟運行實現平穩開局。但3月以來，國內疫情散發頻發、產業鏈供應鏈遭遇卡點堵點、國內外市場預期轉弱等階段性下行壓力明顯加大，紡織行業部分運行指標發生波動，經濟運行逐步承壓。

行業景氣落入收縮區間，生產增速穩中趨緩

一季度，國內多地聚集性疫情與國際地緣政治不穩定等因素疊加，使紡織企業生產經營活動受到一定影響，行業景氣落入收縮區間。根據中國紡織工業聯合會調查數據，2022年一季度，紡織行業景氣指數僅為42.6，較上年同期和2021年四季度分別回落14.5和19.7個百分點。

受部分地區企業因疫情停工減產以及市場需求走弱影響，紡織行業產能利用率同步回落，生產增速穩中趨緩。

根據國家統計局數據，一季度紡織業、化纖業產能利用率分別為78.2%和84.2%，分別低于上年同期0.1和2.9個百分點。一季度紡織行業規模以上企業工業增加值同比增長4.9%，增速較上年同期放緩15.4個百分點。產業鏈九成以上環節生產實現正增長，紡織業、化纖業和服裝業增加值同比分別增長3.2%、2.4%和8.7%。

內銷市場小幅波動，出口規模創同期新高

一季度，受國內疫情影響，多地采取強化封控措施，居民出行和消費活動受到抑制，部分紡織服裝交易市場暫時關閉，內銷市場出現2021年以來的首次下滑。根據國家統計局數據，一季度全國限額以上單位服裝鞋帽、針紡織品類商品零售額同比減少0.9%，增速較上年同期回落55.1個百分點。紡織服裝線上消費保持微幅增長，一季度全國網上穿類商品零售額同比增長0.9%，增速較上年同期回落38.7個百分點。

在海外市場需求持續恢復、國家“穩外貿”政策發力以及國際大宗商品價格上漲推動等因素共同支撐下，我國紡織品服裝出口實現良好增長。中國海關數據顯示，一季度我國紡織品服裝出口金額達到722.5億美元，同比增長11%，增出口規模創歷年同期最高水平。隨著東南亞等國紡織供應鏈逐步恢復，對紗線、面料相關配套需求明顯回升，我國紡織品出口額實現365.7億美元的同期新高，同比增長15.1%。國際市場終端需求基本穩定，一季度我國服裝出口額達到356.8億美元，同比增長7.4%。《區域全面經濟伙伴關系協定》（RCEP）生效實施為我國紡織產業鏈提供新的競爭力展示平臺，一季度，我國對RCEP其他14個成員國紡織品服裝出口額共計214億美元，同比增長12.3%，占同期我國對全球紡織品服裝出口總額的29.6%。

企業效益修復承壓，但投資實現良好增長

一季度，紡織行業面臨多種超預期突發因素與市場需求轉弱、原材料成本高企、物流運轉不暢等常態化壓力交織的復雜局面，企業生產經營壓力有所加大，效益修復明顯承壓。國家統計局數據顯示，一季度全國3.6萬戶規模以上紡織企業營業收入同比增長10.6%，增速較上年同期放緩16.3個百分點;利潤總額同比下降9.2%。同期，規模以上紡織企業營業收入利潤率僅為3.4%，較上年同期下調0.7個百分點。產業鏈超六成環節效益實現正增長，但化纖業在“高成本、弱需求、高庫存”的市場形勢下，利潤總額同比大幅減少54.9%。受市場需求轉弱和上年較高基數影響，產業鏈終端的家紡、產業用行業利潤總額仍未扭轉負增長態勢，但服裝業在“冰雪經濟”等升級類消費需求持續釋放等因素帶動下，效益增長較為明顯，一季度營業收入和利潤總額同比分別增長9.3%和10.9%。

雖然面臨較為嚴峻的市場環境，但在國家穩增長、保市場主體加大助企紓困力度等政策支持下，紡織企業持續深化轉型升級，積極擴大技術改造升級、節能降碳、區域布局調整等領域的有效投資，全行業投資增勢良好。根據國家統計局數據，一季度我國紡織業、化纖業和服裝業固定資產投資完成額分別實現同比23.8%、37%和37.3%的反彈式增長，較上年同期分別回升5.6、27.5和20.2個百分點。

困難挑戰明顯增多，穩步釋放發展韌性

一季度紡織行業積極應對和化解各類風險挑戰的同時，也努力兼顧了“十四五”調結構、促轉型的中長期發展目標。展望全年，我國紡織行業的發展環境更趨復雜嚴峻，保持平穩運行的困難和挑戰明顯增多。

從外部環境來看，全球疫情仍在擴散蔓延，國際供應鏈運轉受阻，發達經濟體貨幣政策加快收緊，經濟復蘇同時面臨供需失衡加劇、通脹壓力抬升、金融市場波動多重下行壓力。隨著海外紡織供應鏈的逐步恢復，國際采購格局也將加快調整，我國紡織行業將面臨競爭加劇的局面，出口壓力明顯上升。

從國內環境來看，新一輪疫情與宏觀經濟下行風險壓力疊加，但我國經濟穩中向好、長期向好的基本面沒有改變，一季度GDP同比增長4.8%，經濟增速仍居于全球主要經濟體前列。隨著疫情影響逐步得到控制，供需兩端存在的卡點堵點有望逐步暢通，消費市場將會逐步呈現恢復態勢。冰雪消費、綠色消費、平臺消費等新興熱點和創新業態競相活躍，將推動紡織品服裝內需市場保持平穩增長。與此同時，國家宏觀調控政策提前布局、靠前發力，圍繞加快建設全國統一大市場、推動實施就業優先、穩外貿促消費、加大市場保供穩價以及增強實體經濟支持力度強化政策協調聯動，也將為紡織行業進一步激發挖掘內需市場潛力，化解綜合成本高企、庫存高位運行等風險壓力提供支撐。此外，我國紡織產業鏈供應鏈體系完備、高效穩定、自主可控的優勢仍然突出，一旦疫情防控迎來拐點，行業完全有能力發揮自身競爭優勢，在國內外市場主動作為，全力推動行業運行及早企穩。

紡織行業將繼續積極貫徹落實黨中央國務院的決策部署，按照中央經濟工作會議要求，繼續堅持“穩字當頭、穩中求進”的工作總基調，穩步釋放多年深度調整轉型所積累的發展韌性，繼續發揮好行業在保障生產供給、激發內需活力、改善就業與收入等方面的積極作用，保持經濟運行在合理區間，以實際行動迎接黨的二十大勝利召開！