廣化交易涂料成品月度監測報告(2022年4月)

1 涂料行業整體市場回顧及現況概述

1.1 宏觀經濟

圖1 工業生產者出廠價格漲跌幅(數據來源：國家統計局)

2022年3月份，全國居民消費價格同比上漲1.5%。3月份，全國居民消費價格環比持平。

2022年3月份，全國工業生產者出廠價格同比上漲8.3%，環比上漲1.1%；工業生產者購進價格同比上漲10.7%，環比上漲1.3%。

表1 2022年3月制造業分類指數說明

2022年3月份，中國制造業采購經理指數(PMI)為49.5%，比上月下降0.7個百分點，低于臨界點，制造業總體景氣水平有所回落。

國內多地出現聚集性疫情，加之國際地緣政治不穩定因素顯著增加，我國企業生產經營活動受到一定影響。3月份，制造業采購經理指數、非制造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為49.5%、48.4%和48.8%，低于上月0.7、3.2和2.4個百分點，三大指數均降至臨界點以下，表明我國經濟總體景氣水平有所回落。同時調查企業反映，隨著局部地區疫情得到有效控制，受抑制的產需將會逐步恢復，市場有望回暖。

1.2 涂料行業

2022年3月份涂料產量為209萬噸左右，其中排名前三的省份是廣東、江蘇和上海，占據全國產量的50%左右。總的來看，俄烏局勢加劇導致原油大幅走漲，國內多地疫情反彈，多省面臨著同時段多地市的防控局面，物流受阻，導致國內原材料價格上漲，加之國內涂料產能過剩，下游需求緊縮，能耗“雙控”、“雙碳”達標等因素，國內涂料市場面臨巨大挑戰。整體4月國內涂料市場，下游買盤積極性不高，僅剛需小單接貨，實際成交推進一般，涂料行業整體運行較為困難。

圖2 2020-2022年全國涂料累計產量數據及增幅

2 涂料成品供應分析

2.1 涂料產量統計及預測

圖3 2007-2022年中國涂料占比分析圖

面對國內多地出現聚集性疫情，加之國際地緣政治不穩定因素顯著增加。而國家環保政策逐步從嚴，人民環保意識不斷加強，對具有環保性能的涂料需求增加，加上國內涂料企業不斷研發新技術，水性涂料整體產量有所增加，目前水性涂料占整體涂料總產量的比重在30%～40%之間。

圖4 我國分類涂料水性/非水性占有率

2.2 國內涂料市場份額分析

2022年4月涂料產量分布總體格局較2022年3月份相比沒有變化，各區域有窄幅整理。隨著宏觀政策科學精準實施，統籌疫情防控和經濟社會發展成果進一步鞏固和拓展，工業經濟持續恢復，企業生產經營穩中向好，利潤延續較快恢復態勢，運營效率不斷提升，實現良好開局。

圖5 2022年4月中國涂料累計產量區域占比

4月華東、華中、華南地區產量全國占比均有窄幅增長。華北及西北等地區產量依然持續低位。因此整體呈現出中南地區產量持續高位而西南及北方地區產量低位的情況。

因外部環境復雜，工業經濟穩定運行仍面臨不少困難和不確定因素。華東、華南、華中地區等三個地區涂料產量仍占大頭，產量總和占全國總產量的84.62%，較上個月整體窄幅上升。華東、華中、華南地區產量全國占比基本保持穩定，這三個區域是涂料行業發展中最穩定的中堅力量；目前西南地區有國家政策扶持，發展趨勢日漸見好，北方地區發展進度比較滯后。

圖6 2022年4月中國涂料營銷額區域占比

2022年4月份，華東地區主營銷售額明顯比華南地區主營業務收入高，其主要原因是工業涂料價格普遍比建筑涂料價格要昂貴，華東地區主要以工業涂料為主，華南地區以建筑材料為主。華北、東北及西北地區因本身產量小，加上物流運輸等其他因素，業務收入在全國占比依然比較小。

2.3 涂料新增產能統計

表2 2022年1-4月部分新增產能統計

續表2

據不完全統計，2022年4月份統計的涂料成品新增產能數量為391萬噸左右，較上月增加55.5萬噸。

從新增產能地區來看，4月新增產能選址華東、華南、西南地區為主。目前涂料行業發展重心雖以華南、華東為主，但其他地區也在不斷發展涂料新產能，未來預計華中、西南地區的市場份額持續上升的可能。

3 涂料成品需求分析

3.1 涂料銷量統計及預測

圖7是2019年第一季度至2021年第四季度我國涂料累計銷售量統計。

圖7 2019-2021年季度累計銷售量

2021年第四季度我國涂料累計銷售量1172.32萬噸左右；產銷率120.57%。

2021年第四季度，市場經濟回緩較2020年度升溫較快，受海外疫情嚴重牽制，全球經濟很難快速發展，預計2022年持續2021年第四季度的發展。新冠疫情沖擊，抑制了原油的需求，再加上地緣政治、宏觀形勢等多重因素影響。多行業受此波及后，盡管2021年工業企業利潤狀況明顯恢復向好，但總體看，受新冠肺炎疫情沖擊影響，市場需求依然偏弱，企業生產經營仍然面臨不少困難。

表3 2021涂料銷量及庫存數據表

3.2 涂料關聯市場分析

3.2.1 房地產行業

圖8 2019-2021年各季度累計銷售量

2022年1-3月份，全國房地產開發投資27765億元，同比增長0.7%；其中，住宅投資20761億元，增長0.7%。

2022年1-3月份，房地產開發企業房屋施工面積806259萬平方米，同比增長1.0%。其中，住宅施工面積569045萬平方米，增長1.1%。房屋新開工面積29838萬平方米，下降17.5%。其中，住宅新開工面積21558萬平方米，下降20.3%。房屋竣工面積16929萬平方米，下降11.5%。其中，住宅竣工面積12323萬平方米，下降11.3%。

圖9 國房景氣指數

3月份，房地產開發景氣指數(簡稱“國房景氣指數”)為96.66。

3.2.2 汽車行業

圖10 2019-2022年月度汽車銷量變化情況

2022年3月，汽車產銷分別完成224.1萬輛和223.4萬輛，環比分別增長23.4%和28.4%，同比分別下降9.1%和11.7%。

受新冠肺炎疫情、芯片供應短缺等因素影響，我國汽車產銷同比分別下降9.1%和11.7%。新能源汽車銷量繼續保持高速增長，市場滲透率達21.7%。

3.2.3 船舶行業

圖11 2020-2022年造船完工量分月情況

2022年1-3月，受地緣政治沖突和國內疫情多點散發的影響，我國船舶工業三大造船指標出現較大波動，長三角造船聚集區疫情擴散蔓延對船舶工業的影響較為突出，重點監測船舶企業出現虧損，行業保持平穩健康發展面臨嚴峻挑戰。。

2022年1-3月，全國完工出口船861萬載重噸，同比下降5.3%；承接出口船訂單855萬載重噸，同比下降41.8%；3月末手持出口船訂單8661萬載重噸，同比增長24.7%。出口船舶分別占全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的89.6%、86.1%和87.4%。

圖12 2020-2022年新承接訂單分月情況

2022年1-3月，全國造船完工961萬載重噸，同比下降1.9%。承接新船訂單993萬載重噸，同比下降42.3%。3月底，手持船舶訂單9910萬載重噸，同比增長26.3%。

4 涂料原料市場分析

表5 4月部分主要常用涂料原料價格漲跌表

續表5

2022年4月在廣化交易監測的36個涂料原材料中，有4價格上漲，占全部品種數量的11%;下跌產品有27個，占總體產品數量占比75%，醋酸乙烯、雙酚A、鈦白粉、環氧乙烷、無水乙醇持平。

2022年3月份國內有4個產品價格迎來上漲，27個產品在繼續下跌。

5 涂料發展趨勢及后市展望

2022年4月份主要涂料原料表現偏弱，國內多點散發疫情物流受限，多地區運費高、到貨成本增加，加之國際地緣政治不穩定因素顯著增加，而原材料價格持續上漲，國內涂料產能過剩，下游需求緊縮，能耗“雙控”、“雙碳”達標等因素，國內涂料市場面臨巨大挑戰。整體4月國內涂料市場重心向下，下游買盤積極性不高，僅剛需小單接貨，實際成交推進一般，涂料行業整體運行較為困難。

隨著中國涂料市場的不斷成熟，預計未來增長率將繼續下降。涂料的產量及需求與商品房裝修面積息息相關，受益于商品房銷售面積規模逐年增長，裝修帶來的涂料需求得到有力支撐。經過對全國涂料產量與處理后全國房屋裝修面積進行線性回歸預測。短期預測涂料2022年5月產量環比2022年4月震蕩運行。

6 涂料行業重大要聞

6.1 行業新聞

(1)高校研發的殺菌涂料10分鐘內可殺滅99.9%的新冠變種病毒

據《香港商報》報道，香港科技大學團隊7日公布，成功研發新一代升級版殺菌涂層“MAP-∞”，可于10分鐘內殺滅99.9%的奧密克戎新冠變種病毒株，有效期為5年，較上一代涂層有效期長2個月。

(2)中國高校教授受盲鰻啟發開發出超分子智能海洋防污涂料

海洋生物污損是指微生物、藻類和動物在浸沒于海水中的結構體表面上的不利積累。它的形成過程是浸入水后先在表面形成條件膜，再構成生物膜，最后形成海洋污損生物群落，引起生物污損現象。生物污損對人類從事海洋開發生產活動危害巨大。生物污損會增加船舶的航行阻力、加速金屬腐蝕、阻塞冷卻管道、影響設備功能、增加營運費用等，并造成溫室氣體排放量增加。

據不完全統計，我國每年由于污損生物造成的各類經濟損失高達1000億元。海洋防污材料相關技術已經成為制約我國海洋經濟發展、海防安全的可靠性與未來的深?？碧降闹T多瓶頸之一。傳統有機錫類防污涂層因影響生態而被禁用，水解自拋光防污涂層也伴隨著防污劑或其他毒料的釋放，防污樹脂的溶出還會在海洋中形成微塑料，發展環境友好的長效低表面能海洋防污材料是未來的重要方向。

(3)科學家開發一種新型涂層可使聚氨酯泡沫等具有阻燃性

目前，科學家們展示了一種新的涂層，旨在限制建筑中使用的木材的可燃性，可以為人提供更多的時間來逃離火災，也阻礙其蔓延。這種環保型阻燃劑也可以應用于其他易燃材料，如聚氨酯泡沫、紡織品和三維(3D)打印的部件。

根據美國國家防火協會的數據，家庭火災占火災死亡人數的大部分，每年造成數十億美元的財產損失。安裝煙霧探測器和消防噴頭可以起到幫助作用，但另一種方法是使建筑材料的可燃性降低。這就是Thomas Kolibaba博士的目標，他正在為這些材料創造一種新的涂層。

(4)打破國外技術壟斷，這項海洋防污技術獲省科技發明一等獎

廣東省委、廣東省人民政府召開全省科技創新大會。大會頒發了2021年度廣東省科學技術獎，華南理工大學、廣東聯塑科技實業有限公司、廣東珠江化工涂料有限公司、珠海展辰新材料股份有限公司聯合完成的“動態表面海洋防污材料及配套防護技術”項目榮獲2021年度廣東省科技發明一等獎。該項目在海洋防污理論和關鍵基礎材料方面取得創新性成果，打破了國外長期的技術壟斷，推動了我國海洋防污技術發展。

(5)中科院開發的新型防污涂層對細菌、海藻抑制率均達99%

針對海洋環境中的生物污損問題，中科院寧波材料技術與工程研究所海洋實驗室苛刻環境材料耦合損傷與延壽團隊，著力開展了海洋防污附著機理與防治的前瞻研究，提出了基于多元協同增效防污和綠色防污的材料設計思路，開發了一套可降解聚席夫堿金屬絡合物基多元協同防污材料體系。

(6)這個風電涂料項目中標者全部為外資品牌，看看都有誰？

華電重工股份有限公司公布了中國華電科工集團有限公司基建項目華電重工股份有限公司2022-2023年度油漆涂料框架項目油漆涂料采購中標結果。涂界記者注意到，該項目中的陸上和海上風電塔架用油漆涂料、一般鋼結構和大機鋼結構用油漆涂料、海上風電樁基用油漆涂料項目中標候選人全部為外資品牌，比如海虹老人、阿克蘇諾貝爾、佐敦、麥加、PPG、卡寶拉因等。

其中，國外品牌—陸上和海上風電塔架用油漆涂料項目中標人為海虹老人北亞投資有限公司、阿克蘇諾貝爾防護涂料(蘇州)有限公司、佐敦涂料(張家港)有限公司；國外品牌—一般鋼結構和大機鋼結構用油漆涂料項目中標人為海虹老人北亞投資有限公司、麥加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司、佐敦涂料(張家港)有限公司、卡寶拉因(大連)油漆有限公司；國外品牌—海上風電樁基用油漆涂料項目中標人為海虹老人北亞投資有限公司、佐敦涂料(張家港)有限公司、龐貝捷涂料(昆山)有限公司。

6.2 企業新聞

表6 企業新聞