上海芯片保衛戰

韓璐

上海是半導體重鎮，其臨港、張江、漕河涇、松江、閔行紫竹等地均有大型的芯片產業片區。

當地的芯片產業有多重要？據上海市集成電路行業協會統計，2021年，上海集成電路產業實現銷售收入2579億元人民幣，貢獻了全國集成電路超過四分之一的銷售額。上海集聚了全國近40%的集成電路產業人才，從業人員達到20多萬人。

可以說，上海及周邊地區是國內集成電路產業結構最均衡、產業鏈最完整的區域。

從設計、制造、封裝測試，到材料和設備，在芯片產業鏈的五大關鍵領域，上海均有龍頭企業，比如中芯國際、華虹半導體、中微公司、上海新昇等。

上海半導體工廠如果停工停產，就會直接影響筆記本電腦、手機等終端產品的交付。

“集成電路下游客戶的芯片備貨周期在一個月左右，重要料號備貨周期約半個月。如果封控時間延長，終端客戶庫存吃緊，或將導致減產甚至停工。”頭豹研究院分析師王品臻解釋道，終端產品交付期變長，會對消費者體驗造成影響，國內品牌對國內供應鏈的依賴程度會比國外品牌高，影響更大。

單就晶圓廠來說，中芯國際和華虹半導體是上海產能規模最大的兩家。

中芯國際成立于2000年，其在上海的300mm晶圓廠是公司最先進的FinFET工藝晶圓廠，14nm及改進型的12nm工藝晶圓片都是在這里生產的，可月產3.5萬片。

華虹半導體資歷更老，成立于1996年，其芯片制造核心業務分布在浦東金橋、張江、康橋和江蘇無錫4個基地，運營3條8英寸生產線、3條12英寸生產線。

中微公司和上海新昇，也是半導體細分領域的龍頭。

中微公司有18年的歷史，總部位于上海，主要生產刻蝕設備、MOCVD設備，是半導體設備領域的龍頭。

上海新昇已成立8年，在臨港新片區辦公，公司主要為下游芯片制造企業提供12英寸大硅片等關鍵原料。為實現300mm半導體硅片自主可控的目標，上海新昇承擔了多項國家科技重大專項任務。

上海疫情初期，半導體龍頭廠商做好了短期封控的準備，工廠實行封閉管理，基本能夠維持營運。

比如，3月底，中芯的部分員工住進集體宿舍，采用班車接送員工上下班，實現“兩點一線”的閉環管理。

華虹召回超過5個廠區、超過6000名員工駐廠，將會議室改建成臨時臥室，并自制淋浴房，全程進行閉環管理。

接到封控通知后，上海新昇組織協調近400名員工在凌晨進入公司，保證生產。中微公司則安排100多名員工到公司堅守崗位，并邀請餐飲公司派駐8位工作人員隨行，帶了一周的食物。

上海新昇副總經理譚照光接受第一財經記者采訪時表示：“我們的生產設備和產線保持24小時運轉。設備如果停止后再復工，可能會造成損壞，或者是需要工藝參數的調試，挑戰蠻大的。在全球芯片緊缺的情況下，一旦斷供，就會影響整個下游供應鏈。”

封控延續到4月中旬后，加上疫情外溢影響，制造業工廠維持運營變得更難。

王品臻告訴《21CBR》記者：“工人情緒不穩定，設備、原材料、半成品、成品的出貨轉運不穩定，即時不停工，產能利用上也會有一定的降載。”

另外，受制于封控政策，公司之間的溝通交流受限。王品臻認為，隨著封控時間延長，這會對新產品的開發造成負面影響。“廠區內若有核酸檢測異常人員，工廠可能直接停工，影響更甚。”

除上述芯片企業外，上海也有眾多品牌供應商的工廠駐扎，從中可以看出部分制造業工廠的生產狀態。

廣達上海制造城共有8個廠房，超過4萬名員工，是特斯拉和蘋果的供應商。和碩科技的工廠位于上海和昆山兩地，它是蘋果第二大代工廠，組裝生產近三成的iPhone。

4月12日，和碩宣布，公司在上海和江蘇的工廠暫時停工。4月13日，廣達集團公告，子公司達功（上海）電腦等配合疫情防控工作暫時停工，復工時間待通知。

值得注意的是，艱難情況下，上述幾家半導體公司一直堅持生產，并未停工。《21CBR》記者統計后發現，截至4月16日，上海浦東新區的中芯和華虹維持封閉生產狀態，臨港新片區的新昇半導體工廠生產線亦在運轉。

芯片產業復工復產步伐加快。

4月16日，上海印發一份“白名單”，準許666家企業在20日重新開工。白名單里有66家半導體公司，中芯、華虹、中微、新昇、臺積電、日月光等企業皆入列。

4月18日，中微公司一位人士表示：“作為首批‘白名單’企業，公司積極響應政府號召，立刻開展具備復產條件員工摸排，在嚴格落實‘指引’各項疫情防控要求的同時，最大程度保障客戶各類訂單保質保量及按時交付。”

國金證券研報提到，中芯、華虹、臺積電松江8寸廠及封測廠環旭，因事前準備充分，盡力維持營運，對一季度營收的影響不嚴重。“白名單”出臺后，后續產能會跟上。

暫時停工的代工廠，也迎來了轉機。廣達上海制造城里生產特斯拉配件和蘋果電腦的兩個工廠已經復工，廠區實行閉環管理。該公司預計，到4月22日，復工人員有望達到6000人。

至于停工的影響，廣達方面表示，4月上半月生產、出貨辛苦，局部申請復工后，物流、供應鏈也需要時間恢復。

和碩仍未給出具體復工日期。天風國際證券分析師郭明琪表示，和碩最快可能要等到4月底或5月初才能復工。Isaiah Research高級分析師Eddie Han稱，蘋果可能會考慮將訂單從和碩轉移到富士康。

王品臻表示，封控之下，各芯片企業還是會受到不同程度的影響。

一是生產方面，閉環管理的企業，如果出現陽性感染者只得暫時停工，有的企業還面臨設備、物料短缺而無法繼續生產的狀況。

二是交付和物流方面，由于實行封控政策，國內物流跨省運輸極其艱難，運輸成本大幅上升。海關基本停滯，進口貨物無法順利清關提貨。出口空運貨物因倉庫封控、作業人員減少、航班減少，無法按時出運。

“長此以往，各地涉及上海供應鏈的企業都將面臨停產威脅。任何一個環節缺失，都會造成整個產業鏈停擺。”王品臻直言，在供應鏈異常狀態下，資金周轉期會拉長，企業需做好相應準備，確保充足的現金流。他還呼吁政府建立應急物流渠道，以保障運輸順暢。

（實習生賴潔薇對本文亦有貢獻）