銷量創(chuàng)新低，新能源亮眼，2023 年會(huì)回暖嗎？
——2022 年1-11 月輕卡市場特點(diǎn)及2023 年預(yù)測

2022-04-24 01:29:08任詩發(fā)

商用汽車 2022年12期

任詩發(fā) 文

作為貨車中體量大、競爭最為激烈的細(xì)分市場，輕卡歷來受到行業(yè)的高度關(guān)注。2022 年1-11月輕卡市場有哪些特點(diǎn)？而即將到來的2023 年輕卡市場會(huì)回暖嗎？本文對(duì)2022 年1-11月輕卡市場特點(diǎn)進(jìn)行簡析，并對(duì)2023 年輕卡市場進(jìn)行分析預(yù)測，僅供行業(yè)參考！

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2022 年11月輕卡銷售11.97 萬輛(開票數(shù)據(jù)，含輕卡和皮卡，非終端數(shù)據(jù)，下同)，環(huán)比(10月輕卡銷售12.64 萬輛)下降5%，同比(上年11月輕卡銷售15.51萬輛)下降23%，銷量創(chuàng)近年同期新低；2022 年1-11月輕卡銷售148.27萬輛，也創(chuàng)近年同期新低，同比下降23%，比1-10月23.4%的降幅收窄了0.4 百分點(diǎn)。

雖然2022 年11月和1-11月輕卡市場表現(xiàn)不佳，但新能源輕卡卻出現(xiàn)逆勢大漲，成為2022 年1-11月輕卡市場一道靚麗的 “風(fēng)景線”。終端上牌數(shù)據(jù)顯示，2022 年11月新能源輕卡銷售4 533 輛，同比(上年11月新能源輕卡銷售2 257 輛)翻倍漲100.8%；2022 年1-11月新能源輕卡銷售2 萬5 477 輛(已超過2021年全年的2 萬0 121 輛銷量)，同比(2021年1-11月銷售新能源輕卡1萬4 522 輛)大增75.4%。

2022 年1-11 月輕卡市場特點(diǎn)簡析

特點(diǎn)一：輕卡銷量及同比均創(chuàng)近年同期新低

表1為近6 年1-11月輕卡銷量及同比增幅統(tǒng)計(jì)情況。2022年1-11月輕卡銷量148.27 萬輛，在近6 年同期中居最低，也是近年同期銷量唯一低于150 萬輛的年份。同比增幅為-23%，也創(chuàng)近年同期新低。可見2022 年1-11月的輕卡市場也是近年來最為慘淡的，具體原因主要是由于前期因國Ⅵ升級(jí)導(dǎo)致銷量透支、2022 年以來經(jīng)濟(jì)下行貨源減少、運(yùn)價(jià)低迷卡友購車積極性降低及疫情影響等多方面的不利因素綜合作用所致。主要原因如下：

表1 近6 年1-11 月輕卡銷量及同比增幅統(tǒng)計(jì)情況

一是受疫情影響，2022 年1—11月疫情在全國各地多點(diǎn)爆發(fā)，影響了輕卡市場的需求。

二是藍(lán)牌新規(guī)落地執(zhí)行帶來的影響。根據(jù)政策，2022 年8月是藍(lán)牌新規(guī)“過渡期”的最后一個(gè)月，因此在2022 年8月之前，廠商要使出全部招數(shù)來推銷庫存量巨大、且不合規(guī)的大排量藍(lán)牌輕卡(過了8月31日，這些大排量藍(lán)排輕卡就不能上牌銷售了)，也就是說2022 年9—11月輕卡市場銷量沒有了庫存車銷量的支持。

三是2022 年1-11月制造業(yè)的市場“景氣度”不高。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022 年11月制造業(yè)的PMI 值為48%，不但處于榮枯線以下，且比2022 年10月的49.2%還低1.2 百分點(diǎn)，也是近來幾個(gè)月最低的，因此可以認(rèn)為2022 年11月輕卡的市場“ 景氣度”是近來幾個(gè)月最差的。

特點(diǎn)二：福田領(lǐng)跑銷量，長城、東風(fēng)居第2、第3；TOP10份額同比4 增5 減1 平

表2 為2022 年1-11月輕卡生產(chǎn)企業(yè)銷量TOP10 排行。2022 年1-11月輕卡TOP10 銷量排行中呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

表2 2022 年1-11 月輕卡生產(chǎn)企業(yè)銷量TOP10 排行

(1)銷量方面：福田汽車銷量28.52 萬輛，同比下滑26%，是輕卡行業(yè)唯一一家銷量接近30 萬輛的車企，強(qiáng)勢霸榜。長城汽車居第2，銷量17.29 萬輛，同比下降17%，其以皮卡為主；東風(fēng)汽車居第3，銷量16.07 萬輛，同比下降26%。上汽大通銷量9.19萬輛，居第7，同比增長10%，是TOP10 中同比唯一實(shí)現(xiàn)正增長的企業(yè)

總體來看，TOP10 中銷量同比8 降1增1平，福田一騎絕塵，上汽大通同比唯一正增長，一汽解放同比降幅最大。

(2)份額方面：福田汽車是唯一市場份額近2 成(19.23%)的車企，獨(dú)占鰲頭，但同比份額減少0.78 百分點(diǎn)，說明其市場份額正在被競爭對(duì)手蠶食；長城汽車市場份額11.66%，位居第2，且同比增加0.9 百分點(diǎn)，是市場份額增加第3 多的車企；東風(fēng)汽車場份額10.84%，位居第3，其份額同比減少0.39 百分點(diǎn)；整體看，2022年1-11月TOP10市場份額同比4 增(長城、長安、江淮、大通)5減(福田、東風(fēng)比、江鈴、重汽、解放)1平(江西五十鈴)，其中同比份額同比增加最大的是上汽大通，減少最多的是一汽解放。

特點(diǎn)三：新能源銷量同比 “11 連漲”，成輕卡行業(yè)最大亮點(diǎn)；吉利、東風(fēng)、福田貢獻(xiàn)度最大

1.銷量同比“11連漲”

表3 為2022 年1-11月各月新能源輕卡銷量及同比情況。2022 年1-11月各月新能源輕卡銷量同比均呈現(xiàn)較大幅度的增長，1-11月同比增長75.4%，遠(yuǎn)跑贏2022 年1-11月輕卡大盤-23%的增幅。

表3 2022 年1-11 月各月新能源輕卡銷量及同比情況

2022 年1-11月新能源輕卡銷量同比能出現(xiàn)“11連漲”，據(jù)調(diào)研分析首先得益于國家利好的新能源汽車政策及“雙碳”戰(zhàn)略的持續(xù)推動(dòng)；其次得益于各地對(duì)新能源輕卡物流車在上牌、路權(quán)、上路運(yùn)行、年審及購置稅等方面均給予了“綠色通道”。

2.吉利遠(yuǎn)程、東風(fēng)汽車、福田汽車居前3，貢獻(xiàn)度最大

表4 為2022 年1-11月新能源輕卡銷量及份額情況，在2022 年1-11月新能源輕卡競爭格局中：

表4 2022 年1-11 月新能源輕卡銷量及份額情況

吉利遠(yuǎn)程汽車銷售6 475 輛，占超四分之一份額(25.4%)，居榜首；第2、第3 分別是東風(fēng)汽車和福田汽車，銷量分別為4 373輛和2 848 輛，市場占比分別為17.1%和11.2%；其余車企銷量均在2 000 輛以下，市場占比均在10%以下。

總之，2022 年1-11月新能源輕卡市場表現(xiàn)出色，成為當(dāng)前輕卡行業(yè)最大的亮點(diǎn)，而居于TOP3 的吉利遠(yuǎn)程汽車、東風(fēng)汽車和福田汽車貢獻(xiàn)度最大。

2023 年輕卡市場分析預(yù)測

毋庸置疑，2022 年輕卡市場的大局基本已定，年終銷量以2 位數(shù)的降幅收官已是“板上釘釘”。因此業(yè)內(nèi)把希望投向了即將臨近的2023 年。

那么，2023 年輕卡市場會(huì)回暖嗎？下面結(jié)合多重因素進(jìn)行分析預(yù)測。其中，有利因素包括：

(1)疫情管控大調(diào)整,擴(kuò)大內(nèi)需政策發(fā)布，有利2023 年輕卡銷售。

進(jìn)入2022 年12 月以來，全國疫情防控政策發(fā)生了重大變化，各地生產(chǎn)生活逐漸恢復(fù)。12 月14日，中共中央、國務(wù)院印發(fā)了《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2022-2035 年)》，其中多條政策利于輕卡行業(yè)的發(fā)展，當(dāng)然也利好2023 年城配物流市場，對(duì)于2023 年城配運(yùn)輸市場對(duì)輕卡的需求將起到拉升作用。

(2)城市道路不再細(xì)分限行。

近兩年內(nèi)，公安部、國務(wù)院多次提及放開貨車通行噸位限制且力度不斷加大。在輕卡領(lǐng)域，多地提出對(duì)4.5 T 以下貨車不再細(xì)分限行噸位，逐步放寬中型廂式、封閉式貨車通行限制，同時(shí)在通行時(shí)間上也做出了優(yōu)化調(diào)整，這些路權(quán)政策的放寬對(duì)2023 年的輕卡市場或?qū)⒗谩?/p>

(3)新能源輕卡增長勢頭在2023 年將得到延續(xù)。

隨著“雙碳”目標(biāo)的推進(jìn)，2022 年以來新能源卡車市場一路高歌。由于輕卡的使用場景一般為城際或者市內(nèi)運(yùn)輸，運(yùn)距較短，而城市內(nèi)充電設(shè)施較齊全，相比中重卡車型來說更好落地。另外從各地發(fā)布的“十四五”規(guī)劃文件來看，在交通運(yùn)輸領(lǐng)域都對(duì)新能源車輛的使用和推廣做出了具體布局，加上產(chǎn)品的日漸成熟和各地路權(quán)、購置優(yōu)惠及充電設(shè)施逐步完善等相關(guān)方面的支持；同時(shí)，雙碳戰(zhàn)略目標(biāo)在2023 年將會(huì)持續(xù)發(fā)力。因此2023 年的新能源輕卡市場仍會(huì)延續(xù)2022 年的增長態(tài)勢。

(4)藍(lán)牌新規(guī)全面落實(shí)執(zhí)行，需求端將會(huì)扭轉(zhuǎn)觀望態(tài)度。

由于2023 年是全面執(zhí)行藍(lán)牌輕卡新規(guī)的一年，之前對(duì)符合新規(guī)的輕卡產(chǎn)品還不太適應(yīng)的卡友們，在經(jīng)過較長時(shí)間的磨合后，2023 年也基本適應(yīng)了，并能完全意識(shí)到輕卡合規(guī)是無法逆轉(zhuǎn)的大勢。之前對(duì)是否購買符合新規(guī)輕卡而一直持觀望態(tài)度的部分卡友，在2023 年或許也會(huì)果斷出手，這對(duì)促進(jìn)2023 年的輕卡銷量增長利好。

不利因素包括：

(1)2023 年4.2 m 倉柵式輕卡銷量可能會(huì)繼續(xù)下滑。

由于藍(lán)牌新規(guī)對(duì)4.2 m 倉柵式輕型貨車實(shí)行了比較嚴(yán)格的限制，“新規(guī)”明確了總質(zhì)量超過3 500 kg 的倉柵式輕型貨車，后部載貨車廂應(yīng)采用多層倉柵式結(jié)構(gòu)。雖然說，這樣的限制使得車輛安全性大大提高，但影響了4.2 m 倉柵式輕卡的應(yīng)用場景。從目前來看，新的替代產(chǎn)品暫時(shí)還未上市，因此筆者預(yù)測2023 年4.2 m 倉柵式輕卡的銷量同比可能會(huì)出現(xiàn)一定幅度的下滑。

(2)2023 年4.2 m自卸車銷量可能會(huì)小幅下滑。

藍(lán)牌新規(guī)中要求自卸式貨車后輪應(yīng)采用單胎結(jié)構(gòu)，車輛總長度應(yīng)小于等于5 000 mm。如此一來，藍(lán)牌自卸車的貨箱長度將被限制在3 m 以內(nèi)，單胎更是直接影響承載力。另外就是由于疫情等因素影響導(dǎo)致地方財(cái)政缺錢，2023 年的部分“新基建”項(xiàng)目不一定能及時(shí)按計(jì)劃啟動(dòng)，因此一定程度將影響2023 年4.2 m 輕型自卸車的銷量。

(3)海外出口增速可能會(huì)面臨一定的下行壓力。

2022 年輕卡出口一直表現(xiàn)較好，主要得益于歐美等國家供應(yīng)鏈的短缺。但隨著海外疫情常態(tài)化國家的不斷增多，全球市場經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇，市場需求增加，全球供應(yīng)鏈也將逐步得到恢復(fù)，同時(shí)美元加息，俄烏戰(zhàn)爭、地方區(qū)域貿(mào)易保護(hù)主義及新冠疫情等多種不確定因素影響，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇放緩，并加大了全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)入衰退周期的可能性。因此2023 年我國輕卡出口將面臨一定的下行壓力。

此外，輕卡行業(yè)的龍頭老大——福田汽車對(duì)2023 年輕卡市場的預(yù)測判斷，2023 年輕卡同比或?qū)⒃鲩L2 成以上。

2022 年12 月初，福田汽車公司董事長常瑞在2022 年第3 季度業(yè)績說明會(huì)上講到，“在輕卡方面，隨著新藍(lán)牌法規(guī)過渡期的截止，合規(guī)化發(fā)展大趨勢將愈發(fā)明顯，2023 年市場也將逐步恢復(fù)。”

在前不久回答投資者提問時(shí)，福田汽車對(duì)2023 年輕卡市場作出判斷：隨著新藍(lán)牌法規(guī)過渡期的結(jié)束，合規(guī)化發(fā)展大趨勢愈發(fā)明顯，市場銷量結(jié)構(gòu)在往良性發(fā)展。從我國基本盤來看，基本可以分為兩大類，一類是動(dòng)能區(qū)域、一類是保障區(qū)域。從動(dòng)能區(qū)域看，我國新型城鎮(zhèn)化建設(shè)和城市群的發(fā)展戰(zhàn)略逐步落地，城市和城鎮(zhèn)的消費(fèi)將帶動(dòng)較大的發(fā)展空間；從保障區(qū)域看，未來三線以下城市將會(huì)有很大的發(fā)展?jié)摿Γ瑢⒊霈F(xiàn)以縣域市場為核心的新消費(fèi)增長極；以上大城市群拉動(dòng)的以城市物流為代表的消費(fèi)和以縣域市場為核心的雙流驅(qū)動(dòng)需求因素，將推動(dòng)輕型貨車市場穩(wěn)步增長，預(yù)計(jì)2023 年將有20-25%的增速。

再者，2022 年輕卡最低的銷量基數(shù)，將給2023 年輕卡市場的同比增長客觀上帶來數(shù)據(jù)層面的支持。