掃地機(jī)器人市場(chǎng)分析：頭部效應(yīng)顯著 專用芯片前景廣闊

近幾年在互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、AI、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的快速發(fā)展驅(qū)動(dòng)下，智能家居市場(chǎng)也迎來(lái)了一股新興的浪潮。隨著新一代消費(fèi)族群認(rèn)知與觀念不斷升級(jí)，一種全新的生活方式正流行起來(lái)。再加上疫情的助推，“宅經(jīng)濟(jì)”崛起，智能家居因其無(wú)接觸式的交互方式正成為消費(fèi)者的新寵，人們逐漸意識(shí)到智能家居的便利性。

“宅經(jīng)濟(jì)”下市場(chǎng)爆發(fā)式增長(zhǎng)

數(shù)據(jù)顯示，掃地機(jī)器人成為“宅經(jīng)濟(jì)”增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Γ谝咔榇呋拢?021年掃地機(jī)器人在中國(guó)爆發(fā)式增長(zhǎng)，目前我國(guó)已成為全球最大的掃地機(jī)器人市場(chǎng)。

據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，掃地機(jī)器人國(guó)內(nèi)銷售額從2017年的52億增長(zhǎng)到2021年的120億，CAGR(年復(fù)合增長(zhǎng)率)高達(dá)23 %，零售量從422萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至834萬(wàn)臺(tái)，CAGR為19 %。

圖1 掃地機(jī)器人近五年銷售額情況

圖1 掃地機(jī)器人近五年銷售量情況

事實(shí)上，我國(guó)智能掃地機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展較晚，家庭滲透率依然很低。2020年美國(guó)掃地機(jī)滲透率約為14 %，中國(guó)掃地機(jī)滲透率不足5 %。但隨著城市化發(fā)展、居民購(gòu)買力持續(xù)增長(zhǎng)、互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展不斷培育用戶的消費(fèi)習(xí)慣等因素，消費(fèi)者對(duì)于服務(wù)機(jī)器人，尤其是適用于家庭場(chǎng)景的智能掃地機(jī)器人產(chǎn)品需求會(huì)越來(lái)越廣，整個(gè)行業(yè)市場(chǎng)有非常大的翻倍空間。

行業(yè)內(nèi)品牌頭部效應(yīng)明顯

隨著智能掃地機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)容量不斷擴(kuò)大，市場(chǎng)上出現(xiàn)的品牌與廠商也越來(lái)越多，近年來(lái)涌現(xiàn)出多家新的市場(chǎng)參與者，市場(chǎng)化程度逐漸高。目前在國(guó)內(nèi)主流電商平臺(tái)上銷售的智能掃地機(jī)器人品牌已近200個(gè)，而根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)、清潔能力、質(zhì)量、價(jià)格等維度可分為多類檔次。市場(chǎng)參與者包括新興服務(wù)機(jī)器人公司、傳統(tǒng)家電公司等。

根據(jù)奧維云網(wǎng)的測(cè)算，從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率看，2021年國(guó)內(nèi)線上市場(chǎng)前五大品牌分別為科沃斯、小米、石頭、云鯨和美的，市場(chǎng)占有率分別為45 %、16 %、14 %、11 %和2 %，合計(jì)市場(chǎng)占有率為88 %，從上述國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率和國(guó)內(nèi)線上市場(chǎng)占有率數(shù)據(jù)可以看出，智能掃地機(jī)器人行業(yè)品牌頭部集中效應(yīng)較為明顯。

圖3 國(guó)內(nèi)掃地機(jī)器人線上市場(chǎng)份額分布

對(duì)于國(guó)內(nèi)智能掃地機(jī)器人市場(chǎng)而言，擁有強(qiáng)大品牌、自主研發(fā)能力的企業(yè)將進(jìn)一步鞏固其市場(chǎng)地位。競(jìng)爭(zhēng)能力強(qiáng)的企業(yè)能夠利用資金、研發(fā)和渠道等優(yōu)勢(shì)獲取更多市場(chǎng)份額，市場(chǎng)品牌集中度將持續(xù)高。智能掃地機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將促進(jìn)整個(gè)機(jī)器人行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和更新?lián)Q代。

導(dǎo)航系統(tǒng)是核心競(jìng)爭(zhēng)力

智能掃地機(jī)器人是人工智能、光電、機(jī)電、聲學(xué)、力學(xué)、材料學(xué)、流體動(dòng)力等多領(lǐng)域技術(shù)高集成的行業(yè)。其核心部件是導(dǎo)航系統(tǒng)，相當(dāng)于“大腦”的角色，是一個(gè)軟硬件一體的系統(tǒng)，包括傳感器、芯片以及構(gòu)圖和路徑規(guī)劃算法，軟件系統(tǒng)是上層建筑，核心競(jìng)爭(zhēng)力體現(xiàn)在地圖構(gòu)建和路徑規(guī)劃能力，最主要體現(xiàn)在算法和控制上。

室內(nèi)環(huán)境千差萬(wàn)別，智能掃地機(jī)器人的導(dǎo)航算法需要進(jìn)行實(shí)時(shí)處理運(yùn)算，從多傳感器和多維度考慮，盡可能選擇效率最高、重復(fù)最低的線路進(jìn)行規(guī)劃行走，指揮智能掃地機(jī)器人實(shí)現(xiàn)完整覆蓋的清掃工作。

控制則是要求智能掃地機(jī)器人按照導(dǎo)航算法規(guī)劃的路線行走，需要融合一系列傳感器的數(shù)據(jù)，包括但不限于里程計(jì)、陀螺儀、加速度計(jì)、沿墻傳感器等。同時(shí)，機(jī)器人需要精確控制電機(jī)的轉(zhuǎn)速和自身的前進(jìn)后退，恰到好處地加速、減速和轉(zhuǎn)向才能實(shí)現(xiàn)流暢的清潔作業(yè)，高清潔效果。

基于導(dǎo)航算法、運(yùn)動(dòng)控制、功能服務(wù)及電池續(xù)航等多種因素的考慮，芯片產(chǎn)品有四高二低的要求，即高智能、高算力、高實(shí)時(shí)、高可靠、低功耗、低成本。

目前在掃地機(jī)器人市場(chǎng)，普遍采用的是通用芯片，且大多采用的是第三方開(kāi)源算法與方案。通用芯片由于系統(tǒng)龐大，需要手機(jī)級(jí)別的處理器，并外掛DDR等眾多物料，同時(shí)還需要一個(gè)專門用來(lái)控制的單片機(jī)，系統(tǒng)復(fù)雜且效能低，因此專用芯片應(yīng)運(yùn)而生。

專用芯片成市場(chǎng)寵兒

專用SoC芯片具有尺寸小、低功耗、成本效益高、算力高等優(yōu)點(diǎn)，通過(guò)專用芯片集成SLAM算法與運(yùn)動(dòng)控制等關(guān)鍵單元，大大簡(jiǎn)化了方案設(shè)計(jì)的復(fù)雜度，同時(shí)專用芯片的高度集成化也大大降低了掃地機(jī)方案的BOM成本。專用芯片也逐漸成為新的寵兒，進(jìn)入掃地機(jī)器人的主流市場(chǎng)。

目前，深耕在掃地機(jī)器人專用芯片領(lǐng)域的企業(yè)為數(shù)不多，廣東省的珠海一微半導(dǎo)體股份有限公司是真正實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的公司之一。該公司的移動(dòng)機(jī)器人專用芯片通過(guò)軟硬件協(xié)同創(chuàng)新設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)了芯片多核化、算法芯片化、硬件加速化及設(shè)計(jì)敏捷化，能夠提供完整的解決方案，同時(shí)完成了從入門到高端清潔機(jī)器人芯片的全面覆蓋，有效縮短了機(jī)器人產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期達(dá)6個(gè)月以上，降低了智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的進(jìn)入門檻，填補(bǔ)了行業(yè)的市場(chǎng)空白。

據(jù)了解，一微半導(dǎo)體憑借突出的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，其行業(yè)領(lǐng)先的機(jī)器人環(huán)境建模與定位導(dǎo)航（SLAM）專用SoC芯片已進(jìn)入主流市場(chǎng)，在家用與商用清潔領(lǐng)域已累計(jì)實(shí)現(xiàn)千萬(wàn)級(jí)(臺(tái)/套)大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用，服務(wù)的客戶包括小米、海爾、美的、KARCHER、SEB、Anker等國(guó)內(nèi)外知名廠商。此外，一微半導(dǎo)體的發(fā)展也獲得了資本市場(chǎng)的認(rèn)可，得到了包括小米產(chǎn)投、招商局資本、溫氏投資等多家知名投資機(jī)構(gòu)的戰(zhàn)略投資，通過(guò)融入股東生態(tài)圈，產(chǎn)品市場(chǎng)得到了進(jìn)一步開(kāi)拓。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，一微半導(dǎo)體的機(jī)器人SLAM專用SoC芯片在掃地機(jī)器人專用芯片領(lǐng)域獨(dú)樹(shù)一幟，其市場(chǎng)占有率在廣東省居于首位。憑借突出的市場(chǎng)表現(xiàn)，該公司專用芯片A380S也榮獲了2021年第十六屆“中國(guó)芯”優(yōu)秀市場(chǎng)表現(xiàn)產(chǎn)品獎(jiǎng)。

在今年的全國(guó)兩會(huì)上，政府工作報(bào)告提到要“培育壯大集成電路、人工智能等數(shù)字產(chǎn)業(yè)”，同時(shí)明確指出，著力培育“專精特新”企業(yè)，在資金、人才、孵化平臺(tái)搭建等方面給予大力支持。伴隨著人們生活水平的不斷提升，智能機(jī)器人服務(wù)將不僅局限于掃地機(jī)器人，像一微半導(dǎo)體這樣掌握行業(yè)領(lǐng)先技術(shù)的高科技企業(yè)，將會(huì)在“專精特新”的道路上不斷發(fā)展壯大，產(chǎn)品應(yīng)用場(chǎng)景也將會(huì)得到進(jìn)一步的拓展。這些企業(yè)在推動(dòng)集成電路及人工智能領(lǐng)域創(chuàng)新發(fā)展的同時(shí)，也創(chuàng)造出更多的智能機(jī)器人產(chǎn)品服務(wù)千家萬(wàn)戶，構(gòu)建美好生活。（來(lái)源：中國(guó)家電網(wǎng)）