疫情兩年，紡織品服裝零售怎樣了？

■ 中國紡織國際產(chǎn)能合作企業(yè)聯(lián)盟秘書處/供稿

全球主要市場發(fā)展情況與趨勢展望

2020 年3 月11 日，世界衛(wèi)生組織正式宣布新冠疫情全球大流行。與疫情共存的兩年時(shí)間里，全球主要紡織品服裝零售市場經(jīng)歷了跌宕起伏的發(fā)展之路。中國紡織國際產(chǎn)能合作企業(yè)聯(lián)盟秘書處就過去兩年美國、歐盟、日本及中國市場的紡織服裝零售發(fā)展軌跡進(jìn)行了整理分析，希望為行業(yè)企業(yè)的國際發(fā)展合作提供信息參考。

01大起大落、復(fù)蘇強(qiáng)勁的美國市場

回顧過去兩年，世界各國疫情防控措施不斷調(diào)整變化，居家隔離和社交距離等政策隨著疫情變化時(shí)斷時(shí)續(xù)，全球主要市場的商品零售經(jīng)過疫情之初的“冰河期”后，紛紛緩慢復(fù)蘇，但發(fā)展極不平衡。美國零售市場在多方助力下，得到強(qiáng)勁復(fù)蘇，經(jīng)歷了大起大落的24 個(gè)月。

“雙管齊下”，美國快速穩(wěn)零售市場

新冠肺炎疫情的持續(xù)蔓延給美國經(jīng)濟(jì)造成了前所未有的壓力。為穩(wěn)定發(fā)展，美國政府采取了各種應(yīng)對措施及多輪經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃，貨幣政策和財(cái)政政策“雙管齊下”，有效地穩(wěn)定了市場。2020 年，美國零售市場經(jīng)歷了大起大落后，到年底全年銷售總額與2019 年相比微增0.6%，與疫情前基本持平。

2021 年美國經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好，當(dāng)年3 月新總統(tǒng)簽署生效1.9 萬億美元經(jīng)濟(jì)刺激法案包含了規(guī)模約1 萬億美元的針對美國個(gè)人和家庭的直接補(bǔ)貼（包括補(bǔ)助金及失業(yè)保險(xiǎn)），對全國零售市場的加速復(fù)蘇起到明顯促進(jìn)作用。2021 年美國零售總額接近7.42 萬億美元，同比增長19.3%，甚至遠(yuǎn)超疫情前水平（6.19 萬億美元，2019）。美國消費(fèi)的逆勢猛增，同時(shí)也反向刺激了其國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。美國經(jīng)濟(jì)分析局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021 年美國全年GDP 增長率為5.7%，為近年來最好成績，GDP 總額也達(dá)到22.99 萬億美元。

美國服裝零售市場遭受歷史最大降幅

疫情前，服裝作為非必需品在美國個(gè)人消費(fèi)支出的占比常年保持在2%—2.5%。疫情發(fā)生后，消費(fèi)者對服裝服飾類產(chǎn)品消費(fèi)更加謹(jǐn)慎，服裝消費(fèi)市場恢復(fù)發(fā)展也經(jīng)歷了較長的時(shí)間周期。從美國經(jīng)濟(jì)分析局公布的數(shù)據(jù)看，2020 年美國個(gè)人消費(fèi)支出中服裝類產(chǎn)品占比降至1.99%，近十年來首次跌破2%。

從月度數(shù)據(jù)看，美國零售市場尤其是服裝類產(chǎn)品零售經(jīng)歷了歷史性驟降。2020年3 月起，美國開始嚴(yán)格疫情防控措施，居家隔離政策的實(shí)施使美國線下零售市場將至冰點(diǎn)。3 月美國零售總額同比下降5.9%，服裝服飾（含鞋類）零售額下降49%，降幅遠(yuǎn)超過其他消費(fèi)類產(chǎn)品。4 月美國零售銷售額環(huán)比大降16.4%，同比下降20%，降幅創(chuàng)歷史之最。服裝類消費(fèi)品銷售額同比暴跌87%，在所有品類中降幅高居首位。在2020 年接下來的8 個(gè)月時(shí)間里，美國零售市場艱難前行。但受益于食品、家居、運(yùn)動、建材類產(chǎn)品的熱銷，整體銷售還是緩步爬升。2020 年底美國零售總額已與2019 年基本持平。但服裝類產(chǎn)品銷售依舊深陷困局，一直處于負(fù)增長態(tài)勢，全年銷售額同比減少26.4%。

“報(bào)復(fù)性”消費(fèi)，美國服裝產(chǎn)品零售反超疫情前

進(jìn)入2021 年，在疫情防控松綁、財(cái)政補(bǔ)貼刺激、消費(fèi)信心反彈等多重影響下，美國零售總額逐月上升并穩(wěn)定在較高水平。消費(fèi)者對服裝類產(chǎn)品的“報(bào)復(fù)性”消費(fèi)也開始初顯端倪。1.9 萬億美元經(jīng)濟(jì)刺激法案生效的當(dāng)月（2021 年3 月），美國服裝類產(chǎn)品銷售額恢復(fù)到250 億美元，同比增長115.4%，與疫情前的2019 年同期相比增長12%。4 月該類產(chǎn)品同比猛增764.6%，較疫情前同期也有10.8%的增長。此后，美國服裝服飾（含鞋類）產(chǎn)品的零售銷售額一路高奏凱歌，高位增長一直維持到年底。2021 年全年美國上述產(chǎn)品銷售超過3031 億美元，同比增長48.8%，較2019 年增長12.9%，紡織品服裝消費(fèi)基本步入正常發(fā)展軌道。

02負(fù)重前行、恢復(fù)緩慢的歐盟市場

2020 年1 月，英國正式脫歐，歐盟27 國開始了新發(fā)展之路。新冠肺炎疫情的突發(fā)為27 國的新旅程帶來不小影響和變數(shù)。經(jīng)濟(jì)高度一體化、交通網(wǎng)絡(luò)暢通發(fā)達(dá)、人員流動頻次高等原本有利于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各種因素，在疫情發(fā)展初期對歐盟各國筑牢防疫屏障造成了一定困難。歐盟各國開始紛紛出臺措施防控疫情，同時(shí)通過財(cái)政政策穩(wěn)定本國經(jīng)濟(jì)發(fā)展。歐盟委員會在年中也提出了總額約7500 億歐元的疫情相關(guān)經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃。

多輪疫情反撲不斷動蕩歐盟零售市場

2020 年，一波又一波的疫情反撲導(dǎo)致歐盟各國的防疫政策時(shí)緊時(shí)松，歐盟27 國的整體零售市場表現(xiàn)也不斷起伏變化。疫情前歐盟零售市場一直保持在2%—3%左右的穩(wěn)定小幅度增長。2020 年新冠疫情爆發(fā)后，隨著居家隔離等防疫政策的嚴(yán)格實(shí)施，歐盟零售出現(xiàn)明顯下降。3 月因社交距離管控、防控措施升級，歐盟零售市場開始走低，當(dāng)月零售總額同比下降6.8%，4 月降幅達(dá)到17.6%，5 月起緩慢爬升并逐漸穩(wěn)定。相較于美國市場的堅(jiān)韌，歐盟消費(fèi)復(fù)蘇略顯乏力。10 月底11 月初，歐盟再次受困于第二波洶涌疫情的沖擊。西班牙、英國、法國、德國等相繼宣布繼續(xù)采取更為嚴(yán)格的封鎖措施，其中“非關(guān)鍵商業(yè)機(jī)構(gòu)”的嚴(yán)格管控和關(guān)停無疑為剛剛有所起色的零售市場潑了一

03需求疲軟、停滯不前的日本市場

消費(fèi)乏力，制約日本服裝零售向好發(fā)展

多方面因素疊加致使日本紡織品服裝消費(fèi)低迷。日本是全球最主要的紡織品服裝傳統(tǒng)零售市場之一，但相較于美國、歐盟、中國等地區(qū)，其零售市場對外依存度高、自身市場體量相對受限，加之泡沫經(jīng)濟(jì)崩潰后本就長期受困于消費(fèi)乏力掣肘，日本市場在疫情發(fā)生后一直處于需求疲軟的狀態(tài)，紡織品服裝消費(fèi)發(fā)展停滯不前。雖然日本政府也在努力通過一系列措施，如實(shí)施補(bǔ)充預(yù)算的方式發(fā)放現(xiàn)金補(bǔ)助，用以刺激經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提振消費(fèi)，但主要受益的領(lǐng)域以機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥衛(wèi)生、燃料能源為主，包括服裝服飾在內(nèi)的日用消費(fèi)品零售仍不見起色。盆冷水，零售市場繼續(xù)劇烈動蕩。和上半年相比，零售下降幅度雖有所減少，但持續(xù)時(shí)間明顯加長。經(jīng)過多輪疫情沖擊后，2021 年5月歐盟27 國的整體零售基本恢復(fù)到疫情前水平，并開始穩(wěn)定小幅增長，增長幅度略高于2019 年同期水平。

缺乏強(qiáng)有力刺激，歐盟服裝零售恢復(fù)緩慢

相較于基本恢復(fù)穩(wěn)定的整體零售市場，歐盟的紡織服裝類產(chǎn)品零售市場情況直至2021 年底依舊不容樂觀。在沒有持續(xù)大規(guī)模財(cái)政補(bǔ)貼，尤其是現(xiàn)金補(bǔ)貼的情況下，歐盟消費(fèi)者對“非剛需”的服裝鞋履類產(chǎn)品明顯缺乏消費(fèi)熱情。疫情已過兩年，但歐盟紡織品服裝及鞋類皮革制品零售仍然處于艱難發(fā)展期。根據(jù)歐盟統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)估算，如果以2019 年歐盟27 國各月份紡織品服裝及鞋類皮革制品零售額為指數(shù)，分別對比2020 和2021 年可以看出，2020 年歐盟上述產(chǎn)品零售同美國相似，經(jīng)歷了大起大落的發(fā)展歷程。但不同于美國服裝類產(chǎn)品在現(xiàn)金補(bǔ)貼、報(bào)復(fù)性消費(fèi)等多重外因刺激下的強(qiáng)力反彈態(tài)勢，2020 年歐盟的相關(guān)產(chǎn)品零售除疫情初期出現(xiàn)斷崖式下跌外，在當(dāng)年11 月因疫情反撲再次出現(xiàn)劇烈波動。截至2020 年12 月，與2019 年同期相比，歐盟紡織品服裝及鞋類皮革制品零售銷售額大幅下降22%。經(jīng)歷了短暫休整期，2021 年4 月歐盟地區(qū)疫情再次反撲，歐洲多國在復(fù)活節(jié)前夕宣布實(shí)施居家隔離、邊境管控、學(xué)生停課、晚間宵禁等措施，使歐盟服裝類產(chǎn)品銷售再次出現(xiàn)“V”型下跌，直至5 月才得以恢復(fù)。截至2021 年12 月，與2019 年同期相比，歐盟紡織品服裝及鞋類皮革制品零售銷售額依然下降約15%左右，盡管如此，從整體上看2021 年歐盟上述產(chǎn)品零售情況基本還是略好于2020 年，漲幅約9%，呈現(xiàn)緩慢復(fù)蘇態(tài)勢。

缺乏增長動力，日本服裝零售復(fù)蘇難度較大

相較于“大起大落”的歐美零售市場，日本市場雖然也經(jīng)歷了疫情初期的“4 月驟降”，但其不論是初期下降還是后期反彈，變化程度都相對溫和。日本經(jīng)濟(jì)貿(mào)易工業(yè)部公布的紡織品服裝零售月度數(shù)據(jù)顯示，在2020 年全球主要零售市場受影響最大的4 月，日本市場的服裝服飾月度零售同比下降幅度最大值為54.1%，遠(yuǎn)低于美國的87%和歐盟的78%。但時(shí)隔一年后的2021 年4 月，在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和低基數(shù)推動雙重影響下，日本的紡織品服裝類產(chǎn)品零售僅反彈增長了63.3%，而歐美地區(qū)同比都有了強(qiáng)勁增長（美國同比增長764.6%，歐盟同比增長130%）。從銷售金額看，2021 年全年日本服裝服飾零售額為8.6 萬億日元，也遠(yuǎn)低于疫情前2019 年全年的11 萬億日元，恢復(fù)乏力情況明顯。事實(shí)上，縱觀近10 年日本零售市場發(fā)展趨勢不難看出，紡織服裝與服飾的消費(fèi)占日本整體零售消費(fèi)比重呈現(xiàn)逐年緩慢下降態(tài)勢。疫情催化下，日本本土消費(fèi)者對服裝服飾的購買欲望一再降低，消費(fèi)復(fù)蘇缺乏后勁，難度較大。

04展現(xiàn)韌性、砥礪前行的中國市場

我國是全球受新冠疫情影響最早的國家，同時(shí)也是從疫情中恢復(fù)發(fā)展最快的國家之一。

疫情前期服裝零售降幅大

2020 年一季度，國內(nèi)社會消費(fèi)品同比下降近20%，僅糧油食品類銷售出現(xiàn)正增長，服裝鞋帽針紡織品、日用品等均出現(xiàn)不同程度的銷售下滑，其中服裝類產(chǎn)品下滑幅度最大。

2020 年4 月以后，隨著國內(nèi)疫情的有效控制，我國各地經(jīng)濟(jì)生活穩(wěn)步有序恢復(fù)，社交活動開始逐漸活躍，加之政府各項(xiàng)消費(fèi)促進(jìn)政策的實(shí)施，全國消費(fèi)品銷售開始穩(wěn)步回暖。截至2020年底，社會消費(fèi)品零售額同比減少3.9%，服裝類產(chǎn)品零售降幅略大，銷售額同比減少6.6%。

經(jīng)濟(jì)向好帶動服裝零售回歸正常軌道

2021 年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)發(fā)展，有力地帶動了社會各類消費(fèi)品銷售的恢復(fù)增長，韌性強(qiáng)勁的內(nèi)需市場潛力得到進(jìn)一步激發(fā)。截至年底，全國社會消費(fèi)品零售總額超過44萬億元，比上年增長12.5%，兩年平均增速為3.9%。服裝鞋帽針紡織品的零售也取得明顯發(fā)展，全年零售額同比增長12.7%，增速較2020 年回升19.3 個(gè)百分點(diǎn)，兩年平均增長2.6%。從居民消費(fèi)支出情況看，2021 年全國居民人均衣著消費(fèi)支出達(dá)到1419 元，消費(fèi)金額增長顯著。

線上服裝零售繼續(xù)保持快速增長

在與疫情共存的兩年時(shí)間里，國內(nèi)線上銷售也得到進(jìn)一步發(fā)展。居家隔離和保持社交距離等政策觸發(fā)更多場景下的網(wǎng)絡(luò)購物方式。線上消費(fèi)的穩(wěn)定增長同時(shí)對內(nèi)需市場也發(fā)揮了較強(qiáng)拉動作用。2020 年底全國網(wǎng)上穿著類產(chǎn)品銷售同比增長5.8%，表現(xiàn)好于2019 年同期水平。2021 年全國網(wǎng)上穿著類商品零售額同比增長8.3%，增速較2020 年提高2.5 個(gè)百分點(diǎn)，兩年平均增長7%。

趨勢展望2022 年全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的極度不確定將拉高零售市場發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)

進(jìn)入2022 年，始于美國的通貨膨脹壓力不斷向全球蔓延，需求疲弱態(tài)勢在疫情反復(fù)沖擊下較難得到有效改善。世界銀行在今年1 月的《全球經(jīng)濟(jì)展望》中將新一年全球經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期下調(diào)為4.1%。2 月俄羅斯對烏克蘭發(fā)動的特別軍事行動及其連帶效應(yīng)更是加劇了世界經(jīng)濟(jì)面臨的通脹沖擊，俄烏沖突這只“黑天鵝”很可能導(dǎo)致本就因新冠疫情沖擊而疲弱不堪的全球經(jīng)濟(jì)雪上加霜。

疫情疊加俄烏沖突或?qū)?yán)重制約歐美日服裝零售發(fā)展

當(dāng)前，隨著俄烏戰(zhàn)事延長及歐美等國與俄的多領(lǐng)域相互制裁，全球都已開始受到波及。原油價(jià)格飆漲、糧食價(jià)格攀升、大宗商品價(jià)格持續(xù)走高，多國股市動蕩、供應(yīng)鏈紊亂情況加劇，加之在疫情影響下世界多地面臨的企業(yè)破產(chǎn)、失業(yè)率增加等困難，消費(fèi)者剛剛從疫情重創(chuàng)下恢復(fù)的信心有可能被再次削弱。2022 年，全球高通脹陰影下的美國、歐盟和日本等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體如無法繼續(xù)實(shí)施有效的財(cái)政刺激政策，維持國內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好發(fā)展，其紡織品服裝零售市場或?qū)⒚媾R更大挑戰(zhàn)。

中國紡織品服裝零售市場2022 年繼續(xù)承壓前行

面對更趨嚴(yán)峻復(fù)雜的外部環(huán)境，我國紡織品服裝零售市場發(fā)展也需承壓前行。但是憑借韌性強(qiáng)、潛力足、空間大的特點(diǎn)，我國經(jīng)濟(jì)在未來長期向好的基本面不會改變，政府對擴(kuò)大內(nèi)需的重視及積極出臺的多種舉措也將助力穩(wěn)固內(nèi)需市場，我國紡織品服裝零售市場仍然具備穩(wěn)定向好的發(fā)展條件。