“十四五”期間中國合成樹脂工業的機遇和挑戰

曲巖松

（中國石油化工集團公司經濟技術研究院有限公司，北京 100029）

0 前言

合成樹脂一般可分為通用樹脂和專用樹脂。通用樹脂產量大、成本低，一般用于通用消費品或耐用商品，品種主要有聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、聚氯乙烯（PVC）、聚苯乙烯（PS）和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS）。專用樹脂一般指為專門用途而生產的樹脂，產量小、生產成本高，如可替代金屬用于機械、電子、汽車等領域的工程塑料等，其品種主要有聚酰胺（PA）、聚碳酸酯（PC）、聚甲醛（POM）、聚對苯二甲酸丁二醇酯（PBT）、改性聚苯醚（PPO）及聚四氟乙烯（PTFE）等。另一類專用樹脂是熱塑料彈性體，它具有類似橡膠的彈性，加熱時又可重復成型?！笆濉逼陂g，隨著國內各行各業的快速發展，不僅通用塑料得到快增長，聚烯烴專用料、特種PVC、ABS改性料及特種工程塑料也得到快速發展。據統計，截至2020年聚烯烴專用料已占聚烯烴總需求的30%以上，特種工程塑料占國內合成樹脂總需求的比值從2015年的5.0%增加到2020年5.5%。未來，隨著《中國制造2025》規劃不斷取得進展，通用樹脂的專用化和工程塑料的普及化將得到進一步深化發展。

1 “十三五”期間中國合成樹脂產業回顧

在經歷了40多年的高速發展后，“十三五”期間，中國合成樹脂工業進入了新的發展時期，國際原油價格的回落使得以石腦油和烷烴為原料的國內烯烴產業重新換發了生機。在此期間，以浙江石化和恒力石化為代表的民營石化企業成為了中國合成樹脂投資的主力軍，同時隨著中國成為全球商品的制造基地，國內合成樹脂的需求也大幅提升，特別是高性能樹脂的生產也得到了進一步提升，“十三五”期間，高性能聚烯烴樹脂得到了新的發展，包括茂金屬聚烯烴、辛烯-1單體、高溶體強度聚丙烯等研究均取得了突破；特種工程塑料產能進一步增加，同時生產技術和應用技術也得到了提升?？v觀“十三五”期間的發展，中國合成樹脂工業呈現以下5個特點。

1.1 生產規模不斷擴大，大部分合成樹脂產能位居全球首位

“十三五”期間，中國合成樹脂產業發展迅猛，2015年中國合成樹脂產能為111 150 kt/a，產量為78 080 kt；到2020年中國合成樹脂總產能增加至141 390 kt/a，產量為103 550 kt?！笆濉逼陂g合成樹脂產能和產量年均增速分別為4.9%和5.8%。其中，2020年五大合成樹脂產能為 100 790 kt/a，產量為 72 290 kt，2015—2020年均增速分別為6.5%和8.2%。

截止到2020年底，中國PE產能為2 384 kt/a，首次超過美國，成為全球最大的PE生產國。PP、PVC、PS和ABS產能分別為32 780、26 960、13 300和5 210 kt/a，至此在五大通用樹脂中，中國均成為全球最大的生產國。

在工程塑料中，“十三五”期間中國也取得了長足的進步，截止到2020年中國PC產能為超過2 000 kt/a，達到了2 460 kt/a，POM和PBT產能分別為550和1 400 kt/a，均位居全球首位。

表1 中國主要合成樹脂的產能Tab.1 Production capacity of major synthetic resins in China

1.2 合成樹脂進口繼續保持較快增長

“十三五”期間，中國合成樹脂繼續保持穩定增長，2020年中國合成樹脂進口量為40 307 kt，2015—2020年均增速為9.1%。其中五大合成進口量為30 168 kt，近5年均增速為10.6%。從以上數據可以看出，中國廣闊的市場已成為全球合成樹脂富裕產能的主要消納地。

從具體品種看，2020年中國大部分合成樹脂產品均創新高，從表2數據看，主要合成樹脂產品除PA外，其他合成樹脂產品均保持了一定的增長，其中PE、PS和PTFE的增速均超過10%。

表2 “十三五”期間中國主要合成樹脂的進口情況Tab.2 Imports of major synthetic resins in China during the 13th Five-Year Plan Period

1.3 中國經濟持續向好，合成樹脂需求保持較快增長

“十三五”初期，盡管受到全球經濟疲軟的影響，中國經濟增速一直呈現緩慢下跌的走勢。2020年突如其來的新冠疫情更是為國內經濟增長投下了陰影。2020年一季度中國GDP增速更是創紀錄的下降了6.8%。但在黨中央的堅強領導下，中國迅速控制了疫情，復工復產進展順利，同時世界新冠疫情的蔓延也為中國防疫產品、辦公產品、日用商品等更多的進入國際市場創造了條件。2020年中國GDP增速達到了2.3%，是全球主要經濟體中唯一實現正增長的國家。在此帶動下，中國合成樹脂需求同樣保持了較快的增長，2020年中國合成樹脂消費量達到了134 280 kt，2015—2020年均增速達到了6.9%。其中五大合成樹脂的消費量為107 880 kt，2015—2020年均增速達到了9.0%。

從表3可知，PE、PP和ABS等通用樹脂繼續保持較快增長，2020年以上產品消費量分別達到39 189、34 977和 5 650 kt，2015—2020年均增速分別為11.1%、10.4%和6.0%。在工程塑料中，消費增長最快的主要有PBT和PC，2020年其消費量分別達到了 693 kt和 2 564 kt，2015—2020年均增速分別為13.1%和9.1%。

表3 “十三五”期間中國主要合成樹脂消費情況Tab.3 Consumption of main synthetic resins in China during the 13th Five Year Plan Period

“十三五”期間，中國高性能樹脂消費也取得了較大的發展，從表4可知，到2020年主要高性能樹脂消費達到了34 425 kt，2015—2020年均增速達到了6.8%，其中高性能纖維和功能膜材料增速超過了10%。從產業發展看，國內高新技術產業的不斷壯大，新能源汽車、現代包裝、環保膜材料、航空航天、5G及通信行業、軌道交通和電子工業對合成樹脂的需求保持穩定增長，未來這些新型產業的發展將成為國內高附加值產品需求增長的主要動力。

表4 “十三五”期間中國高性能合成樹脂的消費情況Tab.4 Consumption of high performance synthetic resin in China during the 13th Five Year Plan Period

1.4 回收塑料使用進一步規范，廢舊塑料進口逐漸趨零

近年來隨著國家環保政策的不斷升級，國內廢舊塑料回收及利用發生了較大變化，特別是2018年起禁止進口廢舊塑料制品，2021年起禁止進口廢舊塑料回收料后，國內廢舊塑料進口快速下降，到2020年國內廢舊塑料進口量不足千噸（2012年進口量最大，為8 870 kt），雖然我國也加大了廢舊塑料回收力度，但近年來國內回收料的使用仍出現了較大幅度的下降。從商務部公布的數據（圖1）看，2020年中國廢舊塑料回收量為1 910 kt，廢舊塑料的消費量在19 040 kt，2015—2020年年均下降5.6%。

圖1 2010—2020年國內回收塑料供需狀況Fig.1 Supply and demand of recycled plastics in China from 2010 to 2020

1.5 產品結構不盡合理，部分高性能產品仍依賴進口

“十三五”期間，雖然我國合成樹脂發展迅速，產能及消費均有較快增長，但仍然存在部分產品產能過剩，產品結構不盡合理，高端產品進口依存度高等問題。特別是近年來發展較快的彈性體類產品，國內的差距更大。如EVA，2020年中國EVA產能為972 kt/a，產量為785 kt，需求為1 908 kt，自給率僅41.1%，特別是近年來國內發展較快的太陽能封裝膜，2020年需求量超過了800 kt，而自給率卻僅為24%左右。在工程塑料領域國內同樣存在一定的差距，以POM為例，2020年國內POM產能為560 kt/a，但產量僅為305 kt，開工率不足60%，由于國內生產的POM品質相對較低，無法滿足電子電器、汽車及工業機械等領域的需求，只能用于生產日用消費品主要是拉鏈，圓珠筆零件、打火機、五金器械、玩具等。從目前市場看，盡管我國部分工程塑料產能增加較快，但由于缺乏必要的產品開發，高端產品目前仍主要依賴進口。

2 “十四五”期間中國合成樹脂工業的機遇與挑戰

習近平總書記在“十九”大報告中指出，我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段，正處在轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力的攻關期，建設現代化經濟體系是跨越關口的迫切要求和我國發展的戰略目標。2020年9月22日在第75屆聯合國大會期間，習近平主席進一步提出將提高國家自主貢獻力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和。這一切將成為中國經濟發展的主旋律，同時也為中國合成樹脂工業帶來新的機遇和挑戰。

2.1 中國合成樹脂工業的機遇

2.1.1 中國經濟持續發力是拉動合成樹脂需求的強勁動力

2020年中國如期實現了第一個百年目標，即在中華大地上全面建成了小康社會，歷史性地解決了絕對貧困問題。同時中產階級比例逐步擴大，2020年中國中產階級約有4.72億人，約占國內總人口的33.7%。這些必將拉動國內消費升級。隨著“雙循環”戰略的實施，國內經濟仍將保持較快的增長，國家信息中心預測“十四五”期間，中國GDP增速將維持在5%～6%之間，其中消費和投資是拉動的主要因素。如表5所示，預計“十四五”中國合成樹脂將繼續保持穩定增長，到2025年國內合成樹脂消費量將達到172 800 kt，2020—2025年均增速為4.9%，其中五大合成樹脂需求將達到138 630 kt，年均增速為5.1%，其中高端聚烯烴，包括茂金屬聚烯烴、雙峰聚烯烴等各種特種聚烯烴的需求增速將超過6%；特種工程塑料的需求增速將超過5.7%。

表5 “十四五”期間中國主要合成樹脂的需求預測情況Tab.5 Demand forecast of main synthetic resins in China during the 14th Five-Year Plan Period

2.1.2 經濟結構轉型為高端合成樹脂產品發展帶來更多的機遇［1］

從國內合成樹脂消費情況看，中低端和通用料仍是主流，高端化、差異化產品近年來雖然有較大增長，尚存在較大缺口。2020年國內合成樹脂產能滿足率已經達到93%；但是當年仍然有28%左右合成樹脂需要進口，合成樹脂產業結構性過剩與結構性短缺的矛盾依然突出。

“十四五”期間中國經濟轉型將在經濟增長中更加看重質量的提升，居民消費水平不斷提高也對消費品突出了更高的要求，產業升級換代及差異化、個性化將更為明顯。這就對合成樹脂的高端化提出更高的要求。

（1）汽車業

近年來中國汽車進入的新的轉型期，隨著新能源汽車的不斷發力，國內燃油汽車的比例將不斷降低。2020年國內汽車產量為2 522.5萬輛，其中新能源產量為136.6萬輛，約占國內汽車總產量的5.4%，較2015年提高了1.5%提高了3.9個百分點。同時傳統燃油汽車也將向著低碳化、信息化、輕量化、智能化、節能和新能源汽車等重點領域發展，高性能塑料在汽車中的占比也越來越高。2019年國內汽車平均塑料使用量在155 kg左右，其中PP用量超過100 kg，未來車用塑料高端化將進一步擴展，如碳纖維增強用材料、高抗沖、超高流動PP、超高分子量聚乙烯（PE-UHMW）電池隔膜等都將有較大的發展。

（2）包裝業

包裝行業一直是塑料使用的大戶，2020年國內塑料包裝用合成樹脂約為59 000 kt，約占國內合成樹脂消費量的44%。2021年9月國家發展改革委和生態環境部制定了《“十四五”塑料污染治理行動方案》，對未來包裝業和一次性塑料制品的使用提出了具體要求。隨著人們購買力的不斷提高，食品工業、商品零售及餐飲業等的持續高速發展，國內包裝行業仍將保持高速增長的態勢。但塑料包裝材料將逐步轉向可降解的塑料的使用。特別是發展光熱降解塑料和生物降解塑料。近年來國內在聚3-羥基烷酸酯（PHA）、聚乳酸（PLA）、聚ε-己內酯（PCL）和聚丁二酸丁二醇酯（PBS）等產品的技術開發取得了一定的突破，為大規模使用降解塑料創造了條件。

（3）建材業

投資在中國經濟發展中一直占據了重要的位置，近20年來塑料在給排水、燃氣、污水排放、隔熱及液體輸送等領域起到了重要作用。隨著“雙碳”行動的實施，節能減排將成為市政建設、房地產及各類投資的重要標志。特別是大型輸水工程、房屋保溫工程、地基固化工程等多領域發揮作用。

（4）其他行業

除以上行業外，電子電器、醫療行業、新能源等諸多行業也對合成樹脂提出了更高的要求，如家電類產品將向著高端化及智能化發展，同時外觀設計將趨于多樣化、美觀化及個性化，醫用產品則體現在功能化、持久化及安全化等方面，新能源領域將更多的體現安全化、智能化、綠色化等。

2.2 中國合成樹脂工業發展面臨的挑戰

2.2.1 全球合成樹脂將進入到投產高峰期

近年來全球合成樹脂產業發展方興未艾，除中國外，北美、中東、東南亞等地都在建設合成樹脂裝置。據IHS預測，到2025年全球五大合成樹脂產能將達到3.70×106kt/a，2020—2025年均增速為3.3%，其中PE和PP的年均增速分別達到3.9%和4.4%。特別是北美地區未來5年將新增PE產能4 390 kt/a，北美地區的PE出口量將超過10 000 kt［2］。同時，國內生產的聚烯烴專用料也將會出現，如?？松诨葜萃懂a的1 000 kt/a乙烯裝置，其產品中約50%為茂金屬PE和PP、雙峰PE和高熔體流動速率高抗沖PP等。

2.2.2 塑料回收量增加將拉低合成樹脂需求增長

中國是合成樹脂消費大國，同樣也是合成樹脂的廢棄大國。按照塑料使用壽命計算，2020年中國在塑料使用后一年內的廢棄量超過了64 000 kt，約占當年塑料消費量的48%。

表6 中國主要合成樹脂使用后廢棄情況Tab.6 Waste of main synthetic resins in China after consumption

中國塑料污染治理始于2017年，國務院辦公廳頒發《禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案》。之后國家和部分地方政府多次出臺各種政策，禁止或限制一次塑料制品的使用。

2019年上海開始實施的垃圾分類制度，目前已在全國主要城市得到推廣。雖然目前仍不盡人意，但對一次性塑料廢棄物的回收仍起到了積極作用，2020年盡管經歷新冠疫情，國內塑料回收量仍超過20 000 kt，同比增長了6.3%。

估計未來幾年隨著垃圾分類政策的逐步完善和塑料回收技術的進步，國內塑料回收量將快速增加，有機構預測，2025年中國塑料回收量將超過30 000 kt，年均增速將達到8.4%。

2.2.3 高新技術缺失將成為新材料發展的制約因素

近年來中國的新材料發展較快，除POM、PC、PBT、PA外，國內對特種工程塑料的需求也保持了旺盛的增長。盡管國內對工程塑料和特種工程塑料投資很多，但大部分先進技術仍來自發達國家。在通用樹脂方面，盡管中國公司在技術領域取得長足進步，但包括茂金屬技術、高級α烯烴生產技術、高熔體強度PP生產技術等同世界先進水平相比仍有較大差距。目前為了遏制中國石化產業的發展，一些技術擁有方已停止向中國轉讓PE和PP成套技術。從目前情況看，現有的大型石化企業都在充實自己的研究力量，包括中國石化、中國石油、神華等央企在內的大部分石油石化企業都建設了自己的研究體系，在國內其他研究機構的配合下，“十四五”期間，估計國內在高性能聚烯烴和其他通用塑料的高性能化將取得一定的突破；在特種合成樹脂中，國外企業將深度參與，一些獨資和合資企業的建設將使得特種合成樹脂的生產和使用在中國得到發展。盡管如此，高新技術缺失仍將成為中國新材料發展的制約因素［3］。

2.2.4 “雙碳”目標將對煤化工生產構成影響

煤化工是中國獨有、利用煤炭生產烯烴的成套技術。經過10余年的發展，中國已建成20多套MTO和MTP生產裝置，2020年中國煤制烯烴產能約為17 590 kt/a（含外購甲醇裝置），約占國內烯烴總產能的22.5%。

中國將在2030年實現“碳達峰”，2060年實現“碳中和”是中國合成樹脂工業必須面對的主要問題，作為排放CO2的主要工藝的煤化工產業，在“十四五”期間必將受到更大的限制。目前一些能耗控制壓力較大的省區已開始限制新建煤化工裝置，現有的煤化工裝置也必須通過新能源或生物手段改造煤化工產業。

3 “十四五”中國合成樹脂產業展望

中國經濟將聚焦高質量的發展，以滿足人民群眾對美好生活向往。盡管受到各種因素的影響，但作為“世界工廠”，特別是在新冠疫情的背景下，中國在全球供應鏈的地位得到了進一步加強。因此，“十四五”期間，仍將是我國合成樹脂行業發展的戰略機遇期［4］：

首先，未來油價仍將在中低位震蕩基礎上小幅上行，行業仍可保持較高利潤率，特別是隨著煤炭價格的不斷上漲，以原油和天然氣為原料的石化裝置將成為“十四五”期間發展的主要力量；

其次，從2022年后國內外新增產能增速明顯放緩，有利于消化前期產能大幅增長帶來的過剩局面，預計到2025年全球乙烯開工率將由2020年的82%提高到84%，合成樹脂的開工率將有2020年的80%提高到83%，特別是PVC開工率提高了近14個百分點；

三是新冠疫情的逐步好轉，有利于國際國內經濟回暖，據相關機構預測，世界經濟經濟增速將超過3%，中國經濟將在國內消費和投資的拉動下，經濟增速將繼續保持平穩增長，預計國內合成樹脂需求增速將達到5.1%，其中高性能聚烯烴、工程塑料等高附加值產品的增速將超過5.5%；

四是我國合成樹脂原料來源的多元化將大幅提升我國合成樹脂產業抵抗原油供給風險能力?！笆奈濉逼陂g除石腦油外，我國乙烯來源進一步開展，以乙烷為原料的多套乙烯裝置將投產。

五是我國合成樹脂研發投入不斷增加，一些具有自主知識產權的新技術將在“十四五”期間投用。主要表現在：裝備國產化水平進一步提高，一些重要的壓縮機和反應釜將實現國產化、以茂金屬催化劑為代表的高端助劑將實現自給、塑料改性技術將進一步發展，將提高國內航空航天、軌道交通和新能源汽車的塑料占比。

目前合成樹脂工業也面臨國際市場廉價產品帶來的供給側壓力，但我們相信，“十四五”期間是中國制造業由“中國制造”向“中國創造”過度的關鍵時期，在滿足國內需求不斷增長的前提下，國內合成樹脂行業也必將實現由大變強。