2022年也將是芯片強勁增長的一年

Ganesh Moorthy

1 回顧與展望

2021年整個行業表現強勁，Microchip（美國微芯科技公司）業績也再創新高。面對嚴重的供應瓶頸，Microchip加大了生產力度以滿足不斷增長的需求。2021年第四季度，我們的出貨量預計同比上一年度將增長29.4%！但由于需求增長更快，進入2022年，Microchip和整個行業預計將繼續面臨供應緊張問題。

Microchip預計，2022年也將是一個強勁的增長年。盡管我們努力增加供應以滿足需求，但預計2022年大部分時間供應緊張的狀況仍將持續。我們的短期增長策略是增加產能以滿足需求。我們的中長期增長戰略是利用自身豐富的產品和服務組合優勢，專注于為客戶設計整體系統解決方案。我們希望在參與的每項設計中提供更多產品，并關注主要的市場大趨勢，以獲得更快增長。對Microchip而言，主要的大趨勢是5G基礎設施、物聯網/邊緣計算、數據中心、電動汽車、高級駕駛輔助系統（ADAS）和人工智能（AI）/機器學習（ML）。

我們近期的挑戰是審慎地增長產能，以滿足我們已經看到的以客戶訂單形式出現的強勁需求。我們在中長期的機會是利用豐富的產品組合，為所有應用和市場提供整體系統解決方案，并確保我們處于有利地位，以充分利用上述六個大趨勢。

2 半導體業當前供需失衡的解決策略

這是我40年來見過的最嚴重的情況。事實上，我認為，在我的從業經歷中從未見過如此嚴重的供需失衡，而且在過去的9個月（注：指2021年的2月～11月），情況還在繼續惡化。新訂單進來的速度超過了我們可以增加的產能。這種失衡情況預計將延續至2022年大部分時間，甚至可能延續到2023年。

造成當前全球芯片短缺的主要原因是：

2018年底和2019年，美國和中國之間貿易摩擦和關稅戰造成了需求減少，因為關稅帶來的成本增加無法被制造商吸收或轉嫁給客戶，這導致了需求減少。2020年新冠疫情導致2020年前3個季度需求進一步萎縮，企業對需求在很長一段時間內恢復的信心不足。需求的集體減少和對需求在很長一段時間內不會恢復的預期，導致許多半導體制造商大幅減少庫存和產能。當需求在2020年第四季度強勁恢復時，恰逢供應和庫存處于最低點，因而造成了非常嚴重的沖擊。制造商在2020年第四季度開始增加產量，但讓工廠生產恢復高峰水平需要時間，需要5～6個月的制造周期才能看到產量增加。與此同時，需求的增長速度仍然快于供應，導致供求關系嚴重而持續地失衡。

Microchip正與客戶和供應鏈伙伴攜手解決供需失衡問題。

1）我們推出了首選供應計劃（PSP），在客戶下單6個月后開始為其提供優先供應權，以換取至少12個月的不可取消訂單。客戶對該計劃的反應超出了我們與直接客戶和分銷商的預期。在截至2021年9月底的這個季度，我們的PSP訂單已連續兩個季度占總訂單的50%以上，在產能最緊張的產品領域占比達到100%。每周都有更多PSP訂單進來。這為我們提供了堅實的基礎，使我們能夠審慎地獲取供應緊張的原材料，投資擴大工廠產能，雇用員工來支持工廠升級。我們正在根據訂單情況，特別是不可取消的PSP訂單，盡可能為內部工廠做出增加產能的決定。

2）我們還與提供晶圓代工、裝配/測試和材料的供應鏈伙伴密切合作，盡可能確保增加產能。

有觀點認為，單從需求如此強勁的角度看，半導體短缺可能會持續至少4～6個季度。我認為，要讓供需失衡得到自我修正，這種時間跨度的估算是恰當的。顯然，2022年大部分時間不會得到修正，而更有可能是在2023年某個時候，盡管我不太確定。失衡如此嚴重，而且還在繼續增長，所以需要一段時間來恢復。

3 哪些商業決策和外部因素促使Microchip達到產品應用非常廣泛、組合多樣化？

Microchip的宗旨是通過提供智能、互聯和安全的技術解決方案，增強創新能力，從而提升使用體驗。多年來，我們通過創造新型解決方案，以低成本提供工具、軟件和參考設計，使人們能夠輕松使用我們的產品進行設計，并確保我們能夠在設計、開發和制造的各個環節為客戶提供支持。我們將豐富的基礎解決方案和一些垂直市場的解決方案相結合，使我們能夠為許多終端市場服務。最后，建立良好的渠道合作伙伴關系是我們為全球中小型客戶提供服務的重要方式之一。

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