全球價(jià)值鏈視角下我國中藥產(chǎn)業(yè)國際化問題及策略分析

吳玲霞，高 山，翟 菲

（南京中醫(yī)藥大學(xué)翰林學(xué)院， 江蘇 泰州 225300）

一、引言

中醫(yī)藥作為中華文明的杰出代表，是中國各族人民在幾千年生活實(shí)踐和與疾病做斗爭中逐步形成并不斷豐富發(fā)展的醫(yī)學(xué)科學(xué)，是我國醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)不可分割的重要組成部分。近年來，我國對中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的重視不斷加強(qiáng)，相繼出臺了《中華人民共和國中醫(yī)藥法》《中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2016-2030）》《中醫(yī)藥“一帶一路”發(fā)展規(guī)劃（2016-2020）》《關(guān)于促進(jìn)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的意見》《中藥材保護(hù)和發(fā)展規(guī)劃（2015-2020）》等一系列政策文件，使中醫(yī)藥事業(yè)得到長足發(fā)展。

隨著中藥國際化進(jìn)程的加快，我國中藥已出口到193個(gè)國家和地區(qū)，已同國外政府、地區(qū)主管機(jī)構(gòu)和國際組織簽署了86 個(gè)中藥合作協(xié)議。2019 年我國中藥類產(chǎn)品出口額40.19 億美元，同比上升2.82%，然而，隨著世界各國對天然藥物潛力市場的重視，國際中藥產(chǎn)品市場競爭激烈，但是國際市場占有額較低，且出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以中藥材為主，保健品出口占比較低，附加值較高的產(chǎn)品出口占比較低。2020 年新冠肺炎疫情肆虐全球，中醫(yī)藥抗疫方案更是為全球疫情防控貢獻(xiàn)了中國智慧，為中醫(yī)藥國際化發(fā)展提供了良好的契機(jī)。因此，基于價(jià)值鏈角度分析我國中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)貿(mào)易，為更好地推動我國中醫(yī)藥國際化、推動產(chǎn)業(yè)邁向價(jià)值鏈中高端具有重要意義。

二、全球價(jià)值鏈理論

邁克爾·波特于1985 年在《競爭策略》中首次提出全球價(jià)值鏈概念。波特認(rèn)為，每個(gè)企業(yè)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售和售后，包括商品采購、技術(shù)支持等輔助器產(chǎn)品的過程都可以用價(jià)值鏈來表示。“微笑曲線”理論是臺灣宏碁創(chuàng)始人施振榮先生于1992 年提出的，其也稱“附加值曲線”將產(chǎn)業(yè)鏈明確地劃分為上游、中游、下游三個(gè)階段。即整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條價(jià)值實(shí)現(xiàn)過程中，生產(chǎn)活動的組織者與參與者的利潤分配。該理論的提出為全球價(jià)值鏈的研究提供了一種視角。

隨著經(jīng)濟(jì)全球化的深入發(fā)展，各國根據(jù)自身的比較優(yōu)勢與要素稟賦參與國際分工體系，在全球價(jià)值鏈中扮演著不同的角色。如我國通過改革開放，引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)、引進(jìn)資本和先進(jìn)技術(shù)，以代工方式切入全球價(jià)值鏈。發(fā)展中國家通過參與分工向發(fā)達(dá)國家學(xué)習(xí)先進(jìn)技術(shù)和現(xiàn)代企業(yè)管理方法，但是只能通過廉價(jià)勞動力或自然資源參與，處于全球價(jià)值鏈的低附加值階段，總體獲益較低。

中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)體系由中藥材出發(fā)，經(jīng)過中藥商業(yè)、工業(yè)部分，對原材料進(jìn)行加工，得到中成藥、中藥飲片、中藥保健品等中藥產(chǎn)品，最后流向醫(yī)院藥房等使用場所，包括種植、加工、流通等環(huán)節(jié)，涉及第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)。傳統(tǒng)的中藥產(chǎn)品包括中藥材、中藥飲片和中成藥三大類，但隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，中藥資源得以開發(fā)與綜合利用，中藥產(chǎn)品的形式逐漸多樣化，其用途不斷擴(kuò)大，現(xiàn)已形成了中藥提取物、中藥保健食品、中藥化妝品及中藥日用品等范圍較廣的系列產(chǎn)品。

三、我國中藥產(chǎn)業(yè)國際化現(xiàn)狀

(一)中藥類商品貿(mào)易額穩(wěn)步增長

近年來由于全球經(jīng)濟(jì)下滑，加之中美貿(mào)易的摩擦，我國中藥類商品貿(mào)易受到一定影響，但在政府出臺一系列政策的支持與引導(dǎo)下，我國中藥類商品的進(jìn)出口貿(mào)易總額保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。如圖1 所示，2014-2019 年我國中藥類商品貿(mào)易額穩(wěn)步增長，從35.92 億美元增至40.19億美元，出口平均增速為7.11%（如圖1）。

圖1 2014-2019 年我國中藥產(chǎn)品對外貿(mào)易額（單位：億美元）

2020 年中醫(yī)藥在抗疫過程中發(fā)揮了重要作用，中藥貿(mào)易取得了一定成績。中藥材出口量達(dá)11.77 萬噸，同比增長8.8%，出口額達(dá)8.4 億美元，同比增長1.8%；進(jìn)口量達(dá)5.86 萬噸，進(jìn)口額達(dá)1.76 億美元；中式成藥出口量達(dá)1.11 萬噸，出口額達(dá)2.39 億美元，同比增長2.5%。

(二)出口的商品附加值低

我國出口中藥產(chǎn)品的種類豐富，不僅包括附加值較低的中藥材及飲片、植物提取物，而且包括附加值較高的中成藥、保健品等。因中藥產(chǎn)品出口沒有獨(dú)立編碼，出口的中藥產(chǎn)品中附加值較低的植物提取物占比最高（如圖2），在中藥總出口中占比約60%，其中蟲膠、樹脂及其他植物液、汁在植物提取物出口占比72.5%，雖然我國中藥產(chǎn)品出口總額在不斷增長，但處于價(jià)值鏈高端的保健品在中藥出口總金額中占比僅6%左右，且2014-2019 年出口總額反而下降。

圖2 2014-2019 年四種中藥類產(chǎn)品出口額（單位：億美元）

附加值不同的產(chǎn)品其出口方式也有差異。中藥材及飲片和植物提取物屬于勞動密集型產(chǎn)品，無需太多的技術(shù)性加工，屬于價(jià)值鏈的低端，以直接出口為主。中成藥和保健品對技術(shù)要求較高，則在海外建立生產(chǎn)基地投產(chǎn)，并運(yùn)用國外的科技優(yōu)勢以推動產(chǎn)品升級。

(三)新興出口市場增速強(qiáng)勁

目前，我國中藥類產(chǎn)品已經(jīng)出口至193 個(gè)國家和地區(qū)，其中亞洲是最主要的中藥產(chǎn)品出口市場。2019 年，我國對越南、印度、馬來西亞、中國臺灣與韓國出口金額均呈現(xiàn)了雙位數(shù)增長，其中對排名前三的國家出口中藥商品的總金額增幅為69.26%、34.05%與24.55%，向亞洲市場出口的中藥產(chǎn)品占中藥品出口總金額的54.26%。

就細(xì)分市場而言，美、日、中國香港分別為中國中藥產(chǎn)品出口前三的市場。美國作為穩(wěn)定需求國，進(jìn)口額從2015 年的5.4 億美元持續(xù)攀升到2018 年的6.66 億美元，受中美貿(mào)易摩擦的影響，2019 年我國出口美國的中藥產(chǎn)品總金額有所下降，但仍居我國中藥產(chǎn)品第一大出口市場。隨著中日關(guān)系的緩和，日本為我國中藥材出口的最大市場，中藥產(chǎn)品出口的第二大市場，且出口量較為穩(wěn)定。香港為我國中藥品出口的第三市場，由于近些年失去了中藥品轉(zhuǎn)口貿(mào)易的優(yōu)勢，越來越多的買家選擇從原產(chǎn)國直接采購，因此近年來對香港出口中藥產(chǎn)品的規(guī)模呈下降趨勢（如圖3）。

圖3 2015-2019 年中藥產(chǎn)品出口各國貿(mào)易金額（單位：億美元）

(四)中藥企業(yè)以出口為主，國際化經(jīng)營較少

目前，我國中醫(yī)藥企業(yè)國際化多以直接出口為主，由于國際上嚴(yán)格的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，對中藥藥品質(zhì)量控制要求和臨床試驗(yàn)要求非常嚴(yán)格，中藥生產(chǎn)企業(yè)在國外市場注冊難度較大。同時(shí)中西方文化的差異，國外消費(fèi)者對中藥文化的認(rèn)同度較低，使得中藥企業(yè)國際化經(jīng)營難度加大。另一方面，中藥企業(yè)內(nèi)部高級管理人員對國際市場缺乏相應(yīng)的認(rèn)識，且缺少海外學(xué)習(xí)和工作的經(jīng)驗(yàn)，對開拓海外市場，國際化經(jīng)營比較保守。目前我國部分中藥企業(yè)國際化通過海外建廠，如北京同仁堂通過境外投資建立跨國公司、三九集團(tuán)通過收購日本東亞制廠、天津天士力通過海外建立銷售渠道，進(jìn)行國際經(jīng)營。

四、我國中藥國際化過程中存在的問題

(一)中藥產(chǎn)業(yè)在國際市場上競爭力弱

近年來，雖然中藥產(chǎn)品被越來越多的國家和地區(qū)認(rèn)可和使用，出口總金額也在增加，但是我國生產(chǎn)的中藥產(chǎn)品在國際市場中所占比例較低。國際市場中中藥及植物藥的銷售額每年可達(dá)300 億美元以上，我國中藥出口額不足國際中草藥市場的10%，出口的中藥產(chǎn)品中有超過70%的產(chǎn)品為處于產(chǎn)業(yè)鏈上游且附加值低的原料藥材。其中日本和韓國憑借漢方藥、韓藥享譽(yù)海外，其中日本的漢方藥占比70%以上，韓國漢方藥占比約10%。美國目前擁有TwinLabs、GNC 等雄厚的大型植物藥公司，英、德等國家的擁有先進(jìn)的技術(shù)與雄厚研發(fā)資金，生物植物藥在國際市場中占據(jù)競爭優(yōu)勢。日、韓、美等國以低價(jià)從我國進(jìn)口處于價(jià)值鏈低端的原料藥，然后運(yùn)用先進(jìn)的生產(chǎn)與制藥工藝，精煉提取后生產(chǎn)附加值高的植物藥產(chǎn)品，從而賺取高額利潤。

(二)中藥企業(yè)創(chuàng)新能力較弱

我國中藥企業(yè)缺乏大型的制藥跨國企業(yè)，研發(fā)投入嚴(yán)重不足，創(chuàng)新能力薄弱。國際上一般認(rèn)為，研發(fā)經(jīng)費(fèi)占營業(yè)收入的1%或以下的企業(yè)在國際市場上難以生存，占5%以上才具有國際競爭力，2019 年我國67 家上市中藥企業(yè)研發(fā)投入占營業(yè)收入比的中位數(shù)僅為3.28%，只有33家中藥企業(yè)達(dá)到或超過這個(gè)水平，僅有龍津藥業(yè)和康緣藥業(yè)兩家企業(yè)的研發(fā)投入占營業(yè)收入比超10%。其中，白云山、大理藥業(yè)、太安堂、云南白藥、信邦制藥、國發(fā)股份的研發(fā)投入占營業(yè)收入低于1%，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家10%的平均水平。同時(shí)，許多企業(yè)將資金分布在廠房、設(shè)備的更新?lián)Q代方面，或者將精力放在研發(fā)成本低、周期短的仿制藥領(lǐng)域，企業(yè)缺乏自主知識產(chǎn)權(quán)，致使產(chǎn)業(yè)發(fā)展缺乏持續(xù)動力，我國的中藥產(chǎn)品在全球價(jià)值鏈體系中處于低端的生產(chǎn)原料等領(lǐng)域，而價(jià)值鏈的高端領(lǐng)域被日、韓、歐美等國所占據(jù)。

與此同時(shí)，中藥企業(yè)在拓展海外市場的過程中，注重中藥產(chǎn)品的商品功能，而忽視創(chuàng)新的營銷方式。加之，市場的特點(diǎn)與文化的差異使得中藥與出口國融合度不高，從而使得中藥產(chǎn)品附加值低，市場黏性不足。

(三)缺少與國際接軌的重要標(biāo)準(zhǔn)體系

參與國際標(biāo)準(zhǔn)制定是國際化的重要保障，清晰的國際標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)定位將賦能中藥產(chǎn)業(yè)。發(fā)達(dá)國家對藥品有效成分、砷化物和重金屬等藥品質(zhì)量方面有高規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)，因此我國出口的中藥產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與國際植物藥有一定的差距。對于中醫(yī)藥ISO 標(biāo)準(zhǔn)的制定，世界中醫(yī)藥標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會（ISO/TC249）于2019 年底公布了47 項(xiàng)，雖然我國參與制定的數(shù)量以34 項(xiàng)在數(shù)量方面占有絕對優(yōu)勢，但我國在制定中藥國際標(biāo)準(zhǔn)時(shí)對中醫(yī)編碼規(guī)則、相關(guān)術(shù)語等方面比較重視，而忽視了中藥制劑生產(chǎn)、劑型質(zhì)量等關(guān)于產(chǎn)品導(dǎo)向方面的國際標(biāo)準(zhǔn)。一方面我國中藥產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與國際通行標(biāo)準(zhǔn)存在差距，另一方面，制定中藥國際標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品與產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向性不足，在一定程度上限制了我國中藥國際化。

(四)缺乏國際化經(jīng)營的意識與經(jīng)驗(yàn)

我國中藥企業(yè)缺乏國際化戰(zhàn)略規(guī)劃，對海外經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂，缺乏“走出去”的勇氣。目前，我國中藥企業(yè)有數(shù)千余家，但是多以中小微企業(yè)為主，且90%以上的企業(yè)年?duì)I業(yè)收入在千萬元以下，真正走向國際市場經(jīng)營的中藥企業(yè)屈指可數(shù)。同時(shí)，大多數(shù)中小型中藥企業(yè)缺乏國際化經(jīng)營應(yīng)具備的先進(jìn)管理體系、且經(jīng)營模式較為陳舊，對國際化經(jīng)營缺乏系統(tǒng)的、適合自身發(fā)展的國際化戰(zhàn)略規(guī)劃，所以中藥企業(yè)難以適應(yīng)國際市場需求的變化，與日、韓、歐美等國家的同類企業(yè)相比缺乏競爭力。此外，我國中藥企業(yè)以中小企業(yè)為主，產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)明顯不足，即使有部分企業(yè)已經(jīng)“走出去”，但由于其缺乏國際化戰(zhàn)略規(guī)劃，在海外孤軍奮戰(zhàn)，不利于形成產(chǎn)業(yè)集群。

五、提升我國中藥產(chǎn)業(yè)國際競爭力的策略

(一)制定我國中藥產(chǎn)業(yè)國際化戰(zhàn)略

中醫(yī)藥國際化不僅是產(chǎn)品國際化，而是集政、產(chǎn)、學(xué)、研等為一體的系統(tǒng)工程，因此，國家應(yīng)從宏觀層面制定中藥產(chǎn)業(yè)國際化戰(zhàn)略以推動中醫(yī)藥朝著國際化發(fā)展，應(yīng)建立多部門協(xié)調(diào)機(jī)制，完善中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺。由政府主導(dǎo)部門牽頭，地方政府、中醫(yī)藥教育機(jī)構(gòu)、社會服務(wù)組織機(jī)構(gòu)、中草藥材種植和加工生產(chǎn)企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)等聯(lián)動匯聚，組織研究中醫(yī)藥國際化相關(guān)扶持政策。醫(yī)藥并舉，推動中草藥種植，中醫(yī)藥品生產(chǎn)加工、中藥材現(xiàn)貨期貨交易服務(wù)為代表的一二三產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，重點(diǎn)扶持一批擁有自主知識產(chǎn)權(quán)，具有國際競爭力的企業(yè)，推動中藥事業(yè)和產(chǎn)業(yè)相融合。

(二)技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)我國中藥產(chǎn)業(yè)全球價(jià)值鏈分工

我國有數(shù)千年的中藥文化與理論系統(tǒng)，根據(jù)藥材的產(chǎn)地不同又有北藥、云藥、廣藥等，產(chǎn)自不同區(qū)域的中藥其在全球價(jià)值鏈建設(shè)中，需要根據(jù)出口國家和地區(qū)的地理位置，因地制宜從而選擇合適的對外貿(mào)易的產(chǎn)品。政府應(yīng)增加專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)投入鼓勵(lì)科研單位進(jìn)行藥材育種技術(shù)創(chuàng)新，支持跨國藥材的發(fā)展，將先進(jìn)成熟的藥材種植技術(shù)傳遞給出口國家。同時(shí)，中藥企業(yè)應(yīng)持續(xù)加強(qiáng)研發(fā)投入，做好醫(yī)藥科技研發(fā)，用科技手段實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)藥物價(jià)值，打發(fā)提供其資源附加值，通過國外投資策略與出口國家的相關(guān)醫(yī)藥企業(yè)合作建設(shè)中藥資源產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈及參與價(jià)值鏈分工。

(三)加快與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌，全面參與規(guī)則制定

目前，標(biāo)準(zhǔn)與知識產(chǎn)權(quán)已成為提高中藥國際競爭力的關(guān)鍵因素，世界已進(jìn)入由標(biāo)準(zhǔn)與知識產(chǎn)權(quán)規(guī)范制約市場的時(shí)代，ISO（國際標(biāo)準(zhǔn)化組織）成立的中醫(yī)藥技術(shù)委員會對中醫(yī)藥國際標(biāo)準(zhǔn)出臺了20 余項(xiàng)，因此，應(yīng)重視我國中藥標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，加快與國際關(guān)于中醫(yī)藥的標(biāo)準(zhǔn)接軌，以提高我國中藥企業(yè)提高中藥產(chǎn)品質(zhì)量，促進(jìn)中藥國際化。

宏觀層面，政府應(yīng)對不同的機(jī)構(gòu)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)制定的合理分工，做好傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)的統(tǒng)籌工作，重視產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量建設(shè)，與相關(guān)國家的科研機(jī)構(gòu)和食品藥品監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)建立國際合作，抓住中藥原料的國際認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，建立國際認(rèn)可的傳統(tǒng)藥物標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范體系，提高良好生產(chǎn)規(guī)范管理水平，完善中藥方劑的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系；微觀層面，我國中藥企業(yè)與相關(guān)監(jiān)管部門應(yīng)熟悉中醫(yī)藥國際通行標(biāo)準(zhǔn)與新立標(biāo)準(zhǔn)，重視標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)，同時(shí)通過與世界衛(wèi)生組織、國際標(biāo)準(zhǔn)化組織等提供的平臺積極參與國際化標(biāo)準(zhǔn)修訂，做好與國際化標(biāo)準(zhǔn)接軌。

(四)強(qiáng)化中藥企業(yè)國際化經(jīng)營意識，提升跨國經(jīng)營能力

中藥企業(yè)應(yīng)深入研究海外市場的醫(yī)藥法律與政策，熟悉海外市場的投資環(huán)境，根據(jù)海外市場特點(diǎn)，制定合理的營銷策略。一方面通過加大研發(fā)投入，建立完備的中藥產(chǎn)品研發(fā)中心，研發(fā)難以仿制與替代的產(chǎn)品，以提高國際競爭力。同時(shí)，充分借鑒日本漢方、韓國韓藥的國際化經(jīng)營的經(jīng)驗(yàn)，規(guī)范管理體系，提高國際化經(jīng)營意識。

中藥企業(yè)在全球價(jià)值鏈分工中可通過“一帶一路”戰(zhàn)略與沿線國家的開展互補(bǔ)性合作，通過海外直接投資、合作經(jīng)營等方式探索新型的國際化經(jīng)營模式。結(jié)合中醫(yī)藥文化的特點(diǎn)，拉動行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢資源走出去，挖掘中藥產(chǎn)品的文化內(nèi)涵與人文關(guān)懷，提升中藥產(chǎn)品的附加值。同時(shí)，中藥企業(yè)應(yīng)在數(shù)字貿(mào)易的大環(huán)境中，運(yùn)用云計(jì)算等現(xiàn)代技術(shù)手段，依托“互聯(lián)網(wǎng)”發(fā)展跨境電商，探索中藥新零售模式，積極融入全球供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈，推動供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提高國際競爭力。