全球能源市場(chǎng)新“形”“勢(shì)”

文／清 泉

能源轉(zhuǎn)型與能源短缺相互伴隨、能源地緣政治博弈曲折反復(fù)，2022年形勢(shì)充滿諸多不確定性。

●2022年，油市的最大不確定因素依然是疫情。供圖/視覺中國(guó)

形勢(shì)，形與勢(shì)，形是外在、勢(shì)是內(nèi)里；形是表象，勢(shì)是本質(zhì)；形是立足當(dāng)下，勢(shì)是著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)。“勢(shì)”永遠(yuǎn)比“形”重要。

在談2022年的全球能源市場(chǎng)的“形”和“勢(shì)”之前，先回顧一下2021年全球能源市場(chǎng)的特點(diǎn)。

2021年，非同尋常的景象

剛剛過去的2021年，全球能源市場(chǎng)雖未出現(xiàn)像2020年油價(jià)跌穿“地板”、達(dá)到-37.5美元/桶的極端境地，也未出現(xiàn)美國(guó)、俄羅斯和沙特競(jìng)合博弈上演“三國(guó)殺”的大戲，但仍有一番非同尋常的景象：

一是油價(jià)高企。油價(jià)創(chuàng)七年新高，布倫特突破80美元/桶大關(guān)；氣價(jià)“竄火箭”般飆升。特別是歐洲地區(qū)氣價(jià)電價(jià)暴漲，氣價(jià)同比上漲十倍以上。

二是能源轉(zhuǎn)型與能源短缺相互伴隨。一方面國(guó)際石油公司繼續(xù)加快能源轉(zhuǎn)型步伐，推進(jìn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整；美國(guó)重返《巴黎協(xié)定》，宣布2050年實(shí)現(xiàn)碳中和和新的減排目標(biāo)；多國(guó)推出碳排放交易、碳稅和碳邊境調(diào)節(jié)稅等政策；《聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約》第26次締約方大會(huì)（COP26）上近200個(gè)國(guó)家簽署《格拉斯哥氣候公約》，中美發(fā)表強(qiáng)化氣候行動(dòng)聯(lián)合宣言。另一方面，全球出現(xiàn)大范圍的化石能源短缺現(xiàn)象。進(jìn)入下半年，歐洲的天然氣和電力嚴(yán)重短缺，印度和巴西電力出現(xiàn)短缺，我國(guó)局部地區(qū)出現(xiàn)拉閘限電現(xiàn)象，“保煤炭生產(chǎn)”成為久違的現(xiàn)象。能源轉(zhuǎn)型中系統(tǒng)協(xié)調(diào)性問題凸顯。

三是能源安全繼續(xù)成為關(guān)注焦點(diǎn)。“能源的飯碗必須端在自己手里”，我國(guó)三大石油公司勘探開發(fā)持續(xù)獲得重大突破，沙特阿美竟然宣布“未來(lái)50年公司戰(zhàn)略首當(dāng)其沖的是保障中國(guó)的能源供應(yīng)安全”。

四是能源地緣政治博弈曲折反復(fù)。“北溪-2”管道建設(shè)一波三折，完成鋪設(shè)但投產(chǎn)受阻，其背后是美、俄、歐的不對(duì)稱“三角博弈”；土耳其、希臘、塞浦路斯等國(guó)圍繞地中海天然氣資源的爭(zhēng)端依然難解難分；圍繞伊核協(xié)議的美伊及相關(guān)方和談一波三折，2022年伊朗原油能否充分全球市場(chǎng)仍不確定；利比亞的油氣資源難以重見天日，該國(guó)東西部?jī)蓚€(gè)政府在各自“靠山”的支持下依然各自為政、打打鬧鬧。但也有利好消息，“歐佩克+”堅(jiān)定執(zhí)行既定產(chǎn)量政策，團(tuán)結(jié)力度空間，石油市場(chǎng)價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定。

五是科技創(chuàng)新、模式創(chuàng)新成為能源公司制勝法寶。國(guó)內(nèi)，中海油“深海一號(hào)”成為本年度央企“大國(guó)重器”；國(guó)外，道達(dá)爾能源以270億美元斬獲伊拉克巨型項(xiàng)目，是一個(gè)化石能源與新能源相互協(xié)同的“綜合能源利用項(xiàng)目”，體現(xiàn)了國(guó)際能源合作模式的創(chuàng)新。

2022年的“勢(shì)”

展望2022年的全球能源市場(chǎng)，“形”在哪里？“勢(shì)”又如何？

其一，能源合作將繼續(xù)成為大國(guó)博弈的“緩沖點(diǎn)”“平衡塊”。大國(guó)博弈導(dǎo)致世界“大分化”，但“大分化”背景下才顯得“大合作”的彌足珍貴，2022年，中美、中國(guó)與西方國(guó)家的能源合作將在“黏合”大國(guó)關(guān)系上發(fā)揮更為重要的作用。

其二，新冠肺炎疫情繼續(xù)成為影響全球能源市場(chǎng)走向的關(guān)鍵因素。疫情已經(jīng)和美元貨幣政策、“OPEC++”戰(zhàn)略動(dòng)向、中國(guó)等新興經(jīng)濟(jì)體表現(xiàn)并駕齊驅(qū)，成為影響全球能源格局的四大要素。

其三，能源轉(zhuǎn)型與能源短缺持續(xù)“相互交織”。能源轉(zhuǎn)型的步伐、只會(huì)加快，而化石能源短缺的問題將持續(xù)至2022年甚至更長(zhǎng)的時(shí)間。能源轉(zhuǎn)型過程中伴隨能源短缺的現(xiàn)象將成為“新常態(tài)”。

其四，我國(guó)奮進(jìn)新發(fā)展格局將帶來(lái)能源政策的一系列調(diào)整。新發(fā)展格局構(gòu)建將是全球一個(gè)超大市場(chǎng)、超大規(guī)模經(jīng)濟(jì)體的“轉(zhuǎn)型”和“轉(zhuǎn)向”，從過去數(shù)十年“兩頭在外、大進(jìn)大出”式的外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式，轉(zhuǎn)變?yōu)椤皟?nèi)需刺激、內(nèi)生動(dòng)力”式的自我調(diào)節(jié)型模式。相應(yīng)的，國(guó)家能源政策預(yù)計(jì)也會(huì)進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化。比如，將會(huì)進(jìn)一步加大國(guó)內(nèi)勘探開發(fā)力度；不會(huì)再容忍油氣對(duì)外依存度的節(jié)節(jié)攀升。利用境外資源的方向和重點(diǎn)地區(qū)也將調(diào)整，中東、中亞和俄羅斯等“一帶一路”重點(diǎn)節(jié)點(diǎn)國(guó)家將成為首選。

2022年的“形”

一是投資與生產(chǎn)上，預(yù)計(jì)2022年全球傳統(tǒng)能源企業(yè)將顯著加大投入。目前，全球能源企業(yè)2022年的工作計(jì)劃和投資預(yù)算均已基本確定。從目前的橫向?qū)Ρ葋?lái)看，北美和亞洲的能源公司2022年在化石能源投資上，其投資額度同比2021年將會(huì)有10%～15%的提升幅度；歐洲的能源公司將進(jìn)一步小幅調(diào)減化石能源的投資，并顯著加大新能源和非化石能源的投資，后者的投資額同比會(huì)有10%左右的提升。但總體而言，2022年全球油氣勘探開發(fā)的投資將會(huì)有一個(gè)顯著增長(zhǎng)，從2021年的5500億美元增長(zhǎng)至2022年的6000億～7000億美元。

二是市場(chǎng)與價(jià)格上，需求方面將受到疫情和中、美、印等主要經(jīng)濟(jì)體表現(xiàn)的影響。德爾塔和奧米克隆新的毒株蔓延不再大范圍擴(kuò)大、且沒有出現(xiàn)其他變異毒株，則全球化石能源需求將在2021年的基礎(chǔ)上進(jìn)一步恢復(fù)，并可能超過2019年的水平，即原油消費(fèi)水平達(dá)到1億桶/日以上（對(duì)應(yīng)年消費(fèi)50億噸）；反之，將侵蝕甚至擊潰2021年的抗疫成果。再者，中美這兩個(gè)全球主要經(jīng)濟(jì)體和印度的表現(xiàn)仍將在相當(dāng)程度上決定全球能源消費(fèi)的走向。價(jià)格上另一個(gè)較大不確定因素是美元下一步走勢(shì)問題。有權(quán)威專家指出，美聯(lián)儲(chǔ)下一步執(zhí)行美元升值政策的可能性較大，區(qū)別在于是“猛火”還是“微火”的問題。如果是猛火式的大幅調(diào)高利率，則國(guó)際油氣價(jià)格將面臨顯著下跌；如果是“微火慢燉”型，則市場(chǎng)將繼續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)健，預(yù)計(jì)布倫特全年平均油價(jià)將在65美元/桶上下浮動(dòng)。

●供圖/視覺中國(guó)

三是政府政策引導(dǎo)上，除了歐洲繼續(xù)采取相對(duì)激進(jìn)的新能源政策牽引外，北美和亞洲主要經(jīng)濟(jì)體在化石能源和非化石能源政策的平衡上，將進(jìn)一步變得“中庸”和統(tǒng)籌兼顧。美國(guó)拜登政府出于贏得2022年中期選舉等一系列政治目標(biāo)，將不再肆意打壓國(guó)內(nèi)大中型油氣和傳統(tǒng)能源企業(yè)，而油氣公司一直是共和黨的鼎力支持者；但拜登政府在氣候變化和能源轉(zhuǎn)型政策上將繼續(xù)保持積極，以保持對(duì)中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)壓力。中國(guó)等亞洲主要經(jīng)濟(jì)體將汲取2021年國(guó)內(nèi)出現(xiàn)的能源短缺甚至爆發(fā)能源危機(jī)的教訓(xùn)，在推進(jìn)能源轉(zhuǎn)型上將不再激進(jìn)，而是采取比較溫和和平衡的政策。畢竟，我們不能“畢其功于一役”。

四是消費(fèi)習(xí)慣改變上，新能源車等非化石能源產(chǎn)品將進(jìn)一步得到重視。以北京為例，最近，北京市政府將2022年10萬(wàn)輛購(gòu)車指標(biāo)中的新能源車指標(biāo)數(shù)量，從原來(lái)的3萬(wàn)輛（燃油車7萬(wàn)輛）調(diào)整至目前的4萬(wàn)輛，顯而易見，北京通過政策調(diào)整，來(lái)引導(dǎo)消費(fèi)者改變消費(fèi)習(xí)慣的力度在加大。麥肯錫咨詢公司某資深合伙人近期在一次國(guó)際能源論壇上曾表示，除了技術(shù)、資本和政策的三駕馬車推動(dòng)，能源轉(zhuǎn)型的還要靠消費(fèi)習(xí)慣改變來(lái)推動(dòng)。

時(shí)光如此之快、疫情如此之長(zhǎng)。2022年已經(jīng)到來(lái)。能源這一“初級(jí)產(chǎn)品”的供應(yīng)已經(jīng)變得愈加重要。“為善不同，同歸于治；為惡不同，同歸于亂”，相信2022年全球能源市場(chǎng)及其治理水平將會(huì)更好。