科技建設(shè)更美好的世界 EEVIA | 聚焦雙碳浪潮下硬科技產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)展邏輯趨勢

2022 年11 月2 日，由EEVIA 主辦的“第十屆年度中國硬科技媒體論壇暨2022 產(chǎn)業(yè)鏈研創(chuàng)趨勢展望研討會”成功舉行。中國電子、ICT 產(chǎn)業(yè)、媒體和營銷傳播界線上線下同步參會，共同碰撞、探討產(chǎn)業(yè)全景圖譜及趨勢熱點(diǎn)。

EEVIA 首席咨詢師兼總經(jīng)理趙艷（Melody Zhao）表示，“雙碳”背景下，電動汽車成為Si、SiC、GaN 發(fā)揮非凡潛力的創(chuàng)新沃土；微電子技術(shù)將使電動汽車成為未來更環(huán)保、更安全、更智能出行的關(guān)鍵；數(shù)字化也為市場帶來了新的機(jī)會，硬核科技創(chuàng)新將賦能可穿戴等諸多應(yīng)用領(lǐng)域。

自2020 年9 月中國明確提出實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)以來，越來越多的人意識到一場廣泛而深刻的系統(tǒng)性變革正在加速推進(jìn)，它將從根本上改變中國在國際產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈所處的位置。每個(gè)人、每個(gè)系統(tǒng)、每個(gè)組織都將在這次變革中找到全新的發(fā)展模式，這就是“數(shù)字化”。有人將“數(shù)字化”與“雙碳”稱作是“天作之合”。在這個(gè)過程中，如何構(gòu)建硬科技產(chǎn)業(yè)生態(tài)？圍繞這個(gè)熱點(diǎn)話題，本屆論壇舉辦了“數(shù)字疊加雙碳浪潮下的硬科技產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)展邏輯趨勢”圓桌討論，由EEVIA 首席咨詢師兼總經(jīng)理趙艷女士主持，旦恩資本合伙人劉旭、知名市場研究機(jī)構(gòu)Omdia 中國首席顧問王珅、招商電子研發(fā)中心董事總經(jīng)理鄢凡、華興新經(jīng)濟(jì)基金董事總經(jīng)理尹弘幾位重磅嘉賓從各自專業(yè)的角度展開深度探討，為線上線下觀眾呈現(xiàn)上一場精彩的思維碰撞。

趙艷：全球汽車芯片缺貨，電池原材料持續(xù)漲價(jià)的背景下，是否會導(dǎo)致國產(chǎn)電動汽車發(fā)展放緩，這些外界供應(yīng)鏈的變化會對中國的“雙碳”策略和新能源汽車產(chǎn)業(yè)路線帶來哪些影響？

王珅以歐洲的環(huán)保政策舉例：之前歐洲因?yàn)榇罅棵耖g組織一方面要求快速退出火電，另一方面因?yàn)榘踩仍虼笈穗娬娟P(guān)閉或維修，而近期由于俄烏問題導(dǎo)致歐洲天然氣短缺，造成電力有大約20%的缺口。他認(rèn)為這可以作為中國實(shí)施“雙碳”進(jìn)程的一個(gè)參考或警示。我國現(xiàn)階段仍以火電為主，在推進(jìn)綠電發(fā)展的前提下，可以進(jìn)一步在火電排放上下功夫，提高能源的高效燃燒，把總體的碳排放降下來。

尹弘表示，從投資角度，一級市場的投資關(guān)注的是5～10 年甚至更長期的發(fā)展。外界的短期變化以及市場波動并不會對產(chǎn)業(yè)長期的上升發(fā)展帶來太大影響。投資是投未來，不管是技術(shù)路線還是產(chǎn)品本身，投資人更在意的是所投企業(yè)能否持續(xù)保持增長韌性，長期助力產(chǎn)業(yè)升級。

劉旭認(rèn)為，中國作出“雙碳”承諾帶動了國內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。任何事物都是有發(fā)展周期的，目前遇到的一些困難只是發(fā)展周期中的一個(gè)正常階段。全球汽車芯片缺貨的根源在于歐洲、日本的汽車和半導(dǎo)體的優(yōu)勢地位。通過國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的重構(gòu)，他相信最終會帶動中國本土汽車半導(dǎo)體行業(yè)的騰飛。

鄢凡認(rèn)為，中國的新能源具有很強(qiáng)的競爭力。新能源是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中重要的一環(huán)，未來幾年，隨著中國新能源產(chǎn)業(yè)的崛起，國內(nèi)很多半導(dǎo)體及零部件公司會有長足發(fā)展。他表示，對中國新能源產(chǎn)業(yè)的前景很有信心。

趙艷：關(guān)于加強(qiáng)煤碳、清潔能源高效利用，國家提出新型能源體系的建設(shè)按照有計(jì)劃、分步驟實(shí)施“雙碳”，這是否意味著新能源儲能的建設(shè)周期將拉長，具體到硬科技產(chǎn)業(yè)鏈上下游，比如第三代半導(dǎo)體、電化學(xué)儲能等的發(fā)展是否會減速？

王珅認(rèn)為，從國家層面上講，能源安全是一個(gè)很重要的因素。我國現(xiàn)階段用于發(fā)電的煤碳一半靠進(jìn)口，一半是自產(chǎn)。“東數(shù)西算”工程一方面是為了采用可持續(xù)能源，降低電力成本，更重要的是為了能源安全，尤其是在一些關(guān)鍵的設(shè)施上，不能完全依賴進(jìn)口能源。作為綠色能源的風(fēng)電和光電都具有局限性和不確定性，而火電的使用成本相對較高，因此需要利用儲能來平衡用電成本。儲能就涉及到大量的電子元器件和邏輯算法等技術(shù)，所以無論從國家層面還是從產(chǎn)業(yè)層面來看，在能源安全的前提下，ICT 產(chǎn)業(yè)可以保障我國能源的綠色化、可持續(xù)化和自持性。

鄢凡從產(chǎn)業(yè)角度表示，第三代半導(dǎo)體在電力電子終端占據(jù)非常重要的地位，但現(xiàn)在芯片的本土化率比較低，還需要一個(gè)發(fā)展過程，同時(shí)，差距也代表著發(fā)展空間。2019-2021 年是半導(dǎo)體投資高峰，今年逐漸趨于理性，這有助于國產(chǎn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)長期而有續(xù)的發(fā)展。

尹弘從近年投資的角度表示，ICT產(chǎn)業(yè)趨勢日益明顯。從技術(shù)路線上看，第三代半導(dǎo)體、電化學(xué)儲能這兩個(gè)細(xì)分方向幾乎可以說是目前最優(yōu)解決方案之一。未來一段時(shí)間，在沒有新的替代方案出現(xiàn)之前，這兩大方向也將是相對較為主流的解決方案。

趙艷：從近半年的觀察來看，半導(dǎo)體投資熱度下降，進(jìn)入產(chǎn)業(yè)周期性低谷，是否意味著高估了芯片在整個(gè)產(chǎn)業(yè)中的價(jià)值？

劉旭認(rèn)為，近三年來，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)周期的波動主要原因之一是疊加了中美貿(mào)易爭端對中國半導(dǎo)體芯片的沖擊，堅(jiān)定了人們對國產(chǎn)半導(dǎo)體自主研發(fā)重要性的認(rèn)同。隨著半導(dǎo)體的商業(yè)價(jià)值從高位下滑逐漸趨于商品的本質(zhì)，經(jīng)過大浪淘沙，必將沉淀出一批優(yōu)秀的企業(yè)和產(chǎn)品。同時(shí)，劉旭認(rèn)為，近年來全球半導(dǎo)體出現(xiàn)并購的趨勢，未來幾年，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的整合也會是一個(gè)趨勢，雖然會有波動，但行業(yè)整體向好。

王珅認(rèn)為，在“雙碳”目標(biāo)的背景下，數(shù)據(jù)中心等高端芯片的節(jié)能低碳是國產(chǎn)半導(dǎo)體企業(yè)努力的方向。

尹弘認(rèn)為，不管是為達(dá)到“雙碳”目標(biāo)，還是作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的底座，芯片都具有不可替代的價(jià)值。伴隨半導(dǎo)體市場泡沫逐漸消散，芯片本身的價(jià)值以及長期的預(yù)期甚至是被低估的。

鄢凡同樣認(rèn)為，芯片對實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要性毋庸置疑。經(jīng)過芯片投資過熱的冷靜期后，國內(nèi)一些芯片公司正在通過建品類、建平臺來建立良好的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，這將促進(jìn)國內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)中長期向好。

趙艷：半導(dǎo)體芯片是“數(shù)字化”發(fā)展剛需，國產(chǎn)替代是大勢所趨，在技術(shù)IP、人才積累、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同、創(chuàng)新能力的培養(yǎng)各方面都需要一個(gè)周期，這個(gè)周期需要多久？

王珅認(rèn)為，就半導(dǎo)體芯片來講，國產(chǎn)設(shè)計(jì)能力和國外差距并不大，主要差距來自材料和裝備制造能力。光刻機(jī)是一個(gè)龐大而復(fù)雜的體系，包括方方面面的技術(shù)，需要國家層面的培養(yǎng)和扶持，同時(shí)，一個(gè)產(chǎn)業(yè)的成長還需要非常大的市場推動力，現(xiàn)在國際形勢所帶來的困境給國產(chǎn)替代帶來非常大的機(jī)遇，這次的機(jī)遇一定可以使國產(chǎn)半導(dǎo)體有較大的發(fā)展，王珅表示：“從時(shí)間維度上講，我個(gè)人認(rèn)為，10～20 年將迎來較大的飛躍。”

鄢凡表示，各種因素作用下使得國內(nèi)企業(yè)在過去幾年迅速成長，從2019年到現(xiàn)在仍處于加速成長中，在設(shè)備制造、材料、EV、IP 領(lǐng)域涌現(xiàn)了很多創(chuàng)業(yè)公司，他們成為ICT產(chǎn)業(yè)的星星之火，這說明中國的科技土壤是廣闊的，有潛力的。舉例來說，2018 年開始，國內(nèi)的終端市場開始大量使用國產(chǎn)零部件，實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代，同樣，芯片產(chǎn)業(yè)經(jīng)過漸進(jìn)式成熟周期，最終一定會解決“卡脖子”問題。

尹弘同樣表示，不管哪個(gè)行業(yè)發(fā)展都需要一個(gè)很長的過程。目前很多中國本土的IC 設(shè)計(jì)公司在某些細(xì)分技術(shù)上已經(jīng)做到了世界一線，他們能更好地與中國本土下游公司做配合，這也是中國未來能夠出現(xiàn)創(chuàng)新型巨頭公司非常重要的土壤。從中長期來看，伴隨技術(shù)的再突破及產(chǎn)業(yè)鏈的進(jìn)一步成熟，中國一定會出現(xiàn)一批在全球范圍內(nèi)具有競爭力的科技巨頭。

實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)，智能化和國產(chǎn)替代是大勢所趨。ICT 產(chǎn)業(yè)大有可為，數(shù)據(jù)中心儲能、SiC、GaN 等高性能電子器件等都是值得關(guān)注的技術(shù)方向。未來幾年內(nèi)，可能會出現(xiàn)一些現(xiàn)在想象不到的智能應(yīng)用場景，從建設(shè)更好的世界的角度，我們堅(jiān)定地看好科技這片領(lǐng)域。