保險業圍城：代理人數量驟減，銀行駐點玩“空城計”

王瑯

2021年，險企分支機構的撤銷正在提速。

據北京商報不完全統計，截止2021年12月20日，共有45家保險公司獲批撤銷分支機構多達1737家。其中，人身險公司撤銷分支機構達1146家，財產險公司撤銷分支機構為591家。

業內資深人士介紹，一方面，是由于部分線下營銷與服務被線上取代；另一方面，是因為分支機構出現不具備基本經營條件、服務能力嚴重欠缺等風險隱患，從而導致險企采取撤銷分支機構的措施。

需要注意的是，雖然互聯網的發展促進了線上保險業務對線下業務的替代。但在剛剛過去的幾個月，受監管發布的新規影響，富邦財險、海保人壽、昆侖健康、富德產險、小康人壽、三峽人壽等多家險企紛紛宣布退出互聯網渠道。

突如其來的“風向”轉變，分析人士認為，接下來險企在撤銷線下分支機構的決策上會更加謹慎。

2021年，險企分支機構的撤銷正在提速。

據北京商報不完全統計，截止去年12月20日，共有45家保險公司獲批撤銷分支機構多達1737家。同期，僅少數第二、三梯隊險企積極設立分公司等分支機構。所撤銷分支機構以人身險公司為主。其中，人身險公司撤銷分支機構達1146家，財產險公司撤銷分支機構為591家。

所撤銷的分支機構與所在地區市場的成熟程度也有所關聯。參與這場“撤離潮”的集中于三四線及以下城市和一些鄉鎮；中小險企撤銷支公司較多，以營銷服務部為主。但也不乏大型上市險企。比如：中國人壽、中國人保等頭部公司。

資料顯示，對于兼具營銷與服務屬性的保險業務而言，通過設立分支機構，可幫助險企扎根于局部市場，有利于業務推進和品牌價值加固，也是綜合實力的體現。為何今年那么多險企卻選擇從市場中撤離分支機構？

對于險企撤銷分支機構的原因，業內資深人士向《金融理財》介紹，一方面，是險企調整了戰略布局，改變經營策略，部分線下營銷與服務被線上取代；另一方面，是分支機構出現不具備基本經營條件、服務能力嚴重欠缺等風險隱患，當分支機構業績難達目標時，險企就會撤銷分支機構節約成本。

據悉，險企分支機構的層級依次為分公司、中心支公司、支公司、營業部或者營銷服務部，險企在住所地以外的各省、自治區、直轄市開展業務，首先必須設立分公司。

一般來說，險企撤銷的都是后三者，基本不會撤銷分公司。而在二三線城市開設一家支公司，大概需要投入的前期費用約300萬元，人力配置約60人，包括5-10位內勤人員和約50位銷售人員。但在互聯網、電話營銷等方式越來越普及的情況下，撤銷末端的部分營業部、支公司，能夠在不影響保險公司經營區域范圍和服務保障能力的情況下，節約經營成本。

值得注意的是，保險行業到了轉型的十字路口。

從市場產品結構角度分析，越是下沉的市場，所售產品相對會越簡單。但現在“80后、90后”群體更傾向線上消費，他們可以通過網絡自主選擇保險產品進行投保，這導致部分“機械化”產品銷售人員的價值迅速被替代。

另外，保險行業發展低迷，也進一步助推了作為保險行業銷售主力軍的保險代理人大量離職。代理人數量驟減，已經成為當下保險業改革“陣痛”的關鍵詞之一。

根據上市險企披露的三季報數據，截至2021年三季度末，中國人壽的總銷售人員105.2萬人，比下降38.6%；這一規模較2020年底的145.8萬人，減少了40.6萬人為。代理人規模為98萬，已跌破百萬關口。

中國平安的個人壽險銷售代理人數量為70.62萬人，環比下降31%；這一規模較2020年年末的102.38萬人，減少了31.76萬人。

雖然中國太保、新華保險和中國人保三家上市險企沒有公布三季度代理人數量的變動詳情，但代理人數量下滑的趨勢已是不爭的事實。根據2021年半年報披露，中國人壽、中國平安、中國太保、新華保險和中國人保五大上市險企的壽險代理人總量已經較2020年年末的419萬人減少了83萬人。

保險代理人正在迅速流失，沒有銷售人員和客戶的構網點只能陸續關停。

對此，業內指出，保險行業現在正站在新起點轉型和變革的重要之年。面對新階段、新形勢、新要求，需要保險業上下齊心協力積極探索。以產品創新引領市場趨勢，以科技賦能加速業務發展。通過積極構建全生命周期的差異化增值服務體系，幫助廣大客戶享受更高品質的健康生活。

互聯網線上保險業務的迅速發展成為險企加速撤銷分支機構的原因之一。

保險業務從線下轉為線上，險企可以節約經營成本。但需要注意的是，互聯網渠道保險業務格局正在洗牌。線上保險業務如今并不容易開展，主要原因在于監管不久前剛剛加強了對互聯網保險業務的規范。

去年10月，監管下發《關于進一步規范保險機構互聯網人身保險業務有關事項的通知》（以下簡稱《通知》）。互聯網人身險新規改革力度空前，對互聯網人身險產品的經營門檻、產品范圍及費用控制都有了更為嚴格的界定。

按照《通知》要求，已開展互聯網人身保險業務的險企應于2021年12月31日前完成存量互聯網人身險業務整改，不符合《通知》有關條件的主體和產品2022年1月1日起不得通過互聯網渠道經營。

據悉，險企若想申請審批或者使用新備案的保險期間十年以上的普通型人壽保險（除定期壽險）和保險期間十年以上的普通型年金保險產品，必須符合“高階要求”，即公司“連續四個季度綜合償付能力溢額超過30億元”，“連續四個季度（或兩年內六個季度）風險綜合評級在A類以上”等要求。

申萬宏通證券研報指出，按照三季度償付能力報告，滿足上述要求的險企僅22家。

再加上即便是險企拿到互聯網保險“門票”，也不一定能覆蓋所有互聯網保險產品，因此險企被迫“心生退意”。近期富邦財險、海保人壽、昆侖健康、富德產險、小康人壽、三峽人壽等多家險企紛紛宣布退出互聯網渠道。甚至諸如信泰人壽這類行業黑馬也只能偃旗息鼓。

一邊是受線上保險業務渠道加速發展的影響，險企在今年加速撤銷線下實體分支機構；另一邊是由于此前險企違規經營、聯網渠道投訴激增、競爭無序，嚴重損害消費者權益，導致現在監管開始卡線上開展保險業務的“門檻”。

業內資深人士向《金融理財》分析指出，“‘一正一負’之間，接下來險企在撤銷線下分支機構的決策上會更加謹慎。畢竟無論是設立分支機構還是撤銷，都是需要監管同意和付出真金白銀的，并不是一件容易的事情。”