煤炭第一大國的碳中和之路

王小豪

國際能源署的數(shù)據(jù)顯示，2020年全球能源二氧化碳排放量高達315億噸，作為主要的溫室氣體，二氧化碳的大量排放會造成海平面上升、陸地減少、極端氣候增加、生態(tài)破壞等一系列環(huán)境問題，這已經(jīng)成為世界各國共同面對的一項難題。

過去，煤炭一直是我國能源行業(yè)的“壓艙石”之一。去年，我國煤炭市場出現(xiàn)了歷史罕見的波動，煤炭價格飛漲，局部地區(qū)還出現(xiàn)了電力供應(yīng)不足的情況，以至于需要采取限電、有序用電等措施進行緩解。預(yù)計在很長的一段時期內(nèi)，煤炭仍將扮演“壓艙石”的重要角色。然而，一方面是經(jīng)濟發(fā)展對能源的現(xiàn)實需要，另一方面是環(huán)境保護的長遠利益。

作為全球煤炭第一大國，在“碳中和”的框架下，我國煤炭及能源行業(yè)將走向何方？

為此，南風窗記者采訪了中國能源研究會碳中和產(chǎn)業(yè)合作中心主任黃少中、廈門大學(xué)中國能源政策研究院院長林伯強、南京航空航天大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院教授王群偉，與他們一同探討碳中和及煤炭市場的相關(guān)話題。

波動中的市場

南風窗：過去一年煤炭市場變化的動態(tài)過程是怎樣的？

王群偉：自2020年12月，湖南、浙江等地陸續(xù)發(fā)布“有序用電”通知，針對“拉閘限電”的報道不時出現(xiàn)在新聞媒體中。隨后，用電緊張現(xiàn)象由景觀、路燈等少數(shù)用電領(lǐng)域擴散至生活、工業(yè)等更廣范圍，并由中、東部地區(qū)，逐步蔓延到全國多地。

到2021年9月下旬、10月初，全國共計20個省、自治區(qū)、直轄市出臺限電措施，國網(wǎng)湖南電力一度宣布全面進入“戰(zhàn)時狀態(tài)”，沈陽部分地區(qū)甚至出現(xiàn)交通信號燈斷電等極端做法。

煤炭價格上漲是用電緊張背后的主要推手。從2020年4月起，無論是焦煤、動力煤期貨合約結(jié)算價，還是各地煉焦煤、動力煤現(xiàn)貨價均呈現(xiàn)飆升趨勢。到2021年10月份，國內(nèi)各煤炭品種的價格較年初均已上漲100%以上，為近10年來的歷史最高點。

然而，多數(shù)品種煤炭價格此后又迅速回落超過50%，形成巨大的市場震蕩，并波及多個關(guān)聯(lián)行業(yè)。盡管如此，當前煤炭各品種價格仍處歷史較高水平，短期是否繼續(xù)回落還有待進一步觀察。

南風窗：最近一段時間，我國煤炭及電力市場供需情況如何，短缺及漲價情況是否有所改善？

黃少中：最近煤炭電力短缺的情況應(yīng)該是大為好轉(zhuǎn)。去年出現(xiàn)了比較罕見的煤炭價格瘋漲的現(xiàn)象，最高漲到了兩千多塊錢一噸，正常價格在八百元左右。這在我們國家也是多年未見的現(xiàn)象。現(xiàn)在煤價回落得比較厲害，但還是比正常年份略高一些。電力供應(yīng)已基本恢復(fù)正常，限電以及有序用電的情況已經(jīng)很少。

林伯強：從歷史角度來說，其實過去很長一段時間，煤炭價格還是比較穩(wěn)定，真正漲得比較兇的就是去年。我覺得目前的煤炭價格走勢應(yīng)該是穩(wěn)定下來了，冬季價格要往下走很多會很難。通常冬季是用煤的高峰，過了冬季之后，煤價就可能稍稍往下走了。

南風窗：造成煤炭、電力價格波動的原因有哪些？

黃少中：波動的原因我認為可以分為表層原因和深層原因。煤炭供需失衡或者說煤炭需求的大幅增加，產(chǎn)能和供應(yīng)沒有跟上，來水偏枯、發(fā)電量減少，而電力負荷需求增加是煤價大漲、較大面積限電的表層原因。

此外，安全監(jiān)管也對煤炭行業(yè)產(chǎn)生了一定影響。現(xiàn)在只要某地出現(xiàn)了煤炭安全事故，政府便會對其進行全面的整頓，這在客觀上對煤炭產(chǎn)量造成了一定影響。這些因素共同促成了煤價上漲。

到2021年10月份，國內(nèi)各煤炭品種的價格較年初均已上漲100%以上，為近10年來的歷史最高點。

深層的原因是一些部門的調(diào)控出現(xiàn)了一些問題，諸如負荷會不會很快上升、產(chǎn)能應(yīng)該如何平衡等需求預(yù)測，有關(guān)部門應(yīng)該有相應(yīng)的評估和安排，這方面宏觀調(diào)控部門應(yīng)該說做了些工作，但不太精準或及時。

此外，體制機制上也有一些弊病。比方說煤電聯(lián)動機制，這是多年的老問題，直到去年發(fā)改委下發(fā)電價改革文件之前，這個問題一直沒有得到很好的解決。現(xiàn)在這個問題得到了較好的解決，這是一個很大的進步，但這個措施顯得有些滯后，應(yīng)該更早一些實施。

總體而言，此次缺電并不是一種常態(tài)，因為它不是硬缺電，而是一種非典型缺電，并不會成為一種趨勢。因為我國煤炭產(chǎn)能很豐富，發(fā)電裝機也很充足，因此從這個意義上說，此次缺電不是一個生產(chǎn)力的問題，而是一個生產(chǎn)關(guān)系的問題。

王群偉：供需不匹配是導(dǎo)致價格波動的主因。我國率先遏制了新冠疫情蔓延，經(jīng)濟迅速復(fù)蘇，居民生活、工業(yè)生產(chǎn)等引致大量煤炭需求。2021年前三季度，原煤產(chǎn)量增長緩慢，而火電、建材、化工等高耗煤產(chǎn)業(yè)快速回暖，需求缺口難以填補。此外，“拉尼娜”現(xiàn)象持續(xù)，冷冬事實推動居民取暖需求攀升，進而導(dǎo)致國內(nèi)許多地區(qū)用煤、用電量增長迅速。2020年末起，我國暫停了從澳大利亞進口煤炭，一定程度上也加劇了供需矛盾。

外部環(huán)境變化是價格波動的另外一個重要原因。2021年，美聯(lián)儲持續(xù)推行量化寬松政策，導(dǎo)致全球大宗商品價格不斷上漲，并帶動多國央行同步放水。美元的大幅貶值間接地通過全球商品通脹傳導(dǎo)到了我國煤炭市場。另一個不可忽視的因素是大量資金由其他領(lǐng)域投向了金融屬性較強的能源商品市場，尤其是焦煤、焦炭和動力煤等煤炭期貨市場，追漲的資本情緒進一步助推了煤炭價格的波動。

進口的問題

南風窗：有關(guān)部門采取了哪些措施管控煤價？

王群偉：2021年10月以來，各級部門多措并舉，從煤炭供給、政策讓利、價格管制等多方面協(xié)同應(yīng)對煤炭價格的波動。

供給方面，國家發(fā)改委等有關(guān)部門聯(lián)合推動具備增產(chǎn)潛力的煤礦釋放產(chǎn)能，國家能源集團等煤炭央企積極增加自產(chǎn)煤量與發(fā)電量。

政策讓利方面，國家能源集團、中煤集團等大型央企主動大幅下調(diào)長期協(xié)議煤炭價格，承諾煤炭出售價格上限，累計讓利數(shù)千億元，引導(dǎo)煤價回歸理性。

價格管制方面，國家發(fā)改委對煤炭生產(chǎn)流通企業(yè)進行實地的成本調(diào)查，對哄抬價格、囤積居奇等違法行為，依法進行嚴厲打擊；同時，修訂煤炭長期合同簽訂履約方案，提升煤炭基準價，并降低調(diào)準頻率，從而穩(wěn)定市場情緒。大連商品交易所也通過提高焦煤、焦炭期貨合約保證金比率等方式打擊期貨投機交易。

南風窗：2022年伊始，印尼禁止煤炭出口一個月。作為我國最大的煤炭進口源，此次印尼禁令會對我國煤炭市場造成怎樣的影響？

黃少中：印尼禁止出口對我們國家應(yīng)該是有一定影響，但影響有限。我國能源除石油與天然氣對外依存度較高外，其他能源基本可以實現(xiàn)自給自足。因為我國煤炭產(chǎn)量比較大，在國家采取了強有力的綜合管控措施后，煤炭供應(yīng)現(xiàn)在已經(jīng)得到了很大的改善。目前，很多數(shù)據(jù)表明我們現(xiàn)在的煤炭產(chǎn)能在大幅釋放，火電企業(yè)的煤炭庫存也在大幅增加。

林伯強：從印尼進口的煤炭量本來就不多，我國一年煤炭進口3億多，但是我國一年煤炭消費在40億左右，而且如果只禁止一個月，市場有些反應(yīng)，但其實影響不大。

南風窗：印尼的禁令是全球能源變化的一個縮影嗎？

王群偉：印尼政府相關(guān)能源政策的出臺，既是全球能源市場變化的縮影，也是新冠疫情大流行這一巨大黑天鵝事件所引致。事實上，印尼政府自2018年起便陸續(xù)出臺政策要求本國煤企以低價出售一定比例煤炭給國內(nèi)電力公司。但隨著近年國際煤價持續(xù)上升，特別是新冠疫情暴發(fā)以來，高企的國際煤價讓印尼煤企更加傾向出口，導(dǎo)致印尼國內(nèi)煤炭供應(yīng)嚴重不足。由此，印尼政府頒布煤炭出口禁令。

能源問題和政治、經(jīng)濟問題密不可分。近些年，無論是OPEC內(nèi)部的貌合神離，抑或各國追求獨立自主的能源政策，背后都與近年來逐漸興起的貿(mào)易保護主義等逆全球化趨勢有著千絲萬縷的聯(lián)系。新冠疫情的全球蔓延，使得各國經(jīng)濟進一步放緩，從而加劇了逆全球化勢頭。

我國一年煤炭進口3億多，但是我國一年煤炭消費在40億左右，而且如果只禁止一個月，市場有些反應(yīng)，但其實影響不大。

碳中和下的產(chǎn)業(yè)

南風窗：我們應(yīng)該如何理解碳中和對中國經(jīng)濟發(fā)展、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的深刻意義？

王群偉：碳中和對于中國高質(zhì)量發(fā)展既是嚴峻挑戰(zhàn)又是戰(zhàn)略機遇。我國正處于快速工業(yè)化的進程中，高耗能高排放的燃煤電廠、鋼鐵廠等工業(yè)項目眾多，且能源結(jié)構(gòu)以煤為主，減碳技術(shù)短期內(nèi)又難以實現(xiàn)革命性的突破。因此，實現(xiàn)碳中和的過程可能會給我國經(jīng)濟穩(wěn)定增長帶來挑戰(zhàn)。

與此同時，粗放型經(jīng)濟增長模式造成了資源過度浪費和生態(tài)環(huán)境嚴重破壞，不利于經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展，迫切需要向高質(zhì)量發(fā)展階段轉(zhuǎn)型。碳中和目標的提出，是我國政府的一種積極、主動應(yīng)對作為，有助于倒逼經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，加速構(gòu)建綠色低碳經(jīng)濟體系。所以說，碳中和是實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)在需求，是加強生態(tài)文明建設(shè)、實現(xiàn)美麗中國的重要抓手，體現(xiàn)了我國履行國際減排義務(wù)、構(gòu)建人類命運共同體的責任擔當。

南風窗：如何實現(xiàn)碳中和，有哪些方法？

林伯強：簡單來說，實現(xiàn)碳中和的方法有兩種。一種是減少二氧化碳的排放，另一種是進行碳捕捉和碳匯。前者要求我們減少煤炭的使用量，后者以現(xiàn)有技術(shù)來看成本十分高昂，大約是發(fā)電成本的一到兩倍，所以現(xiàn)在很少使用。一般來說，現(xiàn)在技術(shù)可以碳中和，主要是我們需要以更低的成本來進行中和。因此，目前碳中和主要依靠減少對煤炭的使用來實現(xiàn)。

南風窗：碳中和對煤炭產(chǎn)業(yè)是否造成沖擊，具體表現(xiàn)在哪些方面，未來會是怎樣的走向？

王群偉：碳中和愿景下，我國煤炭產(chǎn)業(yè)必然受到影響，具體表現(xiàn)可分為短期產(chǎn)業(yè)波動、中期產(chǎn)業(yè)調(diào)整與長期產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。

短期來看，有關(guān)部門出臺各類相關(guān)“控煤”政策，傳遞給煤炭市場非常強烈的政策信號。也出現(xiàn)了部分行業(yè)主管部門采取“一刀切限煤”等粗放式管理現(xiàn)象。大量煤礦的關(guān)停使得短期產(chǎn)能遭受沖擊，產(chǎn)業(yè)生態(tài)遭受較大沖擊。

中期來看，煤炭企業(yè)將在開采模式、潔凈煤技術(shù)、礦區(qū)生態(tài)環(huán)境治理、智能化改造等方面更加體現(xiàn)綠色低碳要求。煤炭資源開采目的會從滿足火電生產(chǎn)所需為主，逐漸轉(zhuǎn)向為化工產(chǎn)業(yè)提供原材料。煤炭企業(yè)總體格局也將由“小而多”變得“大而精”。綠色金融支持可能會成為煤炭產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵力量。

長期來看，煤炭將逐漸平穩(wěn)退出供能主舞臺，轉(zhuǎn)而成為提煉苯、焦炭、瀝青等化工用品的原材料，并成為應(yīng)急供能資源儲備。

林伯強：從長遠來看，最終煤炭產(chǎn)業(yè)就是要接近消失的。雖然我們中短期還是需要煤炭，煤價繼續(xù)上漲的可能性也依然存在。但到了2060年，煤炭的使用可能就只剩一點點了，否則沒法實現(xiàn)碳中和。因此，屆時大型煤企都需要進行轉(zhuǎn)型。我們的計算是，到2060年非化石能源可能占85%以上，煤炭的使用量可能要下降到5%左右，當然取決于碳捕捉技術(shù)進步。

黃少中：我們國家雙碳目標的實施，能源行業(yè)是主要的領(lǐng)域，電力在其中又扮演了很重要的角色。因此，碳中和對煤炭及電力這兩個主導(dǎo)行業(yè)的影響是直接、深刻和長遠的。

從方向上了來看，煤炭產(chǎn)業(yè)應(yīng)著力向減量發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展，并拓展清潔能源業(yè)務(wù)。煤化工產(chǎn)業(yè)應(yīng)著力向價值提升、高端集群發(fā)展。煤電產(chǎn)業(yè)應(yīng)調(diào)整定位，它的作用將不再是唯一的主要基礎(chǔ)電源，而是為新能源的替代發(fā)揮支撐作用。同時要嚴控裝機規(guī)模和優(yōu)化布局。

南風窗：碳中和背景下，煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)應(yīng)該如何調(diào)整？

林伯強：提高煤炭產(chǎn)業(yè)集中度有利于煤炭企業(yè)的有序退出。到了2060年，可能火電還會保留下來，但利用率會變得很低。因為每年的煤炭量變得非常少，所以只能大公司存在，小公司消失。現(xiàn)在這個趨勢有，但不是特別明顯。如果現(xiàn)在就說把中國的煤炭市場做成幾家大公司，這個時機還不成熟，因為中國的這個體量太大了，年需求達到了40億，全球一半的煤炭都在中國消費。

未來的主力軍

南風窗：清潔能源是否可以替代煤炭資源，應(yīng)如何發(fā)展？

王群偉：從發(fā)電、供能等用途上說，采用清潔能源替代煤炭等化石能源已成為我國碳中和愿景下的共識。但是，能源轉(zhuǎn)型過程中還有諸多問題值得思考。首先，多數(shù)清潔能源技術(shù)尚處于中早期發(fā)展階段，技術(shù)投入成本相對較高。當前，煤炭依舊是我國能源體系中的“壓艙石”和“穩(wěn)定器”。其次，清潔能源技術(shù)的可靠性、實用性尚未完全走向成熟。如風電場風機停運現(xiàn)象主要就是由技術(shù)的穩(wěn)定性所致。

未來集中式的新能源可能還是在央企、國企層面比較多。但是分布式的新能源有很多民企參與其中。

因此，能源替代應(yīng)充分考慮實際生產(chǎn)條件，在經(jīng)濟發(fā)展與能源技術(shù)改革中尋求平衡，在安全可靠的基礎(chǔ)上實現(xiàn)供能舞臺的更替。需要指出的是，我國煤炭儲量豐富，且煤炭的多種提煉物是重要的化工原料，這是清潔能源無法替代的。在不對生態(tài)環(huán)境造成影響的前提下合理利用煤炭資源，無可非議。

林伯強：其實現(xiàn)在已經(jīng)處于清潔能源替代煤炭的過程中，只不過它現(xiàn)在體量還比較小，只能逐步替代。每年大概替代1%，但是可以肯定清潔能源的體量在逐步做大，而煤炭的體量在逐步做小。所以說為什么需要40年，因為一時半會兒轉(zhuǎn)不過來。目前的風電、光伏發(fā)電大概占總發(fā)電的5%，到2060年，大概會占到65%。目前煤炭占總發(fā)電的58%左右，到2060年大概會在4%～5%之間，這個數(shù)額是確定的，因為只有這樣才能夠?qū)崿F(xiàn)碳中和。但這個過程具體怎么走，哪一步比較快，哪一步比較慢，還取決于很多的不確定性。

黃少中：現(xiàn)在新能源的發(fā)展是多元的、混合的。未來集中式的新能源可能還是在央企、國企層面比較多。但是分布式的新能源有很多民企參與其中。所謂集中式、分布式簡單地說就是一個規(guī)模、距離以及資金投入的區(qū)別。分布式比較適合民企，當然集中式里頭也有一些很大的民企。我認為，將來的轉(zhuǎn)型應(yīng)該還是以央企、國企為主，民企進行補充，整個行業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)多元、混合的態(tài)勢。

南風窗：從經(jīng)濟效益的角度看，碳中和以及清潔能源的成本情況如何？

黃少中：清潔能源替代化石能源是一個必然的趨勢。隨著技術(shù)進步，清潔能源的成本在逐步下降，但是為什么有的新能源企業(yè)的成本不能馬上降得很低？因為除了自然性成本以外，還有一些非生產(chǎn)環(huán)節(jié)成本。隨著科技進步和改革規(guī)范，生產(chǎn)性成本和制度性成本都下降以后，將來清潔能源的成本還將持續(xù)下降，將來在一些地區(qū)出現(xiàn)每千瓦時0.10～0.20元的上網(wǎng)電價不是沒有可能。