全球輪胎戰(zhàn)隊(duì)的“進(jìn)”與“退”

文 / 本刊記者 姚蘭

車市低迷、疫情暴發(fā)、原料漲價(jià)、芯荒加劇……當(dāng)全球汽車市場(chǎng)接二連三的遭遇巨大沖擊時(shí)，汽車輪胎行業(yè)也在經(jīng)受著“血雨腥風(fēng)”。

受新冠疫情的影響，2020年是汽車產(chǎn)業(yè)異常艱難的一年，而作為汽車重要部件之一的輪胎，其全球經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)也在大幅“跳水”。進(jìn)入2021年以來(lái)，全球汽車產(chǎn)業(yè)竟被小小的芯片牽制，“缺芯”問(wèn)題持續(xù)發(fā)酵，使得市場(chǎng)再度“陰云密布”。與此同時(shí)，全球輪胎行業(yè)也未能獨(dú)善其身，工廠關(guān)停以及減產(chǎn)現(xiàn)象有增無(wú)減。是舍棄邊緣聚焦核心？還是尋求新的增長(zhǎng)點(diǎn)？輪胎企業(yè)給出了不同的解答。長(zhǎng)或微降區(qū)域。（圖1）

銷量下滑

作為起步較早的重資產(chǎn)行業(yè)，輪胎行業(yè)經(jīng)歷了逾百年的演變和發(fā)展。目前，全球輪胎產(chǎn)業(yè)已形成以大型跨國(guó)企業(yè)為主導(dǎo)的高度密集型產(chǎn)業(yè)族群。中美日三大輪胎生產(chǎn)國(guó)分別占世界近1/3、12%和7%的份額，韓國(guó)、德國(guó)、法國(guó)各占2%-5%左右。而全球輪胎九成以上的銷售市場(chǎng)由輪胎Top75企業(yè)控制，但近年來(lái)隨著中國(guó)輪胎企業(yè)的迅速崛起，國(guó)際一、二線巨頭的市場(chǎng)份額呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。不過(guò)，當(dāng)前全球輪胎行業(yè)集中度較高，排名前三位的日本普利司通、法國(guó)米其林、美國(guó)固特異占全球輪胎市場(chǎng)三成以上份額。

有數(shù)據(jù)顯示，2011-2019年全球輪胎銷量復(fù)合增長(zhǎng)率為2.4%。2020年，上半年受疫情持續(xù)蔓延的影響，產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)茏瑁蚱髽I(yè)開工不足，同時(shí)終端需求疲軟，全球汽車輪胎銷量?jī)H為6.71億條，同比下滑23.5%，其中配套市場(chǎng)和替換市場(chǎng)分別同比縮減31.7%和20.4%。進(jìn)入下半年，隨著海外疫情得到一定程度的控制，全球輪胎市場(chǎng)需求回暖。2020年下半年全球汽車輪胎銷量提升至9.06億條，環(huán)比增長(zhǎng)35%，基本與2019年同期持平。進(jìn)而，2020年全年汽車輪胎總銷量達(dá)到15.77億條，同比下滑幅度為11.7%。不過(guò)，在輪胎整體銷量走低的大背景下，中國(guó)成為全球少有的輪胎生產(chǎn)銷售增

業(yè)績(jī)分化

據(jù)世界汽車組織（OICA）的統(tǒng)計(jì)，隨著經(jīng)濟(jì)下行壓力增大，近年來(lái)全球汽車產(chǎn)量增速不斷放緩，2019年甚至結(jié)束了多年的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，出現(xiàn)近五個(gè)百分點(diǎn)的降幅。2020年受疫情影響，全球汽車市場(chǎng)持續(xù)低迷，產(chǎn)量?jī)H為7762萬(wàn)輛，較2019年的9218萬(wàn)輛下降近16%?？梢?，新冠疫情對(duì)全球汽車產(chǎn)量沖擊巨大。（圖2）

隨著疫情突發(fā)市場(chǎng)停擺，全球汽車行業(yè)減產(chǎn)，輪胎企業(yè)開工率嚴(yán)重下滑，且利潤(rùn)大大受到吞噬，業(yè)績(jī)出現(xiàn)顯著分化。早在疫情之前，全球汽車市場(chǎng)便已開始呈現(xiàn)低迷態(tài)勢(shì)，輪胎企業(yè)營(yíng)收和利潤(rùn)出現(xiàn)下滑。到2020年，受疫情影響市場(chǎng)需求急劇下降，全球輪胎行業(yè)跌入低谷，國(guó)際三大巨頭中的普利司通和固特異也未能扭轉(zhuǎn)全年凈利潤(rùn)虧損的局面。

在這一年，普利司通的營(yíng)收出現(xiàn)兩位數(shù)降幅，凈虧損233億日元(約合人民幣14億元)，這也是普利司通近70年來(lái)的首次虧損。當(dāng)然，另一家虧損企業(yè)固特異的業(yè)績(jī)降幅也不小，2020年?duì)I收下滑16%，凈虧損13億美元，較2019年3.11億美元的虧損額有所擴(kuò)大。相比之下，米其林盡管盈利，但凈利潤(rùn)同比下滑六成以上達(dá)6.25億歐元。反觀國(guó)內(nèi)，2020年疫情控制得力，輪胎頭部企業(yè)則實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)，部分企業(yè)業(yè)績(jī)創(chuàng)出歷史新高。

瘦身行動(dòng)

受行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩、國(guó)際貿(mào)易環(huán)境惡化以及疫情等因素的影響，2020年全球輪胎行業(yè)舉步維艱，企業(yè)銷售利潤(rùn)大受沖擊，一些規(guī)模較大的輪胎制造商出于戰(zhàn)略考慮選擇性關(guān)閉、停產(chǎn)部分輪胎工廠收緊產(chǎn)能，僅2020年三月份，全球輪胎巨頭普利司通、米其林、固特異，還有馬牌、固鉑先后宣布暫時(shí)關(guān)閉美洲、歐洲等數(shù)十家工廠。

作為世界輪胎業(yè)三巨頭之一，普利司通接連關(guān)閉、轉(zhuǎn)讓全球各地的多家輪胎及材料工廠，顯而易見，他們正在甩掉那些不賺錢的“包袱”。2021年2月，普利司通發(fā)布的2021-2023年中期業(yè)務(wù)規(guī)劃，目標(biāo)是將其全球約160個(gè)生產(chǎn)基地削減四成。除采取關(guān)停工廠外，普利司通還出售了中國(guó)合成橡膠子公司，同時(shí)計(jì)劃退出傳送帶業(yè)務(wù)及卡丁車輪胎領(lǐng)域。

而全球輪胎界的“百年老號(hào)”米其林，位于蘇格蘭的鄧迪工廠于2020年6月底永久關(guān)閉，關(guān)閉前產(chǎn)量已處于非常低的水平。2021年年初米其林宣布，計(jì)劃未來(lái)3年內(nèi)裁員數(shù)千人。固特異也宣布永久關(guān)閉位于美國(guó)阿拉巴馬州、擁有大約90年歷史的加茲登工廠，在過(guò)去幾年中固特異大幅縮減了該工廠的生產(chǎn)規(guī)模，并進(jìn)行裁員。

此外，德國(guó)馬牌先是進(jìn)一步執(zhí)行人員削減計(jì)劃，接著母公司大陸集團(tuán)又關(guān)閉其位于德國(guó)亞琛的輪胎工廠。2021年年初，倍耐力關(guān)閉伯頓MIRS生產(chǎn)線并裁員。通伊歐輪胎也關(guān)閉了其年產(chǎn)能300萬(wàn)套且近3年持續(xù)虧損的全資子公司Silverstone Berhad馬來(lái)西亞輪胎制造子公司，旗下Silverstone品牌將被逐步停用。

然而，輪胎企業(yè)紛紛關(guān)停工廠，主要原因并不完全在于疫情，與整體輪胎產(chǎn)業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)。它們?cè)跉v經(jīng)長(zhǎng)期的發(fā)展過(guò)程中存在著諸多生產(chǎn)低端產(chǎn)品的陳舊工廠，已不太符合當(dāng)下市場(chǎng)，工廠盈利能力較弱，甚至常年虧損，關(guān)停在所難免。疫情只是促使企業(yè)加快關(guān)停的腳步。

意欲何為

在經(jīng)歷疫情沖擊、全球經(jīng)濟(jì)震蕩之后，輪胎行業(yè)加速變革，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局也面臨全面重塑。不少輪胎企業(yè)已經(jīng)開始有意識(shí)地調(diào)整公司布局和戰(zhàn)略，或關(guān)停非必要工廠、尋求并購(gòu)重組強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，或積極開辟新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域似乎成了輪胎行業(yè)的共識(shí)之選。一方面，以米其林為代表的輪胎企業(yè)選擇走上開拓新市場(chǎng)、尋找新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)的道路；另一方面，以普利司通為代表的其它企業(yè)制定出新的變革性發(fā)展計(jì)劃，選擇輪胎領(lǐng)域深耕拓展。

全球排名第三的固特異表示，將收購(gòu)合并在輕卡和SUV領(lǐng)域有著強(qiáng)勁實(shí)力的北美第二大輪胎廠商固鉑輪胎，以借此提升固特異在北美市場(chǎng)的地位，同時(shí)其中國(guó)業(yè)務(wù)也幾乎翻倍。

相較于固特異，米其林的步伐可謂迅猛。該公司宣稱，外部環(huán)境充滿不確定性，集團(tuán)則會(huì)堅(jiān)定推進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)力計(jì)劃，將生產(chǎn)轉(zhuǎn)向高品質(zhì)輪胎和特種輪胎，同時(shí)加快在高科技材料、服務(wù)及解決方案領(lǐng)域的發(fā)展步伐。2021年4月，米其林發(fā)布2030年戰(zhàn)略規(guī)劃，提出降低輪胎業(yè)務(wù)的比重，并計(jì)劃拓展五大新的增長(zhǎng)領(lǐng)域，實(shí)行“多足發(fā)展”策略，到2030年將非輪胎業(yè)務(wù)的營(yíng)收占比提升至20%-30%。

與米其林的積極擴(kuò)張不同，普利司通的步伐就顯得有些謹(jǐn)慎。在2021年2月發(fā)布的中期事業(yè)規(guī)劃中，普利司通選擇通過(guò)一系列瘦身、精簡(jiǎn)、再重組的舉措，舍棄邊緣化或低利潤(rùn)的業(yè)務(wù)，強(qiáng)化及優(yōu)化核心的輪胎業(yè)務(wù)，使其權(quán)重及盈利能力得以提升。

另一家日本輪胎企業(yè)優(yōu)科豪馬也選擇同樣做法，他們“轉(zhuǎn)型2023”的新決策是針對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)的核心優(yōu)勢(shì)進(jìn)行深化，與此同時(shí)尋找創(chuàng)造新價(jià)值的計(jì)劃，并將重點(diǎn)放在商用車胎領(lǐng)域，以應(yīng)對(duì)新時(shí)代大變革所產(chǎn)生的需求。

世界領(lǐng)先的汽車供應(yīng)商大陸集團(tuán)也進(jìn)行了一系列戰(zhàn)略調(diào)整。在乘用車胎領(lǐng)域，集團(tuán)將致力于開發(fā)新能源汽車輪胎和超高性能輪胎，發(fā)展全球業(yè)務(wù)。在卡客車輪胎領(lǐng)域，Conti360°車隊(duì)服務(wù)產(chǎn)品將成為所有地區(qū)的主要驅(qū)動(dòng)力。

通過(guò)高端化轉(zhuǎn)型，韓泰輪胎高附加值輪胎產(chǎn)品為其打通配套市場(chǎng)，并帶來(lái)豐厚利潤(rùn)。倍耐力發(fā)布的2021-2025工業(yè)增長(zhǎng)計(jì)劃，進(jìn)行技術(shù)升級(jí)、產(chǎn)品組合改進(jìn)，以及生產(chǎn)率和工業(yè)效率的優(yōu)化。值得一提的是，以玲瓏輪胎為代表的國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)也在苦練內(nèi)功，不斷增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，助力企業(yè)“彎道超車”。

在輪胎行業(yè)自身競(jìng)爭(zhēng)加劇的同時(shí)，也面臨著上下游變革帶來(lái)的新挑戰(zhàn)，輪胎企業(yè)正在向高科技“轉(zhuǎn)型”。米其林、固特異、德國(guó)馬牌等輪胎巨頭們已經(jīng)開始布局，其中固特異就與當(dāng)?shù)亟煌ü芾砭郑⊿ARTA）合作，將在SARTA的柴油和零排放氫燃料電池驅(qū)動(dòng)（HFC）巴士車隊(duì)上測(cè)試智能輪胎傳感器和原型輪胎。而隨著全球數(shù)字化步伐加速，以及行業(yè)電氣化和自動(dòng)駕駛的推進(jìn)，阿波羅輪胎接下來(lái)五年愿景關(guān)鍵支柱之一，就是數(shù)字化。

除此之外，可持續(xù)發(fā)展也是輪胎企業(yè)長(zhǎng)久良性運(yùn)營(yíng)不可或缺的。雖然“雙碳”對(duì)當(dāng)前輪胎行業(yè)影響或許并不明顯，但這是未來(lái)肯定要面臨的重要問(wèn)題。而米其林等不少企業(yè)未雨綢繆，并已經(jīng)在原材料、制造、回收等整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)“綠色、環(huán)?！薄２痪们懊灼淞謩傂计?00%可持續(xù)輪胎的研發(fā)進(jìn)程。此外，阿波羅輪胎強(qiáng)調(diào)，隨著未來(lái)實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)，公司增加使用可再生材料和減少?gòu)U物的關(guān)鍵目標(biāo)。

至于未來(lái)輪胎企業(yè)的戰(zhàn)略決策誰(shuí)更有效，還有待時(shí)間來(lái)檢驗(yàn)。無(wú)論是優(yōu)化、聚焦核心輪胎業(yè)務(wù)，還是追求多元化發(fā)展，輪胎企業(yè)都在相繼推進(jìn)轉(zhuǎn)型，而疫情、芯荒等不利因素促使企業(yè)加快了這一步伐，以尋求在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中涅槃變身，擁抱未來(lái)。