動力電池瘋狂擴產(chǎn)逼近TWh時代

文 / 本刊記者 鄭雪芹

基于終端市場需求的高歌猛進，業(yè)內(nèi)人士直言：“2021年動力電池行業(yè)如果用兩個關(guān)鍵詞來形容，一個是‘?dāng)U’，瘋狂的擴產(chǎn)；第二個是‘漲’，瘋狂的漲價。”

新能源汽車產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，帶動了動力電池產(chǎn)業(yè)的快速進步。如今，動力電池材料技術(shù)不斷開拓創(chuàng)新，工藝技術(shù)不斷迭代升級，電池制造成本逐年下降。可以說，新能源汽車產(chǎn)業(yè)的進步，離不開動力電池的助力。

需求飆升致動力電池企業(yè)瘋狂擴產(chǎn)

據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2021年1-11月，我國動力電池累計產(chǎn)量為188.1GWh，累計同比增長175.5%；累計裝車量為128.3GWh，累計同比增長153.1%。

動力電池產(chǎn)量和裝車量的翻倍增長，帶來的產(chǎn)能不足問題日益凸顯，也由此拉開了電池企業(yè)“軍備競賽式”擴產(chǎn)的序幕。

據(jù)不完全統(tǒng)計，到2025年，我國本土動力電池企業(yè)規(guī)劃產(chǎn)能已超過3TWh。其中，寧德時代至2025年規(guī)劃產(chǎn)能有望超過670GWh，產(chǎn)能規(guī)劃地區(qū)涉及福建寧德、四川、青海、廣東、江西、上海等地；比亞迪2025年規(guī)劃產(chǎn)能有望超過600GWh，涉及廣東、青海、重慶、湖南、西安、貴州、江蘇、湖北、浙江等省市；蜂巢能源2025年要挑戰(zhàn)600GWh的產(chǎn)能目標(biāo)；中創(chuàng)新航（原中航鋰電）2025年也有500GWh的產(chǎn)能規(guī)劃；國軒高科2025年產(chǎn)能規(guī)劃為300GWh；億緯鋰能2023年將建成200GWh產(chǎn)能；力神電池2025年產(chǎn)能規(guī)劃為100GWh……

而為了達成上述規(guī)劃目標(biāo)，動力電池企業(yè)正在瘋狂投資擴產(chǎn)。就拿在目前動力電池市場上占據(jù)半壁江山的寧德時代來說，正在打造“萬億電池帝國”，被業(yè)界戲稱為“寧王”。2021年8月12日，寧德時代發(fā)布公告稱擬定增582億元擴建動力鋰電池、儲能鋰電池等項目。而據(jù)不完全統(tǒng)計，2021年8月至12月，寧德時代一共發(fā)布了6份鋰電項目投建公告，這些項目分別位于宜賓、肇慶、宜春、宜昌、貴州及廈門，這些項目計劃總投資額不超過845億元。

基于“寧王”的大手筆投入，動力電池企業(yè)跟風(fēng)擴產(chǎn)的“內(nèi)卷”開始了。巨幅產(chǎn)能擴張的背后顯示著企業(yè)對未來發(fā)展的信心，這種信心來源于廣袤的市場空間。有行業(yè)機構(gòu)預(yù)測，到2025年，全球交通領(lǐng)域的電動化及電力領(lǐng)域儲能對鋰電池的總需求量將達到1.8TWh。

很顯然，僅國內(nèi)本土動力電池企業(yè)到2025年的規(guī)劃產(chǎn)能就已經(jīng)超過了全球所需。如此算來，動力電池供過于求或?qū)⒊杀厝唬鼮樵愀獾氖菍ξ磥磉^于樂觀。

僅國內(nèi)本土動力電池企業(yè)到2025年的規(guī)劃產(chǎn)能就已經(jīng)超過了全球所需。如此算來，動力電池供過于求或?qū)⒊杀厝唬鼮樵愀獾氖菍ξ磥磉^于樂觀。

原材料瘋狂漲價致行業(yè)承壓嚴重

在動力電池產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展的同時，也面臨著巨大壓力。原材料價格的不斷攀升，給動力電池企業(yè)帶來供應(yīng)鏈方面的極大挑戰(zhàn)。

自疫情爆發(fā)以來，我國動力電池各種材料價格水漲船高，碳酸鋰、氫氧化鋰、正極、負極、隔膜、電解液、六氟磷酸鋰等價格普遍上漲，有的材料漲幅竟然高達五六倍。有相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年以來，正極材料鈷酸鋰價格漲幅超200%，電解液價格漲幅超150%；負極材料等供應(yīng)持續(xù)緊張，導(dǎo)致動力電池綜合成本大幅提高。

蜂巢能源董事長兼CEO楊紅新指出，2021年以來，新能源汽車銷量快速增長，但供應(yīng)鏈的協(xié)同發(fā)展卻明顯滯后于行業(yè)整體增速，電解液中的添加液VC（碳酸亞乙烯酯）、六氟磷酸鋰、LFP（磷酸鐵鋰）、負極石墨化、PVDF（聚偏氟乙烯）、SP（導(dǎo)電炭黑）價格持續(xù)上漲，供應(yīng)十分緊張。他預(yù)計，這種供需不平衡的狀況仍將持續(xù)，未來其他物料因擴產(chǎn)周期長、化工類擴產(chǎn)環(huán)評申報、設(shè)備產(chǎn)能不足等原因也會出現(xiàn)供應(yīng)緊張的情況。

受原材料價格飆升影響，比亞迪、國軒高科等動力電池企業(yè)自2021年第四季度開始相繼宣布提價，更有甚者直言，2022年初，圓柱形鋰電池電芯將再次漲價，漲幅為5%-15%。

原材料漲價仍然是供需失衡所導(dǎo)致。因此，擴產(chǎn)并不僅在下游的動力電池產(chǎn)能，而是在上游、中游、下游全產(chǎn)業(yè)鏈上全面提速。

可以期待的是，伴隨動力電池全產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)能逐漸釋放，其無論是原材料價格還是動力電池產(chǎn)品價格都將回歸到相對合理的位置上。

但未來產(chǎn)能過剩的問題依然不能掉以輕心。業(yè)內(nèi)人士認為，目前，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展趨勢基本明確，終端消費市場需求充足，動力和儲能電池擴產(chǎn)成為必然，但在確保行業(yè)高速發(fā)展的同時，必須回歸行業(yè)發(fā)展的本源——注重創(chuàng)新、效率驅(qū)動，以高效率、高品質(zhì)的產(chǎn)品技術(shù)來提高自身核心競爭力，萬不可沉溺于快速膨脹的訂單中不能自拔，而忽視了創(chuàng)新。