2020年我國牛仔布行業運行分析

侯 鋒 王 耀 徐瀟源 蘇 玥

（1.中國棉紡織行業協會，北京，100027；2.北京弘毅時尚檢驗有限公司，北京，100026）

2020年，受全球新型冠狀病毒肺炎（以下簡稱新冠肺炎）疫情影響，我國牛仔布行業的發展遭遇了巨大沖擊，2020年上半年牛仔布企業早日實現復工復產，訂單量同比減少明顯，產銷不足，運行質效下降。但隨著我國積極采取有效的常態化疫情防控措施，黨中央提出了“加快構建以國內大循環為主體，國內國際雙循環相互促進的新發展格局”的重大戰略部署，國內經濟逐漸回暖，最終實現經濟增長轉正。在此大背景下，我國牛仔布企業積極響應黨中央號召，助力復工復產，激發市場主體活力，開拓銷售途徑，調整產品結構，加快創新步伐，適應新的市場環境，行業穩步恢復，整體向好發展態勢明顯。

1 牛仔布行業主要生產原料價格走勢

1.1 棉花價格走勢

2020年1 月，棉紡織企業按照往年慣例，集中采購棉花為春節后的開工做準備。此時新冠肺炎疫情對棉紡織行業直接影響不大，棉花價格較為穩定，3128B級棉花價格維持在13 500元/t左右。從2020年2月起，疫情對行業的影響開始顯現，我國棉紡織行業產業鏈上下游達產不同步的問題較為突出，棉花產銷不暢、價格下跌，4月下跌至年內的最低點11 464元/t。在我國積極落實疫情防控、扎實做好“六穩”工作、全面落實“六保”任務等多項政策措施的作用下，企業復工復產加快，生產生活秩序逐步恢復，國民經濟實現有序運行，棉紡織行業運行得到有效保障。在此背景下，從2020年5月開始，棉花價格止跌后開始反彈，棉花價格相繼在儲備棉輪出、棉花滑準稅配額增發、中美貿易摩擦、“雙十一”利好等多重因素的疊加影響下，持續波動上漲，截至12月31日，3128B級棉花價格為14 888元/t。

1.2 牛仔紗線價格走勢

牛仔布用紗方面，不同規格牛仔紗價格走勢出現一定的分化。C 59.1 tex環錠紗的價格走勢和棉花價格的走勢基本相同，2020年1月至4月價格呈下跌趨勢，5月開始反彈，10月加速上漲，截至12月底，漲至21 000萬元/t左右。而C 59.1 tex轉杯紗的價格受市場需求影響較弱，走勢與環錠紡紗價格走勢略有不同，2020年1月至9月價格呈現下跌的態勢，10月以后，價格大幅上漲，最高漲至14 000元/t，隨后小幅回落至13 000元/t左右。

1.3 靛藍染料價格

2020年牛仔布用靛藍染料的價格整體呈下降趨勢，1月至2月價格在44 000元/t，3月下降到43 000元/t，4月下降到40 000元/t，5月下降到39 000元/t，6月后價格一直穩定在38 500元/t。一方面，從疫情爆發后，受下游服裝市場需求不旺的影響，全年牛仔布的產量下降，染料需求減少，價格下跌；另一方面，從2020年6月開始，牛仔布行業生產逐漸恢復，靛藍染料的銷售量開始增加，由于靛藍染料供應始終大于需求，同行之間的競爭壓力也隨之加大，部分企業為了保持或擴大市場份額，通過降價促進銷售，使得價格保持在較低水平。

2 牛仔布行業運行情況

2.1 織機開臺率情況

根據調研，在2020年1月牛仔布企業普遍反映供需順暢、訂單飽滿，企業織機開臺率保持在95%以上。隨著疫情的爆發和蔓延，國內外訂單減少明顯，國內生產按下暫停鍵，企業設備利用率開始持續下降，2020年5月達到最低，僅為50%。從2020年6月開始，訂單逐漸增加，設備開臺率逐漸提高，到2020年12月開臺率恢復到95%。

2.2 訂單情況

從2020年全年來看，企業訂單的排單時間和開臺率的走勢大體相同。年初時企業訂單排至60天左右，達到往年旺季水平。先是國內疫情導致企業開工困難，但極力穩生產后，又遭遇國外疫情肆虐，市場需求銳減，大量訂單被延遲甚至取消，紡織外貿進入“凜冬”。2020年5月企業平均僅有15天左右生產訂單量，從2020年6月開始企業訂單量逐漸恢復。從外銷市場來看，全球主要經濟體陸續重啟經濟，終端品牌商開始緩慢下單，另一方面印度等東南亞國家的疫情始終阻礙著企業正常復工復產，從而一部分訂單回流至國內。從內銷市場來看，我國牛仔布企業深挖國內市場內需潛力，積極探索和開拓內銷市場，取得了一定效果，2020年12月恢復到往年同期水平，訂單排至60天左右，彰顯了我國牛仔布行業強大的韌性和潛力。

根據調研統計，2020年全年約有90%的企業訂單數量有著不同程度下降。總體上有32%的企業訂單數量降幅超過30%以上，可見疫情對訂單影響巨大；10%的企業訂單降幅在20%至30%；19%的企業訂單降幅在10%至20%；29%的企業訂單降幅在10%以內；另有10%的企業訂單同比持平。這些企業有三個比較突出的特點：一是第一時間疫情防控措施落實到位，最早實現復工復產（在2020年2月14日左右）；二是以內銷市場占主體，做現貨訂單，外銷市場影響相對較小；三是有廣泛的用戶群體，訂單來源途徑多樣，維持了企業的訂單量。

3 行業運行質效情況

3.1 主營業務收入情況

2020年牛仔布企業主要受疫情的沖擊，主營業務收入受到較大影響。根據調研，雖然在2020年下半年企業積極采取措施多方面挖掘潛力和拓展業務，但仍有95%的企業主營業務收入與2019年相比有不同程度下降。具體來看，主營業務收入下降10%以內的企業數最多，占比達38%，這些企業積極復工復產，第一時間轉戰內銷市場，打通內銷渠道，彌補了企業的部分訂單。下降20%以上的企業和下降10%至20%的企業分別占到了33%和24%。還有5%的企業，在危機中孕新機，通過準確研判市場，憑借扎實的內功，快速反應，開發了一系列符合市場需求的產品，抓住了國內大循環的東風，從而實現銷售額同比持平。

3.2 主營業務利潤

2020年伴隨著國內外市場需求逐步回暖以及國家大規模減稅降費等助企紓困政策措施顯效，紡織企業經濟效益在經歷年初大幅下滑后呈現穩步修復、逐季改善的態勢。根據調研了解，有19%的牛仔布企業2020年利潤比2019年同期累計數下降10%，有19%的企業利潤下降10%至20%，有34%的企業利潤下降20%以上；有14%的企業利潤持平，另有14%的企業實現逆勢增長，而創新成為企業利潤增長的主要驅動力。

3.3 投資情況

疫情影響下，牛仔布企業普遍缺乏投資信心和能力，投資較為謹慎，但仍有14%的企業投資額增加。一是加大自動化、信息化建設的投資力度，例如有的企業采購自動穿經機，采取“機器換人”應對勞動力短缺，有的企業利用5G技術大力推進ERP管理系統和在線監控系統的應用，實現信息化管理；二是持續推進技術改造，提高勞動效率，例如配備更高效的整經機、更新漿染聯合機來實現高效生產；三是企業積極適應新的市場秩序，建設云平臺，通過直播帶貨、云端營銷、網絡展會等新模式創新銷售的途徑，應對經營危機，彌補了一部分營業額的損失。

3.4 外貿出口情況

對于我國牛仔布企業而言，外貿出口無疑是本年度最大的挑戰之一。根據中國棉紡織行業協會的統計，截至2020年底，我國牛仔布產量占比超過全球產量50%，全球30%以上的高檔牛仔布在中國生產，牛仔布行業在我國乃至世界紡織市場上占有重要地位。在全球經濟普遍下行的背景下，2020年企業歷經一季度大幅回落、二季度止跌企穩后，外貿在三季度迎來全面反彈。總體來看，2020年我國牛仔布企業的出口額都有不同程度下降，29%的企業下降50%以上，14%的企業下降30%至50%，33%的企業下降10%至30%，24%的企業下降10%以內。

從出口地區的份額來看，美國市場占比最高，約48%，歐盟市場占10%，東盟市場占19%，日本及其他地區市場占23%。從受影響程度來看，67%的企業認為受美國市場影響最大；有95%的企業對美國市場最為擔憂，可見美國市場具有舉足輕重的地位。同時，76%的企業對國外市場受疫情影響出現衰退跡象導致需求下降表示更加關注。對于2021年牛仔布國內市場的前景，僅有14%的企業表示擔憂，72%的企業表示一般，14%的企業表示樂觀，說明企業對國內市場還是充滿信心。

從企業在國內外市場份額調整的趨勢來看，62%的企業將在今后一段時間內調整外貿比例，增加國內市場的份額，從而減小對外貿訂單的依賴。同時，依然有38%的企業在保持國內市場份額穩定的同時將進一步積極拓展國外市場，實現國內國際雙循環的目標。

4 產品及技術情況分析

受新冠肺炎疫情影響，2020年消費者結構、消費需求和消費方式呈現出多元化和多層次化，消費趨勢也呈現出消費主體豐富、消費內容精細、消費習慣分級、消費渠道融合的特點。牛仔布企業應抓住新的消費趨勢，深挖市場需求，重新整合資源，持續加大研發投入力度。根據調查統計，2020年度約有28%的企業研發投入較上年增加，有47%的企業持平，有24%的企業減少。一批骨干牛仔布企業緊跟市場需求，研發出了一批時尚、綠色、科技的新產品，并通過線上平臺展示，受到了廣泛關注，實現了效益提升，主要表現在以下三方面。

一是堅持創新驅動，加快新材料、新工藝的應用。例如開發的高彈松軟防縮筋牛仔布，采用新型紗線，用滌綸包氨綸網絡紗作芯，形成新型的雙芯紗線，比傳統雙芯紗在防縮筋失彈方面性能更好，從而滿足棉彈性類面料要求；低縮水超柔軟手感的牛仔布用紗線采用特殊的紡紗工藝，縮水率小于12%，彈性伸長率大于60%，在不破壞伸長和彈力的基礎上，改善了面料手感；冰薄荷抗菌牛仔面料具有天然抗菌的功效，能有效抑制金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、白色念珠菌、肺炎桿菌，而且具有涼感，吸濕透氣。

二是強化責任導向，秉承環保發展理念，加快綠色低碳產品研發。例如在紡制牛仔紗時，利用再生PET纖維替代原生PET纖維，實現節水、節能，并減少溫室氣體排放。同時，面料經過特殊處理后具備吸濕排汗、保暖、舒適等功能。

三是突出文化自信，引領時尚的產品增多。隨著文化自信、民族自信不斷增強，年輕一代衣著消費更具多樣化、獨特性、民族性。同時，企業立足國內大循環格局，深入研究內需市場的特色、時尚內涵，加快流行趨勢研究、新材料新技術應用，形成了小批量、多品種、個性化、快交期的市場反應機制。例如利用刺繡或轉移印花生產的宮廷系列牛仔布，既體現了個性化，又彰顯了我國傳統文化。

5 牛仔布行業運行情況總體分析

面對前所未有的供需壓力，我國牛仔布行業表現出了強勁的發展韌性，完備的產業體系和先進的制造能力賦予了行業快速的修復能力和高效的響應能力，但在發展中也暴露出一些短板。

首先，訂單結構有待優化。根據調研統計顯示，骨干牛仔布企業對外出口訂單（以下簡稱外單）數量占比高達60%以上，對外單黏性較強。外單普遍具有利潤較高、回款迅速等優勢，企業做外單積極性較高。但在國際貿易受到巨大沖擊時，外單受需求和運輸等影響被迫按下暫停鍵，導致企業訂單缺乏，開工不足，影響企業經營。

其次，生產基礎有待加強。我國棉紡織工業為200萬城鄉居民提供就業［1］，在解決勞動力方面做出了突出貢獻。隨著勞動力成本上升和行業結構性缺工現象日益凸顯，倒逼紡織行業提高自動化、數字化水平，提高生產效率，實現轉型升級。在疫情防控前期，員工不能及時到崗恢復生產，開臺率較低，勞動人員不足的問題表現更加突出，成為阻礙企業運營的重要因素之一。

再次，創新能力有待進一步提高。在疫情期間企業沒有停止創新的步伐，在新產品研發、網絡直播等方面取得了一定成績，但互聯網技術的應用還不夠廣泛，直播經濟轉化成效益的潛力有待挖掘，打通國內國際雙循環的銷售渠道難度還存在，企業在品牌建設上還存在一定的差距。

6 牛仔布行業未來發展趨勢

6.1 打造以內需為戰略基點的供給體系

我國已成為世界上牛仔布制造強國［2］。從長期來看，國內疫情防控和產業鏈恢復成效顯著，而全球產能不足，狀態一時難以逆轉，全球未來需求潛力巨大。對于牛仔布骨干企業而言，單純依靠內貿或者外貿，都難以適應復雜變化。轉危為機，提升中國制造的國際貢獻度有很大空間，內外聯動的國內國際雙循環則是應對外部風險、拓展空間的關鍵布局。

6.2 夯實基礎，塑造制造新優勢

2020年我國牛仔布企業經受住了嚴峻考驗，疫情導致企業缺乏訂單、技術人員不足、原材料價格波動、復工復產緩慢等問題，但同時也促使企業重新考慮數字化轉型和智能制造對于發展的重要意義。疫情好轉后，行業以質量效益為前提，在專業領域精耕細作，利用規模優勢、配套優勢的企業最先恢復生產［3］，體現了企業夯實自身生產基礎這一核心制造能力的重要性。

6.3 大力創新，獲得競爭新優勢

技術創新正在引發社會生產力和生產關系的重大調整。從銷售渠道看，疫情期間直播帶貨、社群營銷、網絡展會等模式創新，有效彌補了線下渠道停擺形成的空白。從供給看，技術的交叉融合使得綠色紡織品、多功能紡織品大量涌現，產品內涵不斷豐富，應用場景不斷拓展。從需求看，場景經濟、網紅經濟、共享經濟等新模式、新業態、新嘗試快速發展。行業必須加快適應技術創新帶來的產業格局調整，努力在快速變化的環境下獲得競爭新優勢。

7 結語

2020年我國牛仔布行業克服了新冠肺炎疫情帶來的重大沖擊，主要經濟運行指標實現了回升向好，充分體現了我國牛仔布產業強大的韌性。2021年面臨的發展形勢仍將錯綜復雜，牛仔布行業應立足新發展階段，構建新發展格局，繼續深化供給側結構性改革，加快行業轉型升級，多措并舉提升供給體系對國內市場的適配性，增強產業鏈供應鏈自主可控能力，積極應對、化解各種風險挑戰，努力保持經濟運行態勢穩步向好，確保“十四五”平穩開局，為更好服務于國民經濟與社會發展新戰略要求做出應有貢獻。