凝心聚力 創(chuàng)新發(fā)展
—— 記2021 年中國蜂產(chǎn)品行業(yè)交流會(huì)

【顏志立報(bào)道】 7 月5 日至7 日，由中國食品土畜進(jìn)出口商會(huì)主辦的“2021 中國蜂產(chǎn)品行業(yè)交流會(huì)”在武漢舉行。歐盟、新西蘭、日本等國的養(yǎng)蜂組織、檢測單位和蜂產(chǎn)品進(jìn)出口公司駐中國的代表機(jī)構(gòu)、中國的蜂產(chǎn)品進(jìn)出口企業(yè)、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)和養(yǎng)蜂生產(chǎn)組織的180 多名代表出席。

1 來賓的祝辭

會(huì)議由中國食品土畜進(jìn)出口商會(huì)蜂產(chǎn)品分會(huì)秘書長李漪主持。東道主湖北省商務(wù)廳二級巡視員艾力致歡迎辭并介紹了湖北對外貿(mào)易及蜂產(chǎn)品出口情況。會(huì)議承辦方卓爾國際貿(mào)易集團(tuán)事業(yè)部總經(jīng)理袁健同致歡迎辭。開幕式上，中國食品土畜進(jìn)出口商會(huì)副會(huì)長戎衛(wèi)東介紹了近年來我國以農(nóng)產(chǎn)品為代表的食品進(jìn)口連續(xù)增長的數(shù)據(jù)，同時(shí)報(bào)告了本次會(huì)議的目的：“將匯聚行業(yè)精英和政府職能部門，交流貿(mào)易、產(chǎn)情、營銷、質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)態(tài)新模式等信息，探討產(chǎn)業(yè)形勢和應(yīng)對策略”，還將致力于蜂業(yè)發(fā)展“國內(nèi)大循環(huán)為主體，國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局”相融合，開創(chuàng)蜂業(yè)健康發(fā)展新局面。

戎會(huì)長報(bào)告還指出：海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2020 年我國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總額2 468.4 億美元，同比增長8%。其中，出口760.3 億美元，同比下降3.2%；進(jìn)口1 708 億美元，同比增長14%。貿(mào)易逆差947.7 億美元。

2021 年前5 個(gè)月，我國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總額1 193.7 億美元，同比增長26.1%。其中出口316 億美元，同比增長8.6%；進(jìn)口877.6億美元，同比增長33.8%。貿(mào)易逆差561.6 億美元，去年同期逆差365 億美元。

中國工程院院士、中國檢驗(yàn)檢疫科學(xué)院首席科學(xué)家龐國芳給大會(huì)發(fā)來祝辭（由院士實(shí)驗(yàn)室范春林代致） 說，加強(qiáng)蜂產(chǎn)品質(zhì)量提升是提高我國蜂產(chǎn)品國際地位和形象的重要途徑，而蜂產(chǎn)品檢測能力建設(shè)又是蜂產(chǎn)品質(zhì)量提升的有效保障。加強(qiáng)蜂產(chǎn)品檢測技術(shù)研發(fā)和交流，對我國蜂業(yè)發(fā)展具有非常重要的意義。中國蜂產(chǎn)品行業(yè)交流大會(huì)是我國蜂產(chǎn)品檢測技術(shù)交流的重要平臺，匯聚了全球蜂產(chǎn)品檢測技術(shù)力量，為蜂產(chǎn)品公平貿(mào)易提供了有力的技術(shù)支撐。

日本“全日本蜂蜜協(xié)同組合”理事長田中正道在給大會(huì)發(fā)來的視頻講話說，國際蜂蜜市場是由中國生產(chǎn)量構(gòu)建的。世界各國的蜂蜜貿(mào)易商時(shí)刻關(guān)注著中國的生產(chǎn)和出口動(dòng)向。而引領(lǐng)國際市場的中國產(chǎn)蜂蜜的作用和責(zé)任就是提高品質(zhì)，只有提供純正的真蜂蜜才能獲得國際的好評，并能產(chǎn)生充分的效益，而且他認(rèn)為，這些利益中的大部分，應(yīng)該返還給蜂農(nóng)。

日本的蜂蜜自給率僅有6%左右，大部分依靠進(jìn)口。在去年的48 個(gè)進(jìn)口國中，中國產(chǎn)蜂蜜占到68.5%。日本進(jìn)口中國蜂蜜的數(shù)量比上年增加了10.82%。現(xiàn)在，日本進(jìn)口蜂蜜增加了草甘膦的檢測，價(jià)格也在上升。大家都在為確保原料而奔忙。相比較而言，日本對在數(shù)量和價(jià)格都很穩(wěn)定的中國產(chǎn)蜂蜜的依存度將會(huì)增加。相信基于多年的交流積累，我們之間的貿(mào)易能夠順利進(jìn)行。

德國質(zhì)量服務(wù)公司（QSI） 總經(jīng)理、德國騰德實(shí)驗(yàn)室集團(tuán)公司技術(shù)設(shè)備總監(jiān)盧爾曼博士（Dr.Cord Luellmann） 在發(fā)來的視頻報(bào)告中說，自20 世紀(jì)90 年代末至21 世紀(jì)初，中國蜂蜜曾一度面臨農(nóng)殘問題。對此，中國很快改善了原料篩選體系，在很大程度上解決了農(nóng)殘。今天，中國在這個(gè)問題上控制得很好，國際貿(mào)易對此表示積極的認(rèn)可。

需要強(qiáng)調(diào)的是，近十年來檢測的最大挑戰(zhàn)是蜂蜜的真實(shí)性問題。這期間，德國質(zhì)量服務(wù)公司（QSI） 研發(fā)了多種方法進(jìn)行判定。在當(dāng)今世界貿(mào)易中比較重要的判別真?zhèn)畏椒ㄊ荖MR （核磁共振） 和LC-HRMS （液相串聯(lián)高分辨質(zhì)譜）。我們公司有一個(gè)強(qiáng)大的研發(fā)團(tuán)隊(duì)和一群積極向上的成員專門從事這項(xiàng)研究。

2013 年，我們公司加入了騰德實(shí)驗(yàn)室集團(tuán)，現(xiàn)今全球已有70 個(gè)實(shí)驗(yàn)室歸屬騰德旗下。QSI 的業(yè)務(wù)也從蜂蜜檢測擴(kuò)展到了茶葉、咖啡、大麻、中草藥以及藥品。我們期待著中國的出口業(yè)務(wù)對歐盟和世界貿(mào)易穩(wěn)定做出貢獻(xiàn)。

2 大會(huì)主題報(bào)告：蜂蜜國際貿(mào)易的競爭格局

這篇由中國食品土畜進(jìn)出口商會(huì)蜂產(chǎn)品分會(huì)副秘書長杜鐵平所作的報(bào)告一共論述了九大方面的內(nèi)容： （1） 全球蜂蜜市場概況； （2） 主要蜂蜜出口國及出口量的變化； （3） 2017 年全球主要國家蜂蜜產(chǎn)量、消費(fèi)量、進(jìn)出口量；（4） 2019 年全球蜂蜜出口（大于2 500 噸國別）； （5） 2019 年全球蜂蜜進(jìn)口情況（大于500 噸國別）； （6） 主要蜂蜜進(jìn)口國的市場情況； （7） 2020 年我國蜂蜜的出口； （8） 2020 年我國蜂蜜的進(jìn)口；（9） 應(yīng)對國際市場競爭。

有關(guān)全球蜂蜜市場，杜鐵平報(bào)告的數(shù)據(jù)有：歐盟、美國和日本是三大國際消費(fèi)市場，其進(jìn)口量占全球貿(mào)易總量的70%；其蜂蜜自給率分別為50%、30%和5%。2020 年歐盟進(jìn)口蜂蜜21.8 萬噸，美國進(jìn)口蜂蜜19.6 萬噸，日本進(jìn)口蜂蜜4.9 萬噸。

出口國除中國外還有阿根廷、烏克蘭、印度、新西蘭、巴西、墨西哥、加拿大；其出口量占總產(chǎn)量的比例分別為92%、100% （報(bào)告人轉(zhuǎn)引FAO 關(guān)于烏克蘭的數(shù)據(jù)）、82%、65%、65%、55%、50%。中國、土耳其既是蜂蜜生產(chǎn)大國，也是蜂蜜消費(fèi)大國，出口量占總產(chǎn)量的比例分別為23%、5%。此外，德國、新西蘭、澳大利亞、加拿大和美國，是以小包裝成品蜂蜜出口為主的國家。

全球主要市場蜂蜜年人均的消費(fèi)量：美國0.80 kg；歐盟0.83 kg（其中德國0.95 kg）；日本0.35 kg；中國0.28 kg。蜂蜜市場的需求從長期來看呈增長趨勢。

報(bào)告還用專門的圖表列出中國、阿根廷、印度、墨西哥、德國、西班牙、巴西、新西蘭、 越 南、 加 拿 大、 烏 克 蘭 等 11 國1992-2019 年蜂蜜出口數(shù)量的變化。同時(shí)報(bào)告了中國、土耳其、阿根廷、美國等19 個(gè)國家的蜂蜜產(chǎn)量、消費(fèi)量和進(jìn)出口數(shù)量。

杜鐵平的報(bào)告以2019 年數(shù)據(jù)，列舉了出口超過2 500 噸的18 個(gè)國家，蜂蜜出口總量為61.5 萬噸。同時(shí)列舉了進(jìn)口超過500 噸的22 個(gè)國家和地區(qū)，進(jìn)口超過萬噸的主要是歐盟28 國20.5 萬噸，美國17.9 萬噸，日本4.5 萬噸，沙特阿拉伯1.8 萬噸，加拿大1.2 萬噸。

2020 年中國進(jìn)口的4 271.6 噸蜂蜜中，從新西蘭進(jìn)口最多，為1 914 噸；超過100 噸的國家分別為澳大利亞541 噸，泰國419 噸，俄羅斯252 噸，英國188 噸，加拿大173 噸，德國163 噸。

面對激烈競爭的國際蜂蜜貿(mào)易市場，杜鐵平的報(bào)告提出了三大應(yīng)對方向。

其一，樹立中國蜂蜜形象，突出中國蜂蜜特色

具體措施：中國具有豐富的蜜粉源植物，能夠生產(chǎn)高品質(zhì)蜂蜜；中國蜂蜜品質(zhì)正在穩(wěn)步提升，應(yīng)努力推介、展示中國蜂業(yè)形象；中國具備多種單一花種蜂蜜生產(chǎn)條件和能力，應(yīng)大力發(fā)掘、推廣單一花種蜂蜜的品質(zhì)特性、功能和風(fēng)味；加強(qiáng)基地建設(shè)，推出優(yōu)秀企業(yè)，培育中國品牌。同時(shí)抵制惡性競爭，實(shí)行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)。

其二，區(qū)分蜂蜜國別市場特點(diǎn)，實(shí)行差異化應(yīng)對

杜鐵平的報(bào)告分析：中國、印度、越南、烏克蘭蜂蜜在國際市場價(jià)格處于同一層次，再結(jié)合匯率和關(guān)稅，中國蜂蜜的價(jià)格競爭力不強(qiáng)；而中國蜂蜜與阿根廷、巴西蜂蜜相比，性價(jià)比不高。研究國際蜂蜜市場的特點(diǎn)，細(xì)分市場國別，實(shí)行分級、差別化出口。概括起來為低端市場保份額，中高端市場求突破。積極拓展高品質(zhì)蜂蜜的中高端優(yōu)質(zhì)市場。

具體措施為，原料蜜的出口針對食品工業(yè)原料的進(jìn)口，中高品質(zhì)蜂蜜應(yīng)對進(jìn)口國的超市餐桌蜂蜜，開發(fā)高品質(zhì)蜂蜜針對高端餐桌出口。而高端蜂蜜則應(yīng)突出中國蜜源特色，培育自主品牌，努力由原料出口向終端產(chǎn)品轉(zhuǎn)型。

其三，由數(shù)量擴(kuò)張型向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變

本項(xiàng)措施主要體現(xiàn)在與養(yǎng)蜂生產(chǎn)的有機(jī)結(jié)合：規(guī)范蜂蜜生產(chǎn)全流程質(zhì)量管理，加強(qiáng)蜂農(nóng)培訓(xùn)與基地建設(shè)，建立蜜蜂飼養(yǎng)、蜂蜜生產(chǎn)全過程關(guān)鍵控制點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量過程的全追溯。同時(shí)提高蜂業(yè)裝備水平，降低養(yǎng)蜂勞動(dòng)強(qiáng)度，降低生產(chǎn)成本。

3 大會(huì)重點(diǎn)報(bào)告：核磁共振檢測方法

本次交流會(huì)有三分之一的時(shí)間是報(bào)告針對蜂蜜摻假的檢測方法。

首篇報(bào)告“中國真實(shí)蜂蜜核磁數(shù)據(jù)庫建設(shè)及應(yīng)用”。是中國檢驗(yàn)檢疫科學(xué)研究院和中國食品土畜進(jìn)出口商會(huì)合作進(jìn)行的項(xiàng)目。由龐國芳院士實(shí)驗(yàn)室張紫娟博士報(bào)告。

張紫娟首先介紹了這項(xiàng)研究的背景，正是處于國際、國內(nèi)蜂蜜市場造假猖獗時(shí)段，研究時(shí)間長達(dá)5 年。

報(bào)告分析了最初采用的碳-4 植物糖測定、穩(wěn)定碳同位素比率法及薄層色譜法等“靶向分析”的偏向性問題，再對比現(xiàn)在研發(fā)的核磁共振波譜法——以真實(shí)蜂蜜為參考物，建立其數(shù)據(jù)檢測庫，當(dāng)外源性物質(zhì)摻入后，其波譜形貌發(fā)生變化，從而進(jìn)行判定。這一“非靶向分析”的優(yōu)點(diǎn)是無偏向性，缺點(diǎn)是不可定量，需建立數(shù)據(jù)庫對照。

經(jīng)過幾年的努力，他們按照國際認(rèn)可的采樣方式，已經(jīng)成功地采集了作為數(shù)據(jù)庫的適用樣本：中國的洋槐、荊條、椴樹、油菜、向日葵、棗花等七大類蜜源花種的樣品數(shù)量。同時(shí)進(jìn)行了這些蜜源花種蜂蜜的真實(shí)性和產(chǎn)地溯源檢測；建立起洋槐和油菜蜜的確定模型。對于蜂蜜的產(chǎn)地，可鑒別到鄉(xiāng)鎮(zhèn)級區(qū)域。已經(jīng)建立的數(shù)據(jù)庫還可區(qū)分加工蜜與非加工蜜的差別。

張紫娟的報(bào)告表明，對于已建數(shù)據(jù)庫七大類花種蜂蜜的測定，蜂蜜真實(shí)與否的準(zhǔn)確率達(dá)92.9%～100%。其中椴樹、柑橘、向日葵蜜為100%，洋槐蜜97.8%，油菜蜜為96.4%。對摻入10%糖漿檢測的準(zhǔn)確率，洋槐蜜為93.7%，荊條蜜98.2%，油菜蜜為97.8%，柑橘蜜為92.5%，椴樹蜜為87.5%，向日葵和棗花蜜均為80.0%。對摻入30%糖漿檢測準(zhǔn)確率為100%。

報(bào)告還指出，增加核磁共振波譜法蜂蜜真?zhèn)舞b別數(shù)據(jù)庫的樣本數(shù)量是一項(xiàng)長期工作，對于優(yōu)化辨別模型，提高準(zhǔn)確率具有持續(xù)穩(wěn)定的作用。

報(bào)告最后說，他們的數(shù)據(jù)庫將對理事單位開放，為中國蜂蜜真實(shí)性鑒別服務(wù)。

檢測專題的第二篇報(bào)告由德國布魯克（BRUKR） （北京） 科技有限公司的任萍萍博士所作，題目是“核磁共振在蜂蜜真實(shí)性和質(zhì)量分析中的應(yīng)用”。她的報(bào)告首先分析了國際蜂蜜造假的嚴(yán)重現(xiàn)狀，列舉出一大批世界知名媒體所曝光的美國、英國、澳大利亞蜂蜜造假報(bào)道。有的國家有43%的品牌蜂蜜被造假。

報(bào)告指出，中國蜂蜜市場的造假也十分嚴(yán)重：摻有糖漿的蜂蜜在網(wǎng)絡(luò)平臺上公開售賣；宣稱可摻（糖漿） 至80%而不會(huì)被所有傳統(tǒng)方法檢出；假蜜的成本僅為蜂蜜的1/8……。這都深刻影響中國蜂蜜的聲譽(yù)，甚至是中國的國際形象。而中國作為世界最大的蜂蜜出口國，維護(hù)中國蜂蜜形象，迫在眉睫！

任萍萍的報(bào)告同時(shí)分析了傳統(tǒng)檢測方法的局限性：通常針對某一種或一類物質(zhì)；耗時(shí)耗費(fèi)；易破解。以至檢出率顯著下降。

與傳統(tǒng)檢測方法相對應(yīng)的是核磁共振法，具有無偏向的全面檢測，同時(shí)定性定量，很難破解。核磁共振的第二大優(yōu)勢是具有無可比擬的重現(xiàn)性和穩(wěn)定性。但需要建立數(shù)據(jù)庫與模型。任萍萍所在的公司研發(fā)這一方法快10 年，已經(jīng)收集到來自全球的2.8 萬份蜂蜜樣品，并對參考樣品進(jìn)行了20 萬次傳統(tǒng)方法的輔助驗(yàn)證檢測，建立了較完備的數(shù)據(jù)庫和模型，篩選出多達(dá)60 個(gè)指標(biāo)用于摻糖漿的檢測。

報(bào)告還以實(shí)例表明，某麥盧卡蜂蜜樣品核磁共振的結(jié)果： （峰值） 清晰可見47%的麥盧卡蜂蜜，另摻雜有53%的百里香蜜。

檢測專題還有一篇報(bào)告是由秦皇島海關(guān)技術(shù)中心崔宗巖博士所作，題目是“中國蜂蜜糖組分含量初步分析：方法、數(shù)據(jù)與應(yīng)用”。

這篇報(bào)告根據(jù)已經(jīng)頒布的國家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)方法，進(jìn)一步破解國外技術(shù)壁壘，對來自蜂蜜及外源性的糖組分，經(jīng)液相色譜-示差折光檢測法（HPLC-RID）、離子色譜一脈沖安培檢測法 （HPAEC-PAD）、 核 磁 共 振 波 譜 法（NMR）、氣相色譜-質(zhì)譜法（GC-MSMS）、液相色譜- 蒸發(fā)光檢測法（HPLC-ELSD） 等多種檢測技術(shù)對比，對來自全國25 個(gè)省、市、自治區(qū)的洋槐、油菜、荊條等六種1535 份蜂蜜進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)松二糖、麥芽酮糖、麥芽糖、異麥芽糖、吡喃葡糖基蔗糖是中國蜂蜜主要的寡聚糖組分。其中，松二糖可以作為蜂蜜品質(zhì)評價(jià)的潛在重要指標(biāo)。

4 大會(huì)特邀嘉賓的報(bào)告

（1） 國際蜂聯(lián)（Apimondia） 養(yǎng)蜂技術(shù)與蜂產(chǎn)品質(zhì)量委員會(huì)主席伊田安·布魯諾（Etienne Bruneau）：歐洲現(xiàn)在的蜂蜜行業(yè)和市場情況如何？（視頻發(fā)言）。

（2） 新西蘭麥盧卡蜂蜜協(xié)會(huì)主席約翰·羅克利夫（John Rawcliffe）：麥盧卡蜂蜜的品牌建設(shè)與管理（視頻發(fā)言）。

（3） 中國養(yǎng)蜂學(xué)會(huì)秘書長陳黎紅博士：蜜蜂養(yǎng)殖與生產(chǎn)技術(shù)創(chuàng)新。

（4） 中國蜂產(chǎn)品協(xié)會(huì)秘書長孫國峰：蜂產(chǎn)品國內(nèi)市場分析與趨勢。

（5） 海關(guān)總署進(jìn)出口食品安全局食品安全一處丁天健處長：海關(guān)政策宣講一就海關(guān)總署第248 號令、第249 號令進(jìn)行政策宣貫和解讀（視頻報(bào)告）。

（6） 北京百花蜂業(yè)科技發(fā)展股份公司總經(jīng)理閔良才：渠道變革背景下的場景化消費(fèi)與產(chǎn)品創(chuàng)新（由汪海鷹代為宣講）。

（7） 山東省東營市蜜蜂研究所所長、宋心仿蜂業(yè)發(fā)展基金會(huì)創(chuàng)始人宋心仿：蜂業(yè)發(fā)展與公益支持。

（8） 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院蜜蜂研究所教授、博導(dǎo)李建科：蜂王漿的應(yīng)用和科研新進(jìn)展。

（9） 浙江省蜜蜂產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長、杭州智蜂麥譜網(wǎng)絡(luò)科技有限公司總經(jīng)理章振東：蜂產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展——蜂產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

（10） 卓爾國貿(mào)集團(tuán)試點(diǎn)事業(yè)部跨境總監(jiān)夏智慧：跨境電商——疫情下蜂行業(yè)傳統(tǒng)外貿(mào)企業(yè)的轉(zhuǎn)型之路之一。

（11） 卓爾國貿(mào)集團(tuán)漢口北進(jìn)出口服務(wù)有限公司國際貿(mào)易經(jīng)理彭磊：跨境電商——疫情下蜂行業(yè)傳統(tǒng)外貿(mào)企業(yè)的轉(zhuǎn)型之路（之二）。

（12） 南京祥中生物科技有限公司教授許丹科博士：蜂產(chǎn)品中藥物殘留生物芯片檢測技術(shù)。

（13） 南京海關(guān)動(dòng)植物與食品檢測中心高級工程師陳磊博士：蜂蜜檢測技術(shù)進(jìn)展。

（14） 南京眾譜生物科技有限公司總經(jīng)理徐錦忠博士：蜂蜜檢測技術(shù)在國際貿(mào)易中的作用。

5 養(yǎng)蜂生產(chǎn)與蜂蜜產(chǎn)情報(bào)告

本活動(dòng)由蜂產(chǎn)品分會(huì)副理事長、長葛杰利蜂產(chǎn)品有限公司總經(jīng)理?xiàng)顚毧浦鞒帧Ｖ饕菍?shí)報(bào)今年以來全國主要蜜源花期的蜂蜜產(chǎn)量及對蜂農(nóng)的收購價(jià)格。與會(huì)者認(rèn)為，上半年除南方荔枝蜜外，中部的油菜蜜基本失收。緊接著的洋槐花期產(chǎn)情一般，好的蜂場兩個(gè)場地取蜜5 次，多數(shù)蜂場1 至3 次，對蜂農(nóng)的見面價(jià)為1.3 萬～1.6 萬元/t。目前正在開花的荊條，預(yù)測是要豐收，估計(jì)對蜂農(nóng)的收購價(jià)為1 萬～1.1 萬元/t。椴樹蜜的產(chǎn)情不明。但據(jù)筆者所知，到截稿期止，吉林因連續(xù)陰雨低溫，椴樹蜜基本失收；黑龍江部分地區(qū)也減產(chǎn)。而從吉林、黑龍江椴樹蜜場地緊急撤往遼寧的蜂場，部分遭遇暴雨、洪水，其中在義縣的蜂場有近十個(gè)被洪水沖毀。