拆解中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)率偏低之謎：發(fā)展水平與增長前景

袁越

提 要：

本文首先分析了中國的總體糧食安全情況。我國主糧自給率高、國家糧食儲備充裕，當(dāng)前糧食供給的主要矛盾已轉(zhuǎn)為結(jié)構(gòu)性短缺。在此背景下，國際比較顯示，中國農(nóng)業(yè)增加值總額全球領(lǐng)先，但農(nóng)業(yè)生產(chǎn)率低的問題較為突出。仔細(xì)拆解農(nóng)業(yè)生產(chǎn)率的決定因素，我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)率處于世界低位主要歸因于：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本高、農(nóng)產(chǎn)品價格缺乏國際競爭力、低附加值產(chǎn)品占比高；農(nóng)產(chǎn)品損耗率高；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的勞動密集度高。由于土地資源稟賦的限制，中國可能難以走美國的集約化“大機械生產(chǎn)”道路，但可以參照日韓經(jīng)驗，持續(xù)推動農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，通過提高土地單產(chǎn)、減少損耗、提升農(nóng)產(chǎn)品附加值等方式提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)率。

（一）水稻、小麥、玉米三大主糧自給率高

我國三大主糧自給率非常高，并且國家糧食儲備充裕。我國2020年糧食產(chǎn)量突破6.69億噸，水稻、小麥、玉米三大谷物自給率保持在95%以上（圖1）。目前，國內(nèi)糧食供需總體寬松，庫存充裕，糧食儲備已經(jīng)大大超過聯(lián)合國糧農(nóng)組織規(guī)定的17%～18%的安全警戒線，截至2019年底，稻谷、小麥、玉米庫存消費比分別為86.2%、91.1%和39.9%。我國主糧基本已實現(xiàn)完全自給，且階段性過剩。國家儲備保障糧油安全，當(dāng)前我國擁有超過1.5億噸的糧食儲備，小麥、稻谷等口糧庫存處于歷史最高水平。同時我國在大中城市建立了滿足市場供應(yīng)10～15天的成品糧油應(yīng)急儲備。

（二）品種結(jié)構(gòu)性矛盾、高附加值農(nóng)產(chǎn)品短缺的情況仍然存在

雖然主糧整體供應(yīng)充足，但仍存在品種結(jié)構(gòu)性矛盾與高附加值農(nóng)產(chǎn)品短缺的情況——在自產(chǎn)滿足“吃得飽”的同時，仍需要進(jìn)口來達(dá)到“吃得好”的目標(biāo)。當(dāng)前我國糧食生產(chǎn)已經(jīng)基本解決總量不足的問題，更多轉(zhuǎn)為結(jié)構(gòu)性矛盾。

一方面，農(nóng)產(chǎn)品品類的結(jié)構(gòu)性矛盾仍然十分突出。雖然口糧在數(shù)量上已經(jīng)得到保障，但是玉米已連續(xù)三年出現(xiàn)產(chǎn)需缺口，并且大豆自給率不足20%。特別是大豆，大豆是我國進(jìn)口量最大的農(nóng)產(chǎn)品，同時也是繼芯片、石油、鐵礦石等品類之后進(jìn)口額最大的產(chǎn)品之一，已然成為了我國農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的“卡脖子”環(huán)節(jié)。2019年我國進(jìn)口大豆8851萬噸，進(jìn)口量占國內(nèi)消費量的85%左右，其中從巴西、美國、阿根廷進(jìn)口比例分別為65%、19%、10%。

另一方面，我國居民糧食消費水平已有顯著提高，對優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品的需求大幅增長，而與此同時國內(nèi)高端農(nóng)產(chǎn)品供給尚有較大缺口。主要體現(xiàn)在以下幾個方面。

首先，主糧方面，如小麥?zhǔn)俏覈用竦闹饕诩Z，總產(chǎn)量足以覆蓋消費量，但國產(chǎn)小麥以中低筋品種為主，蛋白質(zhì)含量較低，制作高端面包所需要的高筋小麥國內(nèi)供應(yīng)不足，需要進(jìn)口。

其次，水果方面，2019年水果的貿(mào)易逆差達(dá)到了29.1億美元，同比擴大1.3倍，對比進(jìn)口額103.6億美元，貿(mào)易逆差與進(jìn)口額的比值達(dá)到了28%。中國水果還在一定程度上存在“高端進(jìn)口，低端出口”的情況——例如中國2018年排在進(jìn)口金額前五的水果分別為櫻桃、榴蓮、香蕉、葡萄和橙子，平均單價為2.75美元/千克，排名第一的櫻桃更是達(dá)到了7美元/千克的單價；而2018年中國出口金額前五的水果分別為蘋果、柑橘、葡萄、梨和柚子，平均單價僅為1.38美元/千克。

最后，肉、奶等畜產(chǎn)品國外依存度也較高，2019年貿(mào)易逆差297.2億美元，增幅37.2%，對比進(jìn)口額362.2億美元，貿(mào)易逆差與進(jìn)口額的比值達(dá)到82%。其中，豬肉進(jìn)口199.4萬噸，同比增67.2%；豬雜碎進(jìn)口113.2萬噸，同比增17.9%；牛肉進(jìn)口166.0萬噸，同比增59.7%；羊肉進(jìn)口39.2萬噸，同比增23.0%；奶粉進(jìn)口139.5萬噸，同比增21.0%。

（一）厘清與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)率相關(guān)的幾個概念

在討論農(nóng)業(yè)生產(chǎn)率之前，我們首先需要厘清幾個與生產(chǎn)率相關(guān)的概念：凈產(chǎn)值（增加值）、產(chǎn)量；每個指標(biāo)又可以分別計算其人均、勞均值。其中，農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)量比較容易理解，因此我們重點解釋凈產(chǎn)值（增加值）這一概念，并對人均、勞均的涵義進(jìn)行區(qū)分。

凈產(chǎn)值（增加值）為所有產(chǎn)出相加再減去中間投入得出的該部門的凈產(chǎn)出，因此凈產(chǎn)值（增加值）的核算方法與GDP的核算方式相同。在本文中，凈產(chǎn)值（增加值）的數(shù)據(jù)來自世界銀行，農(nóng)業(yè)對應(yīng)《國際標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)分類》第1-5項，包括林業(yè)、狩獵和漁業(yè)以及作物耕種和畜牧生產(chǎn)；數(shù)據(jù)按2010 年不變價美元計。

人均、勞均的涵義比較接近，但存在區(qū)別。人均是指某一指標(biāo)與總?cè)丝谥龋瑒诰侵改骋恢笜?biāo)與對應(yīng)行業(yè)的就業(yè)人口之比。比如，人均農(nóng)業(yè)凈產(chǎn)值是農(nóng)業(yè)凈產(chǎn)值與總?cè)丝谥龋瑒诰r(nóng)業(yè)生產(chǎn)率是農(nóng)業(yè)凈產(chǎn)值與農(nóng)業(yè)就業(yè)人口之比。

總結(jié)而言，我們可以用一個公式將以上幾個重要的概念聯(lián)系起來：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)率=農(nóng)業(yè)凈產(chǎn)值（增加值）/第一產(chǎn)業(yè)就業(yè)人口=（農(nóng)、林、牧、漁業(yè)產(chǎn)品的產(chǎn)量*各自單位產(chǎn)品價格-農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中所消耗的物質(zhì)資料價值）/第一產(chǎn)業(yè)就業(yè)人口。

（二）國際數(shù)據(jù)比較所反映的中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)率事實

我們基于中國國家統(tǒng)計局、世界銀行、聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織等權(quán)威數(shù)據(jù)，可以提煉出有關(guān)中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)率的幾點重要事實。

首先，在農(nóng)業(yè)凈產(chǎn)值（增加值）方面，中國農(nóng)業(yè)凈產(chǎn)值世界領(lǐng)先，并且人均農(nóng)業(yè)凈產(chǎn)值也超過日韓，與美國大體接近（圖2）。

但是，根據(jù)世界銀行的測算，中國勞均農(nóng)業(yè)生產(chǎn)率與其他國家比則處于明顯的劣勢，大幅低于美國與日韓等國家（圖3）。具體而言，雖然2019年中國農(nóng)業(yè)凈產(chǎn)值數(shù)據(jù)為美國的近4倍，但是勞均農(nóng)業(yè)生產(chǎn)率只有美國當(dāng)年的4.5%左右（2019年中國勞均農(nóng)業(yè)生產(chǎn)率4，191美元，美國勞均農(nóng)業(yè)生產(chǎn)率93，728美元，均以2010年不變價美元計）。

從各類農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)量數(shù)據(jù)來看，雖然中國的勞均稻谷與果蔬產(chǎn)量與美國存在較大差距，但是與日、韓相比并無顯著劣勢（圖4）。我們查閱了聯(lián)合國糧農(nóng)組織數(shù)據(jù)庫，其中包含各國糧食、果蔬（鮮）等初級農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)量。中國的小麥、玉米的產(chǎn)量遠(yuǎn)低于美國，略高于日韓。中國勞均肉、蛋、奶產(chǎn)量遠(yuǎn)低于美國、日本，小幅落后于韓國；人均產(chǎn)量也較美國有較大差距，但相比日韓沒有顯示出明顯劣勢（圖5）。

從農(nóng)產(chǎn)品供需平衡的角度來看，聯(lián)合國糧農(nóng)組織的數(shù)據(jù)顯示：（1）中國稻谷供應(yīng)過剩，本地生產(chǎn)量大于各類消費的總和，近年來庫存穩(wěn)定在高位且小幅有所增加。分地區(qū)來看，東北地區(qū)粳稻供應(yīng)過剩的問題相對更為嚴(yán)重，大量新增產(chǎn)量依賴國家政策性收購，而庫存陳糧消化緩慢且存在超期存儲的問題。（2）中國玉米近年來存在一定供給缺口。從供給角度來看，一部分原因在于國內(nèi)實施大豆振興計劃，東北多省份玉米補貼遠(yuǎn)低于大豆補貼，種植大豆收益或優(yōu)于玉米，種植結(jié)構(gòu)政策性調(diào)整導(dǎo)致玉米種植面積難有顯著提升。（3）中國水果產(chǎn)量與消費量均穩(wěn)步提升，且供需較為平衡。值得注意的是，即使聯(lián)合國糧農(nóng)組織供需平衡統(tǒng)計口徑下還未考慮釀酒水果和瓜類作物，水果類農(nóng)產(chǎn)品的折損率依然遠(yuǎn)大于玉米和稻谷等糧食作物，降低新鮮果蔬的折損率是提升生產(chǎn)率的一個重要方面。

考慮到我國總體產(chǎn)值高、人均產(chǎn)值高、稻谷與果蔬產(chǎn)量高，但勞均農(nóng)業(yè)生產(chǎn)率低的特點，根據(jù)前文總結(jié)的公式，我們發(fā)現(xiàn)中國國內(nèi)勞均農(nóng)業(yè)生產(chǎn)率處于世界低位可能歸因于以下幾點。

（一）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本高、農(nóng)產(chǎn)品價格缺乏國際競爭力、低附加值產(chǎn)品占比高

中國勞均產(chǎn)值較低，但產(chǎn)量相對不低，這一矛盾可能有兩種解釋：第一，我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本高、效率低，導(dǎo)致“農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中所消耗的物質(zhì)資料價值”部分較大；第二，農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)構(gòu)中低生產(chǎn)率農(nóng)產(chǎn)品占比大、附加值低，導(dǎo)致整體的勞均產(chǎn)值與發(fā)達(dá)國家產(chǎn)生了較大差距。下面具體來看。

首先，我國農(nóng)產(chǎn)品平均生產(chǎn)成本偏高。多方面共同導(dǎo)致了我國農(nóng)業(yè)整體競爭力趨于下降，多種糧食生產(chǎn)由微利轉(zhuǎn)為凈虧損（圖6），包括：（1）我國農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)面臨挑戰(zhàn)，隨著城鎮(zhèn)化推進(jìn)和大量農(nóng)民轉(zhuǎn)移到二、三產(chǎn)業(yè)就業(yè)，擁有土地承包經(jīng)營權(quán)的部分農(nóng)民不再耕種土地，另外土地流轉(zhuǎn)價格機制尚未建立，糧食經(jīng)營規(guī)模難以擴大，進(jìn)而導(dǎo)致糧食生產(chǎn)成本降低的難度大。（2）農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施薄弱、農(nóng)業(yè)集約化程度低，我國山地丘陵耕地面積占比大的自然稟賦限制了我國農(nóng)田水利設(shè)施和大規(guī)模機械化生產(chǎn)的發(fā)展。并且，當(dāng)前我國耕地承包權(quán)較為分散，大部分家庭農(nóng)場規(guī)模較小，無法攤平機械化的高固定成本。（3）農(nóng)業(yè)科技對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展驅(qū)動力不足，目前種業(yè)、牧業(yè)等科研力量集中于公共體系，使得企業(yè)缺乏優(yōu)秀人才與大量投入的動力，落后的農(nóng)業(yè)商業(yè)模式與生物育種技術(shù)使得我國在農(nóng)產(chǎn)品品種優(yōu)選優(yōu)育環(huán)節(jié)與國外農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)國家存在較大差距。例如，日韓優(yōu)種水果與水稻憑借優(yōu)秀口感與營銷模式可以賣到幾倍于我國水稻的均價；我國母豬平均一胎產(chǎn)13-14頭仔豬，美國則能達(dá)到18-20頭。

其次，我國農(nóng)產(chǎn)品的價格偏高。為保護(hù)高成本的本土農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，近年來，大宗農(nóng)產(chǎn)品內(nèi)外價差不斷擴大，海外農(nóng)產(chǎn)品在價格優(yōu)勢下進(jìn)口快速增長，導(dǎo)致國內(nèi)庫存攀升，造成了“洋貨入市、國貨入庫”的局面。國內(nèi)過高的糧價使糧食加工業(yè)和畜牧業(yè)的生產(chǎn)成本上升，擠壓了利潤空間。誠然，在我國農(nóng)業(yè)競爭力先天不足的情況下，若缺乏必要保護(hù)措施，價低質(zhì)優(yōu)的國外農(nóng)產(chǎn)品將大量涌入國內(nèi)市場，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)安全可能遇到更大挑戰(zhàn)；但長期來看，農(nóng)業(yè)保護(hù)措施造成的價格扭曲不可持續(xù)。

最后，我國的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)中，低附加值產(chǎn)品的占比高。我國農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)構(gòu)中，價格穩(wěn)定偏低的谷物占比較大（圖7），谷物類農(nóng)產(chǎn)品具有產(chǎn)量高、但附加值較低的特征，經(jīng)濟效益不高。我國農(nóng)業(yè)整體生產(chǎn)結(jié)構(gòu)與韓國類似，價格穩(wěn)定偏低的谷物占比較大，肉、蛋、奶生產(chǎn)占比低于美國、日本，含油種子等經(jīng)濟作物生產(chǎn)比例也遠(yuǎn)低于美國，主產(chǎn)農(nóng)作物附加值較低。

（二）農(nóng)產(chǎn)品損耗率高

我國農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷過程中的損耗率遠(yuǎn)高于其他國家，與集中管理、基建設(shè)施、冷鏈運輸技術(shù)落后等多方面有關(guān)。國家發(fā)改委《全國蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2011-2020年）》中稱，我國果蔬、肉類、水產(chǎn)品流通腐損率分別達(dá)到20%～30%、12%、15%，為歐美國家的4～5倍，僅果蔬一類每年損失就達(dá)到1000億元人民幣以上。目前我國果蔬、肉類、水產(chǎn)品冷鏈流通率分別為5%、15%和 23%，也遠(yuǎn)低于歐美發(fā)達(dá)國家。高流通腐損率與低冷鏈流通率導(dǎo)致扣減損耗后農(nóng)產(chǎn)品出產(chǎn)、銷售與消費之間有較大差異，由此可能導(dǎo)致出現(xiàn)勞均產(chǎn)量較高但并沒有拉動農(nóng)業(yè)生產(chǎn)率的情況。

（三）勞動密集度高

勞動密集度是指單位產(chǎn)品勞動力成本占總成本的比重。我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)勞動密集度高，尤其是種植業(yè)勞動成本占總成本比例遠(yuǎn)高于其他國家，農(nóng)業(yè)行業(yè)就業(yè)人員比例也遠(yuǎn)高于農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)構(gòu)類似的日本與韓國（圖8）。從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)投入要素角度分析，中國“農(nóng)多地少”的要素稟賦導(dǎo)致土地集約化程度不足，地均人力、化肥投入的邊際報酬遞減。

中國農(nóng)作物中，玉米、大豆、小麥、棉花、稻谷勞動成本在總成本中的占比分別為43%、32%、36%、58%、41%；而美國和加拿大等國家，種植業(yè)農(nóng)作物產(chǎn)品生產(chǎn)成本中勞動成本比例一般小于8%。從圖9可以直觀看出中國在種植業(yè)勞動力生產(chǎn)投入比例遠(yuǎn)高于其他國家。且對于中國來說存在種植業(yè)勞動力投入比例高于畜牧業(yè)的情況，但對于美國與加拿大來說，則未觀察到類似規(guī)律——美國牛奶生產(chǎn)成本中勞動力成本比例高達(dá)23%，整體來看畜牧業(yè)更是勞動密集型產(chǎn)業(yè)；加拿大也是除生豬養(yǎng)殖外，乳制品生產(chǎn)和肉牛養(yǎng)殖的勞動力成本比例高于玉米、大豆與小麥的勞動力成本比例。

鑒于“農(nóng)業(yè)生產(chǎn)率=農(nóng)業(yè)凈產(chǎn)值（增加值）/第一產(chǎn)業(yè)就業(yè)人口”這一核算方法，我們可以將農(nóng)業(yè)勞動生產(chǎn)率的提高拆解為分母效應(yīng)（即第一產(chǎn)業(yè)就業(yè)人口的減少）和分子效應(yīng)（即農(nóng)業(yè)增加值的提高）。其中，前者受勞動力轉(zhuǎn)移程度的影響，后者則受到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式與結(jié)構(gòu)的制約。過去十幾年中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)率增長，主要來自機械化與全要素生產(chǎn)率增長對農(nóng)業(yè)增加值提高的分子效應(yīng)、以及農(nóng)業(yè)就業(yè)人口減少的分母效應(yīng)；美、日、韓的增長主要來自全要素生產(chǎn)率增長拉動的分子效應(yīng)。

中國農(nóng)業(yè)經(jīng)營規(guī)模小、勞動密集度高，在這樣狹小的土地規(guī)模上持續(xù)追加節(jié)約勞動的物質(zhì)投入，不可避免地導(dǎo)致資本報酬遞減且難以形成規(guī)模效益。由于土地資源稟賦的限制，中國難以走美國的集約化“大機械生產(chǎn)”道路，但可以參照日本、韓國的經(jīng)驗，進(jìn)一步推動農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，通過提高土地單產(chǎn)、減少損耗、提升農(nóng)產(chǎn)品附加值等方式提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)率。對我國而言，具體應(yīng)當(dāng)采取的措施可以包括：

（一）土地制度與戶籍制度改革。繼續(xù)推動以農(nóng)民工市民化為核心的戶籍制度改革，真正把農(nóng)業(yè)勞動力比重降下來；堅決落實以土地所有權(quán)、承包權(quán)和經(jīng)營權(quán)“三權(quán)分置”為主要內(nèi)容的土地制度改革，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)經(jīng)營規(guī)模的擴大。通過戶籍制度改革與土地制度改革，推進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式現(xiàn)代化，加快提高農(nóng)業(yè)勞動生產(chǎn)率，彌合城鄉(xiāng)二元經(jīng)濟的落差。

（二）農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施升級。通過改造中低產(chǎn)田、興修水利、擴大灌溉面積、推廣先進(jìn)適用技術(shù)等工程和生物措施，進(jìn)一步提高單位面積產(chǎn)量。

（三）農(nóng)業(yè)科技與管理服務(wù)提升。一是可以通過優(yōu)良品種繁育、引進(jìn)和推廣，提高現(xiàn)有耕地單位面積產(chǎn)量與產(chǎn)品品質(zhì)；二是通過品牌效益，打造國產(chǎn)高端農(nóng)產(chǎn)品，進(jìn)一步提高單位產(chǎn)量的產(chǎn)值；三是可以通過農(nóng)業(yè)保險、貸款等定向金融服務(wù)，提高農(nóng)民抗風(fēng)險能力與創(chuàng)新積極性。

（四）發(fā)展物流與農(nóng)業(yè)信息體系，減少損耗。推動冷鏈流通率提高，降低農(nóng)產(chǎn)品采后腐損率；推動產(chǎn)銷信息體系進(jìn)一步完善，改善農(nóng)民種菜盲目性造成的部分蔬菜結(jié)構(gòu)性、區(qū)域性、季節(jié)性過剩。

（作者為上海高毅資產(chǎn)管理合伙企業(yè)投資部研究專員，美國芝加哥大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士）