擘畫產(chǎn)業(yè)全景圖譜

許諾

智慧城市在賦能經(jīng)濟(jì)發(fā)展、提升治理水平、改善惠民服務(wù)等方面發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用，隨著中國(guó)城市規(guī)模的不斷擴(kuò)大和城鎮(zhèn)人口的不斷增多，政府出臺(tái)多項(xiàng)政策措施，助力智慧城市加速建設(shè)，持續(xù)增加智慧城市市場(chǎng)支出規(guī)模。2020年，中國(guó)智慧城市市場(chǎng)支出規(guī)模達(dá)到259億美元。與此同時(shí)，智慧城市試點(diǎn)數(shù)量同步增加。未來(lái)，在細(xì)分的產(chǎn)業(yè)圖譜和巨大的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇下，智慧城市解決方案朝多領(lǐng)域發(fā)展，城市智慧化水平將進(jìn)一步提升。

搶抓機(jī)遇，搶灘入局

智慧城市利用新一代信息技術(shù)，為企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)發(fā)展空間，為市民提供更高生活品質(zhì)，讓城市更加宜居便利。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院研究整理，從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來(lái)看，智慧城市建設(shè)的上游主要是所需的設(shè)備制造。其中，硬件制造部分包括頻采集硬件設(shè)施、信息傳輸、存儲(chǔ)平臺(tái)、芯片制造等，主要代表企業(yè)有海康威視、華為、宇視科技、清華紫光等。在軟件設(shè)計(jì)方面，東華軟件、曠視科技、和利時(shí)、中控集團(tuán)等具有一定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要負(fù)責(zé)智慧城市的建設(shè)運(yùn)營(yíng)，包括對(duì)整個(gè)智慧城市進(jìn)行頂層設(shè)計(jì)的政府和設(shè)計(jì)院，科大訊飛、金蝶、日海智能等系統(tǒng)集成企業(yè)，三大運(yùn)營(yíng)商、大唐電信等提供運(yùn)營(yíng)服務(wù)企業(yè)，以及中科曙光、航天信息等行業(yè)解決方案廠商。智慧城市產(chǎn)業(yè)鏈的下游則主要是指智慧城市場(chǎng)景應(yīng)用，涵蓋了智慧政務(wù)、智慧交通、智慧醫(yī)療、智慧金融、智慧安防、智慧教育、智慧企業(yè)等眾多場(chǎng)景。

我國(guó)政府高度重視新型智慧城市建設(shè)，先后出臺(tái)《國(guó)家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014-2020）》《關(guān)于促進(jìn)智慧城市健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》《智慧城市信息技術(shù)運(yùn)營(yíng)指南》等政策和文件，明確了智慧城市在推動(dòng)我國(guó)城鎮(zhèn)化建設(shè)、實(shí)現(xiàn)城市可持續(xù)化發(fā)展目標(biāo)的戰(zhàn)略地位等。國(guó)家政策的陸續(xù)出臺(tái)持續(xù)刺激各地對(duì)智慧城市的建設(shè)需求，大力促進(jìn)智慧城市和相關(guān)行業(yè)發(fā)展。

于此背景下，我國(guó)智慧城市進(jìn)入全面建設(shè)階段，參與主體不斷增多，投資規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)整體態(tài)勢(shì)良好。據(jù)中國(guó)信通院，在投資規(guī)模方面，根據(jù)IDC2020年7月發(fā)布的《全球智慧城市支出指南》，2020年，中國(guó)智慧城市市場(chǎng)支出規(guī)模達(dá)到259億美元，同比增長(zhǎng)12.7%；高于全球平均水平，占全球比重為22.7%，僅次于美國(guó)的26.7%與西歐地區(qū)的24.1%。

另外，智慧城市產(chǎn)業(yè)范圍大、領(lǐng)域多、鏈條長(zhǎng)，吸引了眾多玩家入場(chǎng)，包括ICT設(shè)備供應(yīng)商、電信運(yùn)營(yíng)商、系統(tǒng)集成商、軟件開發(fā)商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、金融企業(yè)等，都以自身核心能力和產(chǎn)品為切入點(diǎn)，在應(yīng)用領(lǐng)域橫向拓展，在產(chǎn)業(yè)鏈上下游縱向延伸，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，積極在智慧城市領(lǐng)域開疆拓土、跑馬圈地。

新基建引領(lǐng)下一輪投資熱點(diǎn)，厚植智慧城市基因。根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)測(cè)算，2020年，我國(guó)在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)中心、5G、人工智能等新基建重點(diǎn)領(lǐng)域投資規(guī)模約達(dá)1萬(wàn)億元，其中大數(shù)據(jù)中心、5G基礎(chǔ)設(shè)施、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等投資規(guī)模分別約為52%、27%、11%、10%。

城市大腦作用不言而喻，智能中樞競(jìng)爭(zhēng)加劇。數(shù)字孿生等智慧中樞概念層出不窮，引起產(chǎn)業(yè)圖譜重新調(diào)整。產(chǎn)業(yè)供給側(cè)能力更加細(xì)分，推動(dòng)智慧應(yīng)用高效運(yùn)行。以用戶實(shí)際需求為導(dǎo)向，各類細(xì)分場(chǎng)景應(yīng)用服務(wù)市場(chǎng)爭(zhēng)奪加劇。平臺(tái)化合作模式廣受市場(chǎng)關(guān)切，推動(dòng)智慧城市可持續(xù)運(yùn)營(yíng)。據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，地方政府成立或引入本地化運(yùn)營(yíng)企業(yè)占所有智慧城市的比例達(dá)50%。

產(chǎn)業(yè)細(xì)分圖譜日趨完善

整體產(chǎn)業(yè)向好的形勢(shì)之下，智慧城市的具體產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)建設(shè)也穩(wěn)步推進(jìn)。具體來(lái)講，《智慧城市產(chǎn)業(yè)圖譜研究報(bào)告》表明，一個(gè)完整的智慧城市ICT生態(tài)包括標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、頂層設(shè)計(jì)、基礎(chǔ)設(shè)施、智能中樞、智慧應(yīng)用、運(yùn)營(yíng)服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)安全等七大環(huán)節(jié)，形成完整的智慧城市產(chǎn)業(yè)圖譜。

標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范為智慧城市建設(shè)的統(tǒng)一尺度，助力推動(dòng)智慧城市建設(shè)可持續(xù)、可復(fù)制、可推廣。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國(guó)先后發(fā)布涵蓋智慧城市頂層設(shè)計(jì)、平臺(tái)系統(tǒng)等方面共計(jì)25項(xiàng)智慧城市標(biāo)準(zhǔn)。中國(guó)信息通信研究院、中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院、北京航空航天大學(xué)等都是該領(lǐng)域重要代表。

從城市發(fā)展需求出發(fā)，運(yùn)用系統(tǒng)方法統(tǒng)籌協(xié)調(diào)城市各要素的頂層設(shè)計(jì)，開展智慧城市需求分析，對(duì)智慧城市建設(shè)目標(biāo)、建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)路徑等方面進(jìn)行整體規(guī)劃和設(shè)計(jì)分析，是智慧城市建設(shè)的前提。研究院、高校以及大型咨詢公司等都是智慧城市頂層設(shè)計(jì)服務(wù)商。

基礎(chǔ)設(shè)施是支撐智慧城市可持續(xù)發(fā)展的基石，既包括5G、數(shù)據(jù)中心等信息基礎(chǔ)設(shè)施，也包括交通、市政管網(wǎng)等傳統(tǒng)設(shè)施及其數(shù)字化改造升級(jí)，其建設(shè)水平直接決定智慧城市的發(fā)展前景。智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施提供商主要包括華為、基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商、方大智控等智能設(shè)施提供商以及BAT等云服務(wù)提供商。

作為連接底層終端、驅(qū)動(dòng)上層應(yīng)用的核心環(huán)節(jié)，智慧中樞在智慧城市平臺(tái)建設(shè)基礎(chǔ)上，進(jìn)一步形成城市大數(shù)據(jù)平臺(tái)、城市信息模型平臺(tái)等平臺(tái)，針對(duì)各種智慧城市具體應(yīng)用的共性需求實(shí)現(xiàn)有效支撐。目前數(shù)字孿生城市核心技術(shù)基本成型，整體發(fā)展處于初級(jí)階段，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、硬件廠商、AI企業(yè)等紛紛進(jìn)入市場(chǎng)。

智慧應(yīng)用是智慧城市產(chǎn)業(yè)圖譜中真正意義上的面向政府、企業(yè)以及個(gè)人實(shí)現(xiàn)交付的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，包含惠民服務(wù)、城市治理、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、生態(tài)宜居等重點(diǎn)領(lǐng)域。其供應(yīng)商主要分為兩類：一是綜合方案商，在各行業(yè)有較深的積淀和經(jīng)驗(yàn)，可提供多個(gè)行業(yè)智慧應(yīng)用解決方案；二是行業(yè)專業(yè)方案商，專注研究單一行業(yè)領(lǐng)域解決方案，對(duì)該行業(yè)領(lǐng)域有很深理解。

運(yùn)營(yíng)服務(wù)是整個(gè)智慧城市建設(shè)過(guò)程中的重要一環(huán)，一般來(lái)講項(xiàng)目建設(shè)只是開始，后續(xù)如何持續(xù)運(yùn)營(yíng)才是關(guān)鍵，由此智慧城市運(yùn)營(yíng)服務(wù)商應(yīng)運(yùn)而生。浪潮等國(guó)資系運(yùn)營(yíng)商、阿里等民營(yíng)系運(yùn)營(yíng)商、數(shù)字廣東為代表的政企合資第三方運(yùn)營(yíng)商是智慧城市運(yùn)營(yíng)服務(wù)商的重點(diǎn)企業(yè)。

網(wǎng)絡(luò)安全是智慧城市健康發(fā)展的基礎(chǔ)，隨著我國(guó)政府網(wǎng)站受到越來(lái)越多網(wǎng)絡(luò)攻擊，關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施面臨的安全風(fēng)險(xiǎn)不斷加大，智慧城市建設(shè)對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全保障提出更高要求。啟明星城、衛(wèi)士通等網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品供應(yīng)商致力于網(wǎng)絡(luò)安全水平提升。

于場(chǎng)景中見智慧

在眾多的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)之下，最直觀的還是與日常密切相關(guān)的應(yīng)用場(chǎng)景。其中智慧社區(qū)、智慧出行、智慧安防等方面，是當(dāng)前智慧城市建設(shè)發(fā)展中需求比較多、可操作性強(qiáng)、且技術(shù)服務(wù)比較成熟的幾個(gè)領(lǐng)域。

適應(yīng)時(shí)代發(fā)展的智能化要求，以安防為主題拓展延深產(chǎn)業(yè)范圍的智慧安防備受青睞。近年來(lái)，傳統(tǒng)安防系統(tǒng)已經(jīng)不能滿足人們對(duì)于安全保障的需求，因此安防行業(yè)不斷進(jìn)行更新升級(jí)。如利用人工智能、云計(jì)算與物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，打造智慧化安防系統(tǒng)。在利用智能化軟硬件基礎(chǔ)上，更進(jìn)一步促進(jìn)與社區(qū)、樓宇、園區(qū)、環(huán)保等領(lǐng)域融合，實(shí)現(xiàn)“安心”生產(chǎn)和生活。

交通出行是城市發(fā)展的重要部分，也是智慧城市建設(shè)中的核心部分。作為創(chuàng)新的出行方式，智慧出行在交通出行領(lǐng)域中利用人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、空間感知、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等先進(jìn)技術(shù)融合，以此對(duì)城市交通管理、交通運(yùn)輸以及市民出行等交通領(lǐng)域進(jìn)行全方位管理，促進(jìn)交通出行系統(tǒng)在地區(qū)、城市甚至更寬廣的空間范圍內(nèi)具有物聯(lián)、感知、互聯(lián)、監(jiān)控、預(yù)警、防控等功能。在保障交通出行安全的同時(shí)，提升交通出行效率與綜合管理能力。

作為城市運(yùn)行的最小單元之一，社區(qū)可以說(shuō)是城市的細(xì)胞。因此，智慧社區(qū)對(duì)于智慧城市的建設(shè)則是至關(guān)重要。簡(jiǎn)單來(lái)講，智慧社區(qū)是社區(qū)創(chuàng)新的一種管理模式與新形態(tài)，主要以社區(qū)業(yè)主為服務(wù)對(duì)象，充分利用AI人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)整合社區(qū)現(xiàn)有服務(wù)資源，為社區(qū)群眾提供政務(wù)、商務(wù)、娛樂(lè)、教育、醫(yī)護(hù)及生活互助等多種便捷服務(wù)。

隨著5G的迅速普及和人工智能的大力推進(jìn)，智慧醫(yī)療也成為智慧城市建設(shè)當(dāng)中重要的案例。智慧醫(yī)療應(yīng)用場(chǎng)景廣泛，主要有遠(yuǎn)程會(huì)診、遠(yuǎn)程超聲、遠(yuǎn)程手術(shù)、應(yīng)急救援、遠(yuǎn)程示教、遠(yuǎn)程監(jiān)護(hù)等遠(yuǎn)程醫(yī)療應(yīng)用，以及智慧導(dǎo)診、移動(dòng)醫(yī)護(hù)、智慧院區(qū)管理、智慧院區(qū)管理等院內(nèi)應(yīng)用場(chǎng)景。其產(chǎn)業(yè)鏈包括醫(yī)院方的醫(yī)療器械設(shè)備、醫(yī)療信息庫(kù)和遠(yuǎn)程醫(yī)療，以及患者方的可穿戴設(shè)備、移動(dòng)醫(yī)療APP等方面。

此外，以新能源為主的智慧電力、以在線教育為主的智慧教育、以銀行為應(yīng)用主體的智慧金融等智慧城市場(chǎng)景層出不窮，共同譜寫新型智慧城市產(chǎn)業(yè)全圖譜。

目前我國(guó)智慧城市產(chǎn)業(yè)圖譜逐漸完善，產(chǎn)業(yè)水平持續(xù)提升，但仍存在數(shù)據(jù)融合和協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)不足、區(qū)域發(fā)展不平衡、產(chǎn)業(yè)附加值有待提升等問(wèn)題。未來(lái)，要更好推進(jìn)智慧城市產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展，中國(guó)信通院建議，一是強(qiáng)化產(chǎn)城融合互促，實(shí)現(xiàn)外部引進(jìn)與本地造血并重。二是以問(wèn)題為導(dǎo)向開放場(chǎng)景，吸引多元主體促進(jìn)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。三是釋放技術(shù)與數(shù)據(jù)紅利，挖掘贏利點(diǎn)合理規(guī)劃商業(yè)模式。四是強(qiáng)化城市整體運(yùn)營(yíng)，培育新型運(yùn)營(yíng)商優(yōu)化環(huán)境。五是積極抱團(tuán)對(duì)外發(fā)展，構(gòu)建智慧產(chǎn)業(yè)生態(tài)賦能“數(shù)字絲路”。