福建省天然氣產業的發展和對策研究

（福建省投資開發集團有限責任公司 福建福州 350003）

當前，新冠疫情肆虐全球，給世界能源行業的發展帶來深遠影響。在此背景下，福建省天然氣產業鏈也面臨著前所未有的挑戰。在新形勢下，如何鞏固前期發展的基礎并規劃未來發展方向，是擺在眼前無法回避的課題。在以習近平總書記為核心的黨中央的堅強領導下，全國人民戮力同心抗擊新冠疫情，為我國能源產業持續穩健發展筑牢基礎。為進一步激發內生動力，中央不斷出臺“六穩”“六?！贝胧┮约澳茉垂┬璞Ｕ吓e措，給暫處低谷的天然氣行業帶來了“春意”。風雨送春歸，若能在富有挑戰的形勢下，用好政策，創新發展，一定能化危為機，高質量地推動福建省天然氣產業邁上新的臺階。

1 福建省天然氣行業概況

1.1 設施投資情況

2003 年以來，福建省已建成全國功能最完整、處理規模最大的LNG 產業鏈之一，并通過接入海陸雙氣源為全省終端用戶提供有力保障。全省現有在營LNG 接收站1 座（含6 個16萬m3LNG 儲罐，630 萬t/a）、長輸管道958 km（含西三線），累計完成投資約200 億元人民幣；在建LNG 接收站1 座（含3 個16 萬m3LNG 儲罐，300 萬t/a）、長輸管道約1 100 km，估算投資約200 億元人民幣；與此同時，還有中石油福清LNG 接收站（一、二期1300 萬t/a）和哈納斯莆田LNG 接收站（280 萬t/a）正在開展前期工作。僅從產能上看，福建省天然氣產業鏈正朝著更大規模的方向穩步邁進。

1.2 市場發展情況

福建省天然氣規?；闷鸩缴酝?，至2009 年福建LNG總體項目一期工程投產后，才開啟了天然氣規模利用的時代。至2013 年，全省天然氣利用呈現快速增長態勢，天然氣消費量從2009 年的7.6 億m3增長至2013 年的42.2 億m3，年均增長率41%。自2014 年起，受國際市場原油價格斷崖式下跌、印尼進口氣價大幅上漲、全省電力市場供應富余等因素影響，2015 年后全省天然氣利用增長規模出現階段性下滑，2016 年全省天然氣消費量約36.41 億m3，較2015 年下降約25%。

2017 年3 月中石油西三線福建段建成通氣后，福建省形成了“雙氣源”供應的格局。隨著宏觀經濟企穩，2017 年全省用氣規模呈恢復性增長，全年天然氣消費總量約42.42 億m3。天然氣在一次能源消費結構中的比重為5.3%，低于全國7.0%的水平。2018 年天然氣消費量略增至48.44 億m3，2019 年增至52.48 億m3，同比增長8.13%。

2 現狀及挑戰

2.1 福建省地區經濟發展不均衡的挑戰

鑒于地理區位、資源稟賦、經濟基礎等因素影響，沿海與內陸地市之間長期存在發展不平衡的情況，能源設施的發展條件差異較大［1］。位于海西經濟帶的城市區位優勢突出，物流交通發達，海港及能源基礎設施更為完善，很早就建成了較為完善的天然氣基礎設施，該區域內的用戶用能價格承受能力高且用氣需求旺盛。相反，內陸地市的基礎設施建設相對滯后，經濟發展基礎條件略遜一籌，導致該區域內用氣用戶數量偏少、規模偏小、用氣需求偏低且價格承受力偏弱。由于天然氣設施投資巨大，在沒有足夠規模用氣市場支撐的情況下，難以保證巨額投資得以回收和國有資產保值增值，容易導致相關能源企業不敢大舉投入，造成“越窮的地區反而用不上天然氣”的尷尬局面。

2.2 市場發展面臨的挑戰

（1）福建省總體電力裝機量相對富余（月均負荷率不足50%），可再生能源、水電、核電裝機占比45%以上，而作為主要消費天然氣的燃氣電廠，發電成本較高且調度次序靠后，燃氣電廠連續數年實際用氣量不足計劃量的50%。

（2）除燃氣電廠外，福建省主要用氣行業包括陶瓷、玻璃、鋼鐵及化工等行業。以陶瓷行業為例，產品附加值普遍不高，用氣企業的價格承受力較低，對氣價調整的敏感系數較高。在經濟下行時，若無政策扶持，用戶缺乏“煤改氣”“油改氣”的動力，部分地區甚至出現用氣企業不用天然氣，轉而使用其他環保性偏弱的能源（如液化石油氣、重油、煤）。

（3）車船加注用氣市場持續萎縮。①福建省出臺多項政策大力扶持電動車產業，使得天然氣車用市場大幅萎縮；②省內重卡（包括集卡和礦山重卡）和特種車市場需求尚未形成，基礎設施也不完善，相關用戶缺乏“油改氣”動力；③全省內河沿海LNG 罐箱航運業務還出于探索階段，沿海航運船舶因燃料經濟性、缺乏政策引導等原因，用氣需求平淡。

2.3 基礎設施利用面臨的挑戰

（1）設施利用率不高。①“西三線”福建段、在建德化支線段與海西天然氣二期管網及一期管道部分市場高度重疊；②近年來，福建省天然氣市場利用規模增長乏力。全省2019 年52 億m3的天然氣市場用氣規模與省內天然氣基礎設施實際產能規模差距較大［2］，現有市場規模難以支撐在建在營基礎設施的合理投資回報，產能釋放面臨挑戰，需要實現規模化外輸以逐步釋放富余產能。

（2）設施利用存在瓶頸。福建省長輸天然氣主干管道有多種規格，主要包括Φ1016 mm、Φ813 mm、Φ711 mm、Φ406 mm等大小不一的管道，其中最早建成投產的、連接省內規模最大的在營接收站及沿海五地市的一期管道管徑僅為Φ406 mm，呈中間小、兩端大的特點，形成了較大管道輸氣瓶頸，限制了其規模化輸氣能力，制約了寧德地區輸氣規模。此外，已建成投產的西三線福建段的管徑與海西天然氣二期管道、一期管道管徑也各不相同，在漳州LNG 項目建成后，也會不同程度帶來輸氣瓶頸問題。

2.4 高價進口氣帶來的消納挑戰

福建省主要進口氣源來自印度尼西亞，由中海油控股經營的公司與上游賣方簽訂長期捆綁資源采購協議，氣價掛鉤國際JCC 油價。近年來，該協議的氣價隨油價上漲而逐年上漲，逐漸超出了省內市場價格承受力，進而帶來資源消納問題。由于印尼氣為長期捆綁資源，根據協議約定，若買方中斷提取，將面臨照付不議及賣方中止供氣等合同后果，給省內天然氣的穩定供應帶來風險。在此情況下，福建省主管部門千方百計采取多種措施（如氣量置換、煤電替發、氣價聯動調整等）消納印尼氣。盡管如此，如果印尼氣不降價至市場接受程度，相關消納措施也難以達到各方滿意的效果。為了促成降低氣價，目前有關買家已通過國際仲裁謀求權益。

3 存在機遇

3.1 福建省天然氣市場具有潛力

雖然福建省天然氣的消費總量增幅不大，但市場消費量總體上處于穩步增加的水平，市場處于良好的發展趨勢。同時，福建省天然氣消費量相對于鄰近省份還有很大發展空間，以浙江省為例，該省2019 年GDP 約6.2 萬億元，其天然氣總消費量約180 億m3，福建省2019 年GDP 約4.24 萬億元，但天然氣總消費量卻不及浙江省用氣量的50%，可見福建省天然氣的消費水平與GDP 的發展規模及工業水平不相適應，說明省內天然氣產業鏈還有非常大的發展空間，有待市場主體去激活及監管主體去引導。此外，福建岸線資源稟賦較好，目前省內已率先試點建成了適用于LNG 罐柜船運及接卸作業港口，這為推動船運LNG 罐柜業務帶來新機。

3.2 天然氣價格周期波動低谷

受全球經濟下行和國際油價低迷等因素影響，國際天然氣市場消費需求隨之下降，當前國際液化天然氣價格，尤其是中短期合約價格處于階段性低谷（根據國際專家機構預測，低谷期可持續至2022 年左右），國際上游產氣企業受市場供過于求、流動性不足等因素影響，紛紛裁員并縮減投入，為了籌措資金并打開競爭局面，上游企業有較強降低銷售氣價的意愿，買家有更多談判降價的機會。一些國家和地區市場主體紛紛借此窗口期，與上游產氣企業達成具有價格競爭力的中長期合約，在平抑原有高價氣成本同時，進一步激發市場用氣活力。

3.3 國家天然氣改革的逐步推進

國家油氣管網改革漸入深水區，根據中央《石油天然氣管網運營機制改革實施意見》的規定，納入國家管網公司的天然氣資產范圍是“國有大型油氣企業全資或控股的、涉及最高工作壓力大于4 MPa 的天然氣管道及其附屬設施”以及“國有大型油氣企業全資或控股的部分儲氣庫和液化天然氣接收站”［3］。據此，福建省約有1 617 km 的長輸天然氣管道將納入國家管網進行統一規劃、建設管理。國家管網公司介入福建天然氣市場，將有利于科學推動全省天然氣管網規劃建設、完善省內天然氣管輸價格機制、提升福建地區調峰保供能力、幫助相關天然氣產業轉型升級。

4 建議措施

4.1 提供政策扶持

（1）在符合全省發電調度全局的情況下，盡量推動燃氣電廠足額完成發電計劃，通過建立科學的氣電價格聯動機制和基金提留統籌機制，理順燃氣發電上網電價并科學平衡相關市場主體的收益。

（2）通過政策引導，鼓勵終端用戶使用天然氣。充分發揮地方產業、環保、財稅、價格等政策對擴大天然氣利用規模的引導及協同作用。比如，可適時聯合交通、海事等部門出臺產業政策，為LNG 罐箱船運業務的靈活便利開展提供窗口。

（3）在確保用氣安全的情況下，出臺專項政策，引導督促省內具有相應天然氣設施的企業建立完善的基礎設施公平開發體系，盡快實現富余產能的公平釋放，創造新的價值。

4.2 挖潛市場潛力

（1）與地方聯動積極引進用氣偏好的企業，打造升級更高質量、更加環保的工業產業園區和地區組團。

（2）結合產業技術特色，在規劃時提前統籌考慮產業鏈冷能利用的功能，比如大數據產業園、冰雪小鎮旅游項目、冷鏈物流項目等可考慮引進液化天然氣的冷能利用，不但保證了供冷需求，還為產氣企業提供降本增效機會。

（3）充分發揮已建成可接卸LNG 罐柜的駁岸、港口設施的作用，在確保安全高效的情況下，先行試點推動LNG 罐柜的內河、沿海及進出口業務。

4.3 創新業務模式

（1）鼓勵省內市場主體加強市場合作，采取多方式開展市場合作，為市場終端提供更節省成本的供氣渠道。對于已孵化的工業產業園，可適時采取直供模式，幫助產業園降低成本擴大規模；可通過合作開展設施建設，幫助沿海地區用氣產業轉移至內陸地市，幫助相關地區提升經濟發展的質量。

（2）考慮了福建省已達產及在建的設施處理能力，提供設施的使用效率效果還有很大的空間。目前國際LNG 貿易及相應的LNG 處理設施方式多樣、靈活多變。完全可以鼓勵省內設施處理能力富余的企業，深入研究，創新業務模式，充分發揮富余處理能力。比如，可借鑒歐洲的通行做法，將設施的富余處理能力采用出租、出讓權益等方式增加設施使用效率。在符合條件的情況下，可與我國乃至國際天然氣交易平臺中心（如上海石油天然氣交易中心、重慶石油天然氣交易中心）加深合作，共創新的天然氣基礎設施權益交易產品，構建統一平臺，擴大公平開發并提升利用價值。

4.4 激發內生活力

（1）做優產業鏈兩端。接收站企業和城市燃氣企業內部要持續開展降本增效的工作，不僅注重規劃建設期間的成本管控，還要重視運營期間的成本控制。要用全生命周期的視野去推動項目高質量發展，降低企業經營壓力的同時，也為市場終端提供更多價格優惠的空間。倘若天然氣產業鏈各環節都能主動推動降本增效，滴水穿石、持之以恒，將會給產業的持續健康發展帶來深遠裨益。

（2）做強產業鏈中段。在國家管網公司成立后，福建省天然氣管網統一管理的趨勢不可改變。為此，可鼓勵省內企業與國家管網公司加深在天然氣產業鏈中段的合作，在服從國家管網統一調度管控的情形下，構建具有福建特色、符合福建利益的統一的天然氣管網，為快速形成全省天然氣管網“縣縣通”的格局，為福建各地百姓都能使用安全、清潔、可靠的能源筑牢根基。