2020年中國天然氣勘探開發進展及2021年展望

趙國洪 鄭筱雨 楊利平 宋維東 吳夢嫦 高 蕓 于智博

（1.中國石油天然氣股份有限公司天然氣銷售河北分公司，河北 唐山 063000；2.中國石油西南油氣田公司勘探事業部，四川 成都 610051；3.四川華成油氣工程建設監理有限公司，四川 成都 610051；4.四川長寧天然氣開發有限責任公司，四川 成都 610051;5.中國石油集團川慶鉆探工程有限公司酒店管理公司，四川 成都 610051；6.中國石油西南油氣田公司天然氣經濟研究所，四川 成都 610051）

0 引言

2020年，受極端自然災害頻發、全球新冠肺炎疫情爆發等多重不利因素疊加的影響，全球經濟陷入了嚴重的衰退，能源行業受到重創，全球一次能源消費量出現近10年的首次下降，化石能源消費量同比減少6.1%。而隨著國內新冠肺炎疫情的迅速控制，中國經濟展現出強大的韌性，呈現了“V”形反轉的走勢，是世界主要經濟體中唯一實現經濟正增長的國家，全年增速達2.3%。全國能源消費量持續攀升，但增速較2019年有所放緩。國內能源結構低碳化進程加快，在一次能源消費結構中，煤炭占比持續下降，天然氣與非化石能源等清潔能源占比較上年增長0.9個百分點［1］。

2020年，國內油氣生產企業為保障國家能源安全，加強重點戰略領域、潛力優質區塊勘探，有效釋放優質產能，在逆境中繼續保持了油氣儲量、產量雙增長，全年新增天然氣探明儲量1.29×1012m3，有效支撐了國內天然氣產量快速增長［2］。天然氣消費量占一次能源消費總量比例繼續提升，達到8.7%，為中國經濟實現正增長作出了重要貢獻，也奠定了“十四五”及今后一個時期油氣行業可持續發展的堅實資源基礎。

隨著我國碳達峰和碳中和目標的提出，能源綠色低碳轉型的步伐將進一步加快，天然氣將迎來新的更大的發展機遇期，預計2021年我國天然氣勘探開發形勢將繼續向好，天然氣新增探明儲量將保持高峰增長，天然氣產量保持穩定增長。

1 天然氣勘探不斷取得新突破，年新增探明儲量再次突破萬億立方米

1.1 新增天然氣探明儲量居國內歷史第二位

據國際貨幣基金組織（IMF）發布的最新《世界經濟展望》報告顯示，2020年受新冠肺炎疫情蔓延和國際油價斷崖式下跌等多重不利因素的影響，全球經濟陷入了近百年來最嚴重的衰退，下滑達4.4%［3］。能源行業亦受到重創，全球一次能源消費量同比下降超4%，其中化石能源消費量下降幅度更是達5.9%。國際石油公司紛紛采用收縮優化投資、大幅削減油氣勘探投資與產量目標等方式快速調整經營策略，以加強成本支出管理，確保現金流安全。

面對新冠肺炎疫情疊加油價驟然下跌的不利形勢，國內油氣生產企業積極應對，于逆境中謀發展，在發展中求改變，中國石油天然氣集團有限公司（以下簡稱中國石油）、中國石油化工集團有限公司（以下簡稱中國石化）、中國海洋石油集團有限公司（以下簡稱中國海油）等三大石油公司在優化調減上游投資20%的情況下，實現了重點盆地、重點區塊和重點領域的油氣勘探多點開花、捷報頻傳，全年新增天然氣探明地質儲量達1.29×1012m3，連續第二年突破1×1012m3，也是歷史上第三次突破1×1012m3，居年最高增長量第二位，僅次于2019年水平，實現了“十三五”精彩收官。

1.2 中國石油新增探明儲量占全國一半以上

中國石油著力提升在國內的勘探開發力度，深化改革和技術創新，科學組織國內油氣勘探與生產，開展非常規油氣資源勘探開發和國內對外油氣合作，勘探與生產業務取得重大進展，已連續14年新增天然氣探明地質儲量超4 000×108m3，全年新增天然氣探明地質儲量占國內探明天然氣地質儲量總量的“半壁江山”，達到6 483×108m3［4］。此外，四川盆地的天然氣勘探再次取得重大進展，在川中地區探明潛在天然氣資源量超1×1012m3的新區帶；塔里木盆地斷裂帶勘探獲重大發現，新增天然氣有利勘探面積3 520 km2；準噶爾盆地南緣中段新發現規模達千億立方米的區域級天然氣氣藏；遼河油田東部凹陷火山巖勘探取得重大突破，新增天然氣資源量1 170×108m3。

1.3 中國石化頁巖氣勘探成果豐碩

中國石化大力推進高質量勘探和效益開發，持續加強戰略領域風險勘探、富油氣區帶勘探和頁巖油氣勘探，加快天然氣產供儲銷體系建設，在四川盆地普光和通江區塊、鄂爾多斯盆地、松遼盆地等領域天然氣勘探取得新突破［5］。其中，普光氣田的陸相勘探獲重大發現，初步預測天然氣資源量達1 234×108m3；川西氣田新增天然氣探明儲量達30×108m3，累計探明儲量達1 140×108m3；涪陵頁巖氣田新增頁巖氣探明儲量1 918×108m3，氣田累計探明儲量達到7 926.4×108m3。目前，中國石化共獲頁巖氣探明儲量達9 407.72×108m3［6-7］。

1.4 中海油不斷收獲天然氣新發現

中國海油以尋找大中型油氣田為主線，從戰略展開、戰略突破、戰略發現等三個層次推進勘探進程；優化勘探投資組合，強化價值勘探理念；加大新領域風險勘探力度，確保能源供應及可持續發展，全年在國內油氣勘探新發現領域繼續保持較高水平，成功獲得了13個商業發現和19個潛在商業發現，評價了41個油氣田。在南海東部海域珠江口盆地古近系和古潛山復式油氣藏勘探取得了重大突破，發現并探明“惠州26-6”5000萬噸級油氣田，天然氣日產量60×104m3，全面彰顯了該區域巨大的勘探前景；南海西部天然氣勘探獲得領域性突破，南海西部海域瓊東南盆地深水區在樂東—陵水凹陷梅山組獲得首個商業性突破，探井鉆獲黃流組+梅山組厚層優質氣層，有力推動了“陵水25-1”大氣田的開發進展。本次重大突破，揭示了南海西部海域良好的勘探潛力，為該區域成為瓊東南盆地深水區天然氣增儲現實領域奠定了堅實的資源基礎。

2 天然氣產量快速增長，頁巖氣上產勢頭強勁

2.1 頁巖氣成為增產主力

2020年，我國天然氣產量達1 888.5×108m3，同比增長9.8%，年增產量連續4年超過100×108m3［8］。近年來，為進一步保障國家能源安全、保障國民經濟發展需要，國內油氣生產企業加大了對天然氣資源的勘探開發力度，特別是在頁巖氣領域，我國已成為北美之外第一個實現規模化商業開發的國家。在上揚子區五峰組—龍馬溪組4個中淺層“甜點區”相繼建成了涪陵、長寧—威遠等千億立方米級的海相頁巖大氣田，2020年產量增幅接近40%，達200×108m3。頁巖氣在我國天然氣總產量占比中，已由2019年的8.3%增至2020年的10.6%，其增產量已成為國內天然氣產量增長的主要推手［9］。目前我國投入開發的頁巖氣區或氣田主要有4個，分述于下。

1）川南頁巖氣區，依托國家級頁巖氣研發平臺和國家級產業化示范區，全面建成我國最大頁巖氣生產基地及國內首個萬億立方米儲量頁巖氣田，2020年產量為116.3×108m3，有效發揮了示范、引領作用，極大促進了我國頁巖氣研發的快速發展。

2）涪陵頁巖氣田，作為國家干線川氣東送管道三大氣源之一，是我國首個實現商業開采的頁巖氣田，也是中國石化“氣化長江經濟帶”行動的重要資源基礎。涪陵頁巖氣田自2014年投產以來，已累計產氣量達345.6×108m3。其中，2020年產量為67×108m3，同比增長6%，為我國中東部地區70多個大中型城市、上千家企業、2億多居民送去了源源不斷的潔凈能源。

3）威榮頁巖氣田，已探明頁巖氣地質儲量1 247×108m3，正建設年產量達30×108m3的生產基地。

4）重慶南川頁巖氣田，2020年實現頁巖氣產量15×108m3。

2.2 多個氣田實現里程碑式跨越

在2020年召開的第75屆聯合國大會上，中國提出“力爭在2030年前達到二氧化碳排放峰值，努力爭取2060年前實現碳中和”的發展目標，為中國天然氣產業發展指明了方向，增添了新動力［10］。2020年，中國天然氣開發領域全面開花，誕生了多個具有里程碑意義的事件。

中國石油作為國內最大的天然氣供應商，2020年實現國內油氣產量當量20 632×104t、首次邁上2×108t新臺階；天然氣產量創歷史新高，達到1 306×108m3、油當量突破1×108t，較十二五末增長36.8%，占全國總產量的69%；油氣結構進一步優化，中國石油國內天然氣產量占全國油氣總產量的比重首次超過50%，邁入了穩油增氣的發展新階段。長慶油田作為我國第一大油氣田，油氣當量攀上6 000×104t高峰，約占國內總產量的六分之一，創造國內油氣田年產量歷史最高水平，成為中國石油工業發展進程中新的里程碑，其中，天然氣產量為448×108m3，占全國總產量的近四分之一，致密氣年產量達到332.1×108m3，約占全國天然氣總產量的18%。西南油氣田公司制定了20余項適用于川南地區的技術標準模板，形成了可復制推廣的組織管理模式，建成了中國石油首個產量規模達到百億立方米的頁巖氣田，年產頁巖氣量為116.2×108m3，同比增長產氣量35.9×108m3，成為國內天然氣業務的重要增長點。塔里木油田探索實踐超深層油氣勘探開發，年油氣產量當量突破3 000×104t。其中天然氣產量突破300×108m3，同比增長6.0%。

中國石化2020年天然氣產量同比增長2.3%，突破300×108m3，較“十二五”末增長近50%，“十三五”期間累計新建天然氣產能200×108m3。在塔里木盆地，多措并舉實現雅克拉凝析氣田穩產期延長5年，實現超10年設計穩產期平穩運行；在四川盆地，安全平穩高效開發元壩超深高含硫生物礁大氣田，建成普光氣田并實現持續穩產，全面實現了川西中淺層年產天然氣20×108m3并穩產16年；在鄂爾多斯盆地，東勝氣田建成盆地北部第二大氣田，大牛地氣田實現年產天然氣穩產30×108m3；在松遼盆地，通過立體開發等方式，實現松南火山巖氣田超設計穩產期平穩運行。

中國海油作為海洋經濟高質量發展的重要實踐者、先鋒者，堅定不移推進增儲上產七年行動計劃，提升國內油氣勘探開發力度，2020年生產天然氣304×108m3。2020年10月，“渤中19-6”千億立方米級大氣田試驗區項目安全投產，創造了我國海上天然氣開發建設最短周期的記錄，整個氣田全面建成后，將極大緩解華北地區用氣短缺問題，為京津冀地區綠色低碳發展提供重要支撐；2020年11月25日，位于海南省東方市的中國海上最大高溫高壓氣田“東方13-2”順利建成投產，其高峰年產氣量將超過30×108m3，可供100萬人使用15年。

3 2021年中國天然氣發展展望

3.1 中國天然氣發展進入黃金期，天然氣產儲量將保持高位增長

根據《2050年世界與中國能源展望》報告預測，2035年和2050年中國天然氣消費量將分別達到6 200×108m3和6 950×108m3。《2019年國內外油氣行業發展報告》顯示，2019年中國天然氣對外依存度為43.4%。因此，加快國內油氣勘探開發步伐，大力發展天然氣是消費需求增長和能源結構轉型的客觀需求。

“十四五”期間，天然氣將在中國能源大轉型和國民經濟發展中承擔重要作用，國內三大石油公司和國家管網集團明確表示將加大天然氣全產業鏈投資力度，全面踐行增儲上產保供社會責任，助力中國天然氣市場快速發展［11-12］。

基于2020年國內天然氣領域的重大勘探成果，預計2021年全國新增天然氣探明儲量將集中在四川盆地、鄂爾多斯盆地、塔里木盆地和南海東部等重點區域，新增天然氣探明地質儲量仍將保持高位增長，達到8 000×108m3。

預計2021年中國天然氣產量將持續走高，增幅或將超6%，總產量將突破2 000×108m3大關，但凈增量較2020年將有所回落。其中，四川盆地天然氣增產幅度仍將領跑全國，預計增產50×108m3。

3.2 天然氣市場需求增量將明顯提高

隨著全球新冠疫苗接種的加快推進及接種覆蓋率上升，疫情有望得到基本控制，全球經濟將出現復蘇性增長，中國經濟將繼續保持強勁增長勢頭，預計2021年GDP增長有望達到8%。

2021年是中國“十四五”開局之年，發展格局將呈現深化供給側結構性改革、堅持高質量發展、打造以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進等新特征。在能源領域，隨著國家推行清潔低碳發展戰略及生態環境保護政策向縱深發展，以環渤海、東南沿海、長三角為代表的的重點區域將穩步推進居民采暖、工業鍋爐窯爐煤改氣，在這種情況下，環保因素仍將是推動中國天然氣需求持續快速增長的驅動力。預計2021年國內天然氣表觀消費量超3 500×108m3，增速將回升至7.2%。

3.3 技術進步將加快頁巖氣規模效益開發步伐

中國頁巖氣資源潛力較大，是天然氣倍增發展的生力軍。在中國油氣對外依存度較高、頁巖氣稟賦較大的條件下，頁巖氣的持續發展有望彌補中國未來能源缺口，具有廣闊發展前景。

中國頁巖氣勘探開發10年以來，成本的下降和開采成效的提升，是顯而易見的：鉆完井成本從1億元降至6 500萬元左右；井均測試產量由10×104m3／日提高到25×104m3／日；井控最終可采儲量（EUR）由較初期的0.5×108m3提高了一倍以上，且EUR的提升還在持續加速［13］。

未來，隨著中國頁巖氣開發技術的不斷突破完善，頁巖氣開發規模的不斷擴大，規模效益、學習效應將有效降低中國頁巖氣開發成本，提升其開發經濟性，實現深層頁巖氣規模效益開發。

4 結束語

中國天然氣資源豐富，勘探開發程度較低，具有廣闊的前景。2020年，國內天然氣探明儲量保持高峰增長，天然氣產量快速上升，頁巖氣上產勢頭強勁，預計2021年天然氣勘探開發將會繼續保持這一良好態勢。習近平總書記在第75屆聯合國大會上提出的“2030年前實現碳達峰、努力爭取2060年前實現碳中和”目標，明確了中國能源轉型的目標和重要時間節點。國務院發布《新時代的中國能源發展》白皮書，為未來中國能源發展指明了方向。未來，隨著我國碳達峰和碳中和戰略的深入推進，提高天然氣在一次能源中的占比勢在必行，天然氣將迎來新的更大的發展機遇期。