拖拉機行業恐難再現“黑馬”現象

□ 柳 琪

今年拖拉機行業出現了很詭異的現象。1—8月份數據顯示，規模企業完成大拖產量64896臺，同 比 增 長43.6%；完成中拖產量207742臺，同比增長12.6%；完成小拖產量122000臺，同比增長15%。從中觀視角看，1—8月份拖拉機行業處于景氣區間。

但從微觀層面分析，企業之間第一次出現分化，中國一拖、濰柴雷沃等頭部品牌出現大幅增長，從兩家公司公開報表或透露的信息看，其大中拖同比增幅雙雙超過了40%。與此形成反差的是，二線和大量三線、四線品牌從4月份就開始出現銷售停滯和無訂單的尷尬困局。

“一半是海水一半是火焰”。大企業日子好過而中小企業凄慘，接下來極有可能出現一輪長周期的大洗牌。在此背景下，說明國內拖拉機行業已經告別“城頭變幻大王旗”的黃金時代，“黑馬”刷存在感的故事或已不再。

細數歷史，拖拉機行業上一個“黑馬”時代發生在2013年之后。今天所熟知的悍沃、薩丁、華夏、沃得、常發、驥弛、泰山國泰等都是曾經的“黑馬”，他們或在這個時期成立，或在這一期間崛起。其中，沃得在2019年之后進入行業前三，驥弛在東北地區連續多年銷量第一。

之所以同一時期“黑馬”云集，這與拖拉機市場行情密切相關。縱觀2011年、2013年，大中拖市場兩次達到37萬臺的銷量高峰。再仔細分析，2013年全有97家生產企業，平均每家近4000臺銷量，有一定規模效應，明顯有利可圖，但到了2014年拖拉機生產企業激增到115家，“百家爭鳴”時代來臨。這個變化過程只有一年時間，但行業集中度分散嚴重，中國一拖、雷沃重工、約翰迪爾的市場份額不斷被蠶食，到2020年，行業前5的市場份額從65%直降到28%。

盛極必衰。2020年果然是最后的輝煌?？梢灶A見的是，2021年之后國內拖拉機行業將進入洗牌期、整合期和深度調整期，醞釀“黑馬”產生的土壤氣候條件已不復存在，競爭門檻極大提高。

實際上，除了周期性規律因素外，影響“黑馬”降臨的最大制約因素是補貼政策。國內的農機購置補貼政策，一方面政策發揮著杠桿效應，另一方面仿佛是一只看得見的大手，撐起了拖拉機市場的利潤空間。這個空間的容積，就是中小企業生存的天花板高度，空間越大越高，能容納的企業就越多，也更容易跑出“黑馬”。

眾所周知，為了抑制過熱行情，國家相關部門從2020年底開始調整補貼政策方向為市場降溫，《2021—2023年國家農機購置補貼指導意見》明確表示，對技術含量低的拖拉機及保有量大的農機降低補貼額度和比例，三年內降到15%。政策調整猶如一記重拳，從30%到15%，直接壓縮了拖拉機市場的利潤空間，生存空間更加擁擠，200多家存量企業將為生存而戰，沒有了“黑馬”的土壤。

柳琪:長期專注于產品營銷領域的研究并從事相關工作，在多家農機媒體上發表過不少頗受矚目的作品?，F供職于某大型農機連鎖流通企業。

與此同時，大企業開始發力。2021年開始，中國一拖、濰柴雷沃等大企業開始搶占市場，拖拉機行業進入了大企業主導時代，或是多寡頭壟斷時代。在新一輪發展中，市場競爭不僅是硬實力展示，而且是軟實力比拼，如兩年三包，經銷商保兌倉融資，用戶提供融資租賃、保險、以舊換新等。在軟實力競爭方面，小企業不具備能力，而且競爭還會繼續加劇，“神仙打架，百姓遭殃”的現象或將上演，小品牌不但沒有成為“黑馬”的可能，相反會成為無辜炮灰。

拖拉機行業進入新時代，近200家小品牌為生存而戰，這是競爭的必然結果，也是市場發展規律，我們不妨樂見其成。