2021年1—11月份我國(guó)生豬生產(chǎn)現(xiàn)狀及后期走勢(shì)分析

虞 華

（國(guó)家統(tǒng)計(jì)局鹽城調(diào)查隊(duì)，江蘇 鹽城 224005）

進(jìn)入10月中旬，隨著生豬價(jià)格再次回升到14元/kg左右，一些飼養(yǎng)成績(jī)比較好的規(guī)模化豬場(chǎng)和農(nóng)村散養(yǎng)戶(hù)已經(jīng)擺脫了虧損的帽子，迎來(lái)了少量盈利。四季度為生豬終端需求旺季，年底前價(jià)格雖會(huì)有所反彈，但反彈空間應(yīng)該不大。今年四季度到明年一季度上市肥豬同比還將明顯增長(zhǎng)，生豬供應(yīng)相對(duì)過(guò)剩局面仍將持續(xù)一段時(shí)間，如不實(shí)質(zhì)性調(diào)減產(chǎn)能，預(yù)計(jì)豬價(jià)低迷態(tài)勢(shì)難以扭轉(zhuǎn)。

1 1—11月份國(guó)內(nèi)生豬市場(chǎng)情況回顧

豬價(jià)、肉價(jià)雙雙超跌后觸底反彈。2021年1—11月份，豬價(jià)最高點(diǎn)在1月5日，每千克為36.39元，比2020年最高點(diǎn)（7月10日）37.81元/kg只低了1.42元/kg。最低點(diǎn)在10月5日，每千克為10.39元，比2020年同日低68%，比2020年最低點(diǎn)（5月15日）26.41元/kg低了16.02元/kg。2021年1—10月全國(guó)生豬出場(chǎng)價(jià)格平均每千克為20.50元，比上年同期的33.80元/kg低13.30元/kg，下跌39% ；比2019年同期的18.36元/kg高2.14元/kg，漲11.7%。其中：1月份均價(jià)最高，為35.67元/kg，比上年同月高0.25元/kg；9月份均價(jià)最低，為12.42元/kg，比上年同月低22.28元/kg；10月份均價(jià)為13.05元/kg，比上年同月低17.15元/kg。2021年10月30日全國(guó)生豬出場(chǎng)價(jià)格平均每千克為16.16元，比年初下跌了56%，比上年同日下跌了43%。2021年1—10月全國(guó)豬肉批發(fā)價(jià)格平均每千克為29.35元，比上年同期的45.76元/kg下跌36% ；比2019年同期的25.10元/kg漲17%。其中：1月份均價(jià)最高，為46.91元/kg，比上年同月高0.39元/kg；10月份均價(jià)最低，為19.55元/kg，比上年同月低22.76元/kg。2021年10月30日全國(guó)豬肉批發(fā)價(jià)格平均每千克為22.53元，比年初下跌了52%，比上年同日52.23元/kg下跌了57%。

平均豬糧比價(jià)為7.32∶1，豬價(jià)近期回暖后整體仍處于成本線(xiàn)之下。2021年1—10月豬糧比價(jià)連續(xù)跌破十一個(gè)關(guān)口，9月底10月初一度跌破4∶1，從1月5日的14.3∶1跌至10月5日的3.8∶1。6月份開(kāi)始，生豬養(yǎng)殖環(huán)節(jié)陷入總體虧損。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，6月份全國(guó)養(yǎng)豬場(chǎng)的虧損面是61.9%，7月份虧損面是49%，8月份虧損面是52.5%，9月份虧損面達(dá)到76.7% ；9月份全國(guó)平均每頭出欄生豬虧損80元左右。目前仍然處于全行業(yè)虧損的狀態(tài)，而且行業(yè)總體虧損遠(yuǎn)超上兩個(gè)豬周期。

生豬產(chǎn)能恢復(fù)遠(yuǎn)超預(yù)期，生豬生產(chǎn)已全面恢復(fù)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局調(diào)查監(jiān)測(cè)資料顯示，2021年前三季度全國(guó)豬牛羊禽肉產(chǎn)量為6 428萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)22.4%，其中豬肉產(chǎn)量同比增長(zhǎng)38.0%。2021年三季度末全國(guó)生豬存欄43 764萬(wàn)頭，比今年一季度末增加2 169萬(wàn)頭，比今年二季度末減少147萬(wàn)頭，比上年三季度末增長(zhǎng)18.2%。其中，能繁殖母豬存欄4 459萬(wàn)頭，比今年一季度末增加141萬(wàn)頭，比今年二季度末減少105萬(wàn)頭，比上年三季度末增長(zhǎng)16.7%。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，8—9月份全國(guó)能繁母豬存欄量接近正常保有量的110%，生豬存欄均相當(dāng)于2017年年末水平，這也意味著生豬生產(chǎn)已全面恢復(fù)。

仔豬價(jià)格高位回落，10月同比下跌七成五。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)全國(guó)500個(gè)農(nóng)村集貿(mào)市場(chǎng)仔豬平均價(jià)格最新數(shù)據(jù)顯示，2021年1—10月農(nóng)村集貿(mào)市場(chǎng)仔豬平均每千克為62.95元，比上年同期的95.50元/kg下跌34.1%。其中：10月均價(jià)為22.93元/kg，比上年同月跌75.7%。今年3月份以來(lái)，規(guī)模豬場(chǎng)每月新生仔豬數(shù)均在3 000萬(wàn)頭以上，并持續(xù)增長(zhǎng)。

豬肉進(jìn)口量明顯縮減。據(jù)海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，1—9月份中國(guó)進(jìn)口豬肉314萬(wàn)t，同比下降4.3% ；其中：7月份進(jìn)口35萬(wàn)t，同比減少18.6% ；8月份進(jìn)口28萬(wàn)t，同比減少20.6% ；9月份進(jìn)口21萬(wàn)t，同比減少44.8%。

2 近期豬價(jià)上漲原因分析

綜合分析，10月以來(lái)的這一輪上漲是由多方因素決定的，包括政策利好、情緒利好等，但根本原因還是基本面情況的轉(zhuǎn)好。9月出臺(tái)了生豬產(chǎn)能調(diào)控的政策，10月又開(kāi)始了第二次收儲(chǔ)。雖然產(chǎn)能調(diào)控政策主要影響2022年預(yù)期，且實(shí)際效果難定，收儲(chǔ)體量仍然偏小，但仍然是難得的利好。尤其收儲(chǔ)折現(xiàn)貨價(jià)格是14.60～15元/kg，高于現(xiàn)貨價(jià)格，算是對(duì)現(xiàn)貨價(jià)格的一個(gè)提振，也是此前生豬期貨大漲的一個(gè)引導(dǎo)因素。現(xiàn)在拐點(diǎn)出現(xiàn)，市場(chǎng)信心回歸，飼料價(jià)格高企，養(yǎng)殖戶(hù)挺價(jià)意愿偏強(qiáng)。最主要的因素還是基本面數(shù)據(jù)有所轉(zhuǎn)好，而且是體現(xiàn)在多個(gè)方面。5月份全國(guó)能繁母豬存欄量數(shù)據(jù)就因?yàn)轲B(yǎng)殖戶(hù)的虧損而開(kāi)始轉(zhuǎn)折下行了，但生豬存欄仍然因?yàn)閼T性上漲，且存欄、出欄同增。9月生豬存欄量上漲速度逐步被撫平，2020年年底到2021年年初的非洲豬瘟對(duì)產(chǎn)能的影響將會(huì)在10—11月逐漸體現(xiàn)，可出欄生豬數(shù)量下降，預(yù)計(jì)10月存欄量出現(xiàn)轉(zhuǎn)折向下的拐點(diǎn)。另外國(guó)慶節(jié)后生豬出欄均重下降的很快，只有不到120 kg的均重，和5月份135 kg的均重形成了鮮明對(duì)比，這意味著市場(chǎng)豬源供應(yīng)以標(biāo)豬為主，大肥豬對(duì)市場(chǎng)沖擊不復(fù)存在。而在豬價(jià)出現(xiàn)上漲后，養(yǎng)殖戶(hù)開(kāi)始?jí)簷冢邢M(fèi)者擔(dān)憂(yōu)臨近年關(guān)豬肉價(jià)格會(huì)再度出現(xiàn)大幅上漲的情況，開(kāi)始灌制香腸，臘肉制作也有少量需求。屠宰企業(yè)為拉高豬價(jià)以便出庫(kù)凍豬肉庫(kù)存，對(duì)豬價(jià)的上漲打壓力度不強(qiáng)，且有推波助瀾的意思，進(jìn)一步推動(dòng)了豬價(jià)的上漲。

3 后期豬價(jià)整體走勢(shì)研判

10月份豬價(jià)在多因素推動(dòng)下持續(xù)大幅上漲，但屠宰企業(yè)庫(kù)存豬肉卻依舊龐大，市場(chǎng)缺豬不缺肉的情況持續(xù)，因此，豬價(jià)沒(méi)有持續(xù)大幅上漲的基礎(chǔ)，11月或有回吐之前漲幅的可能。而提前制作香腸臘肉或?qū)е?2月腌臘制品制作需求不及預(yù)期，也會(huì)影響后期豬價(jià)走勢(shì)。另外受豬價(jià)明顯上漲影響，局部市場(chǎng)二次育肥，補(bǔ)充后備母豬都有加快趨勢(shì)，母豬淘汰有放緩趨勢(shì)，產(chǎn)能去化放緩，對(duì)目前的生豬養(yǎng)殖市場(chǎng)來(lái)說(shuō)不一定是好事。

2018年非洲豬瘟疫情直接打斷豬周期后，本輪豬周期已變得不那么有規(guī)律了，振幅也變得很大。目前一個(gè)比較樂(lè)觀預(yù)判就是已經(jīng)度過(guò)了豬周期的底部，未來(lái)豬價(jià)會(huì)震蕩走強(qiáng)，即使走弱也不會(huì)創(chuàng)下新低。因?yàn)椴粌H目前產(chǎn)能數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)好，需求也有復(fù)蘇的跡象。另一個(gè)比較悲觀預(yù)判是這輪上漲結(jié)束后，2022年5月后豬價(jià)會(huì)再度走弱，從而達(dá)到新低，成為真正的底部。

從今年6月開(kāi)始，針對(duì)生豬產(chǎn)能過(guò)剩的苗頭，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部已通過(guò)主流媒體和行業(yè)媒體密集發(fā)布預(yù)警信息，引導(dǎo)養(yǎng)殖場(chǎng)（戶(hù)）加快淘汰低產(chǎn)母豬，有序安排生豬出欄。

從2019年底開(kāi)始，在高利潤(rùn)的驅(qū)動(dòng)下，行業(yè)開(kāi)始快速恢復(fù)產(chǎn)能，這是今年豬價(jià)下跌的核心原因。此外，今年初行業(yè)對(duì)后續(xù)豬價(jià)很樂(lè)觀，這也加大了行業(yè)做二次育肥和進(jìn)口豬肉的積極性，導(dǎo)致階段性供給充裕進(jìn)一步得到放大。從目前來(lái)看，生豬養(yǎng)殖行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了遠(yuǎn)超前兩個(gè)豬周期的虧損。今年四季度到2022年一季度上市的肥豬同比還將明顯增長(zhǎng)，生豬供應(yīng)相對(duì)過(guò)剩局面仍將持續(xù)一段時(shí)間。如不實(shí)質(zhì)性調(diào)減產(chǎn)能，豬價(jià)低迷態(tài)勢(shì)將難以扭轉(zhuǎn)，尤其是2022年春節(jié)過(guò)后的消費(fèi)淡季，豬價(jià)可能繼續(xù)走低，并造成生豬養(yǎng)殖重度虧損。由于全行業(yè)虧損，因此這一輪生豬去產(chǎn)能也在持續(xù)。有關(guān)部門(mén)最新研報(bào)表明，東北地區(qū)母豬產(chǎn)能自6月起開(kāi)始淘汰，三季度加速淘汰，預(yù)計(jì)四季度產(chǎn)能去化還將持續(xù)。前期東北地區(qū)淘汰的主要是三元低效母豬，近期開(kāi)始淘汰經(jīng)產(chǎn)母豬，帶仔母豬淘汰較少，預(yù)計(jì)9月份起生豬產(chǎn)能已出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性去化。深虧后迫于資金壓力清場(chǎng)退出的散戶(hù)預(yù)計(jì)有10% 左右。綜合來(lái)看，生豬養(yǎng)殖加速去產(chǎn)能這一現(xiàn)象是存在的，因?yàn)楫?dāng)前供需明顯不匹配，生豬虧損仍然嚴(yán)重。政策、虧損都是促使養(yǎng)殖戶(hù)去產(chǎn)能的一大因素。今年5月份，生豬行業(yè)的去產(chǎn)能就已經(jīng)開(kāi)始，不過(guò)，這一輪豬價(jià)上漲后，產(chǎn)能去化速度可能放緩，對(duì)應(yīng)的豬價(jià)反應(yīng)要在明年5月之后。由于仍然處于全行業(yè)虧損的階段，所以淘汰產(chǎn)能的趨勢(shì)不會(huì)有大的變化。

在豬價(jià)下行周期中，近期豬價(jià)有所回暖，但是整體還是處于成本線(xiàn)之下。無(wú)論何時(shí)，低成本養(yǎng)豬能力都是豬場(chǎng)發(fā)展的核心。當(dāng)前養(yǎng)豬行業(yè)的現(xiàn)狀是豬多、價(jià)低、成本高和虧損。低成本生產(chǎn)是保證養(yǎng)豬可持續(xù)發(fā)展的有效途徑，養(yǎng)豬成本的控制將會(huì)成為決定豬場(chǎng)生死存亡的關(guān)鍵因素：一是從飼料、降低母豬死淘率等方面降低直接成本；二是從母豬分娩率、窩均產(chǎn)健仔數(shù)等指標(biāo)著手，實(shí)現(xiàn)多生、少死、快長(zhǎng)。