主要指標大幅回升，逐步恢復增長態勢

中國服裝協會

前三季度，我國服裝行業呈現較好的恢復性增長態勢，生產、效益和投資等主要經濟指標增速均較上年同期大幅回升，內銷和出口保持兩年年均正增長，但在市場需求增長不及預期、國內疫情汛情沖擊以及基數效應減弱等因素影響下，行業增速持續放緩。展望四季度，疫情反復、成本上漲、供應鏈產業鏈不夠暢通等因素均給企業盈利持續恢復造成較大壓力。

生產增速逐月放緩

根據國家統計局數據，2021年1—9月，我國服裝行業規模以上企業工業增加值同比增長9.2%，增速比上年同期提高19.8個百分點，比1—6月回落1.7個百分點，兩年平均下降1.2%（以2019年相應同期數為基數，采用幾何平均的方法計算，下同）;規模以上企業完成服裝產量171.04億件，同比增長9.29%，增速比上年同期提高19.82個百分點，比1—6月回落10.69個百分點，兩年平均下降1.1%。

內銷增勢明顯趨弱

2021年以來，在疫情防控形勢穩定、居民外出購物意愿明顯提高的背景下，服裝內銷市場呈現持續恢復性增長態勢，但在局部地區發生疫情和汛情抑制消費、基數效應逐步減弱等因素影響下，服裝內銷增速明顯趨弱。

實體渠道銷售增速明顯下降，零售額連續兩月負增長。根據國家統計局數據，2021年1—9月，我國限額以上單位服裝類商品零售額累計6918億元，同比增長22.9%，比1—6月回落14.5個百分點，兩年平均增長2.7%;受國內多發疫情、居民外出購物減少的影響，8月、9月當月限額以上單位服裝類商品零售額同比分別下降7.6%和4.7%。同期，根據中華全國商業信息中心統計，全國重點大型零售企業服裝類商品零售額同比增長19.74%，增速比1—6月回落13個百分點，8月、9月當月服裝類商品零售額同比分別下降9.4%和6.4%。

網絡零售增勢略好于實體，對服裝內銷市場的拉動作用持續顯現。根據國家統計局數據，2021年1—9月，穿類商品網上零售額同比增長15.6%，增速比上年同期提高12.3個百分點，比1—6月回落8.5個百分點，兩年平均增長9.3%。

出口保持較快增長

在國際市場需求回暖和海外訂單回流等因素的拉動下，憑借強韌的產業鏈優勢，我國服裝出口保持大幅增長，但出口增速逐月放緩，9月單月增幅為9.9%，除了上年同期基數抬高的因素，也顯示了市場需求增長速度正在逐步回歸常態化。根據中國海關數據，2021年1—9月，我國累計完成服裝及衣著附件出口1224.15億美元，同比增長25.3%，兩年平均增長6.0%。從服裝出口品類來看，針織服裝及衣著附件出口增長強勁，出口金額為612.23億美元，同比增長40.57%，兩年平均增長7.0%;機織服裝及衣著附件出口增勢較弱，金額為501.99億美元，同比增長8.47%，兩年平均微增0.28%。

在服裝主要出口市場中，僅對英國、中國香港服裝出口同比下降6.37%、3.77%外，我國對其他主要國家和地區服裝出口均呈不同幅度較快增長。其中，前三季度我國對美國服裝出口同比增長43.12%，兩年平均增長8.31%，拉動我國服裝出口增長9.03個百分點;我國對歐盟和東盟服裝出口同比分別增長17.83%和20.49%，兩年平均分別增長5.04%和16.81%;我國對日本服裝出口同比增長8.03%，兩年平均下降2.27%，以上四國合計占服裝出口總額的58.91%，同比增長25.46%，拉動服裝出口增長14.98個百分點。

新興市場是我國服裝出口增長的重要支撐。1—9月，我國對“一帶一路”沿線國家和地區服裝出口同比增長29.23%，高于服裝出口平均增速3.93個百分點，其中對吉爾吉斯斯坦、沙特阿拉伯、阿聯酋服裝出口同比分別增長162.13%、60.82%和75.93%;我國對澳大利亞、智利服裝出口同比分別增長34.12%和54.25%，分別高于服裝出口平均增速8.82和28.95個百分點。

運行質效持續改善

經濟效益逐步恢復。根據國家統計局數據，2021年1—9月，我國服裝行業規模以上（年主營業務收入2000萬元及以上）企業12557家，實現營業收入10457.25億元，同比增長8.99%，增速比上年同期提高22.45個百分點，比1—6月回落4個百分點;利潤總額456.85億元，同比增長5.81%，增速比上年同期提高28.74個百分點，比1—6月回落8.06個百分點。與2019年同期相比，服裝行業營業收入和利潤總額兩年平均降幅分別為2.9%和9.7%，仍處于恢復階段。

行業運行質量明顯向好。1—9月，服裝行業規模以上企業虧損面24.29%，比上年同期收窄3.76個百分點;百元營業收入成本費用為94.89元，同比減少0.03%;總資產周轉率、產成品周轉率和應收賬款周轉率分別為1.24次/年、12.21次/年和7.37次/年，同比分別加快5.51%、4.61%和7.70%;營業收入利潤率為4.37%，比1—6月提高0.18個百分點。

行業投資謹慎回升

根據國家統計局數據，2021年1—9月，我國服裝行業固定資產投資完成額同比增長3.1%，增速比上年同期提高35.8個百分點，比1—6月回落2.7個百分點，低于紡織業和制造業整體水平10.4和11.7個百分點。與2019年同期相比，服裝行業固定資產投資完成額兩年平均下降16.7%，尚未恢復至疫情前水平。

后市發展將逐步回歸常態化

展望四季度，在圣誕和元旦等重大節日的帶動下，歐美國家的市場需求仍將具有韌性，部分訂單回流依然是服裝出口短期利好因素，同時跨境電商、海外倉等新模式成為推動外貿發展的新動能、新渠道。綜合以上因素，我國服裝出口形勢總體向好，出口增速將繼續隨著各主要市場經濟復蘇進程逐步回歸常態化。但是在疫情背景下，服裝出口企業將持續面臨原材料等制造成本上漲、海運物流不暢、人民幣匯率堅挺等交織的困難與挑戰。