“十四五”時期我國經濟社會發展面臨的 內外環境與總體趨勢

2021 年是我國“十四五”規劃的開局之年。“十四五”時期，我國面臨百年未有之大變局深度調整、新冠肺炎疫情嚴重沖擊、百年奮斗目標邁向新階段的重大變革，需要我們立足國情，把握機遇，推動建立高標準市場經濟、高水平開放格局和高效能治理體系，加快轉方式、調結構、換動能，強化重大風險防范和化解能力，加快構建“雙循環”發展格局，促進經濟進入高質量發展軌道，為全面建設社會主義現代化國家開好局、起好步。總體來看，“十四五”乃至今后更長一個時期，我國經濟社會發展面臨的內外環境與總體趨勢將呈現以下走勢與前景。

國際經濟大循環放緩，產業格局加速調整

2019 年，中國、美國、歐盟經濟在全球經濟總量中的占比分別為16.2%、24.1%、21.7%，中國經濟總量與美國之比達到67.4%。預計“十四五”時期末，中國、美國、歐盟在全球經濟總量中的占比將分別為18.1%、21.9%和19.3%，總體上呈現中國份額明顯提高、美國相對穩定、歐盟顯著下降的格局。經濟力量對比的變化既反映了三大經濟中心經濟實力和綜合競爭力的變化，也是相互間產業分工位勢調整的外在表現。北美、歐洲、東亞三大生產網絡的內部循環將進一步強化。原有的以美歐為消費市場和研發中心、東亞為生產和制造基地、中東拉美為能源資源輸出地的分工格局將發生變化。美國在繼續從事研發和高端制造的同時，將成為重要的能源供給地；中國等新興市場經濟體將加快中低端制造業升級，并成為研發和高端制造的重要參與者；中東、拉美等能源資源生產國將加快工業化和產業多元化進程，全球分工格局將面臨系統性調整。

疫情后，全球產業鏈供應鏈分散化和多中心化趨勢將進一步加強。近年來，美國等西方發達國家紛紛推動實施了“制造業回流”“再工業化”等一系列經濟再平衡戰略，大量采取貿易保護主義措施，推動已經轉移到發展中國家的中低端制造環節回流，對傳統的全球產業分工和貿易體系造成了沖擊。尤其是疫情發生后，全球保護主義更加盛行，商品、服務、資本、勞動力、技術、信息流動受到嚴格限制。全球生產供應網絡受到沖擊，不少重要全球產業節點地區（如德國、美國、意大利等）生產受到影響甚至停工，全球重要零部件和商品的供應被迫中斷，全球產業鏈格局調整壓力日益增大。疫情過后，主要經濟體、跨國公司預計將進一步調整其產業布局，在“市場開放優勢”與“國家安全需要”之間找尋新的平衡，進一步增強其產業安全性和抗風險能力，全球產業鏈供應鏈進一步分散化和多中心化將成為重要趨勢。

全球治理向多極化方向重構，區域和雙邊機制重要性提升

疫情后，全球化將出現回頭浪，國際競爭將更趨激烈。2008 年國際金融危機后，逆全球化思潮甚囂塵上，英國脫歐、歐洲民粹主義以及美國貿易保護主義使全球化更加步履維艱。新冠肺炎疫情引發了國際社會的不信任和相互指責，各主要經濟體采取的貿易保護主義、經濟制裁、匯率操縱、限制移民、扶持本國企業等各種在疫情前就顯露的反全球化措施得到進一步強化。支撐全球化的國際組織面臨重組，排斥現有國際組織的思潮已經出現，世界大國間合作和競爭并存，但競爭會更趨激烈和直接。

在全球范圍內，區域和雙邊機制的重要性將會提升。現有的全球治理體系是二戰后美國主導建立的。隨著美國力量持續減弱并主動退出諸多全球治理領域，全球治理體系發揮的作用持續弱化，亟須形成多極合作的新治理體系。新冠肺炎疫情使原有多邊體系更趨碎片化，各國在抗疫過程中各自為戰，在獲取醫療物資、重啟經濟、維持或取消旅行限制等方面缺乏協調，國際組織在危機應對中發揮的作用非常有限。在此背景下，美國的霸權角色將被削弱，其領導建立的原有多邊國際規則也將會被逐步改寫。與此同時，部分區域和雙邊機制出現復興勢頭，美國牽頭推動美墨加協定等一系列雙多邊機制以進一步牽制新興經濟體，《區域全面經濟伙伴關系協定》（RCEP）達成推動了東亞一體化進程，區域內循環加強促使雙邊自貿協定談判加速，各種雙多邊機制長期并行的趨勢將會加強。

數字經濟引領技術變革和產業升級，我國產業結構高端化步伐加快

以云計算、大數據、人工智能等為代表的新一代信息技術將會進一步改變傳統生產方式，生產的定制化、智能化使土地、勞動力等傳統生產要素重要性下降，數據、人力資本等要素的作用顯著上升。2019 年，數字經濟對我國經濟的直接貢獻率為6.6%，對經濟的間接影響達到11.0%，成為經濟增長的主要助推器。疫情期間，以數字技術為基礎的一些新業態逆勢增長。大量企業在生產、銷售、管理方面加速數字化轉型，進一步延伸和拓展了數字技術應用的廣度和深度。疫情使面對面社交活動大幅減少，進一步推動了生活的數字化。工作方式發生深刻變革，網絡辦公、網絡教學等日益普遍。線上消費大幅增長，網絡直播等網絡化信息傳播成為常態。疫情后，我國經濟的線上化、數字化、智能化趨勢將進一步增強，數字化管理、虛擬辦公將成為不可逆轉的趨勢，數字經濟的引領作用將進一步凸顯。

制造業和服務業加快融合，產業結構高端化步伐加快。“十四五”時期，我國服務貿易規模將進一步擴大，消費結構升級等因素將推動服務需求繼續快速增長，服務業比重將繼續提高，但擴張速度會有所放緩。傳統制造業比重將會下降，但快速去工業化的態勢將得到扭轉。預計第二產業比重將由2019 年的39%下降至2025 年的35%和2035 年的30%左右；服務業比重將持續提升至2025 年的60%左右和2035 年的66%左右。產業創新能力明顯增強，關鍵核心技術對外依存度下降，在全球產業分工和價值鏈中的地位明顯提升。數字經濟帶動制造業服務化趨勢不斷加強，個性化、定制化、智能化生產將成為主體生產形態。物聯網、大數據、云計算廣泛應用，“互聯網+”“智能+”等催生的移動支付、電子商務、平臺經濟等新產業、新業態、新模式將進一步發展，新動能對經濟增長的支撐作用將明顯增強。

我國城鄉一體化水平和區域經濟集中度提升，區域網絡化格局基本形成

隨著城市戶籍的逐步放開，我國農業轉移人口融入城鎮的步伐將加快，城鄉一體化發展水平將顯著提升。綜合快速立體交通網絡建設將加快生產要素向中心城市集聚，在提高要素空間聚集和配置效率的同時，也將加劇不同區域、不同類型城市的分化。生產要素向高回報率地區集聚，區域經濟集中度將進一步提升。 “十四五”時期，在城市群和都市圈不斷強化的同時，部分中小城市收縮的趨勢將延續，區域協調發展面臨新的挑戰。與此同時，隨著高速鐵路網、高速公路網、城際軌道交通網建設的加快，廣覆蓋、多層次、多節點的綜合交通和快速通道體系基本形成，城市群的空間聯系更加便利密切，生產要素跨區域迅速流動、聚集和轉移的條件日益完備，物流成本和交易成本不斷降低，資源的空間配置效率不斷提高。“十四五”時期，城市群和基礎設施將進一步網絡化，城市間的運輸成本、信息傳輸成本大幅下降，大規模標準化生產、企業內部垂直一體化管理將面臨沖擊，傳統的制造環節可能被解構。與此同時，我國將大力強化公共衛生、社會治理、應急管理、風險管理等領域建設，補齊相關短板，醫療衛生防控救治體系將進一步健全，醫療保險救助制度有望更加完善，網格化、信息化、專業化的社區治理水平將進一步提升，城市應急管理的組織化、科學化、精準化程度有望不斷提高。

綜合來看，“十四五”時期，經濟全球化、世界多極化進程將出現深刻調整。疫情下，世界經濟將繼續延續高債務低利率低增長的模式，國際產業鏈供應鏈區域化多中心化特征加強，全球治理更趨扁平化分散化，全球公共品供給缺口擴大，政府作用將進一步強化。同時，疫情將加速逆全球化趨勢，保護主義、民粹主義抬頭，局部地緣政治風險突出，中美關系可能進一步走低，我國面臨的外部環境更趨復雜嚴峻。從國內看，我國發展仍然處于重要戰略機遇期，經濟社會發展具有持續向好的基礎，但經濟進入高質量發展階段也面臨不少挑戰和風險。我們要不斷增強對國際環境加速演變和我國經濟社會發展新階段要求的適應能力，堅持以人民為中心的發展理念，以改革開放和科技創新為動力，推動實施數字化戰略、擴大內需戰略、制造強國戰略，努力建設高標準市場經濟，推進高水平對外開放，形成高效能治理體系，加快構建“雙循環”發展格局，促進人民生活、生態環境、社會治理水平的全面提升，為實現第二個百年奮斗目標奠定良好基礎。