2021 上半年汽車出口市場特點：銷量創歷史新高，細分市場冰火兩重天

任詩發 文

In the first half of 2021, China's automobile exports totaled 948,700, with a year-on-year increase of 118%. Both sales and year-on-year comparison reached a new high in the same period in recent years, completely reversing the decline of automobile exports in 2020, especially in the special vehicle and truck segments; However, the export of bus segment decreased by more than 20% year-on-year

根據海關數據，2021上半年我國汽車累計出口94.87 萬輛，同比增長118%，銷量及同比均創近年同期新高，徹底扭轉了2020 年汽車出口的頹勢，特別是特種車和卡車市場表現突出；不過，客車市場出口同比下降2 成多，表現仍差強人意，汽車細分市場出口相比可謂“冰火兩重天”。那么2021 上半年我國汽車出口市場有哪些特點？

汽車整體出口市場分析

1.出口同比及增幅均創近年同期新高

根據海關數據，近5 年上半年汽車出口及同比增幅統計如表1 所示。從中可見，上半年我國汽車出口94.87 萬輛，出口數量在近年同期中處于最高，同比大漲118%，增幅在近年同期中也處于最高。

表1 近5 年上半年汽車出口及同比增幅統計

2. 6 月出口數量最多，同比增幅也最高

根據海關數據，2021 年1-6 月各月汽車出口數量及同比增長情況如表2 所示。從中可見， 6 月出口18.9 萬輛，是1-6月中出口數量最多的月份，同比增幅210%，也是上半年出口同比增幅最高的月份。

表2 2021 年1-6 月各月汽車出口數量及同比增長情況

3.特種車出口同比增幅最高，客車出口同比下降，是汽車出口市場中同比唯一負增長的細分車型

根據海關數據，2021 上半年汽車各細分市場出口數量及同比增長情況統計如表3 所示。從出口數量看，乘用車出口數量最多，其次是卡車，再次是特種車，最少的是客車；從同比增幅看，特種車出口同比增幅最高，其次是卡車，再次是乘用車，客車出口同比下降，是汽車出口市場中同比唯一負增長的細分車型，也是上半年汽車出口市場中出口數量最少、且同比唯一下降的車型。

表3 2021 上半年汽車各細分市場出口數量及同比增長情況

4.乘用車中汽油類出口占比75%，占比最大；卡車中柴油類出口占比67.6%，占比最大；客車中柴油類出口占比52.3%為最大；特種車中純電動占比49.5%，占比最大

根據海關數據，按動力種類劃分，2021 上半年汽車各細分市場出口占比情況統計如表4 所示。從中可見，在上半年汽車出口市場中，按動力種類劃分，乘用車中汽油類出口占比75%，占比最大，其次是純電動，再次是插電式混合動力；卡車中柴油類出口占比67.6%，占比最大，其次是汽油類占比27%；客車中柴油類出口占比52.3%為最大，其次是汽油類占比為44.3%，再次為純電動占比3.02%，最小的是插電式混合動力；特種車中純電動占比49.5%，占比最大。

表4 2021 上半年汽車各細分市場出口占比情況統計

5.從世界各區域市場看，上半年汽車出口流向亞洲占比最多，但同比占比下降7.8 百分點，是份額下降最多的區域；其次是南美洲，占比同比增4 百分點；再次是歐洲，占比同比增加6.7百分點，是占比增加最多的區域；第四是非洲，占比同比下降3.3 百分點；第五是北美洲，占比同比下降3.5 百分點；第六是大洋洲，占比同比增加3.9%

2021 上半年我國汽車出口到世界各大洲占比統計如表5 所示。從中可見，上半年我國汽車出口主要流向世界各大州占比呈現的特征是：流向亞洲占比最多(33.8%)，但同比占比下降7.8百分點，是份額下降最多的區域，說明我國汽車出口最大的亞洲市場正在萎縮；其次是南美洲，占比同比增4 百分點，是我國汽車出口一個較好增長點的區域；再次是歐洲，占比同比增加6.7 百分點，是占比增加最多的區域，說明歐洲目前是我國汽車出口活力最為旺盛的市場；第四是非洲，占比同比下降3.3百分點，說明我國汽車出口的非洲市場也正在萎縮中；第五是北美洲，占比同比下降3.5 百分點，我國汽車在該區域的出口市場也在萎縮；第六是大洋洲，占比同比增加3.9%，也是我國汽車出口增長較好的區域市場之一。

表5 2021 上半年我國汽車出口到世界各大洲占比統計

卡車出口市場簡析

2021 上半年我國卡車累計出口175 810 輛，同比累計增長137%，主要呈現以下特點。

1.創近年卡車出口同比增幅新高，也跑贏上半年卡車整體市場大盤，成為促進上半年卡車市場高速增長的推進器

根據近年海關出口數據，2021 上半年及近年我國卡車出口及同比情況如表6所示。從中可見，在近10年的卡車出口市場中，2021 年前6 月卡車出口同比增幅達到137%，是近年卡車出口市場同比增幅最大的年份，說明上半年我國卡車出口市場已經徹底扭轉了2020 年萎靡頹勢的局面。

表6 2021 上半年及近年我國卡車出口及同比情況

2.輕卡出口占比最大，同比增速跑贏卡車大盤，是拉動上半年卡車出口的最大動力

根據海關數據，2021 上半年卡車各細分市場出口數量、同比增速及占比情況如表7 所示。從中可見，車重≤5 t 的卡車(主要是輕卡，微卡很少，可以忽略)出口占比一直最大，均超6成(66.5%)，說明海外市場實際需求主要是輕卡類車型；其次t 14<車總重≤20 t 和車總重>20 t 的重卡，占比18.7%，主要應用于長途貨運市場；位居第三的是5 t <車總重≤14 t 的中卡類車型，占比11.0%，這實際上是適合中長途公路物流運輸的車型；非公路自卸車占比2.6%，主要用于海外國家的基建工程項目；其他類卡車主要是指一些特種卡車，占比最小，只有1.2%。

表7 2021 上半年卡車各細分市場出口數量、同比增速及占比情況

3.出口數量最多的國家是拉丁美洲的智利，占比12.6%；其次是亞洲的越南，占比11.3%，再次是澳洲的澳大利亞，占比7.9%；TOP10 出口國累計占比超半壁江山

根據海關數據，2021 年第1 季度我國出口卡車TOP10 國數量及占據的市場份額情況如表8 所示。從中可見，出口到拉丁美洲的智利國數量最多，也是唯一超出20 000 輛的國家，市場份額為12.6%，這是上半年我國卡車出口賴以較大增長的最為重要的因素之一；其次是出口到亞洲的越南，出口數量1.99萬輛，市場份額為11.3%，也是我國卡車在亞洲出口最多的國家；第三是澳洲的澳大利亞，出口數量1.39 萬輛，市場份額為7.9%；第四是是出口到亞洲的菲律賓，出口數量0.94 輛，市場份額為4.8%，該國也是我國卡車出口亞洲第二多的國家；第五是出口到拉丁美洲的秘魯，出口數量0.83 萬輛，市場份額為4.7%，這是我國卡車出口到拉丁美洲第二多的國家；第六到第十名出口國上半年出口數量均在6 000 輛以下。TOP10 出口國累計占比超半壁江山(56.74%)，可見我國卡車出口的國家市場面不夠寬，主要是出口到一些經濟欠發達的國家較多。對于歐洲等發達國家，我國的卡車產品仍然沒有優勢可言。

表8 2021 年第1 季度我國出口卡車TOP10國數量及占據的市場份額情況

4.“一帶一路”及沿線國是上半年我國卡車出口的主力陣地

根據海關數據，對“一帶一路”及沿線國家近6 年出口份額統計如表9 所示。從中可見，近6 年中，“一帶一路”國家及沿線國家是我國卡車出口的主要市場，其占比呈現逐年上升的態勢。換言之，“一帶一路”戰略是促進上半年我國卡車出口市場增長的最大動能。

表9 “一帶一路”及沿線國家的近6 年出口份額統計

客車出口市場簡析

海關數據顯示，上半年我國客車出口18 963 輛，同比下降23%，也是汽車市場中同比唯一下降的細分車型，是出口最不給力的市場，主要特點如下。

1.按座位劃分，10～20 座客車出口占比超7 成，為最多，輕客是上半年我國客車出口的主要車型

根據海關數據，按座位劃分，2021 年1-6 月客車出口占比情況如表10 所示。從中可見， 10～20 座(對應的主要是輕客)出口13 464 輛，占比超7 成(71%)，是出口占比最大的細分車型，而30 座以上(主要對應大型、也有部分中型)客車出口占比21.5%；20～30 座(中型客車)出口占比最少(7.5%)。

表10 2021 年1-6 月客車出口占比情況

2. 埃及是客車出口最多的國家，也是出口數量唯一接近5 000 輛級別的國家，占比超1/4

根據海關數據，2021 年1-6 月我國客車出口國TOP10 排行如表11 所示。從中可見，我國客車出口到埃及最多，累計出口4 987 輛，也是唯一一個出口接近5 000 輛的國家，占比超1/4(26.3%)；第二是拉丁美洲的秘魯，占比9%，第三是亞洲的阿聯酋，占比7.7%，TOP10 累計占比近7 成(67.7%)。從表11還同時可以看出，目前我國客車出口的主要市場是埃及、阿聯酋、沙特等中東國家，這類國家市場容量小、波動大，貿易風險較大。前幾年客車出口較多的越南、朝鮮和安哥拉等國家，現在波動都很大。我國客車目前出口到發達國家依然不多(主要是新能源客車多一些)，沒有體現我國客車市場的真正優勢。

表11 2021 年1-6 月我國客車出口國TOP10 排行

3.“一帶一路”國家(或地區)成為客車出口的主力市場

根據海關數據，2021 年1-6 月及近年我國“一帶一路”區域客車出口數量占比情況如表12 所示。從中可見，在近6 年中，我國客車出口“一帶一路”區域占據客車出口市場的權重在逐年上升，從2018年的64.5%逐年升高到2021 年1-6 月的68.2%。說明“一帶一路”國(或地區)是我國近年客車出口的主力市場。D

表12 2021 年1-6 月及近年我國“一帶一路”區域客車出口數量占比