客車市場高增39.7%，歐系輕客爆增52.2%
——2021 上半年客車市場特點分析

任詩發 文

According to the statistics of China Association of Automobile Manufacturers, the production and sales of domestic buses (large+medium+light) in the first half of 2021 were 258000, with a year-on-year increase of 39% and 39.7%, respectively. Overall, the bus segment performed well in the first half of 2021. This paper focuses on the main characteristics and causes of the bus segment in the first half of 2021.

根據中汽協統計數據，2021 年上半年國內客車(大+中+輕)產銷均為25.8 萬輛，同比分別增長39%和39.7%。總體看，2021 上半年客車市場表現不錯，那么2021 上半年客車市場都有哪些特點？ 如此表現的原因又是什么？本文將具體分析。

特點一：2021 上半年客車市場增速快于卡車，領漲商用車大盤

根據中汽協統計數據(表1)以及2021 年1-6 月國內客車、卡車、商用車同比增幅對比情況(表2)來看，2021年1-6 月客車同比增長39.7%，增幅明顯高于同期卡車增幅(19.4%)近20.3 百分點，也跑贏同期商用車大盤(20.9%)。也就是說，2021 上半年，客車表現好于卡車，成為商用車市場中最得力的細分市場。

表1 2021 年6月汽車銷售情況 萬輛，%

表2 2021 上半年客車、卡車及商用車銷售情況

特點二：大、中型客車市場仍較暗淡；輕客一直處于高光時刻，是客車市場的“最靚仔”，是拉動2021 上半年客車市場增長的唯一動力

根據中汽協數據統計，2021 年1-6月客車累計銷量25.8 萬輛，同比大漲39.7%；其中大型客車累計同比下降2.6%，跑輸客車大盤，表現最不“給力”；中型客車累計同比增長20%，也跑輸客車市場大盤；輕型客車累計同比增長48.6%，跑贏客車大盤，是拉動上半年客車市場增長的唯一動力。根據中汽協數據統計，2021 年1-6 月國內客車細分市場同比情況如表3 所示。

由表3 可見：

表3 2021 年1-6 月國內客車細分市場銷量

1. 從細分車型看，2021 上半年大型客車銷售2.2 萬輛，同比下降2.6%，在上年受疫情影響基數較小的情況下，遠遠跑輸客車市場大盤，說明大型客車不但是客車市場中增幅最小的細分車型，而且成為目前客車市場最為頹勢的細分市場。

2. 2021 上半年中型客車銷售2.0 萬輛，同比增長20%，低于上半年客車大盤增幅近19.7 百分點，是客車市場中增幅第2 小的細分車型，也跑輸客車大盤，在上年同期基數較小的情況下，表現也不太盡人意。

3. 2021 上半年輕型客車銷售21.5萬輛，同比大增48.6%，增幅高于客車大盤近9 百分點，不但是客車市場中最大的細分車型，且遠遠跑贏客車大盤，是拉動2021 上半年客車市場增長的唯一動力。

特點三：大中型客車市場中宇通獨霸行業，TOP10 企業表現差異較大，可謂“冰火兩重天”；輕客市場中江鈴拔得頭籌，TOP10 同比均為正增，可謂“全線飄紅”

1. 2021 上半年大中型客車TOP10 企業銷量及市場份額

根據中國客車統計信息網數據，2021 上半年TOP10 大中型客車企業銷量、同比及份額情況如表4 所示。

由表4 可見，在2021 上半年大中型客車市場中，宇通客車銷量16 436 輛，市場份額41.3%，一家獨大。TOP10 企業同比6 增4 降，其中增幅最大的是開沃汽車，降幅最大的是福田歐輝。可見，2021 上半年大中型客車市場，企業苦樂不均，“冰火兩重天”。

表4 2021 上半年國內大中型客車TOP10 企業銷量及同比情況

2. 2021 上半年輕客TOP10 企業銷量及市場份額

根據中汽協數據，2021 上半年輕客市場TOP10 企業銷量、同比及市場份額情況如表5 所示。

由表5 可見，在2021 上半年輕型客車市場中，江鈴輕客銷5.32 萬輛，占份額近1/4(24.7%)，拔得頭籌。TOP10 企業同比全部正增長，可謂“全線飄紅”，其中同比增幅最大的是金杯汽車，增幅為156.8%。輕客企業的日子過得比大中型客車企業要滋潤得多。

表5 2021 上半年國內輕客市場TOP10 企業銷量及同比情況

特點四：2021 上半年歐系輕客表現特別搶眼，成為拉動客車和輕客市場增長的最大動力源

1. 根據中汽協數及乘聯會數據，2021 上半年歐系輕客銷售13 萬0227 輛，同比大漲52.2%(如表6)，不但跑贏客車大盤(增速39.7%)，也跑贏輕客市場(增速48.6%)，可以說是拉動2021 上半年客車市場和輕客市場增長的最大動力源。

表6 2021 上半年歐系輕客與客車、輕客市場對比情況

2. 2021 上半年歐系輕客車企都很“給力”，同比均大漲。如表7 顯示，2021 上半年歐系輕客主流生產企業更是大漲，漲幅最大的東風御風達到92.58%，最小的江鈴福特漲幅也達到35.57%，可見歐系輕客市場多么紅火！

表7 2021 上半年歐系主流車企銷量及同比情況

特點五：國內客車區域市場分布不均，主要扎堆在沿海經濟發達地區；廣東、江蘇、山東居前三甲。TOP10 合計占比超7 成，市場集中度進一步增強

根據終端上牌數據，2021 上半年客車市場TOP10 區域市場占比情況如表8 所示。

由表8 可見，2020 上半年客車主要流向廣東、江蘇、山東等地區，前3 名區域也是我國經濟最為發達的區域市場；前10 名區域合計占比74.7%，同比增加1.4 百分點，說明2021上半年客車在區域市場的集中度有增強的趨勢。

表8 2021 上半年客車市場TOP10 區域市場占比情況

2021 上半年客車Top10 區域市場份額同比7 增3 降，其中份額同比增加最大的是湖北，增加0.6 百分點(可能與2020年該省受疫情嚴重影響客車銷量基數小有關)，同比份額降幅最大的是山東、河南和浙江，均下降0.1 百分點。

特點六：客車出口同比微增，拖累2021 上半年客車市場大盤

根據中汽協數據，2021 上半年客車出口2.37 萬輛，同比微增1.96%。其中大型客車出口0.42 萬輛，同比大降46.86%；中型客車出口0.14 萬輛，同比下降20.57%；輕客出口1.81萬輛，同比增長33.53%。從出口流向國看，出口埃及最多，占比26%，其次是秘魯、阿聯酋。但2021 上半年客車出口也有亮點：一是新能源客車出口表現還是相當不錯，同比大漲5成以上；二是出口“一帶一路”國家占比已達6 成以上。

但從客車市場大盤看，2021 上半年客車出口增長只有1.96%，而客車大盤增長39.7%，可見客車出口遠遠跑輸客車大盤，成為拖累2021 上半年客車市場的因素之一。這主要是由于海外疫情不穩，出口國旅游客運市場均受到不同程度的影響。

原因：2021 上半年為何大、中型客車市場低迷？歐系輕客異常火爆？

1. 首先分析大中型客車2021 上半年市場為何不盡人意

一是因為大中型公路客車市場一直受到高鐵動車、飛機及私家車、網約車等多元競爭者的擠壓，市場空間越來越小，可謂“江河日下”。

二是大中型新能源客車并不“給力”。前幾年靠新能源客車支撐大中型客車市場“門面”的好景如今不再。

中國客車統計信息網數據顯示，2021 上半年大中型新能源客車銷售1 萬6 754 輛，同比下降近6%，跑輸2021 上半年大中型客車市場大盤(客車統計信息網數據顯示2021 上半年大中型客車同比增長2.07%)。主要是因為2021 上半年幾乎沒有直接刺激新能源客車市場增長的國家政策，而且新能源補貼退坡力度較大，也沒有設置過渡期，這給2021 上半年大中型客車市場的供給側和需求端都帶來“陣痛”；同時由于疫情等各種因素影響了很多地方財政，因此壓縮了購買新能源客車的計劃；另外城市軌道交通發展很快，搶走了城市公交客車的客源，因此導致終端客戶(公交公司)收入減少，無力購買更多的新能源客車；還有一個重要的原因就是前幾年受新能源公交客車的高額補貼影響，不少大中城市都提前透支了2021 年的新能源公交客車市場，“寅吃卯糧”導致2021 上半年新能源客車市場的需求乏力。

2. 其次分析2021 上半年輕客市場特別是歐系輕客市場為何那樣火爆

一是2021 上半年物流快遞市場同比大漲，拉動了輕客特別是寬體歐系輕客銷量的大漲；2021 年各地疫情防控工作做得早，特別是春節“就地過年”政策，讓電商物流快遞業務量大大火了一把，導致城配市場高速增長，作為城配市場運載工具之一的輕客(特別是寬體輕客)當然跟著大漲。

二是客運市場中大轉小趨勢明顯，特別是8～9 座小型團體旅游輕客受益，歐系輕客空間大且比較皮實耐用，成為目標客戶的首選對象。

三是多地路權開放，對電動物流車市場利好，促進純電動輕客物流車市場大漲，拉動了2021 上半年輕客市場的增長。據統計，截至目前，深圳、廣州、成都、武漢、長沙、合肥等多數城市已明確開放對電動物流車的路權，而純電動輕客特別是歐系寬體輕客作為城配市場的運載交通工具之一，自然受到了這些城市目標客戶的青睞，無疑推動了2021 上半年輕客特別是歐系輕客市場的大漲。

四是藍牌輕卡監管政策趨嚴，各地對藍牌輕卡上牌卡得比較緊，給輕客尤其是歐系寬體輕客提供了機會；再者目前藍牌輕卡的具體政策一直沒有落地，不少卡友感到買藍牌輕卡感到政策風險較大，心里不踏實，部分客戶改為購買歐系寬體輕客了。

表9 部分城市對電動物流車開放“路權”

五是防控疫情需要，帶動了輕客歐系輕客救護車、輕客疫苗運送車等專用車市場的增長。

六是2021 年7 月1日國Ⅴ重型柴油車(總質量大于3.5 t)要全面切換國Ⅵ的影響所致。由于國Ⅵ價格高，還要加專業尿素，后期維護麻煩，又不能加“小油”，后期使用成本高，因此不少用戶上半年搶在2021年7月1日前購買國Ⅴ柴油輕客。

七是歐系輕客比日系輕客更符合“453”號法規，在各地上牌更容易，更受目標客戶更青睞。

八是政策賦能，促進農村客車市場大漲。2021 上半年國家層面密集發文要振興鄉村經濟，特別是中央“一號文件”發文要大力支持農村客車市場發展，大大推動了2021 上半年輕客市場的增長。2021 年2 月，中共中央國務院《關于全面推進鄉村振興加快農村現代化的意見》發布，有力推進了2021 上半年農村客車市場的發展，而農村客車市場主要是輕型客車較多，因此對2021 上半年的輕客市場發展有利。D

2021 年2 月中共中央國務院《關于全面推進鄉村振興加快農村現代化的意見》截屏

企業動態

康明斯董事長兼首席執行官蘭博文(Tom Linebarger)出任國際氫能委員會聯合主席

近日，國際氫能委員會宣布康明斯董事長兼首席執行官蘭博文(Tom Linebarger)和液化空氣公司(Air Liquide)董事長兼首席執行官Beno?t Potier 共同擔任聯合主席。

國際氫能委員會由全球領先企業首席執行官組成的聯盟，致力于實現氫驅動能源轉型。康明斯于2018 年加入國際氫能委員會，此次新任命將進一步推動康明斯為全球脫碳做出更大的貢獻。

蘭博文表示，全球主要經濟體都在推進清潔能源技術，各國也正在推進新的政策舉措，以支持氫能的大規模擴張，這令人倍感歡欣鼓舞。作為國際氫能委員會的新任聯合主席，我期待能與所有成員一道，通過強有力的國際伙伴關系，共同促進氫能產業全球部署。

國際氫能委員會成員遍布全球124 家公司，涉及多個領域，包括公共事業、化工生產、能源公司、工程技術、移動出行和銀行等機構，致力于擴大氫能價值鏈，為清潔和多樣化的能源體系作出貢獻。該聯盟相信，氫能在實現全球脫碳目標方面發揮著至關重要的作用，作為經濟長期增長的驅動力，有助于實現全球能源多樣化，推動商業和技術創新，助力難以減排的行業實現脫碳。 (康明斯)