電池荒背后的鋰礦爭(zhēng)奪

胥大偉

7月20日，智利安托法加斯塔地區(qū)雅寶公司的鋰礦鹽水池。圖/視覺(jué)中國(guó)

“現(xiàn)在的鋰價(jià)太瘋狂了。”這讓江蘇容匯通用鋰業(yè)董事長(zhǎng)李南平感到一絲隱憂。用“一飛沖天”來(lái)形容今年的鋰礦價(jià)格并不為過(guò)，10月26日，澳大利亞最大鋰精礦生產(chǎn)商之一的皮爾巴拉礦業(yè)（Pilbara）公司開(kāi)啟了第三次鋰精礦拍賣，最終拍賣價(jià)格定錘于2350美元/噸，創(chuàng)下歷史新高。鋰精礦是生產(chǎn)碳酸鋰和氫氧化鋰的主要原材料，兩者又被稱作“鋰鹽”，都是制造鋰電池的重要原料。飛漲的礦價(jià)帶來(lái)的是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈成本高企，目前國(guó)內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰市場(chǎng)主流報(bào)價(jià)在每噸19.4萬(wàn)元至19.7萬(wàn)元之間，去年同期僅為4.1萬(wàn)元。

作為動(dòng)力電池的核心元素之一，全球鋰資源近兩年一直被中國(guó)企業(yè)哄搶。近一個(gè)多月以來(lái)，中國(guó)企業(yè)就參與了8起鋰礦投資交易，總金額接近200億元，其中5起交易的投資標(biāo)的位于海外，涉及阿根廷、加拿大、巴西等國(guó)。中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)、電池百人會(huì)理事長(zhǎng)于清教對(duì)《中國(guó)新聞周刊》表示，新能源長(zhǎng)期戰(zhàn)略已定，礦產(chǎn)資源爭(zhēng)奪戰(zhàn)一直在持續(xù)，“家里有礦心不慌，全球搶礦會(huì)成為常態(tài)”。

“缺鋰”成電池荒瓶頸

業(yè)內(nèi)對(duì)“電池荒”的來(lái)臨并非沒(méi)有預(yù)見(jiàn)。早在今年3月，蔚來(lái)汽車董事長(zhǎng)李斌就曾預(yù)言，相比芯片，今年二季度電池供應(yīng)會(huì)是最大的瓶頸。在最近一次的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)上，長(zhǎng)安汽車特別強(qiáng)調(diào)了應(yīng)對(duì)電池供應(yīng)緊張的問(wèn)題，確保不丟失訂單。

根據(jù)SNE Research的預(yù)測(cè)，到2023年，全球電動(dòng)汽車對(duì)動(dòng)力電池的需求達(dá)406GWh，而動(dòng)力電池供應(yīng)預(yù)計(jì)為335GWh，缺口約18%;到2025年，這一缺口將擴(kuò)大到約40%。另?yè)?jù)美國(guó)銀行全球研究部門的一份最新研究報(bào)告顯示，動(dòng)力電池供應(yīng)或在2025～2026年“售罄”。今年以來(lái)，包括何小鵬、李斌，甚至是馬斯克都曾在公開(kāi)場(chǎng)合表示，電池供應(yīng)不足影響到了生產(chǎn)進(jìn)度。

新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)獨(dú)立研究者曹廣平告訴《中國(guó)新聞周刊》，汽車行業(yè)實(shí)行的雙積分政策，迫使車企大力轉(zhuǎn)向新能源汽車生產(chǎn)與銷售，加劇了“電池荒”。數(shù)據(jù)顯示，9月，中國(guó)新能源乘用車零售量 33.4 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 202.1%，市場(chǎng)滲透率為 20.4%。1～9 月，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量累計(jì) 134.7GWh，同比累計(jì)增長(zhǎng) 195.0%;裝車量 92.0GWh，同比累計(jì)上升 169.1%。但賽迪智庫(kù)的一份報(bào)告卻指出，電池生產(chǎn)企業(yè)由于錯(cuò)估形勢(shì)，未能按照預(yù)期實(shí)現(xiàn)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，當(dāng)面對(duì)新能源車爆發(fā)式增長(zhǎng)時(shí)，無(wú)法跟上車企發(fā)展速度，遇到增產(chǎn)瓶頸。

“電池供需是比較緊張的，但缺口得另說(shuō)。”全國(guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)告訴《中國(guó)新聞周刊》，供應(yīng)出現(xiàn)缺口的主要集中在寧德時(shí)代、比亞迪等幾家頭部電池生產(chǎn)企業(yè)。目前寧德時(shí)代平均每 2.5 分鐘便產(chǎn)出一個(gè)電池包的生產(chǎn)速率仍無(wú)法滿足需求。根據(jù)最新信息，寧德時(shí)代近期再度上調(diào)了出貨量指引，預(yù)計(jì)明年電池出貨量可能達(dá)到 350GWh。這已是寧德時(shí)代今年以來(lái)第三次上調(diào)預(yù)期，較二季度足足提升了100GWh。

中國(guó)目前共有電池生產(chǎn)廠千余家，但能夠成規(guī)模生產(chǎn)動(dòng)力電池的企業(yè)只有十余家左右。據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示， 今年1～6月，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量累計(jì)74.7GWh，裝車量累計(jì)52.5GWh，這就意味著有22.2GWh的產(chǎn)能尚未利用。“電池荒”的病灶在于結(jié)構(gòu)性緊缺。以今年上半年的數(shù)據(jù)為例，整個(gè)車用動(dòng)力電池行業(yè)前十名的企業(yè)占據(jù)了92.5%的市場(chǎng)份額，市場(chǎng)高度集中，而前十名企業(yè)的總產(chǎn)能在整個(gè)行業(yè)中占比不到50%。幾家頭部企業(yè)的產(chǎn)能利用率一直高達(dá)80%以上，而前十名以外的大部分企業(yè)，產(chǎn)能利用率低至10%甚至以下，正在被逐步淘汰。于清教認(rèn)為，動(dòng)力電池結(jié)構(gòu)性供需失衡問(wèn)題長(zhǎng)期存在，高端產(chǎn)能一直處于緊缺狀態(tài)。

另一個(gè)現(xiàn)實(shí)是，動(dòng)力電池需求量不斷上漲，但鋰電池原材料卻面臨短缺。目前的鋰電池原料市場(chǎng)，大致分為兩個(gè)子市場(chǎng)，磷酸鐵鋰電池為代表的碳酸鋰市場(chǎng)，以及高鎳三元電池為代表的氫氧化鋰市場(chǎng)。自今年5月份開(kāi)始，磷酸鐵鋰電池首先在產(chǎn)量上重新反超三元鋰電池，隨后又于7月份在裝車量上超越三元鋰電池。到了9月，磷酸鐵鋰電池的產(chǎn)量已經(jīng)是三元鋰電池的1.4倍、裝機(jī)量的1.6倍。當(dāng)前，動(dòng)力電池產(chǎn)能瓶頸在于碳酸鋰，碳酸鋰產(chǎn)能已經(jīng)滿載，價(jià)格更是一路瘋漲。

11月1日，江蘇蘇州高新區(qū)內(nèi)的一家電池生產(chǎn)廠家。圖/IC

“現(xiàn)在碳酸鋰更緊缺，我們?cè)跐M負(fù)荷生產(chǎn)。”青海中信國(guó)安鋰業(yè)發(fā)展有限公司董事兼總經(jīng)理孫洪波告訴《中國(guó)新聞周刊》，使用磷酸鐵鋰電池的中低端新能源車的爆發(fā)增長(zhǎng)，帶動(dòng)了碳酸鋰的需求。目前，該公司生產(chǎn)的碳酸鋰成交價(jià)已超過(guò)185000元/噸，而今年6000噸的碳酸鋰產(chǎn)能已被客戶全部瓜分。孫洪波告訴記者，當(dāng)前，頭部鋰鹽企業(yè)的產(chǎn)能都是服務(wù)于大客戶，并不接受散戶。這意味著，中小客戶只能在市場(chǎng)上高價(jià)拿貨。

在有“亞洲鋰都”之稱的宜春，電池級(jí)碳酸鋰每噸的實(shí)際成交價(jià)早已超過(guò)19萬(wàn)元。當(dāng)?shù)靥妓徜嚿a(chǎn)企業(yè)對(duì)媒體表示，電池級(jí)碳酸鋰和工業(yè)級(jí)碳酸鋰，都沒(méi)有現(xiàn)貨，需要排產(chǎn)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，從供給端來(lái)看，鋰鹽新建項(xiàng)目一般建設(shè)周期在18個(gè)月以上，新建項(xiàng)目投產(chǎn)可能集中在2023年，今明兩年碳酸鋰仍處于緊平衡狀態(tài)。

上游鋰價(jià)瘋狂

在供給緊缺之際，鋰精礦通常是產(chǎn)業(yè)鏈最為倚重的新增供給來(lái)源，尤其“西澳鋰礦+中國(guó)鋰鹽廠”這對(duì)高效產(chǎn)業(yè)組合。