自動分揀設備行業競爭策略研究

周成

【摘? 要】隨著快遞、電商行業的崛起，對物流高時效的需求帶動了自動分揀行業的迅猛發展，眾多國內外廠商紛紛入局，形成了較復雜的行業格局和競爭博弈態勢。論文從業務、企業經營、行業價值鏈3個層面出發，論述了國內外自動分揀設備廠商通常采取的競爭策略及其特點，以幫助國內設備廠商認清市場形勢，制定符合企業自身情況、有實效的競爭策略，從而建立起差異化的、可持續的競爭優勢。

【Abstract】With the rise of express delivery and e-commerce industry， the demand for high efficiency of logistics has driven the rapid development of automatic sorting industry. Many domestic and foreign manufacturers have entered the industry， forming a complex industry pattern and competitive game situation. Starting from the three levels of business， enterprise management and industry value chain， the paper discusses the competitive strategies and its characteristics commonly adopted by domestic and foreign automatic sorting equipment manufacturers， so as to help domestic equipment manufacturers understand the market situation， to establish a differentiated and sustainable competitive advantage by formulating effective competitive strategies in line with the enterprise's own conditions.

【關鍵詞】自動分揀設備;業務競爭策略;戰略群;行業價值鏈

【Keywords】automatic sorting equipment; business competition strategy; strategic group; industry value chain

【中圖分類號】F426? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?【文獻標志碼】A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?【文章編號】1673-1069（2021）10-0121-03

1 引言

自動分揀設備是用于貨物自動化分撥揀選的專有設備，主要應用于倉儲、配送及流通中心，是工業化社會的基礎設施之一，可大大提高貨物的分揀效率，加快貨物流通。雖然自動分揀設備在二戰之后已經逐步在歐美一些國家得以使用，但在我國還是一個較為新興的領域。自動分揀行業在我國的興起主要是伴隨著快遞和電商行業的崛起，尤其是2009年后，以京東為代表的電商巨頭開始建設自有物流中心，對運輸時效性的要求進一步提高，由此也推動了自動分揀設備應用的快速普及。

自動分揀行業市場規模的迅猛增長，吸引了眾多廠商參與。有國際物流設備行業巨頭，有物流系統集成商，有物流技術及方案設計的科研院所，還有眾多專注于自動分揀設備的中小廠商。眾多參與的廠商之間，既有直接的項目競爭關系，也存在一定程度上的業務與技術合作，形成了較為復雜的行業格局和競爭博弈。但總體上看，高端市場基本被國際物流設備巨頭占據，中低端市場上系統集成商有著關鍵的市場話語權，而中小設備廠商則在行業價值鏈上處于弱勢和被動的局面。

2 行業發展概述

2.1發展歷史

從20世紀20年代世界上第一臺信件自動分揀機開始，標志著自動分揀設備行業的誕生。作為對大量重復體力勞動的代替，自動分揀設備的應用讓物流系統的運行效率得以大大提升。二戰之后，隨著世界經濟的復蘇以及隨之而來物流行業的蓬勃興起，自動分揀設備逐步成為倉儲、配送、流動中心必需的基礎設施之一。對我國而言，從20世紀70年代開始，在郵政系統中逐步嘗試應用物流自動化設備。到21世紀初期，伴隨著快遞、電商行業崛起，每天的貨運件數快速飆升，對配送的時效性也提出更高要求，由此帶來了我國自動分揀設備行業的快速普及和迅猛增長。

2.2 發展趨勢

得益于強勁的市場需求潛力，我國自動分揀設備市場一直保持著高速增長態勢。據統計，2012年以來，我國自動分揀設備市場近7年復合增長率達到29.2%，2019年市場規模165.5億元，年度增長率22.8%。

除目前主要應用領域——電商、快遞業之外，煙草、醫藥、汽車、服裝、冷鏈、食品、家居等各個行業對自動分揀設備都有較大需求。目前我國整體物流自動化普及率在20%左右，對比發達國家80%水平還有巨大成長空間。此外，隨著中國制造2025以及智能工廠不斷推進，智能制造企業的生產環節和倉儲環節對自動分揀設備的需求也在逐步上升，這也將成為行業增長的強大驅動力。從行業發展階段來看，目前自動分揀設備行業還處于成長階段的早期。

2.3 主流產品

自動分揀設備行業由于各廠商技術差異和應用場景不同，設備類型也多種多樣。目前市場上主流的設備類型包括：模組帶分揀機、交叉帶分揀機、滑塊式分揀機、翻板式分揀機、擺輪分揀機和AGV分揀機器人，各類型設備在性能參數上有所差異，在不同分揀場景下有著不同的應用優勢，以更好地滿足細分市場的差異化需求（見表1）。而且自動分揀設備性能的體現也較為依賴物流自動化系統整體解決方案的設計。

3 行業分析

3.1 行業價值鏈分析

自動分揀設備面對的是企業客戶，且行業具有技術含量高、項目金額高、服務需求高的“三高”特性，所以除少數外資品牌外，絕大多數設備廠商都采取人員直銷的業務模式。其中又有終端客戶直采（甲定甲采）和集成商采購（甲定乙采）的區別。自動分揀設備的行業價值鏈的構成為供應商、設備商、集成商、終端客戶（見圖1）。

供應商：設備的原材料及部件供應商，其中PLC、伺服電機等核心部件對設備部分性能指標起決定作用。

設備商：自動分揀設備的供應方，包括模組帶分揀機、交叉帶分揀機等自動分揀設備的生產廠商。

集成商：為終端客戶提供整個物流自動化系統的軟硬件集成和服務，是連接行業價值鏈上下游的樞紐位置。

協作方：物流自動化系統中與自動分揀設備相關的上下游企業，包括設計院、掃碼設備廠商、輸送設備廠商等。

終端客戶：設備的需求方，現階段以快遞、電商企業為主。自動化立庫、智能制造企業是行業成長的重要力量。

3.2 行業競爭格局分析

依據波特五力模型，行業競爭格局主要由以下5個方面因素決定：

①買方力量。自動分揀設備的買方主要包括終端客戶和集成商，二者都具備較大購買批量和較強的專業能力。同時由于行業內部產品能力、服務水平的差距日漸縮小，所以買方具有很強的議價能力。

②供應商力量。雖然對核心部件（PLC、伺服電機）的技術要求較高，但國產化可替代程度也較高，除部分對性能要求高的設備外，中低端設備均可用國產部件進行替代。整體來看，供應商議價能力一般。

③行業內部競爭。行業內部競爭呈現出明顯的分層化，國際知名的設備廠商在產品技術、大型項目經驗上占據優勢地位，在高端客戶市場上的地位十分穩固。國內設備廠商普遍處于市場的中低端位置，除在價格和商務條款上競爭激烈之外，也都各自開辟細分領域來鞏固自身市場地位。

④替代品競爭。自動分揀設備是新興的技術裝備，是對傳統手工分揀作業的替代。在分揀效率、分揀準確率、貨損率等方面有絕對優勢，處于技術領先地位。

⑤新進入者競爭。自動分揀設備是資金及技術密集產業，進入門檻較高。但市場空間巨大，市場增速也較快，吸引了高技術團隊、轉型的傳統設備企業、風險投資機構等眾多企業進入，競爭程度較高。

3.3 行業內競爭主體分析

我國自動分揀設備行業的企業主要可以分為3類：A類，國際知名分揀設備廠商;B類，國企及科研院所背景的分揀設備廠商;C類，民營分揀設備廠商。這3類企業根據其技術能力、項目經驗、經營規模、品牌知名度等方面的差異，制定了不同的競爭策略，并在行業格局當中處于不同的市場定位（見圖2）。

4 企業的競爭策略

面對前景廣闊而又競爭激烈的市場環境，參與其中的各廠商依據自身情況和市場定位的差別，采取了不同的競爭策略。以下從業務層面、企業經營層面和行業價值鏈3個不同層面進行分析。

4.1 業務層面的競爭策略

在邁克爾·波特的競爭理論中，基礎的業務競爭策略有3種：總成本領先模式、差異化模式、聚焦模式。

以豹翔機械為例，其位處泰州，在場地費用、用工成本、物流成本等方面有較明顯的優勢，并且結合快速滲透的產品定價方式，將其核心產品擺輪分揀機的單臺市場報價降至4萬元以下，明顯低于5～7萬元的市場主流價格區間。

雖然豹翔機械的產品在分揀效率、分揀貨物類型、分揀重量范圍、設備穩定性及耐用性等指標不具備優勢，但能滿足客戶生產運營的基本要求，對不少中小規模產能的分揀場地來說是一種高性價比的可行性選擇。尤其在與圓通等自身具備較強技術能力的客戶合作時，豹翔還可以將分揀設備主機與控制機柜拆分銷售，進一步降低客戶采購和運維成本。有競爭力的產品價格，幫助豹翔實現了銷售規模的快速提升。而銷售規模的快速提升則進一步帶動了產品成本的降低，保證合理的經營利潤，從而實現企業的穩步發展。

深圳的路輝公司，同樣以擺輪分揀機為核心產品，卻選擇了不一樣的業務競爭策略。因為位處深圳，路輝公司在場地費用和用工成本2項明顯高于華東省份的同行企業。根據測算，材料成本加制造費用2項在通常情況下比華東的企業要高10%左右。同時，因為與華東、華中的主要分揀場地在交通距離上更遠，其安裝交付和運維的成本也要更高，這就導致了路輝公司無法選擇以價格為主要的競爭手段，只能專注于提升產品的差異化價值，從而獲取更高的產品性能溢價。

路輝公司在研發上大力投入，通過擺輪結構設計、擺輪布局、材質和加工工藝的創新，將分揀效率提高到6000件/h以上。對軟包、小件、異形件的分揀能力也有明顯提高。同時因為設備結構更加優化，設備的無故障運行時間也大大提高，有效降低了客戶因設備維養而帶來的產能損失。成為直線分揀場景應用下高性能客戶的首要選擇之一，甚至在一定程度上實現了對國外高性能設備的替代。

4.2 企業經營層面的競爭策略

企業經營層面的競爭策略主要表現在各自動分揀設備廠商通過一體化的方式來獲得和加強自身競爭優勢。有通過前向一體化的方式來和核心客戶進行利益綁定，例如，中科微至接受中通快遞的股權投資，成為中通快遞的分揀設備核心供應商，從而保證其市場份額的基本盤和穩定性。有通過后向一體化的方式來獲得制造和成本優勢，例如，欣巴科技接受永利皮帶戰略投資，保證了其在主要原材料輸送皮帶的成本上有其他同行難以比擬的競爭優勢，同時在項目資金周轉上也更有轉圜空間。

4.3 行業價值鏈層面的競爭策略

除了在業務層面和企業經營層面的具體競爭策略之外，自動分揀設備廠商常常在跨業務、跨行業的廠商之間表現出多樣化的合作和聯盟等競爭手段。具體可以分為以下2類：

①以共同客戶為基礎的產業鏈上下游之間的合作。這種合作往往圍繞著共同的客戶目標，以整體解決方案為紐帶，以關鍵技術或設備廠商為核心進行整合。隨著協作的日益緊密和利益機制的捆綁，顯示出一種松散聯盟的特征，華為、?？低暤绕脚_公司的物流快遞行業合作生態便是如此。

②以技術方案為基礎的同業間合作。在分揀場景的應用中，不同技術方案之間往往存在著相互替代性，如模組帶和擺輪、交叉帶和滑塊在很多應用場景上都可以相互替代，而非唯一選擇。這種相同技術方案的廠商間合作往往圍繞著協會的形式進行整合，通過技術制定和技術方案推廣的方式來共同獲取更大的市場份額。

分揀設備行業的廠商，根據自身戰略定位和綜合實力不同，選擇在一個層面或多個層面進行競爭。這種競爭是多維的，體現在解決方案、產品性能、產品價格和服務水平等多方面，要求企業具備更強的綜合能力。這種競爭也是動態的，今天的面對面競爭，明天就可能會變成攜手合作，需要根據市場競爭環境的變化而不斷調整。這就要求企業具備足夠的市場敏銳度，及時掌握市場動態，靈活應對調整。

5 結語

物流自動化行業是國民經濟的晴雨表，也是工業4.0時代的底層設施，而自動分揀設備行業由于其高技術性和在運營環節中所處的核心位置，更成為物流自動化行業中當之無愧的明珠。隨著工業4.0時代的臨近，自動分揀設備行業必將迎來更好的發展契機。行業各廠商不但要埋頭提升產品實力，更要抬起頭來看市場，制定出清晰有效的競爭策略更是企業快速持續發展的必要前提。

【參考文獻】

【1】蔡熙.自動分揀設備行業2019年發展現狀與2020年展望[A].中國倉儲與配送協會.2020中國倉儲配送行業發展報告（藍皮書）[C].北京：中國倉儲與配送協會，2020：14.

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