探尋我國銅管行業未來發展之路

趙佳斌

（北京安泰科信息開發有限公司，北京 100814）

銅管材是我國銅加工材中重要的大類產品之一，年產量占銅加工材總量的10%～12%。銅管行業經過多年發展，產品質量日益優化，產業結構趨于穩定。我國目前是全球第一大銅管生產、貿易和消費國。近年來，受宏觀經濟環境發展變化影響，我國銅管行業進入結構調整期，發展迎來新的機遇和挑戰。

1 我國銅管行業現狀

1.1 生產現狀

我國銅管行業自20世紀90年代進入發展快車道。2017年，行業產量突破200萬噸，產能近300萬噸，產業布局已經擴展到國外。2010～2020年，產能增幅超40%，產量翻了一倍，產能、產量年均復合增速分別為3.5%和7.5%，產能利用率提升了約20個百分點，至65%～70%左右。

從產品類別上看，紫銅管是最主要的產品，占銅管材總產量的90%以上，其余的銅合金產品包括黃銅管、白銅管、青銅管等。空調制冷用紫銅管是市場最多的產品，同質化嚴重，因此各企業在生產工藝方面大同小異，主流采用水平連鑄連軋工藝，該工藝的特點在于投資少、生產成本低、生產效率高。

從生產區域分布來看，2019年我國產銅管的19個地區（省/直轄市/自治區）中浙江、江西、廣東、山東、河南五省排名靠前，合計產量占全國比重約75%。長三角、珠三角地區產業集群化明顯，北部市場稀疏，南北市場的競爭程度因此也有較大差別。

圖1 2010～2020年我國銅管行業產能、產量情況（單位：萬噸)

圖2 我國銅管產品類別占比

圖3 我國國內銅管地區產量占比

從行業集中度來看，我國銅管材生產企業集中度較高，2020年排名靠前的十家企業合計產能、產量分別達到了近行業總量的70%和80%。其中，海亮和金龍兩家包辦了全國約一半的銅管產量，行業形成了以“雙龍頭”為主、其他中小企業互補的局面。

近兩年，受消費疲軟和新冠疫情影響，我國銅管行業產能過剩和產品同質化問題凸顯，讓利獲客成為最主要的競爭方式，但加工費的不斷調低削弱了企業盈利能力，行業競爭趨于白熱化，企業運行壓力不斷增加。面對激烈的市場環境，降本增效、維護市場份額成為大部分企業的發展方向，具體形式比如裝備升級改造、多地布局靠近消費市場以及兼并重組等，頭部企業已開始踐行并取得明顯成績。

1.2 貿易現狀

銅管（中國海關統計口徑包括銅管及管子附件）是我國銅材產品中唯一實現凈出口的大類產品，某些品類的銅管產品生產技術水平和產業規模已處于國際前列。

我國進口銅管及管子附件僅占我國銅加工材進口比重的5%左右，出口銅管及管子附件占銅加工材出口比重的52%，2015～2020年貿易量及貿易額總體呈波動增長趨勢。盡管我國銅管及管子附件出口量、額相比進口長期維持絕對的貿易順差，但從進出口單價來看，呈現貿易逆差的狀態，進出口產品單價比長期維持在1.4～1.6區間，主要由于進口的高附加值產品占比較大。

從產品類別來看,我國進口最多的產品為“大口徑紫銅管（外徑＞70mm）”，進口占比超1/2，該類產品被廣泛用于各種結構件、工具和機械零部件；出口最多的銅管產品為“小口徑紫銅管（外徑≤25mm）”，占比達到51.3%，此類管大部分為制冷空調用管；“銅合金管件”也是主要的出口產品，占比達到35.8%。我國進出口的銅管產品類別占比有明顯差異，雖然出口相比進口在貿易量、額上具有絕對優勢，但出口產品類別的相對單一性，在國際貿易中易受到貿易壁壘的限制。

隨著我國銅管加工技術日益精進，產品質量得到了國際市場的認可，出口量也逐步上升，某些產品已被許多國家和地區所依賴。不過，從進出口產品類別和單價來看，我國銅管產品的附加值相比國際領先國家仍有差距。

1.3 消費現狀

我國銅管行業采用“以銷定產”的經營模式和“銅價+加工費”的定價機制，行業產消大致平衡。每年我國有90%以上的銅管應用于家電制冷行業，其他的被應用于建筑、汽車、船舶、火力發電、海水淡化等領域，消費結構穩定且集中。

①空調制冷管

空調管制冷銅管是熱交換銅管中重要的大類產品，我國目前每年至少要消耗空調制冷銅管130～145萬噸，而且仍有上升空間。2020年在疫情的沖擊下，空調行業迎來了自近五年來的首次回調，不過好在隨著新能效標準的推行實施，空調行業迎來了定、變頻更替的周期，加之國內房地產市場的提振和國外市場的潛力釋放，2021年空調市場將重回上升通道，同時帶動銅管消費。

②銅水管、銅氣管

由于銅的抑菌性和耐蝕性，建筑銅水管和醫用銅氣管也是傳統的銅管產品。不過，以上領域產品市場潛力受成本因素限制，尚未明顯釋放。2010～2020年國內預計銅水管累計用量不足2萬噸，醫用銅氣管更少。基于目前的高銅價，以及各國對戰略資源的重視程度增強，預計我國銅水、氣管的市場需求在未來5～10年內都難有明顯增量。

圖4 2020年我國主要銅管企業產能、產量情況（單位：萬噸）

圖5 2015～2020年銅管及管子附件進出口量（單位：萬噸）

圖6 2015～2020年銅管及管子附件進出口額（單位：億美元，億美元/噸）

圖7 2020年我國銅管及管子附件進口產品類別占比、出口產品類別占比

圖8 我國銅管消費領域占比

圖9 2010～2020年我國房地產、空調行業及制冷空調用銅管消費情況

圖10 2010～2020年我國汽車行業生產情況（單位：萬輛）

③汽車同步器齒環管

汽車同步器齒環管主要采用耐磨銅合金管（黃銅管），是我國實現進口替代的重要銅管產品。汽車工業的迅速發展，帶動了高性能、高精度同步器齒環管的消費，從2013年每年2萬多噸的需求量增長到2015年的6萬噸，2016～2020年年均需求量約6.5萬噸。以國內汽車工業發展情況及維修更換零配件需求測算，具有高附加值的同步器齒環管市場潛力較大。

④特殊領域用銅合金冷凝管

除了以上較為熟知的銅管產品，合金類冷凝管也在許多特殊領域被采用。

火力發電廠凝汽器原來廣泛采用錫黃銅管，但隨著行業發展，2013年前后已逐步被不銹鋼管所替代，每年僅有1～2萬噸應用于舊電廠維護。

船舶冷卻設備用冷凝管常采用BFe30-1-1、BFe10-1-1白銅管，原來還采用過HSn70-1錫黃銅管和HA177-2鋁黃銅管，近年來我國新船需求大幅下降，船舶行業發展形勢嚴峻，船舶及海工裝備領域用銅管產品難有增量。

海水淡化熱法用冷凝管被視為銅合金管的潛力市場。截至2019年底，我國已建成海水淡化工程115個，工程規模157.4萬噸/日，海水淡化用冷凝管累積用量約2.5萬噸。按當前海水淡化工程計劃發展增量、熱法比重以及維修用量測算，未來每年約有1～2萬噸/年左右的銅合金管需求增量。

綜上看來，銅管行業未來5年內主要的消費增長還集中且依賴于制冷空調行業，相比之下其他領域的用量、增量“杯水車薪”。

2 我國銅管行業的主要問題

2.1 供需發展不平衡

供需端存在量、質兩方面的不平衡。量即產能過剩，產能利用率不足70%。質即產品結構上空調制冷管供過于求、其他銅及銅合金管供小于求，行業對于其他銅及銅合金管產品投資少，迭代升級慢。

2.2 高端銅合金產品國際競爭力不強

我國雖然是世界銅管出口大國，但出口品類較為單一，出口產品附加值明顯低于進口產品。一些高端銅及銅合金管產品還依賴進口，生產技術水平和創新能力與國外尚存差距。

2.3 產業結構發展矛盾凸顯

銅管行業已形成大、中、小企業互補的格局，不過在市場過飽和產品同質化嚴重的背景下，迫使行業向寡頭趨勢發展。大企業利用多方面優勢加強對下游市場的把控，中小型企業略顯掙扎。產業結構矛盾導致行業傾向惡性價格競爭，整體盈利水平被削弱，產業活力受到影響。

2.4 產業鏈中處于劣勢地位

銅管加工行業長期處于產業鏈中劣勢地位，削弱了整個行業的盈利水平。一方面，原料采購現款現貨，但銷售端普遍存在三個月左右的長賬期，這增加了企業資金成本、流動性壓力以及財務風險。一方面，銅管加工費定價權始終掌握在下游客戶手中。

3 建議

我國銅管行業發展已經從高速擴張期切換至結構調整期，疫情的爆發使行業面臨新的變革與挑戰。恰逢“十四五”規劃開局之年，回顧歷史，展望未來，本文對我國銅管行業的發展提出幾點建議：

國家方面：

①加強行業管理和協調，規范市場秩序。引導行業良性發展，協調生產端與消費終端相匹配，避免產業結構矛盾引起惡性價格競爭。②加大行業自主創新鼓勵力度。給予行業信心和動力向“科技型高端制造業”發展，推動自主創新成果轉化，推動產業結構、產品結構優化。

企業方面：

①堅決遵守行業規范，走健康的發展道路。多尋求兼并重組、科技創新的形式來實現企業規模化、智能化發展，不輕易新建產能繼續增大行業負載，保護市場供求平衡，不發起并堅決抵制各種形式的惡性競爭。②堅定走改造、改制、改革道路，打造企業特色和品牌。長久規劃，明確企業特色化發展道路。③完善企業信息化管理系統，響應國家“工業4.0”智能化建設。一方面協調與供應商和下游廠商的配合，一方面加強與高校、研究機構以及國外先進生產企業之間的交流合作，推進行業的技術裝備革新、產品升級，綜合實現降本增效，最終實現行業產業鏈地位和盈利水平的提升。