2021年ENR全球工程設計企業150強分析

■商務部國際貿易經濟合作研究院 宋琍琍

2020年，因新冠肺炎疫情影響，全球經濟總產值下降3.2個百分點，而2021年ENR全球工程設計企業150強（以下簡稱“2021年榜單”）數據顯示，全球工程設計市場未因疫情沖擊而萎縮，實現了1.5%的增長。中國工程設計企業取得較好成績：23家企業上榜（僅次于美國），2家企業位列第一和第三，全球收入數額和占比雙增長，在電力、交通運輸和房屋建筑領域持續領先；但仍存在國際化水平較低、涉足領域相對較少等問題，需提高“走出去”質量，加強國際合作，增強綜合競爭實力。基于此，本文分析近年和2021年榜單數據，以期為中國企業拓展國際市場提供參考。

總體趨勢

由于各國通過基礎設施建設推動經濟增長的力度不斷加大，全球工程設計市場規模呈溫和增長態勢。

收入規模總體穩定。2011年—2020年，全球工程設計企業150強營業收入從1341.8億美元增長至1733.9億美元，年均增幅2.9%。除2015年出現負增長外，其余年份均保持增長，2011年和2018年分別增長10.3%和10.8%（圖1）。

圖1 2011年—2020年ENR全球工程設計企業150強全球市場營業收入變化情況（數據來源：ENR，下同）

國內市場是主要收入來源。企業從國內市場獲得的收入仍高于國際市場。2020年，150強國際市場營業收入占全球市場營業收入的36.8%。

2021年榜單總體分析

上榜國家及企業數量分析

2021年上榜企業分屬于23個國家，其中美國68家、中國23家、日本7家，法國和澳大利亞各6家，西班牙5家，英國、加拿大、韓國各4家，意大利和荷蘭各3家，德國、丹麥等5個國家各2家，印度、新西蘭等7個國家各1家（表1）。

表1 2021年ENR全球工程設計企業150強國家分布情況（單位：家）

全球收入與國際收入分析

從全球收入來看，美國、中國和加拿大企業收入分列前三且都超過100億美元，3個國家企業收入和占150強企業總收入比值達70.7%，美國企業收入占比34.8%，中國和加拿大占比分別為27.7%和8.2%。澳大利亞、英國等12個國家的企業收入在10億—90億美元之間，其收入和占比達26.9%。比利時、印度等8個國家的企業收入低于10億美元（表2）。

表2 2021年ENR全球工程設計企業150強全球收入情況（單位：億美元）

從國際收入來看，美國、加拿大和英國企業收入分列前三，占150強企業總收入的51.2%；美國和加拿大企業收入超過100億美元，英國為64.2億美元。澳大利亞、荷蘭等11個國家企業收入在10億—90億美元之間，收入和占比為44.3%。印度、比利時等9個國家企業收入低于10億美元（表3）。

表3 2021年ENR全球工程設計企業150強分屬國家國際收入情況

從國際收入占全球總收入比重來看，阿聯酋企業全部收入來自于國際市場；黎巴嫩、荷蘭等4國企業國際收入占全球收入比重超過80%；印度、英國等11國企業國際收入占比在50%—79%之間；韓國、新西蘭等7國企業國際收入占比低于35%，中國企業國際收入占比僅為7.6%，國際化率有待提高。

排名變化分析

2021年榜單排名發生變化的企業有131家，61家排名下降，53家排名上升，19家排名不變，17家新晉上榜（圖2）。美國排名上升的企業最多，有21家，其次是中國11家、法國4家。排名下降最多的也是美國（31家），其次是中國6家、荷蘭3家。19家排名未變的企業分別來自美國（10家）、中國（2家）、日本（2家）、澳大利亞等8個國家；新晉上榜的企業來自美國（6家）、中國（4家）、日本（2家）、德國（1家）等8個國家。

圖2 2021年ENR全球工程設計企業150強企業排名變化情況

排名上升的企業中，提升幅度最大的是美國KLEINFELDER，從第120名提升至95名，前移25位；美國WOOLPERT、愛爾蘭DPS、美國KIEWIT和華設設計集團股份有限公司名次前移超過10位。

排名下降的企業中，后退幅度最大的是美國S&B ENGINEERS AND CONSTRUCTORS，從第54名下降至92名，后退38位；俄羅斯SC MOSINZHPROEKT、比利時TPF SA和中國冶金科工集團有限公司等10家企業名次后退超過10位。

行業結構分析

交通運輸、房屋建筑、油氣工業和電力四大主要行業收入和占比從2019年的77.3%降至2020年的76.9%。交通運輸業仍然居首，2020年占比27.9%，提升1.1個百分點；電力占比提升1.2個百分點；油氣工業占比降幅最大，減少3.5%；房屋建筑下降0.2%（圖3）。

圖3 2021年ENR全球工程設計企業150強領域分布情況

前20強分析

分屬國家不變。前20強所屬國家、收入占比等基本維持2020年榜單狀況，除美國KBR（2020年第12名）未出現和美國FLUOR新晉上榜外，其余18家企業只是具體位次有變。前20強來自7個國家，中國和美國均有5家企業上榜，英國和加拿大為3家，瑞典2家，澳大利亞、荷蘭分別為1家（表4）。

表4 2021年ENR全球工程設計企業20強分屬國家及排名變化情況（單位：家）

排名變化較大。英國WOOD下降5位，從第4名后退至第9名；瑞典AFRY（從第17名后退至第20名）下降3位，荷蘭ARCADIS下降2位，美國AECOM、HDR和加拿大STANTEC均后退1位。中國能源建設集團有限公司、加拿大SNCLAVALIN和瑞典SWECO提升2位；中國交通建設股份有限公司和中國中鐵股份有限公司、加拿大WSP、澳大利亞WORLEY以及英國ARUP排名均上升1位。中國電力建設集團有限公司（第1名）和中國鐵建股份有限公司（第14名）、美國JACOBS（第2名）和TETRA TECH以及英國MOTT MACDONALD名次不變（表5）。

表5 2021年榜單前20強排名情況

收入增減不一。除美國FLUOR因無2019年數據無法對比外，其余19家企業中12家全球收入增加，平均增長7%，增長最多的前三位分別是中國能源建設集團有限公司（增長25.7%）、中國電力建設集團有限公司（增長21.7%）和中國中鐵股份有限公司（增長7.6%），說明中國工程設計前5強2020年整體收入全面上升，發展穩健；7家企業收入減少，平均下降10.8%，下降最多的前三位分別是英國WOOD（下降48.8%）、澳大利亞WORLEY（下降6.5%）和加拿大STANTEC（下降6.3%），說明前20強外國企業2020年業務受到較大沖擊（圖4）。

圖4 2021年榜單20強全球收入情況

市場集中度降低。前20強全球收入總和948.8億美元，占150強全球總收入的54.7%，比2019年提升0.2%，即占榜單13.3%的企業占據了超過一半的全球收入（圖5）。前10強企業全球收入占比大幅降低，從此前各年超過60%降至2020年低于40%。

圖5 2021年ENR全球工程設計企業前10 強及其他140 企業全球收入情況

美國企業占優的領域最多。前20強中，美國（油氣工業、水利等6個領域）和中國（房屋建筑、電力和交通運輸3個領域）分別占據9個主要領域的絕對優勢，加拿大在電力、有害物質處理和通信3個領域僅次于美國，瑞典在制造業具有相對優勢（表6）。

表6 20強主要領域收入排名情況

2021年榜單中國企業數據分析

上榜企業數量基本穩定

2015年以來，中國上榜企業維持在20家以上，2021年達到23家（圖6），說明國內抗疫防疫、復工復產的各項舉措，以及企業積極利用在線辦公、云上交流等新業態新模式，使中國工程設計業務承受住了考驗。

圖6 2015年—2021年中國企業上榜數量

全球收入數額和占比雙增長

中國工程設計企業的全球收入和占比基本保持逐年遞增趨勢。從數額來看，2020年達到480.9億美元，比2019年增加78.1億美元，是2012年的3倍多，年均增速達14.9%。從占比來看，除2019年比2018年減少1.2%外，其余各年度均保持增長態勢，2020年增長27.7%（圖7）。

圖7 2012年—2021年中國企業上榜全球收入及占比情況

各區間段排名基本都有所上升

2021年榜單中，11家企業位居1—50名區間，比2020年多1家；1—10名區間有2家企業名次上升，分別是中國能源建設集團有限公司從第5名上升至第3名，中國交通建設股份有限公司從第6名上升至第5名。8家企業位居11—50名區間，比2020年增加2家新晉上榜企業，分別是中國化工集團有限公司（第24名）和湖南省建筑工程集團總公司（第44名）；有4家企業名次上升，中國石化工程建設有限公司提升最快，從第47名上升至第38名。51—100名區間有10家企業，比2020年少1家；2家企業新晉上榜，分別是中國石油工程建設有限公司（第58名）和北京市建筑設計研究院有限公司（第86名）；5家企業排名上升，華設設計集團股份有限公司提升最快，從第62名上升至第52名。101—150名區間有2家企業排名下降，但仍處于這一區間的靠前位置（圖8）。

圖8 2020年—2021年中國企業排名區間分布情況

國際化水平有待提高

1—50名區間，全球收入超過100億美元的僅有1家，即居首的中國電力建設集團有限公司，其次是中國能源建設集團有限公司92.5億美元，其余9家企業收入在9億—62億美元之間。51—100名區間，6家企業收入超過7億美元。101—150名區間的2家企業，收入約3億美元。只有中國電力建設集團有限公司國際市場收入達到13億美元，其余企業國際收入均低于10億美元；從國際市場收入占全球收入比重來看，23家企業中僅有4家占比超過10%，并且只有中國石油工程建設有限公司1家企業占比超過20%，達到27.4%（圖9）。中國工程設計企業收入主要來自于國內，在國際市場份額的爭奪中仍需提高綜合競爭實力。

圖9 2021年榜單中國企業收入情況

行業分布高度集中

市場競爭激烈。2020年，電力、交通運輸、房屋建筑和油氣工業在中國企業全球收入的占比之和高達90.4%。有7家企業涉及電力行業，占比和為37.1%；19家企業涉及交通運輸業，占比和29.5%；16家企業涉及房屋建筑行業，占比和為16.1%；9家企業涉及油氣工業，占比和為7.7%。房屋建筑行業競爭最激烈，16家企業爭奪中國企業全球收入僅16.1%的市場份額；其次是交通運輸行業，19家企業瓜分不到30%的市場份額。污水/廢物處理以及水利兩個行業中，9家企業分別爭奪1.9%（供水/廢物處理）和3.4%（水利）的市場份額（圖10）。

圖10 中國企業領域分布情況

領域分布較為多元。23家上榜的中國企業中，僅有1家涉及8個領域，即中國機械工業集團有限公司，只未涉足有害物質處理領域。涉足7個領域的有2家公司，分別是中國建筑集團有限公司（未涉及通信和有害物質處理）和中國化工集團有限公司（未涉及通信和制造業）。同濟大學建筑設計研究院（集團）有限公司和中國冶金科工集團有限公司涉及6個領域，華設設計集團股份有限公司、長江設計集團有限公司等涉及5個領域。此外，中國交通建設股份有限公司和中國鐵路設計集團有限公司等7家公司只涉及1個領域（圖11）。

圖11 中國企業涉足領域情況

總結

2020年，全球工程設計市場在新冠肺炎疫情和經濟復蘇艱難的雙重壓力下仍實現1.5%的增長，源自各國刺激經濟的相關舉措；也得益于5G商用迅速發展、社交及云辦公等技術廣泛應用。

2021年ENR全球工程設計企業150強榜單顯示，全球工程設計市場格局保持穩定。頭部企業（前20強）只是具體排名的升降，全球收入占比超過54%，房屋建筑、交通運輸等行業仍是企業收入的主要來源。中國企業在上榜數量，全球收入、排名提升等方面取得驕人成績；但在國際市場，特別是有害物質處理、通信、制造以及污水/廢物處理等領域競爭力有限，盈利能力也相對較低；需要提高國際化、專業化水平，加強跨界合作，提升綜合競爭實力，高質量“走出去”。