2021年農機市場半程解讀

張華光

2021年上半年，我國農機市場整體走勢穩中向好，已收官的插秧機、輪式谷物聯合收獲機市場以及應季的播種機、植保機市場銷量均出現較大幅度的增長，玉米收獲機市場雖處于預熱階段，但增勢強勁，諸多細分市場的良好表現對全年市場發展起到了較大的支撐作用。現結合上半年農機銷售情況和市場環境分析，對下半年農機市場走勢提出預測。

1 市場銷售情況

1.1 插秧機和輪式谷物聯合收獲機市場完美收官

1.1.1 插秧機市場銷量穩步增長

上半年是插秧機的主銷季節。農機市場動態監測數據顯示，上半年全國累計銷售各種插秧機7.76萬臺，銷量同比增長12.5%。中國農機流通協會發布的農機市場景氣指數表明，2021年3月、4月，農機市場景氣度分別高達82.6%和72.4%。

兩大因素對插秧機市場增長影響較大。一是“斷貨效應”。2020年插秧機市場斷貨，形成市場“饑餓效應”，為2021年市場增長埋下伏筆。二是政策扶持。在三大糧食作物中，水稻種植機械化水平最低，是機械化生產的短板，因而也是地方政府扶持發展的重點。

1.1.2 輪式谷物聯合收獲機市場需求大型化

市場監控數據顯示，2021年上半年我國累計銷售各種型號的輪式谷物聯合收獲機2.38萬臺，銷量同比增長9.68%。輪式谷物聯合收獲機市場需求結構持續調整，呈大型化趨勢。一是需求類型高度集中。8 kg/s≤喂入量＜9 kg/s機具的銷量高達1.95萬臺，同比增長11.43%；占比81.93%，較之2020年同期上揚1.29個百分點。二是大喂入量機具需求量增加。喂入量在9 kg/s以上機具的銷量同比大幅度增長26.32%，高出平均增幅16.64個百分點；喂入量在8 kg/s以下機具的銷量出現17.39%的大幅下滑。

輪式谷物聯合收獲機市場需求大型化的原因如下：第一，2021年收獲機市場進入更新高峰期，結構性調整觸發的產品更新推動市場高位運行。第二，2020年輪式谷物聯合收獲機投資者收益頗豐，對潛在消費者具有較好的示范帶動作用。第三，農機專業戶、農服組織等新型農業經營主體崛起，推動區域市場擴容，拉高大型機具市場銷量。

1.2 玉米收獲機市場提前預熱

上半年雖然不是玉米收獲機市場的旺銷季，但其增勢卻十分搶眼。市場監測數據顯示，上半年我國累計銷售各種類型的玉米收獲機1.11萬臺，銷量同比大幅度增長62.81%。中國農機流通協會發布的半年度農機市場景氣指數也呼應了玉米收獲市場的增勢。上半年，除2月份外，其他5個月均位于景氣區間，最高景氣度高達74.8%，這是近幾年絕無僅有的高景氣度。

從玉米收獲機市場需求結構來看，上半年4行機累計銷量為8 156臺，同比增長129.29%；市場占比高達73.64%，較之2020年同期上揚21.35個百分點。2行以下機具和3行機的銷量均出現不同程度的下滑，降幅分別為47.17%和18.93%。5行以上機具的銷量同比增幅達到51.76%。市場需求大型化的主要原因是近幾年農業規模化經營快速推進，大型機具憑借作業效率高等優勢成為用戶的購機首選。小型農機市場出現較大幅度滑坡，說明受補貼啟動晚等因素的影響，一些丘陵山區的市場尚未啟動。

玉米收獲機市場銷量大幅度增長源自多重利好。第一，市場剛性需求較強。在三大糧食作物中，玉米機收率最低。第二，由于玉米價格居高不下，加之產量高，種植效益高，東北一些地方出現“水改旱”現象，玉米種植面積進一步擴大。第三，畜牧業快速發展拉動莖穗兼收玉米收獲機市場增長。第四，2020年市場斷貨，對2021年市場產生“饑餓效應”。第五，近幾年，在國家政策扶持下，丘陵山區小型玉米收獲機市場被激活，市場貢獻率逐年走高。第六，2020年玉米收獲機投資者收益良好，刺激潛在用戶購買。第七，產品進入更新高峰期，結構性調整成為拉動市場的引擎。第八，糧價上漲，用戶收益增加，購買能力提高。

1.3 農機出口量大幅度攀升

上半年我國農機進出口貿易大幅增長。截至6月底，農機進出口總額達72.55億美元，同比上漲50.22%，創歷史新高。其中：出口額為63.93億美元，同比大幅度增長61.17%；進口額為8.62億美元，同比小幅下降0.11%。貿易順差達55.31億美元，同比大幅提升78.19%。

1.3.1 市場特點

1）市場集中度提高。排名前10的農機出口市場的出口額合計32.55億美元，同比增長73.3%；占比50.92%，較之2020年同期上揚3.57個百分點。其中：澳大利亞、智利市場的出口額同比增幅分別達到200.19%和504.34%；美國市場出口額位居首位，同比大幅度增長61.03%。

2）出口結構出現變化，主機出口額占比上升。上半年，農機主機出口額達43.38億美元，同比大幅增長64.46%；占比67.85%，較之2020年同期上揚1.36個百分點。其中：拖拉機、收獲機出口額同比分別增長58.64%和18.71%；農用車出口額增幅達到197.64%。

對于分時電價，一天中通常存在若干個時段對應不同的電價從而引導用戶調整其用電量，實現負荷的削峰填谷。在本研究中，設定1 h作為基本時間間隔，一天24 h可以分為三個時段，表示為峰時期T1、平時期T2和谷時期T3，其中T1={9-11,18-20}、T2={12-16,21-23}、T3={1-7,24}，相應的峰時電價、平時電價、谷時電價分別表示為ρ1、ρ2、ρ3。

1.3.2 利好因素

1）市場環境利好。上半年農機出口貿易增長得益于多重利好因素的拉動。首先，國內經濟運行穩中向好，市場主體活力增強，為進出口貿易持續穩定增長提供了有力支撐；其次，全球經濟復蘇，帶動了外部需求增加；再次，我國持續優化口岸營商環境、進一步簡化通關作業流程、大力支持貿易新業態發展、積極打造高水平對外開放平臺等舉措為農機出口提供了強大支撐。

2）農機出口市場內生動力較強。一方面，與發達國家相比，我國農機產品具有較強的互補性，中小型產品競爭優勢突出；另一方面，與其他發展中國家相比，我國農機產品性價比高，競爭力較強。經歷了國內市場多年激烈競爭的洗禮，近幾年，我國農機產品品質、技術創新能力快速提升，國際核心競爭力明顯增強，夯實了農機出口的產品基礎。

2 市場環境分析

2.1 原材料價格上漲，市場演繹“馬太效應”

上半年，對農機市場影響最大的因素莫過于原材料大幅度漲價。原材料價格上漲，既影響了市場需求結構，也加劇了市場競爭。面對原材料價格上漲，雖然多數企業相應地提高了產品價格，但遠遠無法消化制造成本的增加，許多企業出現了銷量增長利潤卻下滑的情況。原材料大幅度漲價，最受傷的莫過于中小企業。一些小企業難以承受成本提高帶來的巨大壓力，陷入兩難境地，提價就會失去價格競爭優勢，維持原價則會虧損，只能開啟“休市”模式。相反，原材料價格上漲對大企業的負面影響卻較小。一是因為多數大企業在2020年11月份即開始布局市場，趕在漲價之前已備足了原材料。二是大企業趁機“薅羊毛”，在多個細分市場發力，搶占地盤，最終引發“馬太效應”，出現強者愈強、弱者更弱的市場競爭新格局。

2.2 市場競爭激烈，產品品質為王

農機市場的競爭歸根結底是產品品質的競爭。從上半年收官的插秧機、輪式谷物聯合收獲機市場來看，“久保田”“沃得”“久富”“洋馬”四大品牌憑借上乘品質，占有高達52.77%的插秧機市場份額；輪式谷物聯合收獲機市場集中度更高，“濰柴雷沃”銷量占據半壁江山。

近幾年，每年都涌現出依靠產品品質占據市場高地的黑馬。例如：“久富”在插秧機市場崛起；“沃得”稱雄履帶式谷物聯合收獲機市場；“英虎”獨霸玉米收獲機市場；“方泰禾”在玉米莖穗兼收玉米市場的快速成長；“大疆”“極飛”兩大品牌占據七成以上的植保飛機市場份額；“順邦”“天朗”飼料打包機發展突飛猛進；等等。上述品牌的崛起，無不詮釋著農機市場的發展規律——產品品質為王。

2.3 市場需求大型化、智能化、碎片化

上半年，農機市場延續了近幾年的大型化趨勢。從細分市場的表現來看，大中拖市場中，大拖銷量占比提高了1.58個百分點；輪式谷物聯合收獲機市場中，喂入量在9 kg/s以上機具銷量同比大幅度增長26.32%，高出市場平均增幅16.64個百分點；玉米收獲機市場中，4行機銷量同比增長129.29%；履帶式全喂入谷物聯合收獲機市場中，喂入量在6 kg/s以上的機具銷量同比增長140%。

3 市場走勢預測

3.1 大中拖市場下滑概率較大

原因如下：

1）市場飽和，剛性需求下降。

2）更新動力減弱。大中拖市場在經歷了更新高峰期后，2020年市場銷量創下46萬余臺的“天量”數據，2021年的更新動力勢必會減弱。

3）農機補貼動力將進一步降低。其一，2020年補貼“透支”嚴重。其二，2021年單臺補貼額度下降。其三，2020年黑龍江等地對大拖實行疊加補貼，導致市場銷量飆升，市場“透支”嚴重。

3.2 收獲機市場穩步增長，值得期待

原因如下：

1）小麥、水稻、玉米三大糧食作物收獲機依然是收獲機市場的主力機型。上半年小麥、水稻收獲機銷量保持穩步增長，玉米收獲機提前發力，從不同側面反映出收獲機市場支撐力較強。

2）以莖穗兼收玉米收獲機、飼料打包機、青飼料收獲機為代表的飼料收獲機正成為一股新興力量，呈現快速增長的勢頭。用于丘陵山區的小型農機以及籽粒機市場的啟動，對市場穩健運行將產生較大的支持作用。

3）周期性增長。更新需求依然是拉動市場增長的主要動力。2021年，一些收獲機市場進入更新高峰期，產品更新將拉動市場增長。

4）2020年購機用戶收益較好，將刺激潛在用戶購買欲望。

3.3 畜牧機械市場依然會有不俗表現

畜牧機械市場是朝陽市場，面臨著良好的發展機遇，政策扶持是市場的強大驅動力，種植結構調整、飲食結構的不斷變化以及供給側結構性改革等因素都將成為推動畜牧機械市場穩步增長的重要因素。

3.4 植保機市場冷熱不均，植保飛機銷量將大幅度增長

1）利好因素。第一，新三年補貼政策將植保飛機由區域試點正式納入國家補貼范圍。第二，市場結構性調整，剛性需求較大。第三，終端用戶結構變化，家庭農場、合作社、農服業的快速發展，為植保飛機的推廣應用提供了強大的支撐。

2）利空因素。第一，2020年植保機銷量爆發式增長，形成市場“高地”；第二，市場透支較為嚴重，補貼驅動力下降；第三，熱點區域市場剛性需求下降，新興市場尚處于培育期。

3.5 經濟類作物種植、收獲機市場發展勢頭良好

包括糖料、油料、棉麻等在內的經濟類作物生產機具市場正處于上升期。雖然有些市場會因周期性調整出現小幅下滑，但多數市場依然會保持強大的增長勢頭。