2021上半年河北省生豬產業形勢分析及展望

張紅程，路劍，孟憲華

（1.河北農業大學，河北保定 071000；2.河北省畜牧總站，河北石家莊 050035）

2021年上半年，河北省生豬產業遭遇到了新冠肺炎疫情和非洲豬瘟疫情的雙重沖擊，面對嚴峻的“雙疫情”防控形勢，河北省生豬和豬肉價格出現劇烈波動，生豬市場的穩定受到重大挑戰。危中取機，全省生豬養殖主體加快了優化升級步伐，加速了全省規模化養豬的發展進程，生豬產業逐步實現現代化轉型。

一、生產形勢分析

（一）存欄量回升明顯

2021年6月末達到1886.1萬頭，同比增幅23.1%，超過非洲豬瘟前正常年份存欄量約18%。全省生豬產能回升顯著（見圖1）。

圖1 2016～2021年歷年6月末河北省生豬存欄變動情況（單位：萬頭）

（二）出欄量同比快速增長

因年初河北省新冠疫情以及春節后豬價下跌導致養殖企業壓欄，2021年上半年累計出欄量1805萬頭，同比漲幅達20.2%，出欄量超過正常年份（非洲豬瘟前）的12.5%左右。同時，由于豬價下跌導致養殖戶壓欄并在2季度后期集中出欄，供給端產能釋放和大量大豬上市又進一步導致豬價迅速下跌（見圖2）。

圖2 2016～2021年歷年上半年河北省生豬出欄變動情況（單位：萬頭）

（三）能繁母豬存欄大幅增加

隨著2019年后期豬價走高，特別是仔豬價格屢破歷史高位，加之穩產保供系列扶持政策的出臺，養殖戶補欄積極性提高，2021年上半年全省能繁母豬存欄回升至197.9萬頭，同比增幅27.9%，約為非瘟前正常年份的104%（見圖3）。

圖3 2016～2021年歷年6月末河北省能繁母豬存欄變動情況（單位：萬頭）

（四）豬肉產量恢復性提高

因年初新冠疫情以及2季度豬價下跌，養殖企業壓欄，導致牛豬集中上市，2021年上半年豬肉產量138.7萬噸，同比上漲19.7%，豬肉產量較正常年份（非洲豬瘟前）增加約15%。同時，2季度豬肉產量74.9萬噸，同比增長39.5%，為2016年來最高產量。供給的大幅增加導致2季度豬肉價格斷崖式下跌（見圖4）。

圖4 2016～2021年歷年2季度和上半年河北省豬肉產量變動情況（單位：萬噸）

二、生產形勢研判

根據農業農村部生豬生產監測數據來看，今年2季度末全國生豬存欄43911萬頭，同比增 加9915萬 頭，增 長29.2%，比1季度末增長5.6%；其中能繁殖母豬存欄4564萬頭，同比增加934萬頭，增長25.7%，比一季度末增長5.7%。上半年，生豬出欄33742萬頭，比上年同期增加8639萬頭，增長34.4%；豬肉產量2715萬噸，增加717萬噸，增長35.9%。

從河北省今年2季度末統計數據來看，存欄量較去年同期增加354萬頭；同時能繁母豬存欄量同比增加43.2萬頭。近期從二元母豬及仔豬價格也可以得到反饋，二元母豬價格已經從2020年4月高點5829元/頭回落至2021年6月2680元/頭，累計下滑54.02%；仔豬價格由2193元/頭回落至675元/頭，累計跌幅69.22%。整體呈現了供需嚴重失衡局面，進一步驗證上半年產能恢復迅速。

鑒于當前豬價已經跌破養殖成本，養殖戶不應繼續惜售壓欄，應當適時地減少壓欄，增加標豬的數量，使出欄體重逐步回歸效益最高的105～110千克區間，減少125千克以上大豬的數量。同時盡快淘汰低產能母豬，采用規模化、集約化養殖方式，降低養殖成本。

具體到規模豬場而言，從今年4月份開始，大量外購仔豬的豬企面臨虧損，自繁自養的豬企仍有利潤，大約每頭200～600元。到了5月份，外購仔豬的企業虧損達到每頭1000元左右；自繁自養的豬企前半個月小幅盈利，后半個月開始虧損，全月盈虧平衡。到了6月份，整個養豬業開始進入全面虧損。從短期來看，規模化養殖場應該及時關注主管部門發布的生產和市場預警信息，合理規劃生產節奏，通過淘汰落后產能母豬、提高管理效率降成本；從中期來看，需要加強研發投入，特別是上游種業育種創新，以及下游食品價值鏈開發。此外，規模豬場也應該轉變思路，從之前的擴張轉為存量精細化管理，控制單位成本，提高效率，將重心放在生產管理、飼料原料及豬價風險管理方面，充分利用衍生工具規避價格風險。

圖5 2020年1月～2021年6月河北生豬價格趨勢圖（單位：元/千克）

圖6 2020年1月～2021年6月河北豬肉價格趨勢圖（單位：元/千克）

圖7 2020年1月～2021年6月河北仔豬價格趨勢圖（單位：元/千克）

去年底今年初，生豬養殖利潤極高，同時1季度時華北地區疫情壓力比較大，眾多中小養殖戶對后期市場預期樂觀，在2、3月份以約25元/千克的價格購進標準體重生豬，紛紛擴產增重押注后市，期望三個月后出欄大賺一筆，但2季度豬價跳水，養殖戶惜售待漲價導致豬越長越大，行情的誤判使他們進退兩難。如今中小養殖場外購仔豬補欄的，6月中旬每頭出欄虧1400元，6月底每頭虧1500元。與豬價走勢相悖，飼料價格仍堅挺，上市豬企業績尚且冰火兩重天，小養殖戶和小型養豬企業的經營壓力可想而知。基于對散養戶生豬養殖現狀和養殖意愿的深入調查，發現散養戶養殖意愿較高，但同時存在加大新疫情的發生風險、價格倒掛致使經營壓力大、形成政策時松時緊的預期、引起新的“豬周期”等問題，建議從強化基層防疫體系以提高散養戶防控養殖風險的能力、動員社會化服務體系以促進散養戶和中小養殖戶增養補欄、制定針對性更強的政策以多措并舉推進養殖污染防治等三個方面采取措施，促進生豬產業穩定發展。

三、市場形勢分析

（一）生豬價格持續下探

2021年 自1季 度起活豬收購價格開始直線回落（見圖5）。元旦過后生豬價格一路下跌，已從1月的35.17元/千克 （30縣監測價格，下同）回落至3月份的27.46元/千 克，1季度豬價較去年同期下降10.15%；2季度活豬價格回調速度加快，6月份 均 價 為15.06元/千克，特別是6月第4周已降至12.94元/千克，跌幅達7成。持續恢復的生豬產能和養殖戶前期盲目壓欄致使當期大豬大量出欄是造成2季度豬價跌跌不休的直接原因。

（二）豬肉價格直線下挫

2021年1季度豬肉價格直線回落，2季度豬肉價格繼續下探。6月份均價為25.21元/千克，同比下跌幅度超過45%，較1月份均價腰斬5成以上，6月第4周均價為22.28元/千克（見圖6），已接近2018年下半年和2019年初的低價位。上半年豬肉價格直線回落原因，除了產能回升供給偏緊局面迅速改善外，從需求端來看，2014年人均豬肉消費42千克，2020年已下降至28千克，低迷的豬肉消費需求是造成價格下跌的重要原因。

（三）仔豬價格加速回落

2021年上半年，不同于豬價直線下降，仔豬價格1季度在80～90元/千克較高位置波動，2季度迅速下跌，特別是6月份較5月份下降幅度超過20元/千克（見圖7）。其原因在于規模豬場新生仔豬同比增長58.8%，同時由于豬價持續下跌，不足以支撐仔豬價格維持在高價位，因此2季度仔豬價格加速回落。

（四）養殖成本漲幅顯著

一是飼料價格持續上漲。豬飼料中，糧食類飼料占比一般在50%左右，其中又以玉米為主，2017年玉米期貨最低價1400元/噸，上一次價格接近這個價位還是在2008年。但2020年9月價格為2300元/噸，2021年6月份第2～3周漲至3010元/噸，較年初上漲了11.90%，2季度均價2980元/噸，同比約上漲50%，創6年來新高。豆粕價格2季度均價3700元/噸，同比上漲約20%；原料價格上漲直接推動了飼料價格上漲，僅測算玉米價格同比上漲50%即可增加頭均養殖成本約280元。二是經營成本上漲。以非瘟前的2017年相比較，當年自繁自養成本線在13.0～14.0元/千克，當前非瘟和新冠雙疫情下由于增加了防疫、調運、人工等成本，導致自繁自養成本在16.0～17.0元/千克，養殖成本上漲，豬糧比價跌至一級預警區，目前養殖行業已經進入虧損階段。

四、市場形勢研判

夏季河北省降雨天氣疊加，挺價情緒可能助力豬價呈現反彈態勢，但市場供給端豬源出欄積極，加之屠宰企業采購難度不大，后期規模企業持續放量出欄，三季度基本面仍難以支撐豬價大幅反彈，從存欄結構以及產能恢復節奏來看，三季度全省生豬出欄量仍在增加，總供應量可能繼續放大，有增無減的供應端將對豬價形成打壓；總體分析來看，下半年整體出欄量雖有增加趨勢，豬價恐持續下跌，但整體來看豬肉降價空間理應逐漸縮小。

這一輪周期底部在2018年5月（19.29元/千克），2020年2月創下59.64元/千克的高點，比2018年5月的低點上漲209%。2021年6月9日跌至27.77元/千克，比高點下降53%，跌回2019年的水平。今年6月上旬，仔豬價格跌去70%，標豬出欄虧損額超過2000元/頭，大豬則已被一些屠宰廠拒收。同時，市場對下半年豬價并不看好，生豬期貨主力合約也已從最高近3萬元/噸，跌破1.8萬元/噸，豬價低迷將持續至明年下半年或才有起色。

除基本面因素外，還需重點關注政策方面影響。當前豬價深度下跌，中央和地方將啟動豬肉儲備收儲工作，以2020年國家多次拋儲的經驗來看，收拋儲的影響更多側重于穩定市場情緒。短期而言收儲對盤面帶來的利好有限。一方面是供應壓力較大，另一方面也與養殖成本較高有關。目前雖然生豬產能已經恢復，但仍未達到歷史正常年份水平。如果不適當進行調控，若養殖戶進一步出清，或將導致豬價出現報復性反彈，引發新一輪漲價壓力，未來仍需關注具體政策和方案落地執行情況。

五、展望與建議

在非洲豬瘟和新冠肺炎“雙疫情”雙重沖擊之下，當前全省養豬業已基本陷入全面虧損態勢，成本競爭成為豬企生存的法寶。養豬企業的管理方式及水平、養殖技術、生產經營模式、生物安全及防控水平等都是影響養殖成本的關鍵因素。目前規模豬企紛紛采取“以質換量”，應用智能化養殖方法，最新的人工智能、大數據、物聯網等技術被全部應用到傳統的養殖業，對養殖密度、物流成本、產出效率3個極限進行挑戰，降低生豬養殖成本同時提高了市場競爭力，這顯然是養殖手段落后、實力有限、規模小、無力引入智能化養殖方式的一般養殖戶和小豬企所難以企及的。不同規模豬場的經營管理水平、生物防控技術、糞污資源化利用率以及養殖效率差距愈發凸顯，使得行業洗牌加速，行業集中度快速提升。此外，“調豬”轉向“調肉”后，未來屠宰廠將會配套規模豬場優化布局，上下游融合將成為河北省生豬產業發展的新趨勢。

針對“雙疫情”下全省更加復雜的穩產保供形勢，建議如下：

（一）科學安排生產經營決策，逆周期調控

根據6月初發改委等部門聯合印發的《完善政府豬肉儲備調節機制 做好豬肉市場保供穩價工作預案》（以下簡稱預案），科學預警指標構建能夠及時反映出市場供求信息，為企業生產提供先導性決策信息，除“豬糧比價”外，新增預警指標“能繁母豬存欄量變化率”和“主要城市精瘦肉平均零售價格”，進一步加強生產和市場監測，提高風險預警和儲備調節工作的前瞻性，有助于政府及時引導養豬戶和企業合理安排生產節奏，推動建立穩定生豬產能的調控機制，防范再次出現大波動。同時，通過設立三級預警區間，明確政府與市場的發力空間，提示養豬戶和企業將生豬產能保持在合理水平。

（二）加快發展飼料工業，健全供應體系

以糧改飼為抓手，建設品全質優效高的飼料供應體系。一是制定飼草產業發展規劃，以市場需求為導向，以青貯玉米、苜蓿、燕麥草等為主導品種，兼顧其他飼草品種，加快現代化飼草產業體系建設。二是系統開展飼料資源調查，健全飼料原料營養價值數據庫，為精準配料、精準用料創造更好條件。三是優化創新環境，強化政策支持，引導加快生物飼料、安全高效飼料添加劑等新技術的研發應用，提升產品品質和利用效率。四是加強技術集成與推廣服務，引導飼料企業更好統籌利用國際國內兩個市場、兩種資源，積極推進飼料配方結構多元化，促進玉米、豆粕減量替代，增強適應飼料原料市場波動能力。

（三）借助科技創新提質增效，穩定生產

一是河北省生豬種質資源較為豐富，但利用率較低，未來可通過產學研深度協作加強種豬培育，提升河北種豬自給率，降低仔豬成本。二是要強化重大動物疫病防控，努力確保不發生區域性疫情。在長期中建立我國現代生豬養殖體系和動物疫病防控體系，推動產業提質增效，穩定發展。三是制度創新，鼓勵和支持承包土地向專業大戶、家庭農場和農民合作社流轉，發展多種形式的適度規模經營；支持養豬戶發展專業合作組織，提高散戶組織化程度。

（四）全面推動糞污資源化利用，養殖環保謀兩全

一是加大中央和省市資金投入與補助，提高畜禽糞污綜合利率和規模養殖場糞污處理設施配套率。二是規模場推廣種養結合、農牧循環發展模式，實現糞污就近消納，區域內種養基本平衡。三是聯合省農機局組建技術服務團隊，進行技術集成攻關，推廣經濟適用、實用管用、綜合配套技術；舉辦全省資源化利用培訓班，提高基層人員業務水平；組織專家深入規模場戶開展技術服務，指導養殖大縣資源化利用整縣推進項目。四是制定全省規模豬場糞污設施配套與建設標準和畜禽糞污全量還田技術規程、設施及農業生產施用畜禽糞污沼渣沼液技術規程等地方標準，為全省糞污資源化利用和種養結合提供技術支撐。

（五）設置豬肉儲備制度，提升宏觀調控能力

《預案》依據政府豬肉儲備的不同定位，對豬肉供給分設常規儲備和臨時儲備。在國家層面，常規豬肉儲備主要用于滿足市場調控和應急投放需要。結合本輪調控實踐、并積極借鑒其他有關重要商品儲備建設經驗，要積極構建臨時豬肉儲備制度，其目的主要是在生豬價格過度下跌、產能大幅下降時進行收儲，從而穩定生產預期，實現“托市”穩產能。同時，要大幅提升豬肉儲備規模，提高和增強調控能力。

（六）充分利用金融工具降損，助力產業改革升級

后疫情時代持續擠壓養殖利潤是大勢所趨，單純“傳統養殖”變為“金融+養殖”兩條腿走路乃大勢所趨。期貨市場將發揮“價格發現”和“規避風險”兩個基本功能，助力產業改革升級。2021年1月8日生豬期貨在大連商品交易所掛牌上市，作為我國第一個活體交割品種，雖不會直接影響國內生豬供需基本面，但其為養殖、屠宰、貿易等產業鏈上的企業提供了規避價格風險、保值增值的渠道。河北省各生豬產業經營主體應盡快熟悉期貨交易知識和流程，運用生豬期貨更好應對豬價大漲大跌帶來的風險。同時穩步擴大“保險+期貨”試點，有效鎖定豬肉價格的同時，保障生豬養殖戶的利益。